2025 kurumsal kazanç sezonunun başlangıcı, enflasyon endeksleri, şirket haberleri ve jeopolitik

Hisse senedi haberleri

• Bankalardan 2024 yılı 4. çeyreğine ilişkin raporlama sezonu bugün resmen başlıyor. Yatırımcıların beklentileri iyi; bankacılık hisseleri son günlerde piyasadan belirgin şekilde daha iyi performans gösteriyor. Ayrıca ABD'de tüketici enflasyonu verileri Aralık ayında açıklanacak.
Dün Magic Seven hisselerinin fiyatı yeniden düştü. Ve Değer hisseleri piyasanın üzerinde performans gösterdi. Ayrıca küçük sermayeli şirketlere (Küçük sermayeli şirketlere) yönelik bir talep vardı. Pazar genişliğinin artması boğalar için iyi haber

• Tahvil yatırımcıları ABD'deki olumlu üretici fiyatı verileriyle biraz rahatlamış olabilir ama küresel tahvil piyasasında aralıksız satışların devam edip etmeyeceğine İngiltere ve ABD'den gelen iki tüketici fiyat endeksi raporu karar vermeli. Ve Donald Trump'ın önümüzdeki Pazartesi Beyaz Saray'a dönüp bir çığ gibi başkanlık kararnamesi yayınlamaya hazır olmasıyla birlikte enflasyona yönelik riskler de artıyor gibi görünüyor. Bazı analistler, ABD tüketici fiyat endeksine ilişkin ortak bir sonucun bile tahviller üzerindeki aşağı yönlü baskıyı hafifletmeyeceği konusunda uyardı.
Asya'da hisse senetleri yön bulmakta zorlandı. MSCI'nın Japonya dışındaki Asya-Pasifik hisselerini kapsayan en geniş endeksi %0,1 düşerken, Japonya'nın Nikkei endeksi kazanç ve kayıplar arasında dalgalandı ancak son olarak sabit kaldı.

• ABD hisse senedi vadeli işlemleri yatay seyrederken, pan-Avrupa STOXX 50 endeksi vadeli işlemleri %0,1 artarken Birleşik Krallık FTSE vadeli işlemleri, GMT 07:00'deki Birleşik Krallık tüketici fiyat verileri öncesinde %0,2 arttı.

• Reuters anketine göre manşet enflasyonun Aralık ayında %2,6'da sabit kalması beklenirken, çekirdek faiz oranının bir önceki aydaki %3,5'ten %3,4'e hafif bir düşüş göstermesi bekleniyor. Daha yüksek bir rakam, Hazine Bakanı Rachel Reeves yönetimindeki İngiltere'nin mali sağlığına ilişkin endişelerin ortasında getirileri 16 yılın en yüksek seviyelerine çıkan devlet tahvillerinde spekülatörlerin açığa satış yapması için ideal bir mazeret olabilir. Bu aynı zamanda 14 ayın en düşük seviyesinde sıkışıp kalan ve 1,2056 dolarlık temel grafik seviyesini test eden pound üzerindeki baskıyı da artıracak.

• Yatırımcılar için muhtemelen daha önemli olan bir sonraki engel, ABD tüketici fiyat endeksine ilişkin veriler olacaktır. Temel göstergenin aylık %0,2 büyüyeceği ve %0,2 ila %0,3 aralığında dar bir aralıkta olacağı tahmin ediliyor. %0,3 veya daha yüksek bir okuma, 10 yıllık getirilerin %5'e yaklaşması, doların yükselmesi ve hisse senetlerinin vurulması ile başka bir yoğun Hazine satış dalgasını tetikleyebilir. Yatırımcılar, Fed'in bu yılki politika gevşemesine ilişkin mevcut 29 baz puanlık beklentileri daha da düşürecek. %0,2 veya daha düşük bir oran muhtemelen risk iştahını bir miktar yeniden canlandıracak ve tahvil piyasasında bir yükseliş şeklinde rahatlama sağlayacaktır.

• Çarşamba aynı zamanda Citi ve JPMorgan dahil büyük ABD bankalarının yer aldığı 2024'ün dördüncü çeyreğine ilişkin büyük ABD mali raporlarının açıklanmasının da başlangıcını işaret ediyor. Kredi verenlerin güçlü anlaşmalar ve ticaret sayesinde daha yüksek kazanç bildirmeleri bekleniyordu. Beklentilerin yüksek olduğu göz önüne alındığında, kaçırılma riski de yüksek.

• Japonya Ekonomi Bakanı, Japonya Merkez Bankası'nın faiz artırımlarını değerlendirmesi ile hükümetin deflasyonu sona erdirme hedefi birbiriyle çelişmiyor. Japon para politikası küresel finans piyasalarının önemli bir unsurudur.

• SEC Başkanı Gary Gensler: “Bitcoin oldukça spekülatif bir varlık, ancak 7 milyar insan onunla ticaret yapmak istiyor. Tıpkı 10.000 yıldır altınımız olduğu gibi, artık BTC değerinde Bitcoin'imiz de var."

• Çin, TikTok'u Elon Musk - BBG'ye satmayı düşünüyor. Tartışılan senaryolardan biri Twitter/X'in TikTok ABD'nin kontrolünü ele geçirmesi. Çin söylentileri yalanlıyor. Aynı zamanda Amerikalılar, TikTok'un bir kopyası olan Xiaohongshu'da hesaplar oluşturuyor.

• ABD petrol fiyatlarında düşüş öngörüyor. Hükümet, 2026 için ilk arz ve talep tahmininde, petrol fiyatlarının 2026'da bugünkü seviyelere göre %17'den fazla düşebileceğini söyledi. Ancak doğal gaz fiyatları artıyor ve 2026'da milyon İngiliz ısı birimi başına ortalama 4 dolar, yani 2024'teki seviyelerin neredeyse iki katı olabilir. Gemi komisyoncuları ve tüccarlar
, ABD'nin Rus petrol ticaretine yönelik yaptırımları genişletmesinin ardından süper tanker navlun oranlarının arttığını,
tüccarların Çin ve Hindistan'a gönderilmek üzere diğer ülkelerden gemi rezervasyonu yapmak için acele ettiğini söylüyor.

• Çin'deki devlete ait petrol şirketleri ve özel rafineriler acilen petrol almaya başladı. ABD'nin Rusya ve İran'a yönelik yaptırımlarının sıkılaştırılmasının kısa vadede arzı sınırlama tehdidi oluşturmasından korkuyorlar. Bu da petrol fiyatlarının kısa vadeli büyümesine katkıda bulunuyor.

• D-Wave Quantum (QBTS), 150 milyon dolarlık hisse arzı açıklamasının ardından Pazartesi günü %37 düştü. Şirket ayrıca önceki SPAC birleşmesinin bir parçası olarak hissedarı Kamu Sektörü Emeklilik Yatırım Kurulu tarafından önemli bir hisse satışı bildirdi. Bu olaylar yatırımcıların şirketin mali stratejisine ilişkin endişelerini artırdı.

• Microsoft, şirketleri "kuantuma hazır" olmaya çağırıyor. “Güvenilir kuantum hesaplama çağının eşiğindeyiz. Ve önemli sorunları çözen ve yeni iş değeri sağlayan kuantum bilgisayarların eşiğindeyiz.”
Belki de "kuantum hisselerine" olan ilginin dün geri dönmesinin nedeni budur - QUBT (+%14), QBTS (+%24), RGTI (+%48), IONQ (+%6).
Önde gelen kuantum bilim insanları bunun Microsoft'un beklediğinden daha uzun bir süreç olacağı konusunda hemfikir.

• Starbucks (SBUX), müşterilerin hizmeti kullanabilmeleri için satın alma yapmalarını gerektiren yeni mağaza politikaları getiriyor. Bu değişiklik, kuyrukları azaltarak ve sıcak bir ortam sağlayarak mağaza operasyonlarını iyileştirmeyi ve müşteri deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor. Şirket ayrıca tacizi ve diğer rahatsız edici davranışları önlemek için önlemler uygulamaktadır.

• Arm Holdings (ARM) hisseleri, şirketin çip fiyatlarının potansiyel olarak %300'e kadar artabileceği yönündeki raporlar üzerine %2 arttı.
CEO Masayoshi Son tarafından önerilen strateji, Arm'ın gelecek on yılda kazançlarını önemli ölçüde artırmayı amaçlıyor. Şirket, teknolojisini Apple (AAPL) ve Qualcomm (QCOM) gibi büyük oyunculara lisanslıyor.

• Edison International'ın (EIX) hisseleri, altyapısının Los Angeles orman yangınına katkıda bulunup bulunmadığına ilişkin soruşturmanın devam etmesi nedeniyle Pazartesi günü %13 düştü. Şirket, yangının yakınında bir iletkenin düştüğünü bildirdi ancak hasarın nedeni belirsizliğini koruyor. Bu olay kamu hizmeti şirketinin faaliyetleri üzerindeki kontrolü artırdı.

• Lululemon (LULU), başarılı ürün kategorileri ve işbirlikleri sayesinde güçlü tatil satışlarının ardından olumlu ilgi görüyor. Analistler, özellikle yeni mağaza açılışlarının ve stratejik girişimlerin satışları artırdığı Çin'de büyümenin devam etmesini bekliyor. Şirket ayrıca yıllık bazda avantajlı indirimlerden de yararlanıyor.

• Tempus AI (TEM), dördüncü çeyrek gelirinde %35'lik bir artış bildirdi. Ancak rakamların Wall Street tahminlerinin biraz gerisinde kalması nedeniyle hisseler Pazartesi günü %14 düştü. Şirket, yapay zeka çözümlerine olan güçlü talebi ve pazardaki konumunu güçlendirmeye yönelik stratejik girişimlerini gerekçe göstererek büyüme beklentileri konusunda iyimserliğini koruyor.

• Aehr Test Systems'in (AEHR) hisseleri, ikinci çeyrekteki kazanç ve gelir tahminlerinin kaçırılmasının ardından %27 oranında düştü. Gerilemeye rağmen şirket, mali yıl için kazanç tahminini yineledi ve uzun vadeli büyüme hedeflerine ulaşma ve önemli miktarda birikmiş siparişleri sürdürme konusundaki kararlılığının altını çizdi.

• Telegram'ın TON blockchain'i ABD'de genişlemeye hazırlanıyor - BBG. Trump liderliğindeki gelecekteki bir yönetim altında olumlu bir düzenleyici ortam beklentisinden etkilendiler. İtalya'nın en büyük bankası anında 1 milyon dolarlık Bitcoin satın aldı.

• İtalya'nın en büyük bankacılık grubu olan Intesa Sanpaolo, ilk spot Bitcoin alımını gerçekleştirdi. Banka yaklaşık 1 milyon dolar değerinde kripto para satın aldı.

• Ülkenin ulusal haber ajansının bildirdiğine göre, Nvidia (NVDA) Asya genel merkezini Tayvan'ın Taipei şehrinde kurmaya hazırlanıyor. Çip devi en az 2.500 kişiyi işe almayı planlıyor ve ayrıca Kaohsiung'da bir araştırma ve geliştirme merkezi açacak.

• Bu arada rakip AMD'nin (AMD) Tainan'da kendi Ar-Ge merkezini kurma çabası, Tayvan'ın yarı iletken endüstrisinde artan önemini ortaya koyuyor.

• Applied Digital (APLD), yüksek performanslı veri merkezinin gelişimini desteklemek için Macquarie'den 5 milyar dolarlık önemli bir yatırım yapacağını duyurdu. Anlaşma aynı zamanda Macquarie'ye Applied Digital'in yüksek performanslı bilgisayar işinde %15 hisse veriyor.

• Apple (AAPL), Taiwan Semiconductor'ın (TSM) Arizona'daki fabrikasında üretilen işlemcileri test etmeye yaklaşıyor ve ilk partinin yakında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Daha önce Apple CEO'su Tim Cook, Apple'ın bu tesisten çip alan ilk şirketlerden biri olacağını, AMD ve Nvidia gibi diğer müşterilerin de bundan yararlanacağını söylemişti.

• B. Riley Financial (RILY), Freedom VCM Holdings'in iflasının ardından bilançosunu güçlendirmek için mali tedbirleri açıkladıktan sonra %14 arttı. Şirket, Nomura kredi olanağının bakiyesini önemli ölçüde azalttı ve Freedom VCM Holdings ile olan anlaşmalarıyla ilgili olarak Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan mahkeme celpleri aldı. Freedom Holding Corp (FRHC) ile karıştırılmamalıdır.

• ABD, antitröst incelemesinden kaçındığı iddiasıyla KKR'ye dava açıyor. ABD Adalet Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada, "antitröst yasalarına sürekli olarak uymaması nedeniyle" KKR & Co Inc.'e karşı hukuk davası açtığını söyledi.

• H&E Equipment (HEES) hisseleri, United Rentals'ın (URI) 4,8 milyar dolara satın alınmasının ardından ikiye katlandı.

• IAC'nin ev hizmetleri sağlayıcısını ayırmayı planlamasıyla Angi'nin hisseleri %9 arttı. IAC, ev hizmetleri şirketi Angi'deki hisselerini hissedarlarına devredeceğini ve CEO Joey Levin'in Angi'nin yönetim kurulu başkanı olmak üzere istifa edeceğini söyledi. Medya devi, kararın portföyünü genişletmeye odaklanmasına ve yeni büyüme fırsatları sunmasına yardımcı olacağını açıkladı.

• KB Home'un (KBH) hisseleri Salı günü %5 arttı. Bir gün sonra şirket, sevkiyatların artmasıyla birlikte beklenenden daha iyi sonuçlar bildirdi.

• Southwest (LUV), havayolunun maliyetleri düşürmeye çalışması nedeniyle bazı işe alımları ve stajları duraklatıyor -
Signet Jewelers'ın (SIG) AP Hisseleri, şirketin zayıf tatil satışları nedeniyle tahminlerini düşürmesinin ardından %22 düştü.

• Zales, Jared ve Kay Jewelers'ın ana şirketi tatil satışlarının zayıf olduğunu bildirdi ve dördüncü çeyrek tahminini düşürdü.

• Eli Lilly (LLY) %7 düştü. Şirket, kilo verme ilacı Zepbound'un dördüncü çeyrek satışlarının Wall Street tahminlerinin altında olacağını öngörüyor.

• AWS, Meksika'da (AMZN) 5 milyar ABD doları harcama sözü verdi. Salı günü, Amazon'un bulut bilişim bölümü Amazon Web Services (AWS), bölgeye yönelik "uzun vadeli taahhüdün" bir parçası olarak önümüzdeki 15 yıl içinde Meksika'ya 5 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını söyledi. Bu yatırımın bir kısmı Meksika'da bulut hizmetlerini geliştirmek için kullanılacak.

• Çin hisse senetleri yükseldi. ABD'de listelenen Çin hisse senetleri, Trump'ın tarifeleri artırmaya yönelik kademeli bir yaklaşım düşündüğü yönündeki haberlerin ardından yükseldi.

• ChatGPT, Görevler özelliğini ekledi. Tüm ücretli aboneler, hafta sonuna kadar 10'a kadar görev oluşturabilecek. Örneğin, sabah 8'de herhangi bir hatırlatma olmadan piyasa haberlerinin günlük özetini alın. Yapay zeka tam teşekküllü bir asistana yaklaşıyor.

Çarşamba günü piyasaları etkileyebilecek önemli olaylar:
- Aralık ayı Birleşik Krallık Tüketici Fiyat Endeksi.
- Aralık ayı Fransız Tüketici Fiyat Endeksi.
- Avro Bölgesi'nde Kasım ayı sanayi üretimine ilişkin veriler.
- Aralık ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi.
- New York Fed Başkanı John Williams, Chicago Başkanı Austan Goolsbee ve Richmond Başkanı Thomas Barkin konuşuyor.

Temel haberler

• Taze ABD Sanayi Enflasyonu
Çekirdek ÜFE: Yıllık %3,5 (beklenen %3,8)
ABD toptan enflasyonu, düşen gıda fiyatları ve sabit hizmet fiyatlarının yardımıyla Aralık ayında beklenmedik bir düşüş yaşadı; bu da uzun süreli fiyat artışlarına ilişkin endişelerin azalmasına yardımcı olabilir.
ÜFE: Yıllık %3,3 (%3,5 bekleniyordu)
Çalışma İstatistikleri Bürosu'na göre, en son ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri Aralık 2024'te aylık %0,2'lik beklenenden daha yumuşak bir büyüme gösterdi. Bu, Kasım ayındaki %0,4'lük beklentinin ve %0,4'lük artışın altındaydı.
ABD ekonomisindeki yavaşlamaya ilişkin bir sonuca varmak için henüz çok erken.

• The Times'ın aktardığına göre Dışişleri Bakanlığı bilgi servisi başkanı Nicolas Bidot, İsviçre'nin, Donald Trump'la müzakerelere gelmesi halinde Putin için bir istisna yapmaya ve onu ICC emriyle tutuklamamaya hazır olduğunu belirtti.

• Trump ekibi acil durum yetkileri kapsamında kademeli tarife artışlarını araştırıyor - Bloomberg. Plan, kaldıraç oluşturmak ancak enflasyonda ani bir yükselişi önlemek için ithalat vergilerinin ayda %2-5 oranında artırılmasını öngörüyor.

• Kanada, ABD ile ticaret savaşına hazırlanıyor. Yetkililer, Trump'ın Kanada mallarına yüzde 25 gümrük vergisi uygulama tehdidini yerine getirmesi halinde Amerikan ürünlerine önemli gümrük vergileri uygulamayı planlıyor - Bloomberg. Kanada'nın tepkisi Trump'ın göreve geldikten sonra gerçekte ne yapacağına bağlı olacak.

• Beyaz Saray kompleksindeki ofisler maskeyi hazırlıyor - NYT. Dünyanın en zengin adamı Elon Musk, ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın yönetiminde resmi görev almaya hazırlanıyor. Bu, milyarderin yeni bir proje olan Hükümet Etkinliği Departmanı (DOGE) uygulaması için başkanla yakın temas kurmasını sağlayacak.

• Kuzey Kore, Japonya Denizi'ne bir dizi balistik füze fırlatması gerçekleştirdi. Güney Kore ordusu gözetimi artırdı ve Pyongyang'dan gelebilecek olası yeni provokasyonlara hazırlanıyor.

• Savunmaya daha fazla para ayırmazsak, 4-5 yıl içinde Rusça dil kursları almak veya Yeni Zelanda'ya gitmek zorunda kalacağız, - NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada AB ülkelerine çağrıda bulundu. NATO üyesi olan GSYİH'nın yüzde 2'si tutarındaki harcama hedefinin yetersiz olduğunu söyleyerek savunmaya daha fazla para harcayacaklarını söylüyor.

• İsveç, Litvanya, Almanya ve Finlandiya arasındaki bir denizaltı kablosu daha hasar gördü. Başlangıçta suçlu, kıyıdan 160 km açıkta demirlemiş bir Çin gemisi - İsveç Savunma Bakanlığı.

• Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Seok-yeol “demokrasiye karşı isyan şüphesiyle” tutuklandı - Yonha. Polis, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Seok-yeol'u geçen ay sıkıyönetim uygulamasıyla bağlantılı olarak Seul'deki evinde tutukladı.