ABD Merkez Bankası, şirket ve ekonomi haberleriyle piyasalar karıştı

Pazar İncelemeleri

• Fed'in 50 baz puanlık önemli bir faiz artırımı olasılığı geçen haftaki %30 seviyesinden Salı günü %67'ye yükseldi. Yen, Temmuz başında dolar karşısında son 38 yılın en düşük seviyesini gördü ancak o zamandan bu yana güçlenmeye devam etti ve iki yıllık ABD ve Japonya faiz oranları arasındaki farkın 11 haftada yaklaşık 130 baz puan daralmasıyla yüzde 12'den fazla değer kazandı.

• Salı günkü Fed toplantısı öncesinde Almanya'da duyarlılık anketinin yayınlanması bekleniyor; bu anket bu ay hafif bir bozulma gösteriyor ve ABD perakende satışlarının da Ağustos ayında bir önceki aya göre düşüş göstermesi bekleniyor.

• Piyasalar muhtemelen rakamların ötesinde bu hafta ABD'de beklenen faiz indiriminin büyüklüğüne, kesintinin nedenlerine ve önümüzdeki hafta ve aylarda ekonomik verilerin yorumlanmasına yön verecek diğer tahminlere bakacak.

• Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock'un araştırma kolu, güçlü bir ekonominin, yatırımcıların önümüzdeki 12 ay içinde fiyatlandırdığı 250 baz puanın altındaki oranları düşürmesine olanak sağlayacağına inanıyor.

• Asya'nın diğer bölgelerinde Avustralya'nın ASX 200 endeksi rekor seviyeye ulaştı ve Çinli beyaz eşya üreticisi Midea, Hong Kong'daki ilk açılışında %9,5 yükseldi. Çin ana karasındaki piyasalar tatil nedeniyle kapalıydı.

• Tokyo'daki tüccarlar Salı günü üç günlük hafta sonundan döndüler ve Pazartesi günü dolar karşısında güçlü bir 140'a ulaşan likidite ortamında yenin kazanımlarını tekrarlama konusunda pek istekli değillerdi. Ancak Fed'in ABD'de parasal gevşeme döngüsüne başlamasının beklenmesi ve Japonya Merkez Bankası'nın faiz artırımına yönelik bir rota belirlemesi nedeniyle bu hafta USD/JPY ve 140 dolar odakta. Eğer güvercin Fed ya da şahin BOJ faiz oranını 140'ın üzerine çıkarırsa, yenin dolar başına geçen yılın zirvesi olan 127,215'e ulaşmasının önünü açarsa yende daha fazla kazanç mümkün olabilir. Bu aynı zamanda yen'i mevcut mali yılda güçlü kurumsal döviz beklentilerine itecek, onları alıcı yapacak ve zaten sıkı olan ivmeyi artıracak. Japon hisse senetleri Nikkei endeksinin %1,7 düşmesiyle zayıflık gösterdi.

• Federal Reserve (Fed) zorlu bir ortamla karşı karşıya: WSJ'ye göre güçlü bir ekonomide faiz indirimi Her faiz indirimi döngüsü bir öncekinden farklı. Ekonomi farklı şekillerde tepki veriyor ve bu tepki gecikmeli olarak kendini gösteriyor.

• ABD faiz oranı vadeli işlemleri, Fed'in daha büyük bir hamle yapma olasılığını artırdı; Çarşamba günü Fed'in 50 baz puanlık faiz indiriminin neredeyse %60'a kadar çıkma ihtimali var. Fed'in faiz indirimine ilişkin beklentileri tahvilleri yükseltti ve Japon yeni güçlendi. ABD ile Japonya arasındaki faiz farkının daralacağı beklentisiyle yen, Temmuz 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

• Trump'ın medya şirketinin hisseleri, kendisine yönelik başarısız suikast girişiminin ardından bir günde yaklaşık %12 arttı. Binance'in kurucusu Changpeng Zhao (CZ), 4 ay yattıktan sonra 29 Eylül'de hapisten çıkacak.

• iPhone 16 ön siparişleri Apple'ın beklentilerini karşılamadı ve şirket ilk hafta sonu 37 milyon akıllı telefon sattı; bu rakam geçen yıla göre %12 daha az. iPhone 16 Pro, iPhone 15 Pro'nun altında satıyor, temel model iPhone 16 ise geçen yılın muadilinden daha iyi. AAPL hisseleri haber üzerine %3 düştü.

• İsviçreli sanayi firmalarının neredeyse dörtte biri, 2023 yılında Credit Suisse'i devralmasından bu yana UBS'nin hizmetlerinden, özellikle de kredi verme alanından memnun değil. Ankete göre bu, bankanın pazar hakimiyetini kötüye kullanmadığını gösterme çabalarına bir darbe oldu.

• ABD ajansı, Emtia ve Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nun New York'lu startup Kalshi'nin bu sonbaharda yapılacak kongre seçimlerinin sonucuna ilişkin bahis sunmaya devam etmesini engellemeye çalıştığını söylüyor; seçim bahisleri oylamaya olan güveni tehdit ediyor ve yasaklanması gerekiyor.

• Microsoft, Vodafone ile Office'e yapay zeka getirmek için bir anlaşma imzaladı ve Excel ve Outlook'a yeni özellikler ekledi. Bunlar, çalışanların Excel'de grafikler oluşturmasına, e-postaları önceliklendirmesine ve birbirleriyle işbirliği yapmasına yardımcı olmak için tasarlandı.

• Grayscale'in XRP Güveni: XRP yatırımcılarının beklediği atılım bu mu? Grayscale XRP Trust'ın lansmanı, altcoin için önemli bir talebin sinyalini verebilir. Tarihsel altcoin tröst lansmanlarının önemli fiyat artışlarıyla sonuçlandığı göz önüne alındığında, XRP bir çıkışa hazır olabilir.

• Arabica kahve vadeli işlemleri, arz sorunları nedeniyle 2011'den bu yana en yüksek seviyesini vurdu Sürekli tedarik kesintileri, birinci sınıf Arabica çekirdeklerinin fiyatlarını 13 yılın en yüksek seviyelerine çıkarırken, bir fincan kahvenin daha da pahalı hale gelmesi bekleniyor.

• Schwab, daha az sayıda müşterinin daha yüksek getiri arayışıyla para taşıması nedeniyle, bu yılın başında düşen gelirin yeniden toparlanmasını bekliyor.

• Carl Icahn, Icahn Enterprises'a karşı açılan davanın reddedilmesini memnuniyetle karşıladı Bir federal yargıç, milyarderi, büyük kişisel krediler almak için yatırım şirketinin hissedarlarını dolandırmakla suçlayan davayı geri çevirdi.

• Yerli üretimin rekor seviyelere ulaşmasıyla maliyetlerin düşmesiyle şeker üreticileri geçen yıl rekor şeker fiyatları ödedikten sonra rahat bir nefes aldı.

• Teknoloji şirketi CACI, savunma odaklı işini genişletmek amacıyla Azure Summit ile yaptığı 1,28 milyar dolarlık anlaşmayla savunma işini güçlendiriyor.

• Bloomberg'in çip üreticisinin Savunma Bakanlığı için çip üretimi için 3,5 milyar dolara kadar fon alacağını bildirmesinin ardından Intel (INTC) hisseleri Pazartesi günü %6 arttı. Bu, şirketin Çip ve Bilim Yasası kapsamında alacağı milyarlara ek olacak.

• Boeing (BA), maliyetleri düşürmek için işe alımları dondurma kararı aldı.

• Microsoft (MSFT) hisseleri piyasa öncesi işlemlerde %1 arttı; şirket temettüsünü %10 artırdı. Temettüler yıllık %1'in altında kalacak olsa da şirket, sermayenin yalnızca %2'sine tekabül eden 60 milyar dolarlık hisse geri alımını duyurdu.

• Intel (INTC) hisseleri piyasa öncesi işlemlerde %8 arttı Şirket, Amazon.com ile milyarlarca dolarlık çok yıllı bir anlaşma imzaladı. Şirketin Web Hizmetleri (AWS) bölümü, yapay zeka veri merkezi çiplerinin bir kısmını üretmeye başlayacak.

• NY Empire State'in (ABD) imalat sektöründeki iş faaliyeti endeksi beklenmedik bir şekilde -4,7'den +11,5'e yükseldi
.

 Salı günü piyasaları etkileyebilecek önemli olaylar:
- Ekonomi: Almanya'daki duyarlılık anketi, ABD perakende satışları.

Uluslararası incelemeler

• Trump, Biden ve Kamala Harris'in "söylemlerinin" hayatına yönelik başka bir girişimin sorumlusu olduğunu söyledi - Fox News.

• Tokayev, Rusya Federasyonu'nu “yenilmez” olarak nitelendirdi ve Çin ile Brezilya'nın Ukrayna'ya yönelik barış planını övdü. Almanya Federal Şansölyesi Olaf Scholz ile yaptığı görüşmede Kassym-Jomart Tokayev, İstanbul Anlaşması'nın imzalanmaması nedeniyle ateşkes sağlanması için iyi bir şansın kaçırıldığından şikayet etti. Ancak barışa ulaşma fırsatının hâlâ mevcut olduğunu da sözlerine ekledi.

• ABD, Avrupa'nın Rus gazını reddetmesine izin vermiyor - Business Insider. Amerika'nın Avrupa'ya gaz ihracatının azalması nedeniyle Eski Dünya, Rus hammadde tedarikinden kaçamıyor.

• ABD'li şirketler metanlarını Asya-Pasifik ülkelerine daha sık göndermeye başladı ve bu ülkelerde bu enerji taşıyıcısının maliyeti arttı. Genel olarak bu, sıradan bir tahkimdir ve ABD'nin kendi çıkarlarını “ortak” yardımının üstünde tutarak liderlik ettiği LNG piyasası için tipik bir durumdur.

• Uluslararası Para Fonu , önümüzdeki ay Washington'da yapılacak yıllık toplantısından önce, borç alan ülkelere verilen adil olmayan cezalar olarak eleştirilen kredilere uygulanan milyarlarca dolarlık cezaların hafifletilip hafifletilmeyeceğine karar verecek .