Una giornata intensa di eventi di borsa, possibile recessione dovuta ai dazi, notizie aziendali e geopolitica

Ultime notizie di borsa

• Ieri il mercato azionario è salito in media dello 0,6%, anche se incerto. Ma stamattina, nel settore dei futures, tutto sta cedendo. La stagione degli utili sta diventando sempre più cupa a causa dell'incombere della recessione.
È incoraggiante il fatto che il petrolio stia metodicamente diventando più economico: il WTI è di nuovo sotto i 60 dollari e il Brent sotto i 63 dollari.

• Mercoledì gli investitori avranno a disposizione una valanga di dati da analizzare attentamente, mentre concludono un mese di cambiamenti, caratterizzati dalla turbolenta politica commerciale degli Stati Uniti che ha colpito duramente i mercati e danneggiato aziende e consumatori in tutto il mondo. Per quanto riguarda l'Europa, i primi dati preliminari sull'inflazione riguardano Francia e Germania, oltre ai dati sulla crescita di entrambe le economie e dell'intera zona euro. Anche il Regno Unito pubblica i dati sui prezzi delle case.

• Resta da vedere se questi dati confermeranno la necessità di ulteriori tagli dei tassi da parte della Banca centrale europea (BCE), ma per ora i mercati propendono per un altro ciclo di allentamento a giugno. All'inizio di questa settimana, due esponenti della BCE hanno lanciato l'allarme: una guerra commerciale con gli Stati Uniti potrebbe ostacolare la ripresa iniziale dell'eurozona e il blocco potrebbe trovarsi ad affrontare difficoltà a causa dei dazi.

• Seguono i dati sul PIL degli Stati Uniti e sull'indice dei prezzi PCE core, che mostrano che si prevede che la più grande economia del mondo crescerà solo dello 0,3% nel primo trimestre. In effetti, i dati di martedì hanno mostrato che il deficit commerciale degli Stati Uniti si è ampliato raggiungendo un livello record a marzo, poiché le aziende hanno intensificato gli sforzi per importare beni in vista dell'imposizione di ingenti dazi, il che suggerisce che il commercio rappresenta un importante freno alla crescita.

• Gli investitori avranno molto da digerire alla fine del mese, avendo già vissuto un periodo turbolento dopo i primi 100 giorni di mandato del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Ma al giorno d'oggi il caos sembra essere diventato la nuova normalità.

Mercoledì sui mercati c'erano pochi motivi di ottimismo, poiché il sollievo derivante da un possibile allentamento delle tensioni commerciali globali è stato compensato dal peggioramento delle prospettive economiche e dai segnali cupi provenienti dalle aziende preoccupate per i dazi di Trump.

• Nonostante gli sforzi di Trump per attutire il colpo dei dazi sulle auto e i segnali di progressi nei più ampi colloqui commerciali, i dettagli restano scarsi: il Segretario al Commercio Howard Lutnick ha affermato di aver raggiunto un accordo con una potenza straniera.

• Il colosso delle consegne UPS ha dichiarato martedì che taglierà 20.000 posti di lavoro per ridurre i costi, mentre General Motors ha ritirato le sue previsioni e rinviato un incontro con gli investitori, aggiungendosi così all'elenco delle aziende che hanno ritirato le previsioni per il 2025 o hanno rivisto al ribasso le proprie prospettive.

• Le azioni hanno faticato a trovare una direzione, con i future sugli indici statunitensi in calo e il dollaro statunitense sulla buona strada per la sua peggiore performance mensile in due anni.

Sebbene la svendita di asset statunitensi, che ha accelerato all'inizio di questo mese, sembri essersi per ora attenuata, la fiducia resta fragile e la recente ondata di dati economici offre agli investitori poche ragioni per tornare.

• Ad aprile la fiducia dei consumatori statunitensi è scesa al minimo degli ultimi cinque anni e a marzo le offerte di lavoro sono diminuite drasticamente, segnali che indicano che nell'economia stanno iniziando a vedersi delle crepe.

• Anche la seconda economia mondiale sta iniziando a risentire delle tensioni commerciali in corso tra Cina e Stati Uniti. Secondo un sondaggio condotto mercoledì, l'attività manifatturiera cinese ha registrato ad aprile la contrazione più rapida degli ultimi 16 mesi, mentre i dazi elevati di Trump hanno interrotto una ripresa durata due mesi.

Tuttavia, Pechino scommette che Washington prenderà per prima l'iniziativa in una guerra commerciale prolungata, mentre i funzionari portano avanti i piani di stimolo per quest'anno, ma rimandano l'adozione di nuove misure.

• Amazon (AMZN, -0,2%) inizierà a mostrare su ogni prodotto quanto stanno aggiungendo i dazi di Trump - Punchbowl
Gli acquirenti vedranno il prezzo reale della "guerra commerciale" direttamente nel carrello.
Le azioni AMZN sono crollate dopo che la Casa Bianca ha accusato l'azienda di "azioni ostili e politicamente motivate".
Trump ha chiamato Bezos e ha risolto la questione: su Amazon non ci saranno più i prezzi alla Trump.

• I dazi di Trump stanno sconvolgendo una delle principali vendite online negli Stati Uniti: il Prime Day di Amazon a luglio, scrive Reuters. Molti venditori hanno già deciso di non partecipare ai saldi, sperando di vendere la merce a un prezzo più alto nei giorni normali o di conservare il proprio assortimento per il futuro.

• Ad aprile gli investitori stranieri hanno venduto 22 miliardi di dollari in azioni statunitensi, - GS. Ciò segue una svendita record da 41 miliardi di dollari avvenuta a marzo, la più grande in oltre un anno.
Secondo i dati sui flussi di fondi, i principali venditori sono stati gli investitori europei.
Tuttavia, gli stranieri detengono ancora circa 16 trilioni di dollari in azioni statunitensi, che rappresentano circa il 23% del valore totale del mercato statunitense.

• Alibaba (BABA) ha presentato Qwen 3, un nuovo modello di intelligenza artificiale con inferenza ibrida avanzata per gli sviluppatori.

• Il CEO di Goldman Sachs: Trump ha dovuto tagliare le previsioni di crescita nei primi 100 giorni
La politica statunitense crea pericolosi livelli di incertezza.
È troppo presto per giudicare la direzione della politica statunitense, ma è tempo di fare qualcosa per quanto riguarda il debito e il deficit.
I titoli del Tesoro USA continuano a rappresentare un porto sicuro.

• L'indice Warren Buffett rimane al terzo livello più alto della storia, nonostante la recente svendita di azioni.
L'indicatore Warren Buffett è il rapporto tra la capitalizzazione di mercato azionario totale di un paese e il suo PIL. Buffett ritiene che questo sia uno dei metodi migliori per valutare se un mercato è surriscaldato: se l'indicatore è significativamente superiore al 100%, il mercato potrebbe essere sopravvalutato.

• I CEO di Nvidia (NVDA), Eli Lilly (LLY), General Electric (GE) e altre aziende visiteranno la Casa Bianca.
Lì Trump svelerà gli impegni di investimento degli Stati Uniti per oltre 2 trilioni di dollari assunti nei primi 100 giorni del suo secondo mandato.

• Amazon ha lanciato i primi satelliti del Progetto Kuiper. Amazon (AMZN) ha lanciato con successo in orbita i primi 27 dei 236 satelliti Kuiper previsti, dando il via allo sviluppo della sua rete Internet satellitare destinata a competere con Starlink di SpaceX.

• Latnik ha affermato che gli Stati Uniti accelereranno l'attività mineraria, sosterranno la costruzione della propria infrastruttura energetica e ridurranno la dipendenza dalla rete pubblica.
Ai minatori sarà consentito costruire centrali elettriche e centri elaborazione dati in prossimità dei giacimenti di gas naturale.
Si sta valutando anche l'integrazione di BTC nei conti economici nazionali.

• Secondo Bloomberg, l'India sta utilizzando il suo ordine di 590 aerei Boeing (67 miliardi di dollari) come un modo per ridurre il suo surplus commerciale con gli Stati Uniti (oltre 47 miliardi di dollari) e come argomento per evitare nuovi dazi.

• Trump vuole attenuare l'impatto dei dazi sulle auto: prevede di evitare dazi sovrapposti e di allentare le imposte sulle parti importate utilizzate nella produzione automobilistica statunitense - WSJ.

• I prezzi del petrolio calano a causa della volatilità delle relazioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. I future sul greggio Brent sono scesi di 0,44 dollari a 65,42 dollari al barile, mentre il prezzo del greggio americano WTI è sceso di 0,40 dollari a 61,65 dollari al barile.

• C'è rumore positivo attorno a WLD. Si vocifera che Sam Altman annuncerà oggi, in occasione del prossimo summit, una nuova piattaforma social basata su Worldcoin.

• BlackRock ha acquistato 10.360 BTC per un valore di 971 milioni di dollari.

• 21Shares ha depositato presso la SEC la richiesta di lancio di un ETF spot DOGE.

• Tesla (TSLA, +2%) consegnerà i primi camion semi-elettrici entro 6 mesi. L'azienda ha inoltre affermato che intende raggiungere una produzione di 50.000 camion all'anno entro il 2026, nonostante la pressione dei dazi.

• Il CEO di Duolingo, Luis von Ahn, ha annunciato ufficialmente che l'azienda punta sull'intelligenza artificiale, ovvero metterà l'intelligenza artificiale al centro della sua strategia.

• Meta (META) ha rilasciato Meta AI V1, la prima versione ufficiale della sua app di intelligenza artificiale.

• Apollo avverte che il comunicato di venerdì di Nonfarm potrebbe essere molto peggiore del consenso del mercato o addirittura negativo
, poiché il sondaggio è stato condotto dopo gli annunci tariffari del Giorno della Liberazione, in un periodo di elevata incertezza per le aziende.

• Azioni SoFi Technologies (SOFI) +0,5%. A seguito di un impressionante rapporto sugli utili del primo trimestre che ha superato le aspettative di Wall Street.
L'azienda ha attribuito il suo successo alla crescita degli iscritti e al lancio di nuovi prodotti, che hanno portato a una revisione al rialzo delle sue previsioni finanziarie per il 2025.

• Salute di Lui e di Lei (HIMS) +23%.
Quando ha annunciato una partnership strategica con Novo Nordisk (NVO) per distribuire il farmaco dimagrante Wegovy.

• Boeing (BA, -0,2%) ottiene una spinta. Perché S&P Global Ratings ha deciso di non declassare il suo rating creditizio a livello spazzatura.

• Joby Aviation (JOBY, +2%) ha annunciato una svolta nel suo programma di taxi aerei elettrici.
La compagnia ha completato con successo voli con equipaggio che passano dal decollo verticale alla crociera orizzontale e viceversa.

• Altria (MO, +1%) ha aggiornato le sue previsioni sugli utili per l'intero anno nonostante un rapporto misto sugli utili del primo trimestre in cui ha superato le aspettative sugli utili ma ha mancato i ricavi.

Il colosso del tabacco ha citato il calo dei volumi di fornitura e la concorrenza dei prodotti illegali come fattori che hanno influenzato la sua performance, sebbene i prezzi più elevati abbiano in qualche modo attenuato la situazione.

• Honeywell International (HON, +5%) ha riportato solidi utili nel primo trimestre, superando le aspettative e aumentando le previsioni sugli utili per l'intero anno.
L'azienda ha spiegato il suo successo con l'aumento delle vendite nei segmenti Building Automation ed Energia, nonché con l'aumento del portafoglio ordini, che le consente di affrontare bene le sfide tariffarie.

• Spotify (SPOT, -3%) ha registrato un aumento del 15% anno su anno nei ricavi del primo trimestre e un aumento del 12% negli abbonati.
Le azioni sono crollate a causa dei timori circa i potenziali aumenti dei prezzi e le dinamiche di mercato che potrebbero incidere sulla redditività.

• Cadence Design Systems (CDNS, +6%) ha dimostrato resilienza nei suoi ultimi risultati, poiché l'azienda ha sottolineato il continuo investimento in progetti di nuova generazione che non sono interessati dalle minacce tariffarie.
Questa stabilità è supportata da un solido portafoglio ordini e da ricavi costanti, che garantiscono stabilità in periodi incerti.

• Ares Capital (ARCC, -3%) ha riportato risultati contrastanti nel primo trimestre.
Allo stesso tempo, il reddito netto da investimenti ha superato le aspettative, nonostante un calo del reddito da interessi sugli investimenti.

• Brinker International (EAT, -15%) ha riportato solidi risultati nel terzo trimestre, sostenuti dalle forti vendite di Chili's.
Nonostante ciò, le azioni sono scese dell'8,5% nelle contrattazioni pre-mercato, poiché gli investitori hanno valutato l'impatto della più ampia incertezza del mercato sui risultati futuri.

• Il produttore di satelliti Apex raccoglie 200 milioni di dollari per incrementare la produzione del Golden Dome.

• Wells Fargo ha dichiarato martedì che il suo consiglio di amministrazione ha approvato un programma di riacquisto di azioni per un valore massimo di 40 miliardi di dollari.

• Il distributore alimentare Sysco (SYY) ha ridotto le sue previsioni per l'intero anno a causa della scarsa affluenza nei ristoranti.
L'azienda ha aggiunto che gli incendi boschivi in ​​California e le avverse condizioni meteorologiche hanno avuto un impatto anche sulla domanda di frutta fresca, verdura e prodotti a base di carne da parte dei ristoranti.

• Le azioni Visa (V) sono salite dell'1% questa mattina dopo il rapporto. I guadagni di Visa dimostrano che la spesa rimane sana.
La crescita della spesa è stata più marcata tra gli individui più facoltosi, ma nel complesso Visa ha registrato un andamento stabile.

• Le azioni SNAP scendono del 14% la mattina dopo la pubblicazione del rapporto.
Snap vede il suo business pubblicitario subire un duro colpo.

• Le azioni FSLR scendono dell'11% la mattina dopo i guadagni
I dazi costringono First Solar a tagliare le vendite e le previsioni di profitto

• Le azioni SMCI scendono del 15% la mattina dopo il rapporto sugli utili.
Super Micro avverte di ricavi e profitti del terzo trimestre fiscale significativamente inferiori alle aspettative.

• Anche le azioni NVDA sono scese del 2%.

Altri titoli azionari nella mattinata dopo il rapporto:
- MDLZ +2%
- OKE - 3%
- BKNG - 4%
- SBUX - 6%

• Toyota collaborerà con Waymo, leader nel settore delle auto a guida autonoma, per sviluppare auto a guida autonoma.
Toyota punta a creare una società a zero incidenti e a diventare un'azienda di mobilità che renda la mobilità accessibile a tutti. Condividiamo con Waymo un forte senso di appartenenza e una visione comune per migliorare la sicurezza attraverso la tecnologia di guida autonoma.
Waymo, nato nel 2009 come progetto Google Self-Driving Car, offre ora servizi di ride-hailing completamente autonomi a San Francisco, Phoenix, Los Angeles e Austin e li sta estendendo ad altre città degli Stati Uniti. L'azienda ha anche stretto una partnership con Uber, leader nel settore del ride-hailing.

Principali eventi che potrebbero avere un impatto sui mercati mercoledì:
- Inflazione preliminare in Francia e Germania (aprile).
- PIL preliminare di Eurozona, Francia e Germania (1° trimestre).
- Prezzi delle case nel Regno Unito a livello nazionale (aprile).
- PIL USA, progresso (T1).
- Indice dei prezzi PCE core degli Stati Uniti (marzo).

Revisioni fondamentali attuali

• Ultimi dati dell'Eurozona:
clima aziendale 0,67 (previsione N/D / pop. -0,72).
Fiducia dei consumatori -16,7 (previsto -16,7/pop. -14,5).
Sentiment sui servizi = 1,4 (previsto 2,2/pop. 2,2).
Sentiment industriale = -11,2 (previsto -10,1/pop. -10,7).

• Stati Uniti - bilancia commerciale (marzo-febbraio) = -162 miliardi di dollari (previsto -142,8 miliardi di dollari / precedente -147,85 miliardi di dollari).
Le aziende si sono affrettate a ricostituire le scorte e il deficit commerciale si ridurrà drasticamente ad aprile.
Posizioni aperte negli Stati Uniti = Dati effettivi: 7,192 milioni, Previsioni: 7,5 milioni, Pop.: 7,568 milioni
Le posizioni aperte sono diminuite più del previsto a marzo e si attestano intorno al minimo degli ultimi 4 anni.
Indice di fiducia dei consumatori della Banca centrale statunitense = Effettivo: 86. Previsione: 88. Pop: 92,9.
Ultime cifre:
PIL attuale della FED di Atlanta (Q1) = -2,7% (previsione -2,5% / popolazione -2,5%).
Ricavi dei servizi della Fed di Dallas = 3,8 pop. 1,3).
Previsioni per il settore dei servizi in Texas = -19,4 (pop -11,3).

• Il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent:
- Ci impegniamo a raggiungere entrate tariffarie e accordi commerciali a lungo termine.
- I dazi causeranno la perdita di posti di lavoro in Cina.
- Tutta la responsabilità ricadrà sulla Cina.
- Le entrate derivanti dalle tariffe possono essere utilizzate per ridurre il carico fiscale.
- È molto probabile che il taglio dell'imposta sul reddito venga incluso nel disegno di legge fiscale.
- Nelle prossime settimane avvieremo trattative con almeno 17 partner.
- Trump crea incertezza strategica nei negoziati.
- La "finestra di incertezza" si restringerà.

• Le aziende cinesi controllano circa il 90% del mercato globale dei droni commerciali e dei loro componenti critici.
Secondo uno studio di Drone Industry Insights UG, anche i produttori americani di UAV si stanno concentrando sulla filiera cinese.

• PMI manifatturiero cinese 50,4 (previsto 49,8, valore precedente: 51,2). Il settore manifatturiero cinese è diminuito meno del previsto. Ma l'impatto dei dazi di Trump deve ancora arrivare.

• Il democratico Thanedar ha presentato 7 articoli di impeachment contro Trump. Accusa Trump di massiccio abuso di potere, flagrante violazione della Costituzione e tirannico abuso di potere che mina la democrazia.
Si tratta del primo tentativo formale di impeachment nel secondo mandato di Trump.

• La Cina ha accusato gli Stati Uniti di aver scatenato una guerra commerciale e ha chiesto che le minacce cessino se Washington vuole davvero raggiungere un accordo.
Gli Stati Uniti dovrebbero cercare un dialogo con la Cina sui dazi.
È necessario un dialogo basato sul rispetto reciproco con gli Stati Uniti.

• La Cina è pronta a sviluppare relazioni con il Canada basate sul rispetto reciproco - Ministero degli Esteri cinese.

• La Cina inizia le spedizioni dirette in Perù dal porto di Guangzhou, un importante snodo di spedizione nel sud del paese.
L'iniziativa ridurrà i costi logistici e stimolerà gli scambi commerciali con l'America Latina - CCTV.

• La Cina potrebbe esaurire le riserve di rame - FT. Il mercato del Paese sta attraversando "una delle più gravi carenze della storia" a causa dei timori di tariffe da parte degli Stati Uniti.

• L'economia mondiale è minacciata dalla recessione a causa dello shock tariffario degli Stati Uniti, secondo gli analisti, sondaggio RTRS.

• Trump propone di ridurre le imposte sul reddito attraverso tariffe doganali. Proposta per eliminare l'imposta sul reddito per la maggior parte delle famiglie, ma i conti non tornano - WSJ

• Il parlamento ungherese ha votato per ritirarsi dalla Corte penale internazionale.

• L'UE potrebbe separare il processo di adesione della Moldavia da quello dell'Ucraina perché l'Ungheria si oppone ai negoziati con Kiev.
Lo ha dichiarato la Commissaria europea per l'allargamento Marta Cos in un'intervista a Europa Libera Moldova.

• Malta deve smettere di rilasciare "passaporti d'oro" - Corte UE Uno Stato membro dell'UE non può concedere la propria cittadinanza, e ancor meno la cittadinanza dell'UE, in cambio di investimenti perché questo "in sostanza riduce l'acquisizione della cittadinanza a una mera transazione commerciale", ha stabilito la Corte di giustizia europea di Lussemburgo.

• In Spagna e Portogallo, nella mattinata del 29 aprile, la fornitura di energia elettrica è stata ripristinata per quasi tutti i consumatori dopo ampie interruzioni di corrente.
La Spagna verificherà la versione secondo cui il blackout su larga scala nel Paese potrebbe essere dovuto a un sabotaggio - Europa Press. Secondo la pubblicazione, la risoluzione afferma che se l'incidente fosse riconosciuto come sabotaggio, potrebbe essere considerato un "crimine terroristico" in conformità con il codice penale del regno.

• La Gran Bretagna ha registrato fluttuazioni insolite nella rete prima del blackout in Spagna.
Domenica mattina, il gestore della rete elettrica del Regno Unito ha segnalato cambiamenti inaspettati nella frequenza della corrente. Verso le 2:00 di notte si è verificato un incidente alla centrale elettrica a gas di Keadby 2 e, di conseguenza, è crollato l'interconnettore Viking Link tra Regno Unito e Danimarca.
Le ragioni sono ancora sconosciute.

• La Cina ha raccolto informazioni sui leader di Alternativa per la Germania - Spiegel.
Secondo la rivista tedesca, questa è la conclusione a cui sono giunti i procuratori tedeschi che hanno formulato accuse contro il 44enne Jiang G. e il suo complice. Si sospetta che lavorino per i servizi segreti cinesi.