ABD ve İngiltere'den güçlü temel veriler, Çin büyümesi ve şirket incelemeleri

Hisse senedi haberleri

• Güçlü MU raporu yarı iletken ve yapay zeka hisselerini yükseltti. Çin'de hisse senetleri bu sabah yeniden güçlü bir şekilde yükselişe geçti. Çin ETF'leri bugüne kadarki en iyi haftalarını geçiriyor. Petrol, Suudi Arabistan'ın daha fazla üretime başlama tehdidi nedeniyle düştü.

• Çin'in liderliği nihayet sallantılı ekonomisinin gerçekliğine uyanıyor ve piyasaların istediğini yapıyor gibi görünüyor. Hırpalanmış Çin hisseleri şimdi 2008'den bu yana en iyi haftasını geçirmeye hazırlanıyor; mavi çipler Cuma günü %3,6 arttı ve hafta için de %15 artış bekleniyor. Hong Kong Hang Seng Endeksi, haftalık yaklaşık %13 artışla 1998'den bu yana en büyük yükselişini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Kaderi Çin'e bağlı olan hemen hemen her piyasa için iyi bir haftaydı. Çin ana karasındaki emlak endeksi bir haftada %20 arttı. Demir cevheri fiyatları ton başına 100 doların üzerine çıktı, bakır ton başına 10.000 doları geçti, altın yeni bir rekor kırdı ve gümüş 12 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Rallinin devam edip etmeyeceği henüz bilinmiyor. Sonuçta, Çin'in A grubu hisse senedi piyasası yatırımcıları defalarca hayal kırıklığına uğrattı; referans CSI300 endeksi 2007'dekinden daha yüksek değil ve S&P 500 neredeyse %300 artış gösterdi.

• Japonya'nın iktidar partisi, onlarca yıldır en öngörülemeyenlerden biri olacak gibi görünen bir liderlik mücadelesine kilitlenmiş durumda. Yen, Cuma günü dolar başına 145,56 ile üç haftanın en düşük seviyesini görmesinin ardından gergin durumda.

• ABD ekonomik verileri yine güçlü
- 2Ç24 ABD GSYH'si beklendiği gibi yıllık bazda %3 arttı
- İlk İşsizlik Başvuruları: 218 bin (224 bin tahmin)
- Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri (Ağustos): %0 tahmin -%2,8

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen: İşgücü piyasası ve enflasyona ilişkin veriler ABD ekonomisinin “yumuşak inişe” doğru ilerlediğini gösteriyor ancak enflasyonu düşürme yolundaki “son adım” henüz geçilmedi.

• İsviçre Ulusal Bankası (SNB), politika faizini 25 baz puan düşürerek %1'e indirerek üst üste üçüncü kez indirime gitti. SNB, kısmen İsviçre Frangı'nın güçlenmesi nedeniyle enflasyonun "önemli ölçüde düştüğünü" kaydetti. Enflasyon beklentilerin altında %1,1'e geriledi.

• Suudi Arabistan'ın üretimi artırabileceği haberlerinin ardından petrol fiyatları %2'den fazla keskin bir düşüş yaşadı.
OPEC'in petrol piyasalarına ilişkin aylık raporu:
- OPEC+ ülkeleri ağustos ayında petrol üretimini günlük 61 bin varil azalttı.
OPEC, petrol talebi büyümesine ilişkin tahminini düşürdü:
- 2024 için: günde 80 bin varil düşüşle günde 2 milyon varile.
- 2025 için: günde 40 bin varil azaltılarak günde 1,74 milyon varile düşürülmesi.

• Grammarly, şirketlerin halka açılması konusunda deneyimli yeni üst düzey yöneticileri atadı. Bulut altyapı yönetimi platformu HashiCorp'u geliştiren şirkette çalışan Navam Velikhindu, CFO pozisyonuna geldi. Şirket, Aralık 2021'de Nasdaq'a girdi. Şirketteki teknik direktör pozisyonu, Amerikan bakkal teslimat hizmeti Instacart'ta dört yıl boyunca benzer bir görevde bulunan Mark Schaaf'a verildi.

• Google ve Volkswagen, akıllı telefonlar için bir yapay zeka asistanı yaratmak üzere işbirliği yapıyor. Google, sürüşü kolaylaştırmak için Volkswagen sürücülerine bir yapay zeka asistanı sağlıyor.
Tüketiciler Volkswagen Asistan'a "Patlak lastiği nasıl değiştiririm?" gibi sorular sorabiliyor. veya ilgili bilgileri almak için telefonunuzun kamerasını arabanızın kontrol paneline doğrultun.

• Binance'in kurucusu Changpeng Zhao (CZ), 29 Eylül 2024'te federal hapishaneden serbest bırakılacak. Binance, geri dönüşü için piyasada bir dizi yeni eylem hazırlıyor.

• Elon Musk, 10 Ekim 2024'te Los Angeles'ta gerçekleşecek olan X sosyal ağı üzerindeki Tesla sunumu için bir davetiye yayınladı. Sızıntılara göre elektrikli araç şirketi, özel olarak üretilmiş bir robotaksiyi tanıtmaya hazırlanıyor. Etkinliğin sloganı “Biz Robot” ibaresiydi. Musk, duyurunun "tarih kitaplarına geçeceğini" ekledi.

• Yüksek net değere sahip yatırımcıların çoğu, 5 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimleri öncesinde portföylerinde değişiklik yapmayı düşünüyor. Bu, Perşembe günü yayınlanan bir UBS anketiyle kanıtlanıyor.

• Küresel petrol piyasasında değişiklikler yaşanıyor: palm yağı en ucuz olma özelliğini kaybetti. Üretim sorunları nedeniyle palm yağının fiyatı yükselirken, soya fasulyesi yağı fiyatları düşüyor.

• McDonald's üç ayda bir temettüsünü %6 artırdı. Şirket, hisse başına 1,77 dolar temettü dağıtacağını duyurdu.

• Ubisoft hisseleri 10 yılın en düşük seviyesine geriledi: yatırımcılar şirketin satışını talep ediyor. Şirketin menkul kıymetleri %20 oranında değer kaybetmiştir.

• AB'de düşen talep nedeniyle elektrikli araç üretimi hızla düşüyor. FT bunu Avrupa İç Pazardan Sorumlu Komisyon Üyesi Thierry Breton'a atıfta bulunarak bildiriyor. Mösyö Breton'a göre, 2024 yılında AB fabrikalarında 1,8 milyon adet üretilen 2023 yılına kıyasla daha az elektrikli araç üretilecek.

• Microsoft Perşembe günü Brezilya'ya üç yıl içinde 14,7 milyar real (2,70 milyar $) yatırım yapma sözü verdi. Şirket, Latin Amerika'nın en büyük ekonomisinde bulut altyapısını ve yapay zekasını (AI) geliştirmek istiyor. Bu miktar, Microsoft'un Brezilya'da duyurduğu şimdiye kadarki en büyük yatırım.

• Fed ile Barr: İndirim penceresi bankalar için normal bir fonlama kaynağı olabilir. Bankalar merkez bankasının iskonto penceresini sadece fonlama sorunuyla karşılaştıklarında değil, ihtiyaç duyduklarında kullanmalıdır.

• İsveçli moda perakendecisi H&M, daha düşük fiyatlara ve kendi tabanından daha geniş bir moda yelpazesine yatırım yapıyor. Kritik alışveriş aylarında temkinli tüketicilerin satışlarını artırmak istiyorlar.

• ABD Adalet Bakanlığı Süper Mikro Bilgisayar (SMCI) davasını araştırıyor - WSJ. Diğer şeylerin yanı sıra, açıklanmayan ilgili taraf işlemleri ve ihracat kontrollerine uyulmaması gibi kanıtlara atıfta bulunularak, şirkette "muhasebe manipülasyonu" yapıldığından şüpheleniliyor. Haberlerin ardından borsalar çöktü.

• Sağlık hizmetleri şirketi Guardian Pharmacy'nin değeri, New York Menkul Kıymetler Borsası'nda zayıf bir açılıştan sonra yaklaşık 880 milyon $ olarak gerçekleşti.
Atlanta, Georgia merkezli şirket, halka arz fiyatı olan 14 $'dan düşüşle hisse başına 14,46 $'dan giriş yaptı. Çarşamba günü şirket, hisse başına 14 ila 16 dolar olan hedef aralığının alt sınırında 8 milyon A Sınıfı adi hisse senedi satarak 112 milyon dolar topladı.

• Hissedarlar teşvik planının ardından Çin hisse senetlerinden para çekiyor - Bloomberg. Bazı Çinli şirketlerin hissedarları, ülke ekonomisine adrenalin enjeksiyonunun neden olduğu iyileşen piyasa koşullarından yararlanarak geçtiğimiz hafta varlıklarının 1 milyar dolardan fazlasını nakde çevirdi. Yatırımcılar Çin ekonomisinin hızlı bir şekilde toparlanacağına inanmıyor ve Çin hisselerini satmak için büyümenin avantajını kullanmakta acele ediyorlar.

• New York Federal Rezerv Bankası Başkanı John Williams Perşembe günü , tüm mali piyasalarda faiz oranlarının veya gösterge faiz oranlarının kullanımını izlemek üzere özel bir piyasa katılımcısı organının kurulduğunu duyurdu .

• BASF SE, büyük bir revizyonun parçası olarak temettüsünü azaltacak ve varlıklarını bölecek. Bu, yüksek enerji fiyatlarına ve Çin'deki kalıcı yavaşlamaya karşı Almanya'da daha fazla fabrikanın kapanmasına yol açabilir.

• Visa, dolandırıcılığı ve mali suçları önleyen kurumsal teknolojiler geliştiren Featurespace'i satın almayı kabul etti. İşlem tutarı açıklanmadı.

• Apple tedarikçisi Jabil, dördüncü çeyrek tahminlerinin üzerinde bir yeniden yapılanma duyurdu. Apple'ı müşterisi olarak kabul eden Florida merkezli şirket, drone, kamyon ve otobüsler için otomotiv, bulut ve ticari pazarlara hizmet veren devre kartları ve sistemler gibi elektronik bileşenler üretiyor. Jabil, yeniden yapılanma planının bir parçası olarak bazı birimlerdeki personel sayısını azaltacağını söyledi.

• Costco (COST) hisseleri raporun ardından %1,4 düştü. Şirket kar tahminlerini aştı ancak satışlarda geçemedi.

• ABD Birincil Tüketici Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi, Fed'in tercih ettiği enflasyon ölçüsü. Tahminler %0,2'lik mütevazı bir aylık büyüme etrafında yoğunlaşıyor ve riskler aşağı yönlü görünüyor.

Olumlu veriler, Fed'in Kasım ayında yarım puanlık başka bir büyük faiz indirimi için kapıyı açacak, ancak çoğu şey sonuçta gelecek haftanın istihdam raporuna bağlı olacak.

 Cuma günü piyasaları etkileyebilecek önemli olaylar:
- Japon liderlik yarışması.
- Fransa'da Eylül ayı tüketici fiyat endeksi, Almanya'da işsizlik oranı.
- ABD PCE verileri.

Temel haberler

• Hindistan'ın imalat teşvikleri, Çin'in ithalatını kısıtlama çabalarının ortasında ilerlemektedir. Hindistan'ın yerli üretimi artırmaya yönelik nakit teşvikleri, teşvik planının 2020'de başlatılmasından bu yana 17 milyar dolardan fazla yatırım çekti.
Üreticilere artan satışlarda yüzde 4-6 nakit teşviki sunan program, elektronik, ilaç, tekstil ve beyaz eşyanın da aralarında bulunduğu 14 sektörde hayata geçirildi. Hindistan'ın elektronik, özellikle akıllı telefon üretiminde küresel bir merkez haline geldiği ve şu anda ikinci en büyük cep telefonu üreticisi olduğu belirtiliyor.

• 2024 yılı için OECD Birleşik Krallık GSYİH büyüme tahmini %0,4'ten %1,1'e yükseltildi. Bu, G7 ülkeleri arasındaki en büyük artış.

OECD ayrıca dünyanın iki büyük merkez bankasının faiz oranlarında 2025 yılı sonuna kadar değişiklik olacağına ilişkin öngörülerini de yayınladı:
- Fed, faiz oranını %3,5'e düşürecek.
- ECB faiz oranını %2,25'e düşürecek.

• Çin'in en yeni nükleer saldırı denizaltısı, Mayıs sonu veya Haziran başında Wuhan yakınlarındaki bir tersanede battı - WSJ

• Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü, ABD'nin dünya barışına yönelik en büyük tehdit, savaş ve çatışmaların kaynağı olduğunu söyledi.

• AB, ABD ve diğer 10 ülke, İsrail ve Lübnan'a üç haftalık ateşkes çağrısında bulundu. BM'deki yoğun görüşmelerin ardından Beyaz Saray tarafından yayınlanan ortak açıklamada, ülkeler, "İsrail ve Lübnan hükümetleri de dahil olmak üzere tüm tarafları derhal geçici ateşkesi onaylamaya çağırıyoruz" dedi. İsrail, Lübnan ve Gazze Şeridi'ndeki ateşi kesmeyi reddetti.

ben. o. Gürcistan Merkez Bankası Başkanı ve Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi, ödeme sistemleri ve finansal hizmetlerin geliştirilmesinde daha fazla işbirliğinin yoğunlaştırılması konusunu görüştü.