ABD Başkanlık Seçim Günü 2024 - piyasalar, şirket haberleri ve jeopolitik ile ilgili ayın ana haberi
Hisse senedi haberleri
• Donald Trump'a yönelik suikast girişimleri ve Kamala Harris'in yerine Demokratların adayı Joe Biden'ın getirilmesiyle körüklenen acı kampanyaya son veren Seçim Günü nihayet geldi. Dışarıdan ise piyasalar son dönemde dayanıklılık gösterdi; işlem masaları yatırımcıların risklerini azalttığını ve bekle-gör yaklaşımı benimsediğini bildirdi.
• Avustralya merkez bankası ürkütücü bir sakinlik içinde tahmin edilebileceği gibi faiz oranlarını değiştirmedi ve Knight's Choice Melbourne Kupası'nı kazandı. Petrol, OPEC+'nın planlanan üretim artışını ikinci kez erteleyeceğini açıklamasının ardından Pazartesi günü yaklaşık %3 oranında artış göstererek son günlerde piyasanın ana itici gücü oldu.
• ABD kamuoyu anketleri inanılmaz derecede yakın bir yarışa işaret ediyor ve kumar piyasalarında son günlerde oranlarda düşüş görüldü, bu da finans piyasalarında Trump'ın zaferi veya Cumhuriyetçilerin Kongre ve Beyaz Saray'daki zaferi üzerine oynanan bahislerde hafif bir düşüşe yol açtı.
• Stratejistler, Trump kazanırsa doların yükseleceğini, kaybederse düşeceğini tahmin ediyor; ancak Trump kazandıktan sonra yükselmesi beklenen Bitcoin hariç, kripto para birimi düzenlemesine daha gevşek bir yaklaşımı tercih ettiği görülüyor. Offshore yuanın dolara karşı volatilitesinin rekor düzeyde olması, ABD'deki başka bir korumacı değişimin küresel ticaret için ne anlama geleceğine dair gerilimleri ve tedirginliği gösteriyor.
• Sonuçlar açıklandığında dikkatler Georgia, Kuzey Carolina, Pensilvanya, Michigan, Arizona, Wisconsin ve Nevada gibi hareketli eyaletlere odaklanacak. Gürcistan'da sandıklar GMT gece yarısında kapanıyor. Kazanan günlerce belli olmayabilir ve Trump, 2020'de olduğu gibi her türlü yenilgiye karşı mücadele edeceğinin sinyalini verdi.
• Dün ABD borsası hafif düşüşle kapandı. Ve devlet tahvillerinin fiyatı %1 oranında artarak doları biraz aşağı çekti. Sabah piyasalar nötr durumda. Japonya ve Çin'de hisse senedi endeksleri yüzde 1-2 oranında büyüyor. Çin'de yeni teşviklerin açıklanması bekleniyor. Herkes seçimleri bekliyor.
• OPEC+'nın üretim artışlarını erteleme kararının ardından dünya petrol fiyatları artıyor. Brent ve WTI fiyatları bir gecede %2'den fazla arttı.
• Trump, "Bitcoin dolar için bir tehdit değil, mevcut hükümetin davranışı nedeniyle dolar tehdit altında" dedi. Mevcut SEC başkanı Harry Gensler'ı görevden alacağını da sözlerine ekledi.
• Avrupa borsalarında uzmanlaşmış hedge fonlar Ekim 2024'te bir yılı aşkın sürenin en büyük aylık kayıplarını yaşadı, - Goldman Sachs.
• IKEA, Doğu Almanya'dan gelen zorunlu çalıştırma mağdurlarına 6 milyon euro ödeyecek - CNN. IKEA Almanya CEO'su Walter Kadner'e göre para, tazminat verecek bir hükümet fonuna gidecek.
• Tesla'nın Çin'e teslimatları rekor bir çeyreğin ardından Ekim ayında düştü. Çin Otomotiv Birliği tarafından Pazartesi günü yayınlanan ön verilere göre, ABD'li elektrikli araç üreticisi geçen ay 68.280 adet Model 3 sedan ve Model Y SUV teslim etti; bu rakam geçen yıla göre %5,3 ve Eylül ayına göre %23 düşüş gösterdi.
• Microsoft, Google'ı Bing'le değiştirenlere 1 milyon dolar verecek. Şirket, arama motorunun çekiciliğini artırmak istiyor. Asıl sorun, kura çekiminin yapıldığı yalnızca 6 bölgenin olması: ABD, Porto Riko, Fransa, Almanya, Kanada ve İngiltere.
• Constellation Energy (CEG), nükleer stoklardaki daha geniş çaplı bir düşüş nedeniyle %12 düştü. ABD hükümeti Cuma günü geç saatlerde Big Tech ile başka bir nükleer enerji anlaşmasını reddetti.
• Talen Energy %9 düşerken, Sam Altman destekli Oklo (OKLO) %8, Centrus Energy (LEU) %19, NANO Nuclear (NNE) %10, Vistra (VST) %4 ve NuScale %4 düştü. Güç (SMR) %7 düştü.
• S&P 500 endeksi 2024'ün son döneminde de yükselişini sürdürebilir; %5'lik artış hariç tutulamaz. Morgan Stanley'den Mike Wilson, yatırımcıların ABD başkanlık seçimlerinden ve yıl sonu FOMO'sunun başlamasından sonra tükeneceğini söylüyor.
• Ford Motor Co. Pazartesi günü ABD otomobil satışlarının Ekim ayında geçen yılın Ekim ayına göre yaklaşık %15 arttığını söyledi. Bunların hepsi F Serisi kamyonlara ve hibrit modellere olan talep sayesinde oldu.
• Fintech şirketi FIS'in karı, bankacılık çözümlerine olan yüksek talep nedeniyle artıyor Dijital ve çevrimiçi bankacılık hizmetlerine geçiş, FIS bankacılık ve ödeme çözümlerine olan talebi önemli ölçüde artırdı.
• Apollo Global Management (APO), varlık yönetimi ve emeklilik işinden elde edilen yıllık gelirin 2029 yılına kadar 10 milyar dolara ulaşmasını bekliyor.
Bu, yatırımcıların özel kredilere ve yıllık gelirlere yönelik talebine bağlı olacak.
• ABD hisse senedi fonları beş haftanın en büyük haftalık çıkışlarını bildirdi. Yatırımcılar Salı günkü başkanlık seçimi ve Fed'in politika kararı öncesinde temkinli davrandı.
• Bakır ve diğer metaller zayıf doların etkisiyle yükseliyor ve Çin'in teşviki bekleniyor - Bloomberg.
• Peloton (PTON) hisseleri, Bank of America analistlerinin , fitness ekipmanı üreticisinin yeni yönetimi hakkındaki iyimserliğin ortasında hisse senedini "nötr"den "al"a yükseltmesinin ardından Pazartesi günü %9 arttı .
• ABD'de tarihin en büyük hisse senedi büyüme pozisyonu oluşturuldu. 300 milyar dolara ulaştı - Goldman Sachs.
• Trump kazanırsa ABD borsası %2-3 büyüyecek - Goldman Sachs. Ve eğer Harris kazanırsa %2-3 düşecek. Gerçekler çok farklı olabilir; bu da seçimlere özgü bir durumdur.
• Raporun ardından Palantir (PLTR) hisseleri %14 artışla 47$'a yükseldi. Yapay zeka sayesinde büyüme hızlanmaya devam ediyor. Şirketin geliri yıllık bazda %30 arttı ve şirket tahminlerini yükseltti.
• DLTR hisseleri %5 arttı. Şirket CEO'sunu değiştiriyor.
• Franklin Templeton, Western Asset biriminin darbesi nedeniyle üç ayda bir zarar bildirdi.
• Citi, sağlık alanındaki birleşme ve satın alma pozisyonunu güçlendirmek için Perella'dan üst düzey anlaşma stratejisti Jeff Stute'u işe aldı.
• Commerzbank, yatırımcıları pozisyonlardan uzak durmaya teşvik ettiği için rezerv hisselerini geri satın alacak.
• Blackstone küresel servet teşvikinde yeni Avrupa pazarlarını hedefliyor.
• B. Riley, Franchise Grubunun iflasından kaynaklanan ek kayıplar konusunda uyarıda bulunurken düştü.
• Tayland merkez bankası başkanının kararı ertelendi; eski valiler bağımsızlıkla ilgili endişelerini dile getirdiler.
• Avustralya polisi, vergi sızıntısı soruşturmasıyla bağlantılı olarak PwC'nin Sidney ofisine baskın düzenledi.
• Avustralya'da Westpac'ın yıllık karı, maliyetlerin marj artışını gölgede bırakması nedeniyle düştü.
• Capital One, tasarruf hesaplarına karşı olası CFPB yaptırımı konusunda uyarıyor.
• Vergi mükellefleri “bankanın suistimalinin” bedelini ödeyemez - İsviçre Maliye Bakanı.
• Trump'ın zaferi Avrupa savunmasındaki "düşüşü satın alma" fırsatlarını açıyor.
• Southwest, havacılık emektarı Gangwal'ı yönetim kurulu başkanı olarak seçti.
• Loews'un üçüncü çeyrek karı, yüksek yatırım geliri sayesinde keskin bir şekilde arttı.
• ABD hisse senedi fonları son beş haftanın en büyük haftalık çıkışlarını kaydetti.
• Trump'ın tarifeleri ticaret akışlarını değiştirecek, maliyetleri artıracak ve misillemeyi tetikleyecektir.
• Ryanair, Boeing uçuşlarındaki gecikmeler nedeniyle yolcu hedefini düşürdü, fiyat düşüşünün yavaşladığını söylüyor.
• New York Times, maliyetleri düşürürken dijital aboneleri de azaltıyor.
• Marriott, ABD ve Çin'deki zayıf iç turizm talebi nedeniyle 2024 kar tahminini düşürdü.
• Nvidia ve TSMC'nin piyasa değeri, yapay zeka çiplerine olan güçlü talebin etkisiyle Ekim ayında arttı.
• Vadeli kontratlar, ABD anketleri ve Fed'in faiz kararının piyasalar üzerinde ağır bir baskı oluşturmasıyla yükseliyor.
• Fintech şirketi FIS'in kârı, bankacılık çözümlerine olan yüksek talep nedeniyle artıyor.
• Facebook ve Nvidia, ABD Yüksek Mahkemesi'nden kendilerini menkul kıymet dolandırıcılığı iddialarından temize çıkarmasını istiyor.
• Nvidia ve TSMC'nin piyasa değeri, yapay zeka çiplerine olan güçlü talebin etkisiyle Ekim ayında arttı.
• AB, Apple'ın iPad işletim sisteminin bloğun teknik kurallarına uygun olup olmadığını değerlendirecek.
• Tahran'ın Moskova'daki temsilcisi, Rusya'nın 5 Kasım'da iki İran uydusunu fırlatacağını söyledi.
• SK başkanı, Nvidia'dan Huang'ın SK Hynix'ten HBM4 yongalarının teslimatını 6 ay hızlandırmasını istediğini söyledi.
• Fransız aileler, zararlı içeriği kaldırmadığı iddiasıyla TikTok'a dava açtı.
• ADNOC BAE, enerji sektöründe ilk kez otonom yapay zekayı kullanacak.
• Foxconn'un yan kuruluşu, Vietnam'da entegre devre üretimi için 80 milyon ABD Doları tutarında yatırım istiyor.
• ABD'li teknoloji şirketleri Vietnam'da yapılması planlanan yasanın veri merkezleri ve sosyal medya operasyonlarını sekteye uğratacağı konusunda uyarıyor.
Rapordan sonraki sabah hisse senetleri
HIMS +9%
VRTX +2%
AIG +1%
FANG -2%
ILMN -2%
NXPI -6%
MQ -32%
Salı günü piyasaları etkileyebilecek önemli olaylar:
- ABD seçimleri.
Temel haberler
• ABD'de fabrika siparişleri, Ağustos ayındaki yukarı yönlü revize edilen %0,8'lik düşüşün ardından Eylül ayında üst üste ikinci ayda da %0,5 düşüş gösterdi.
Reuters anketine katılan ekonomistler fabrika siparişlerinde önceki %0,5'lik düşüşün ardından %0,5'lik bir düşüş olacağını tahmin ediyorlardı. Ağustos ayında yüzde 2.
Bu yıl ABD'de ilk kez ev satın alanlar tüm alıcıların %24'ünü oluşturdu. Ulusal Emlakçılar Birliği'nin (NAR) 2024 Ev Alıcıları ve Satıcıları Profiline göre bu, 1981'den bu yana en düşük seviye. • İran, İsrail'e 'büyük' bir saldırı hazırlıyor - WSJ. Yayına göre Tahran, sadece füze ve insansız hava araçlarını değil, aynı zamanda İslam Devrim Muhafızları Ordusu ve düzenli orduyu da kullanmayı planlıyor.
• Orban, Trump'ın kazanması halinde AB'nin Ukrayna'ya verdiği desteği yeniden gözden geçirmek zorunda kalacağını söyledi. Macar hükümetinin başkanı, Avrupa'nın Başkan Trump döneminde "savaşın yükünü tek başına kaldıramayacağını" söyledi. Orban, Ukrayna'ya askeri yardıma karşı çıkıyor ve Trump'ın da kendi görüşlerini paylaştığını ve Ukrayna için bir barış anlaşması müzakere edeceğini açıkça belirtti.
• Çin'de yetkililer, varlıklı bireylerden ve şirketlerden vergi yükümlülüklerini gözden geçirmelerini aktif olarak talep etmeye başladı. Vergi müfettişleri ve “öz denetim” gereklilikleri, emlak piyasasındaki gerileme nedeniyle zarar gören yerel bütçeleri doldurmanın bir aracı haline geldi. Bu hafta Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi'nin bir toplantısı olacak. Hükümet, ülkenin emlak sektöründeki sorunların ortasında ekonomik büyümeyi artırmaya yönelik büyük harcama girişimlerini onaylayabilir.
Xinhua, milletvekillerinin, mali sorunları çözmek için bir borç takası düzenleme sürecinin bir parçası olarak, mevcut gizli borçların yerine geçmek üzere yerel yönetim borç tavanlarını yükseltmek amacıyla mevzuatı revize ettiğini söyledi.
• Bloomberg'e göre Trump seçimi kazanırsa Elon Musk, Xi Jinping'in “etkili bir arkadaşı” olacak. Musk Çin pazarıyla çok ilgileniyor çünkü şirketi yabancı bir yatırımcı için nadir görülen vergi indirimleri aldı ve yazdan bu yana Tesla elektrikli otomobilleri ilk kez Çin hükümetinin satın alma planına dahil edildi.
• Avrupalı yetkililer, Donald Trump'ın ABD'deki başkanlık seçimini ikinci kez kazanması durumunda ABD ile olası bir “transatlantik ilişkilerin kesilmesine” hazırlanıyor - The Washington Post.
• “Fransızların daha fazla çalışması gerekiyor” – ülkenin maliye bakanı. Fransa Maliye Bakanı Antoine Armand, Fransızların Avrupa'daki meslektaşlarına göre daha az çalıştığını, bunun da vergi katkılarının ve sosyal yardımların düşük olması nedeniyle ekonomiye zarar verdiğini vurguladı.
• Güney Kore, Donald Trump'ın seçimi kazanması ve ticaret ortakları Bloomberg üzerindeki baskıyı artırması durumunda ABD'den enerji ithalatını artırma planını düşünüyor.
• Kuzey Kore'nin temsilcisi BM Güvenlik Konseyi'ni ülkenin nükleer kuvvetlerini artırma konusunda bilgilendirdi. Bundan sonra Kuzey Kore resmi olarak nükleer silah sahibi sayılabilir mi? Yoksa alışılagelmiş olduğu gibi BM bununla ilgilenmiyor mu?