ABD hisse senetleri ve devlet tahvillerindeki satışlar, borsa haberleri ve jeopolitik
En son borsa haberleri
• Dün Amerikan varlıklarında bir satış dalgası yaşandı; hisse senetleri, devlet tahvilleri ve ABD doları %1-2 oranında değer kaybetti.
Sabah yükselişinin ardından petrol fiyatları başlangıç noktasına geri döndü (düştü).
Bitcoin, bu sabahki dalgalı işlemler sırasında tarihi maksimumunu güncelledi ve 111 bin doların hemen altında işlem görüyor.
Sabahleyin her şey sakin. Japonya'da devlet tahvillerindeki satış dalgası durdu. Ne kadar süreliğine?
• ABD bütçesine ilişkin endişeler nedeniyle Hazine tahvillerinde sert satışlar yaşandı. Avrupa'da ise bir sonraki test, şirketlerin belirsiz ticaret ortamıyla nasıl başa çıkacakları olacak. Perşembe günü Mayıs ayına ilişkin imalat ve hizmet sektörü anketleri odak noktasında olacak. Tahminler, avro bölgesi ve Almanya'daki iş faaliyetlerinin bir önceki aya kıyasla genel olarak istikrarlı kaldığını gösteriyor.
• Avrupa'daki kazançlar, şirket sağlığının başlangıçta beklenenden daha iyi olduğunu gösteriyor. ABD tarifelerinin geçici olarak askıya alınması ve Avrupa şirketleri için önemli bir müşteri olan Çin'in tüketimi canlandırmaya çalıştığına dair işaretler, hisse senetlerinin yükselmesine neden oluyor. Bu durum, pan-Avrupa STOXX 600 endeksinin bu yıl S&P 500 ve Nasdaq'ı geride bırakmasına yol açtı. Almanya'nın ihracata odaklı endeksi Çarşamba günü rekor seviyeden kapandı ve dünyanın en iyi performans gösteren büyük borsası oldu. Ancak bundan sonraki yol, Avrupa Birliği liderlerinin ABD ile ticaret anlaşmaları konusunda anlaşıp anlaşamayacaklarına ve Almanya'nın uzun zamandır beklenen mali teşvik paketinin etkisine bağlı olacak.
• Avrupa vadeli işlemleri güne sakin başladı, çünkü yatırımcıların ABD varlıklarından kaçmasıyla ABD'nin artan mali borcunu nasıl finanse edebileceğine ilişkin endişeler risk iştahını gölgeledi.
• Başkan Donald Trump'ın devasa vergi ve harcama tasarısı, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nde önemli bir prosedür engelini aşarak, birkaç saat içinde oylamaya sunulmasını sağladı. Yatırımcılar ayrıca, "Amerika'yı Sat" mesajını güçlendiren ve sadece dolara değil, aynı zamanda Moody's'in geçen hafta ABD'nin kredi notunu AAA'ya düşürmesinin ardından zaten tedirgin olan Wall Street'e de baskı uygulayan zayıf Hazine ihalesinden de tedirgin.
• Asya borsalarında 18 aylık zirveye ulaşan 30 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi %5'in üzerinde kalmaya devam etti. Ancak tüm varlıklar bu testi geçemedi. Dijital varlık etrafındaki iyileşen duygunun etkisiyle Bitcoin fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Dünyanın en pahalı kripto para birimi, nisan ayının başındaki satış dalgasının ardından yaklaşık yüzde 50 artarak 100 bin dolar sınırını aştı.
• Altın fiyatları da son dönemdeki düşüşlerden toparlanıyor. Yatırımcılar, belirsizlik dönemlerinde kıymetli metali güvenli liman olarak görüyor.
• "Fed'i unutun - bu boğa koşusunun gerçek sürücüsü ABD Hazine Bakanlığı olabilir" - Hayes/
• ABD, 2018'den bu yana BYD elektrikli otobüslerinin ABD toplu taşıma sistemlerindeki varlığına ilişkin endişeler nedeniyle BYD'nin mülkiyet yapısını, veri depolama politikalarını ve hükümet sözleşmelerini açıklamasını talep ediyor, - Bloomberg/
• The Guardian, UnitedHealth'in (UNH, -6%) hastane yatışlarını en aza indirmek için bakım evlerine ikramiye ödediği bir planı ifşa etti.
Sakinlere acil tedavi sağlanamamış olabilir ve bir vakada beyin hasarı meydana gelmiş olabilir. Sızdırılan belgeler, hastane yatışlarının bin kişide düşük tutulması için personele maddi teşvik sağlandığını gösteriyor.
• Opsiyon yatırımcıları Kasım 2023'ten bu yana Tesla (TSLA, -%3) konusunda en iyimser olanlar /
Put/Call Oranı, TSLA hisselerinin %44 yükselerek 4 haftada yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasıyla aynı zamana denk gelen seviyeye düştü.
• Palantir (PLTR, -%4) ve Divergent üretimi hızlandırmak için birleşiyor.
Palantir, tedarik açıklarını kapatmak için yapay zekayı kullanarak kritik parçaları hızla üretmek amacıyla Divergent Technologies'in DAPS üretim platformunu entegre ediyor.
• Apple (AAPL, -2%) iOS 19'u 9 Haziran'da resmen tanıtacak. Apple, Google I/O'nun ardından iOS 19 ve iPadOS 19'un sunum tarihini duyurdu - 9-13 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olan WWDC 2025'te ilk kez tanıtılacaklar. Ana sunum 9 Haziran'da Kiev saatiyle 20:00'de gerçekleşecek.
Yıllardır beklenen en büyük değişiklikler arasında visionOS tarzı bir yeniden tasarım da yer alıyor. Ayrıca güncellenmiş bir Siri'den de bahsedebilirler ancak bunun garantisi yok.
• Tether 2 milyar dolar daha likidite bastı - Arkham.
• Analistler, Bitcoin BTC'nin yeni bir rekor kırması durumunda 2,75 milyar dolarlık short pozisyonunun tasfiye edileceğini söylüyor.
• Hong Kong, stablecoin yasasını kabul etti
- Hong Kong parlamentosu, stablecoin ihraççıları için lisanslama getiren bir yasayı resmen kabul etti.
- Yeni sistem, itibari para birimlerine (HKD ve USD dahil) sabitlenmiş stabil kripto paraların ihracını düzenleyecek.
• BlackRock artık BTC'nin en büyük ikinci sahibi. İlk "Satoshi".
• Marks & Spencer, karmaşık bir siber saldırı nedeniyle 403 milyon dolarlık kayba uğranıldığı uyarısında bulundu.
Moda, ev ve güzellik sektöründe online satışlar durduruldu.
Sorunlar en azından temmuz ayına kadar sürecek.
• SoftBank (SFTBF), ABD yapay zeka altyapısına yatırım yapmak için Mizuho, SMBC ve JPMorgan'dan 15 milyar dolar borç aldı.
500 milyar dolarlık iddialı bir projenin parçası.
• Target (TGT, -5%) zayıf çeyrek sonuçları bildirdi. Düzeltilmiş EPS 1,30 $ (-0,35 tahmine göre), gelir 23,8 milyar $ (-550 milyon $).
Dijital hariç satışlar düştü, teslimat hizmetleri sayesinde dijitalde yüzde 4,7 artış yaşandı.
• Palo Alto Networks (PANW, -%7), yapay zeka destekli siber güvenlik platformuyla 2030 yılına kadar yıllık 15 milyar dolar ciroya ulaşmayı hedefliyor.
• Yeni nesil ürünlerden elde edilen yıllık ortalama gelir (ARR) yıllık %34 arttı.
• Rio Tinto (RIO, -0,4%), Arjantin'deki 2,5 milyar dolarlık Rincon lityum projesi için onay aldı. Bu,
ülkenin lityum madenciliğinde küresel bir oyuncu olarak stratejisini güçlendirdi.
• CFSB Bancorp (CFSB), Hometown Financial Group ile birleşme haberinin ardından %67 yükseldi.
Anlaşmanın değeri 44 milyon dolar olarak belirlenirken, yeni bankanın varlıkları 3,3 milyar dolar olacak.
• Ford (F, -2%), Kentucky'deki EV fabrikasının bir kısmını Nissan'a verecek.
Bu, Japon otomobil üreticisinin ithal parçalardaki bazı vergilerden kurtulmasına olanak tanıyacak.
• Medtronic (MDT, -%2), diyabet işini Kaliforniya'da 8.000 çalışanı olan ayrı bir şirkete dönüştürmeyi planlıyor.
Daha karlı alanlara odaklanmak.
• Uber (UBER, -%3) lojistiği otomatikleştirmek için yapay zeka ağı başlattı. Colgate-Palmolive (CL) tedarik zincirlerini optimize etmek için bunu halihazırda kullanıyor.
• Viasat (VSAT, -5%) hisse başına 0,02 dolar zarar bildirdi, ancak 1,15 milyar dolarlık gelir tahminini aştı. 2026 mali yılında ılımlı bir büyüme bekleniyor.
• Baidu (BIDU, -%4) güçlü bir çeyrek geçirdi. 2,55 $ EPS, 4,47 milyar $ gelir, %40 AI Cloud gelir büyümesi.
• Micron (MU, -2%), fonlama esnekliğini artırmak için 350 milyon dolarlık dönüştürülebilir tahvil ihracını duyurdu.
• FinVolution (FINV, -0,5%) Çin fintech pazarında büyüyor.
Gelir 479,7 milyon dolara (+%9,4 yıllık artış) yükseldi, EPS 0,39 dolar.
• Wix.com (WIX, -%16),
1,69 dolarlık EPS, 437,7 milyon dolarlık gelir ve %11'lik artışla güçlü bir çeyrek geçirdi.
• Weibo (WB, +%4) 0,45 dolarlık EPS ve 396,9 milyon dolarlık gelirle beklentileri aştı
. Aktif kullanıcı sayısı ise 591 milyon.
• WeRide (WRD, +%21), 100 milyon dolarlık bir geri satın alma işlemi gerçekleştireceğini ve robot taksi sektöründe Uber ile ortaklığını genişleteceğini duyurdu.
• Volvo Cars (VOLAF) ve Google (GOOG), Android Automotive ortaklığını genişletiyor.
- Volvo, yeni fonksiyonların hayata geçirilmesinde ortaklar arasında lider olacak.
• Apple (AAPL), Epic Games ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle 5 yıllık bir aradan sonra Fortnite'ı App Store'a geri getirdi.
Bu durum App Store'un ekonomisini değiştirebilir.
• Johnson & Johnson (JNJ, -0,3%) ve Genmab (GMAB, +1%) Darzalex Faspro için FDA onayı aldı.
Bu da multipl miyelomda kullanımının yaygınlaşma şansını artırıyor.
• OpenAI, iPhone geliştiricisi Jony Ive'ın girişimini 6,5 milyar dolara satın aldı.
ChatGPT üreticisi, ekran uygulamalarının ötesinde fiziksel yapay zeka ürünleri geliştirmek için io satın alıyor ve geleneksel donanımların ötesinde fırsatlar görüyor. Ive ve Altman, "Bilgisayarlar artık görüyor, düşünüyor ve anlıyor" diye yazdı.
AAPL hisseleri bu haberin ardından %2,3 düştü.
• Walmart maliyetleri kısmak için 1.500 kişiyi işten çıkaracak. Bu devede kulak - şirket 2,1 milyon kişiyi istihdam ediyor.
Ama ilk giden gitti. Bu sızıntı ABD ekonomisinde kitlesel işten çıkarmaların ırmağına mı dönüşecek? - Eğer öyleyse, bu durum resesyon olasılığını artırır. Takipteyiz.
• SNOW hisseleri bu sabah raporun ardından %7 yükseldi.
İşletmelere veri depolama çözümleri sunan bir yazılım şirketi, Çarşamba günü sonuçları ve tahminleriyle beklentileri aştı.
• URBN hisseleri bu sabah raporun ardından %17 yükseldi.
Giyim perakendecisi, sıkıntıdaki mağazalarında satışların artması ve gümrük vergileri konusunda şimdiye kadar endişe duyulmaması sayesinde tahminleri aştı.
Perşembe günü piyasaları etkileyebilecek önemli gelişmeler:
- Avro Bölgesi, İngiltere ve ABD'deki iş faaliyeti anketleri ve ABD'deki haftalık işsizlik başvuruları.
- Philip Lane ve Luis de Guindos gibi Avrupa Merkez Bankası politika yapıcılarının açıklamaları bekleniyor.
- İngiltere Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Sarah Breeden ve Başekonomisti Hugh Pill günün ilerleyen saatlerinde konuşma yapacak.
- ABD Merkez Bankası (Fed) Thomas Barkin'in açıklaması bekleniyor.
Güncel Temel İncelemeler
• AB, müzakerelere ivme kazandırmak amacıyla ABD'ye bir ticaret teklifi hazırlıyor. -BBG.
• Merz, gümrüksüz alışverişi yeniden sunmak istiyor.
• Romanya'da seçimi kaybeden Simion, Fransa'yı seçimlere müdahale etmekle suçlarken, Durov bunu doğrulamaya hazır olduğunu söyledi.
Telegram'ın kurucusu, Romanya'ya gelip ifade vermeye hazır olduğunu söyledi ancak Fransız yetkililer onu serbest bırakmıyor.
• ABD ve Güney Afrika devlet başkanları Beyaz Saray'da bir araya geldi.
Oval Ofis'e bir televizyon getirildi ve Güney Afrika Devlet Başkanı'nın önüne, Ramaphosa hükümetinin beyaz çiftçilerin soykırımını talep ettiği bir video oynatıldı.
Ramaphosa, "Ticaret anlaşmaları ve yatırımlar yoluyla bize daha fazla para verirseniz, bu 'kamu sorunlarını' çözebiliriz" yanıtını verdi.
• Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning, Çin'in Amerikan "Altın Kubbe" füze savunma projesi konusunda ciddi endişe duyduğunu ve Washington'ı projeyi geliştirmeyi bırakmaya çağırdığını söyledi.
"Bu proje uzayın militarize edilmesi ve silahlanma yarışı riskini artırıyor.
• IMF, ABD'yi bütçe açığını ve kamu borcunu azaltmaya çağırdı.
• Avrupa Parlamentosu milletvekilleri Macaristan'ın tüm AB fonlarından mahrum bırakılmasını talep etti.
"AB değerlerini tamamen yok sayan hiç kimse AB bütçesinden tek bir avro bile hak etmiyor."
• ABD'de Taliban'ın terör örgütü statüsü, Amerikalı tutukluların serbest bırakılmasıyla birlikte yeniden gözden geçiriliyor - Rubio
Japonya'nın ihracatı, Nisan ayında 7 ayın en kötü seviyesine geriledi.
• ABD'nin Japonya'ya uyguladığı gümrük vergilerindeki artış, Japonya ekonomisinde resesyona yol açabilir - Bloomberg.
Japonya Başbakanı Ishiba:
"ABD ile olan ticaret fazlasını azaltmanın bir yolu, ABD'de üretilen Japon arabalarını satmaktır."
• G7 ülkeleri, düşük maliyetli Çin mallarına ortak tarifeler getirme olasılığını görüşüyor.
Temu ve Shein gibi online platformlar aracılığıyla mal ihracatının sürekli büyümesi.
• Çin, Huawei çiplerine karşı çıkan şirketlere yaptırım uygulamakla tehdit ediyor.
Ancak Çin hükümeti, ihlal için belirli bir ceza belirtmedi.
• İngiltere'deki son enflasyon rakamları.
Çekirdek TÜFE y/y = %3,8 (beklenti/ %3,6/ tahmin/ %3,4).
TÜFE y/y = %3,5 (beklenti/ %3,3/ tahmin/ %2,6).