Ultimo giorno di proposte tariffarie di Trump, notizie di borsa e geopolitica

Ultime notizie di borsa

• I dati positivi sul mercato del lavoro hanno aumentato la propensione al rischio, con le azioni in rialzo dello 0,6% in media. Le small cap hanno guidato i guadagni, un buon segnale di una maggiore dimensione del mercato. Anche i semiconduttori sono in rialzo.
È una mattinata tranquilla.
Le criptovalute non hanno ancora registrato un rally.

• Oggi scade il termine ultimo per la presentazione delle "migliori offerte" da parte dei partner commerciali statunitensi per evitare i dazi doganali sulle importazioni. Entrano in vigore anche i dazi statunitensi su acciaio e alluminio importati, e gli investitori sono più nervosi del solito. Finora, solo la Gran Bretagna ha raggiunto un accordo commerciale provvisorio con gli Stati Uniti durante la pausa di 90 giorni imposta da Trump su una serie più ampia di dazi. Tale pausa dovrebbe scadere tra circa cinque settimane, e gli investitori sono preoccupati per la mancanza di progressi sugli accordi.

• Ad aumentare le preoccupazioni, il segretario capo di gabinetto giapponese Yoshimasa Hayashi ha affermato che Tokyo non ha ricevuto una lettera da Washington in cui si chiedessero le sue migliori proposte per i colloqui commerciali.

• Le dichiarazioni intermittenti di Trump sui dazi hanno spinto gli investitori ad abbandonare gli asset statunitensi quest'anno, cercando porti sicuri e alternative, tra cui l'oro, poiché si aspettano che l'incertezza commerciale avrà un impatto pesante sull'economia globale.

Il grande interrogativo sui mercati finanziari era dove sarebbe finito il denaro che normalmente confluiva negli asset statunitensi. Per anni, i gestori patrimoniali si sono attenuti al fatalistico presupposto che "non ci siano alternative" (TINA... sì, i mercati adorano gli acronimi), ma forse ora ci sono delle alternative.

Come afferma Manishi Raychaudhuri, fondatore e CEO di Emmer Capital Partners Ltd: "Sebbene l'Europa possa essere la destinazione ovvia, le valutazioni relative potrebbero favorire l'Asia emergente". I dati non raccontano ancora tutta la situazione. Ma mostrano che gli investitori stanno riducendo la loro esposizione agli asset statunitensi, e solo il tempo ci dirà dove andranno a finire.

• Speranze di mercato per i colloqui Trump-Xi: i mercati asiatici sono saliti mercoledì, sostenuti dai guadagni dei titoli tecnologici, poiché gli operatori speravano che un accordo fosse ancora possibile se il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping si incontrassero questa settimana. Anche gli asset sudcoreani erano al centro dell'attenzione in Asia. L'indice di riferimento di Seul è balzato al massimo degli ultimi 10 mesi e la valuta si è rafforzata grazie alla vittoria elettorale del candidato presidenziale liberale Lee Jae-myung, che ha aumentato le aspettative per un rapido stimolo economico e riforme di mercato.

• Le aziende di Musk hanno iniziato a segnalare sviluppi positivi con il suo ritorno al lavoro dopo la politica - CNBC.
La xAI di Elon Musk prevede di vendere azioni a una valutazione di 113 miliardi di dollari - FT.
Dopo questa offerta secondaria di azioni, l'azienda prevede un round di investimenti ancora più ampio.
La xAI di Elon Musk sta cercando 5 miliardi di dollari di finanziamenti tramite Morgan Stanley (MS).
I fondi saranno utilizzati per sviluppare infrastrutture di intelligenza artificiale.

• La Commissione Europea ha multato Glovo e Delivery Hero per 329 milioni di euro. A seguito di un'indagine avviata a luglio 2024, la Commissione ha concluso che le società si sono assegnate i mercati, hanno scambiato informazioni riservate e si sono impegnate a non sottrarre dipendenti.

• Le banche centrali hanno acquistato 12 tonnellate di oro ad aprile, il secondo mese consecutivo in cui il ritmo degli acquisti ha rallentato. La Polonia ha aperto la strada, mentre l'India ha pubblicato dati aggiornati sulle sue riserve auree. Diverse banche centrali africane hanno anche dichiarato di voler aumentare le proprie riserve auree.

• Il fondatore di Xiaomi prevede che il business dei veicoli elettrici dell'azienda diventerà redditizio nel secondo semestre del 2025

• Deutsche Bank ha alzato le sue previsioni di fine anno per l'indice S&P 500 da 6.150 a 6.550
, citando i dazi come un miglioramento e un impatto minore del previsto sugli utili aziendali e una resiliente economia statunitense.

• In Germania, oltre 20.000 dipendenti Volkswagen hanno accettato di recedere anticipatamente dai loro contratti di lavoro nei prossimi 4 anni - Bild.

• Meta (META, -0,6%) ha firmato il più grande accordo energetico della sua storia,
un contratto ventennale con Constellation per l'acquisto di 1,1 GW di energia nucleare per i suoi data center a partire dal 2027.

• Inizialmente la CEG è salita del 15% nelle contrattazioni pre-mercato, ma ha chiuso la giornata in ribasso dello 0,13%. A quanto pare, la notizia era nel prezzo e i grandi operatori ne hanno approfittato per realizzare profitti.

• WhatsApp introdurrà nomi utente che potranno essere utilizzati al posto del numero di telefono.
La funzione è attualmente in fase di beta testing. Sarà disponibile per tutti gli utenti con il prossimo aggiornamento di iOS.

• BASF vende la sua attività di vernici e rivestimenti per 6,8 miliardi di dollari.
Carlyle (CG) e Blackstone (BX) hanno espresso interesse. Il fatturato nel 2024 sarà di 4,3 miliardi di euro.

• TSMC (TSM, +1,4%) ha affermato che la domanda di chip per l'intelligenza artificiale sta superando l'offerta, nonostante i dazi statunitensi.
L'azienda prevede che il fatturato derivante dall'intelligenza artificiale raddoppierà nel 2025.

• Coinbase (COIN, +4,9%) ha subito una violazione dei dati da parte dell'appaltatore TaskUs (TASK, -0,3%),
con potenziali perdite fino a 400 milioni di dollari. TaskUs ha licenziato 200 dipendenti.

• Airbus (EASDY) ha ridotto le consegne di aeromobili di maggio del 4%, portandole a 51.
Accenture (ACN, -0,5%) acquisirà l'azienda italiana di ingegneria aerospaziale SIPAL, aggiungendo 250 ingegneri.

• Hims & Hers (HIMS, -3,6%) acquisisce ZAVA per espandersi in Europa.
Redditività prevista dal 2026.

• Dollar General (DG, +16%): EPS $ 1,78 (+$ 0,29), fatturato $ 10,44 miliardi.

• Sostenute dai nuovi negozi. Le case automobilistiche hanno registrato forti incrementi nelle vendite a maggio, poiché i tagli ai prezzi e le riduzioni delle scorte hanno attenuato l'impatto dei dazi sulle auto. La domanda è per quanto tempo riusciranno a mantenere i prezzi invece di fare trading.

• Il petrolio continua a salire mentre gli incendi in Canada annullano le notizie di aumenti della produzione dell'OPEC+.

• I termini dell'IPO di Chime (CHYM) mostrano che le valutazioni fintech sono tornate in linea con la realtà. La capitalizzazione di mercato implicita della banca online Chime (9,5 miliardi di dollari) è circa 5,7 volte superiore al suo fatturato del 2024 (1,67 miliardi di dollari), quasi esattamente in linea con SoFi Technologies.

• Le azioni di CRWD scendono del 6% dopo la pubblicazione del rapporto. La società ha registrato buoni risultati e ha annunciato un riacquisto di azioni proprie da 1 miliardo di dollari.
Tuttavia, ha fornito previsioni deboli e aveva già registrato una forte crescita prima della pubblicazione del rapporto.

• Le azioni HPE salgono del 5% dopo la pubblicazione degli utili, con l'azienda che ha notato come la sua gamma di prodotti stia iniziando a riflettere gli ultimi sviluppi dell'intelligenza artificiale in Medio Oriente.
L'azienda guarda con interesse alla data del processo del 9 luglio nella battaglia di HPE con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, che ha intentato una causa volta a bloccare l'accordo previsto da HPE con Juniper Networks.

• Le azioni WFC salgono del 3% nelle contrattazioni pre-mercato poiché la Fed revoca l'ordine che limita il valore delle attività che Wells Fargo può detenere.

• I futures europei indicano un modesto guadagno all'apertura in vista di una serie di dati sul settore manifatturiero della regione e dell'inizio della riunione di politica economica della Banca centrale europea.

• È quasi certo che la BCE taglierà i tassi giovedì e continuerà il suo ciclo di allentamento, poiché la debole crescita salariale, l'euro forte e la debole crescita economica indicano un indebolimento dell'inflazione. I dati di martedì hanno mostrato che l'inflazione nella zona euro è scesa al di sotto dell'obiettivo del 2% fissato dalla BCE a maggio.

Principali eventi che potrebbero avere un impatto sui mercati mercoledì:
- Eventi economici: dati PMI di maggio per Regno Unito, zona euro, Germania e Francia.

Revisioni fondamentali attuali

• Bostic (Fed) ha affermato di vedere ancora la possibilità di un taglio dei tassi quest'anno,
a patto che le condizioni economiche lo consentano.

• Indicatori di inflazione e mercato del lavoro nell'Eurozona.
Indice dei prezzi al consumo core flash m/m = 0,0% (pop. 1,0%), a/a = 2,3% (pop. 2,7%).
Indice dei prezzi al consumo flash a/a = 1,9% (pop. 2,2%), m/m = 0,0% (pop. 0,6%).
Tasso di disoccupazione 6,2% (pop. 6,3% corretto).
L'inflazione nell'Eurozona è scesa al di sotto del 2%, a sostegno della tesi di ulteriori tagli dei tassi da parte della BCE - BBG.

• USA - Offerte di lavoro JOLTS = 7,391 milioni (previste 7,110 milioni / precedenti 7,200 milioni)
/ Il mercato del lavoro statunitense rimane solido.
Previsto un altro consistente blocco di dati venerdì.
L'aggregato monetario M2 statunitense raggiunge un livello record - Dati composti.
/ Ciò suggerisce liquidità in dollari.
L'OCSE ha ridotto le sue previsioni di crescita globale per il 2025 al 2,9%
dal 3,3% di dicembre 2024 e dal 3,1% di marzo 2025.

• Musk è esploso. "Mi dispiace, ma non ce la faccio più. Questo enorme, scandaloso, scellerato disegno di legge sulla spesa del Congresso è un abominio disgustoso.
Vergogna a chi l'ha votato: sapete di aver sbagliato. Lo sapete.
Aumenterà enormemente il già gigantesco deficit di bilancio a 2,5 trilioni di dollari (!!!) e caricherà il popolo americano di un debito insostenibile. Il
Congresso sta mandando l'America in bancarotta".
La Casa Bianca ha confermato, dopo le parole di Musk, che Trump continua a sostenere il disegno di legge.

• Trump firma un ordine esecutivo che aumenta i dazi su acciaio e alluminio dal 25% al ​​50%. Esperto della BMO: "Questo aumenterà leggermente l'aliquota tariffaria media degli Stati Uniti a circa il 15%, ma cosa ancora più preoccupante, potrebbe creare un precedente per possibili aumenti tariffari su veicoli a motore e altri prodotti industriali come legname e microchip, che sono attualmente sotto inchiesta".

• Casa Bianca: prossimi colloqui Trump-Xi
L'amministrazione di Donald Trump sta sollecitando i paesi a presentare i loro migliori accordi commerciali entro mercoledì.
I funzionari statunitensi stanno cercando di accelerare le consultazioni con una serie di partner prima della scadenza autoimposta di 90 giorni, secondo una bozza di lettera ai partner commerciali visionata da Reuters.

• L'UE si sta preparando per un nuovo round di negoziati commerciali con gli Stati Uniti e avverte che potrebbe accelerare le misure di ritorsione se Trump darà seguito alle sue minacce di nuovi dazi, l'ultimo dei quali è un dazio del 50% sulle importazioni di acciaio e alluminio - Bloomberg.
Le nuove sanzioni statunitensi contro le esportazioni di petrolio russo potrebbero esporre l'UE a un dazio del 500% dagli Stati Uniti, ha riconosciuto la Commissione europea.
Ha inoltre confermato che "diversi paesi dell'UE continuano ad acquistare risorse di carbonio russe".
Sedici dei 27 paesi dell'UE hanno chiesto alla Commissione europea l'autorizzazione ad aumentare i loro deficit di bilancio dell'1,5% al ​​fine di aumentare la spesa militare. - Servizio stampa della CE.

• Se i dazi venissero rimossi, gli Stati Uniti non avrebbero alcuna possibilità di sopravvivenza economica - Trump.

• Il Canada avvia trattative con la Cina per eliminare i dazi reciproci - Primo Ministro canadese Carney.

• Trump: Buongiorno Polonia, avete scelto un VINCITORE! "La coalizione è pronta per questa situazione".
Tusk chiederà al Parlamento un voto di fiducia al suo governo dopo la sconfitta di Trzaskowski.

• Vučić ha annunciato un tentativo di colpo di Stato in Serbia.
Secondo lui, il tentato colpo di Stato ha colpito asili, scuole, strutture sanitarie e centrali elettriche.

• Il primo ministro olandese ha annunciato le dimissioni del governo
in seguito al ritiro del partito di estrema destra Freedom Party dalla coalizione.