Volumi record su Wall Street, Morgan Stanley, azioni di Google ed eventi azionari

Recensioni di mercato

• I mercati hanno avuto un inizio di settimana piuttosto positivo, con la banca centrale cinese che ha tagliato di 10 punti base il tasso pronti contro termine a 14 giorni, un paio di giorni dopo aver deluso i mercati non tagliando i tassi a lungo termine. Gli analisti hanno avvertito che la mossa era solo una continuazione del taglio del tasso di pronti contro termine a 7 giorni già implementato, ma le azioni si sono accontentate di qualsiasi cosa e sono aumentate dello 0,6%.

• Il Giappone è in vacanza, ma i futures Nikkei vengono scambiati 740 punti sopra la chiusura cash. Wall Street e i futures europei sono saliti dello 0,2% e dello 0,6%. Il dollaro e l'euro hanno continuato a salire rispetto allo yen dopo i commenti accomodanti di venerdì da parte del capo della Banca del Giappone. L’S&P è cresciuto dell’1% a settembre, storicamente il mese più debole per i titoli azionari, ed è cresciuto del 19% da inizio anno, toccando il massimo storico.

• Più di 20 miliardi di azioni scambiate sulle borse statunitensi venerdì, la sessione più impegnativa da gennaio 2021. Gli analisti della Bank of America hanno notato che l’indice S&P aumenta in media del 21% quando non si verifica alcuna recessione entro 12 mesi dall’inizio dei tagli dei tassi della Fed. I mercati erano ancora scossi dagli effetti del taglio di mezzo punto del tasso di interesse da parte della Federal Reserve, con i futures che suggerivano una probabilità del 50% che avrebbe fatto un'altra grande mossa a novembre.

 • Almeno nove leader della Fed parleranno questa settimana, comprese le osservazioni preparate dal presidente Jerome Powell, due governatori e il presidente della Federal Reserve Bank di New York John Williams. Molto dipenderà da ciò che la misura dell’inflazione preferita dalla Fed, la spesa al consumo core (PCE), mostrerà venerdì. Gli analisti prevedono una crescita dello 0,2% mese su mese, con un conseguente tasso annuo del 2,7%, mentre l'indice principale dovrebbe rallentare ad appena il 2,3%.

•Apollo Global Management Inc. ha proposto di investire fino a 5 miliardi di dollari in Intel molto probabilmente rifiuterà l'offerta di Qualcomm di acquistare l'intera società.

• I giocatori di Hamster Combat hanno già ricevuto i loro gettoni. In media, dopo sei mesi di intercettazioni continue, gli utenti hanno ricevuto meno di 50 dollari.
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• Morgan Stanley si trova ad affrontare un controllo normativo su un ordine di vendita di azioni SK Hynix Inc. piazzato prima che la società pubblicasse un rapporto di downgrade, ha riferito Yonhap News, citando fonti industriali anonime.

Southwest Airlines avverte il personale delle "decisioni difficili" future - Bloomberg. La compagnia aerea sta valutando la possibilità di modificare le sue rotte e gli orari dei voli per aumentare le entrate, afferma il rapporto, citando la trascrizione di un videomessaggio ai dipendenti da parte dell'amministratore delegato della compagnia aerea.

• Il CEO di Google Sundar Pichai ha annunciato un fondo di 120 milioni di dollari per l'educazione globale all'intelligenza artificiale. Sabato, parlando al Future Summit delle Nazioni Unite, Pichai ha definito l’intelligenza artificiale “la tecnologia più trasformativa” e ha annunciato la creazione di un nuovo fondo per l’istruzione e la formazione sull’intelligenza artificiale in tutto il mondo.

• Gli Stati Uniti proporranno di vietare software e hardware cinesi nelle auto connesse - Reuters. Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti dovrebbe annunciarlo lunedì.

• GM licenzierà circa 1.700 lavoratori nel suo stabilimento del Kansas. Un portavoce di GM, confermando i licenziamenti originariamente riportati da Automotive News, ha detto che la prima delle due fasi inizierà il 18 novembre, interessando temporaneamente 686 lavoratori a tempo pieno e licenziando 250 lavoratori temporanei.

• TSMC e Samsung stanno valutando la possibilità di costruire grandi fabbriche di chip negli Emirati Arabi Uniti. Il costo totale degli impianti potrebbe superare i 100 miliardi di dollari e finora il progetto ha fatto progressi difficili.

• La prossima settimana verranno pubblicati anche sondaggi sulla produzione globale, sulla fiducia dei consumatori statunitensi e sui beni durevoli.

Con la riunione della Banca nazionale svizzera di giovedì, i mercati scontano pienamente un taglio del tasso di un quarto di punto all'1,0%, con le probabilità di un taglio di 50 punti base al 41%.

Mercoledì si riunirà la Banca centrale svedese, nella quale si prevede anche di abbassare il tasso di 25 punti base, ma anche in questo caso c'è la possibilità di fare di più.

Una banca che non allenta la politica è la Reserve Bank of Australia (RBA), che si riunisce martedì e si ritiene quasi certo che manterrà i tassi al 4,35% poiché l’inflazione si dimostra persistente.

Gli investitori tengono d’occhio anche i negoziati per evitare uno shutdown del governo statunitense, con 1.200 miliardi di dollari di finanziamenti attuali destinati a scadere a pochi giorni dal 30 settembre. Domenica il presidente repubblicano della Camera degli Stati Uniti Mike Johnson ha proposto un disegno di legge per tre mesi di finanziamenti provvisori, ma ora deve essere votato.

 Eventi chiave che potrebbero influenzare i mercati lunedì:
- Indici operativi PMI sull'attività commerciale per settembre per l'Europa e gli Stati Uniti, indice di attività della Fed di Chicago.
- Interventi di Piero Cipollone, membro del consiglio della Banca Centrale Europea, e Frank Elderson, membro del consiglio della BCE.
- Discorsi del presidente della Federal Bank di Atlanta Raphael Bostic, del presidente della Federal Bank di Chicago Austan Goolsbee e del presidente. - Banca federale di Minneapolis Neel Kashkari.

Recensioni internazionali

• Trump ha detto che se perde nel 2024, probabilmente non si ricandiderà. Trump avrà 82 anni nel 2028, ovvero più vecchio di quanto lo sia Biden adesso.

• Il presidente della Camera propone un ritardo di tre mesi per evitare la chiusura. Il nuovo disegno di legge dovrebbe essere votato dalla Camera dei Rappresentanti a metà settimana. Il nuovo disegno di legge elimina la proposta di Johnson che avrebbe richiesto alle persone di dimostrare la cittadinanza per registrarsi per votare. Ciò aumenta le possibilità di successo della fattura.

• Il Papa ha chiesto di tagliare i costi in Vaticano. Papa Francesco si è rivolto al Collegio cardinalizio, esprimendo una visione di riforma economica che richiede di evitare spese inutili.

• Il numero dei rifugiati in Germania ha raggiunto il suo massimo: un terzo di loro sono ucraini. La Germania ospita quasi 3,5 milioni di rifugiati, il massimo storico per il paese.

• “Troppo tardi”: Trump ha parlato della probabilità di un altro dibattito con Harris. "Il problema con il prossimo dibattito è che è troppo tardi, la votazione è già iniziata", ha detto Trump durante una manifestazione a Wilmington, nella Carolina del Nord.

• La Cina manipola i dati, ma ciò non può nascondere la disoccupazione. Nel 2023, il tasso di disoccupazione giovanile cinese ha raggiunto il livello record del 21,3%. Poi Pechino ha smesso di pubblicare i dati: l'Ufficio nazionale di statistica cinese ha escluso gli studenti dalle sue stime, e a dicembre il tasso di disoccupazione giovanile del Paese era sceso di quasi un terzo.
Ma anche i dati precedenti non tenevano conto dei milioni di residenti rurali che “affrontano difficoltà molto maggiori nel raggiungere la piena occupazione” rispetto a quelli che vivono nelle città, ha affermato Global Counsel.

• Il marxista Dissanayake vince le elezioni presidenziali dello Sri Lanka. Il paese continua ad avere problemi economici ed è debitore nei confronti del FMI. Il nuovo presidente ha già annunciato la volontà di riconsiderare l'accordo con il FMI.