Замедление экономики США, корпоративные новости от Berkshire Hathaway, Google, Ford, TikTokи других компаний

• Смягчение рынка труда и охлаждение экономики заставляют трейдеров оживляться в ожидании сентябрьского снижения ставок Федеральной резервной системой, что приведет к росту акций и сохранению доллара под давлением. Тем не менее, по-прежнему существуют опасения, что экономика может пропустить мягкую посадку и направиться в рецессию/

• Заседание Европейского центрального банка в четверг, скорее всего, будет держать аппетит к риску под контролем, поскольку трейдеры ждут комментариев, чтобы получить ясность относительно того, как центральный банк будет действовать после широко ожидаемого снижения ставок на этой неделе.

• Азиатские акции в целом выросли после того, как данные показали, что количество вакансий в США в апреле упало больше, чем ожидалось, до самого низкого уровня за более чем три года, что привело к тому, что рынки оценили 65%-ную вероятность снижения ставок в сентябре и 45 базисных пунктов смягчения этой ставки. год.

• Данные по рынку труда США показали неожиданное сильное замедление. Количество открытых вакансий JOLTS упало с пересмотренных 8.355 млн чел до 8.059 (ожидалось 8.37). До самого низкого уровня с февраля 2021 года.
Опрос по вакансиям и текучести рабочей силы также показал, что в течение месяца было принято на работу 5,6 миллиона человек, что почти не изменилось по сравнению с мартовским показателем. Обновление рынка труда предшествует важному майскому отчету о занятости в пятницу, который будет главным информационным триггером недели.

• А вот в промышленности США все по-прежнему хорошо. Объем заказов ожидаемо вырос на 0.7% м/м.

• Стоимость китайского рабочего в промышленности достигла уровня Польши и Венгрии/ Около $1300 в мес.

• Capital Economics про S&P 500: Рынок находится на ранних стадиях пузыря. S&P 500 может вырасти в 2025 году на 23% до 6.500, а в начале 2026 года может случиться болезненная коррекция. Оптимисты. Не думают, что «болезненная коррекция» может случить на год раньше?

• Berkshire Hathaway Баффета покупает около 3% краткосрочных госбумаг США на аукционах/

• Google тайно собирала десятки типов данных о своих пользователях на протяжении шести лет - 404media. Издание получило доступ к копии базы данных компании и нашло в ней десятки тысяч голосов детей, удалённых историй просмотров, автомобильных номеров, домашних адресов, а также электронные почты сторонних сервисов Google и другую личную информацию.

• Японские компании Toyota, Honda и Mazda соврали о безопасности своих авто.  Toyota и Mazda подделывали результаты краш-тестов, необходимых для сертификации автомобилей — Министерство транспорта Японии. Теперь японские власти обязали автопроизводителей прекратить продажу моделей, указанных в отчете о фальсификациях. Речь идет о моделях Corolla Fielder, Axio и Yaris Cross (Toyota), а также Roadster RF и Mazda2 (Mazda).

• В Instagram появится 3-5-секундная реклама, которую нельзя пропустить. Instagram тестирует новый вид рекламы — сначала нужно будет посмотреть обязательный рекламный ролик и только потом смотреть ленту.

• TSMC обсуждал с клиентами перенос заводов из Тайваня. Известный производитель микросхем TSMC обсуждал с клиентами перенос своих заводов с Тайваня на фоне усиления напряженности в отношениях с Китаем.

• Intel представила новые чипы Lunar Lake для ноутбуков с ИИ. Компания разработала новый дизайн SoC, который обещает на 14% более высокую производительность процессора при той же тактовой частоте, на 50% большую производительность графики и на 60% большее время автономной работы. Об этом сообщает The Verge. Акции INTC реагируют снижением. Инвесторы не верят в технологические успехи компании.

• В мае продажи Ford в США выросли на 11,2% благодаря гибридам, грузовикам и даже электромобилям Inbox.
Особенной популярностью пользовался Maverick, продажи которого в мае выросли почти на 96% до 13 616 грузовиков. Продажи гибридной версии Maverick выросли на 111% до 7 687 автомобилей. Компания Ford сообщила, что продажи пикапов и гибридных версий Maverick в мае достигли рекордных показателей. Акции F упали на 1%.

• Нефть продолжает падение на фоне слабых производственных данных и опасений относительно избытка предложения.
Фьючерсы на нефть продолжили падение во вторник, поскольку рынки продолжали переваривать последнее решение ОПЕК+ по добыче. Также более слабые, чем ожидалось, производственные данные вызвали беспокойство относительно здоровья экономики США. Это сказалось на акциях энергетических компаний - XLE снизился

• TikTok не прошел "тест на дезинформацию" перед голосованием в ЕС. Международная кампания Global Witness создала 16 рекламных объявлений, нацеленных на ирландскую аудиторию, с ложной информацией о выборах в ЕС на этой неделе и пыталась получить одобрение на трех платформах - TikTok, YouTube и X.
TikTok, который особенно популярен среди молодых избирателей, одобрил все 16 для публикации, YouTube принял 14, а X отфильтровал всю рекламу и приостановил действие фейковых аккаунтов группы, говорится в отчете Global Witness.

• Маск: Tesla потратит в 2024 году на покупку чипов Nvidia $3-4 млрд.
Маск перенаправил около 12 000 графических процессоров Nvidia H100, первоначально поставленных Tesla двум другим своим компаниям - X и xAI. «Tesla некуда было отправить чипы Nvidia, чтобы включить их, поэтому они просто лежали бы на складе».
Маск сказал, что завод Tesla в Giga Texas почти завершен и в конечном итоге «разместит 50 тысяч H100 для обучения FSD»

• Novelis откладывает IPO в США стоимостью почти $1 млрд, ссылаясь на рыночные условия.
Novelis — крупнейший в мире переработчик алюминия, работающий в Северной Америке, Европе, Азии и Южной Америке. Это дочерняя компания индийской компании Hindalco Industries. Рынок акций торгуется вблизи исторических максимумов, а условия для IPO плохие? – похоже нам предстоит еще много удивительного.

• Intel и Apollo заключили сделку на $11 млрд по заводу по производству чипов в Ирландии. WSJ писал о сделке в мае.

• Акции HPE растут после отчета на 15%. Помогает высокий спрос на серверы ИИ.

• Акции CRWD растут после отчета на 7%. Компания побила ожидания и улучшила прогнозы.

• Акции PVH (бренды Tommy Hilfiger и Calvin Klein) после отчета падают на 2%. Компания побила ожидания и улучшила прогнозы.
«Хотя мы еще находимся на ранней стадии пути к превращению Calvin Klein и Tommy Hilfiger в самые желанные бренды образа жизни в мире, мы уже обеспечиваем один из самых высоких показателей вовлеченности потребителей в истории наших брендов».
Однако финансовый директор отметил «сохраняющуюся сложную макроэкономическую ситуацию во всем мире».

• Производитель электромобилей Fisker допустил дефолт по краткосрочному кредиту на $3,5 млн. Компания давно стоит на грани банкротства.

• Регулятор ценных бумаг Массачусетса «расследует» деятельность Roaring Kitty.

• Акции BBWI упали вчера на 13%. Компания отчиталась хуже ожиданий и отметила стремление покупателей косметики экономить. Интересно, что мужская продукция является самой быстрорастущей в сегменте ухода за телом Bath and Body Works.

• Все слабее IWM и остановился рост ИИ-акций. Ведущие фондовые индексы также затоптались недалеко от исторических максимумов.
Ослабление рынка труда поддержало рынок облигаций США, но в этот раз IWM не получил поддержку.

• Все чаще слышны тихие голоса – насколько оправданы текущие высокие мультипликаторы рынка акций и нет ли угрозы, что ФРС пропустит момент когда уже нужно помогать слабеющей экономике.
Голоса пока тихие и покрыты оптимизмом быков, не видевших настоящего медвежьего рынка с марта 2009 года – вот уже 15 лет.
И от этого будет интереснее будущее.

Сегодня

- Отчеты Brown-Forman, Campbell Soup, Dollar Tree и Lululemon.

- ADP публикует национальный отчет по занятости за май. Ожидается рост занятости в частном секторе на 172 500 после прироста на 192 000 в апреле.

- ISM опубликует индекс деловой активности в сфере услуг за май. Ожидается рост с 49.4 до 50,8.

- Компания GreenPower Motor представит на выставке Home Delivery World новый, ультрасовременный, полностью электрический грузовик-рефрижератор.