ttimana azionaria tranquilla in un trend rialzista in crescita, notizie aziendali ed economiche
Recensioni di mercato
• Molto dipende dal discorso del presidente della Federal Reserve Jerome Powell di questa settimana, ma fino ad allora le azioni sembrano destinate a salire poiché la fiducia degli investitori si rafforza grazie alla retorica accomodante del più potente banchiere centrale del mondo. Martedì le azioni asiatiche hanno toccato il massimo di un mese, con i futures azionari che indicano generalmente un'apertura positiva con il risveglio di Londra e New York. Anche l'indice Nikkei del Giappone si è scrollato di dosso il peso della forza dello yen e ha raggiunto il livello più alto in due settimane.
• Negli ultimi giorni diversi oratori della Fed hanno segnalato l'intenzione di tagliare i tassi di interesse a settembre, rendendo ancora più improbabile che Powell si discosti dal copione venerdì quando parlerà all'incontro annuale della banca centrale a Jackson Hole, nel Wyoming. I mercati hanno già gettato le basi per un allentamento dei tassi di 25 punti base il prossimo mese, quindi l’attenzione sarà focalizzata sul fatto che Powell fornisca indizi sulla possibilità di tagli ancora più profondi e cosa dica sulle prospettive per la più grande economia del mondo.
• Martedì la banca centrale svedese annuncerà una decisione politica, con gli analisti che si aspettano un taglio del tasso di un quarto di punto percentuale. Vedono altri due cali probabili prima della fine dell’anno.
• Il Canada pubblicherà i dati sull'inflazione per luglio, che dovrebbe rallentare al 2,5% su base annua dal 2,7% di giugno. Ciò probabilmente rafforzerà la necessità di ulteriori tagli dei tassi da parte della Banca del Canada.
• In Asia, la Cina martedì, come previsto, ha lasciato invariati i tassi di prestito di riferimento al livello fisso mensile mentre i margini di interesse dei prestatori si sono ridotti, limitando gli sforzi di Pechino per allentare la politica monetaria.
• Il mercato azionario ha continuato a crescere e i principali indici azionari hanno guadagnato +1%. Il dollaro rimane sotto una leggera pressione di vendita. Il petrolio aggiorna i minimi locali: il premio per la guerra in Medio Oriente sta scomparendo.
• Il capo della Fed menzionerà la volontà di tagliare i tassi dello 0,5% nel discorso al simposio di Jackson Hall venerdì - Evercore.
• Il totale delle emissioni obbligazionarie europee è aumentato del 28% su base annua. Gli investitori vogliono utilizzare i fondi accumulati per concludere accordi e bloccare i rendimenti prima di un possibile taglio dei tassi da parte della banca centrale.
• I prezzi del petrolio sono scesi poiché i timori per l'indebolimento della domanda in Cina, il più grande importatore di petrolio al mondo, hanno pesato sul sentiment del mercato - Reuters.
• Kashkari della Fed: il dibattito su un possibile taglio dei tassi a settembre è abbastanza appropriato - WSJ.
• I titoli della difesa crollano mentre la Germania taglia gli aiuti all'Ucraina - Bloomberg.
• Il paniere dei titoli della difesa di Goldman Sachs è sceso di oltre il 3%.
• La fusione del canadese Circle K e del giapponese 7-Eleven creerà uno dei più grandi gruppi di vendita al dettaglio del mondo: WSJ. Couche-Tard intende acquisire tutte le azioni in circolazione di Seven & i, secondo l'annuncio di Seven & i. Perché il valore di mercato di Seven & i supera i 38 miliardi di dollari.
• La presentazione ufficiale dell'iPhone 16 avrà luogo il 10 settembre.
• Gli Stati Uniti hanno stretto un accordo con il miliardario Carl Icahn per aver utilizzato la società per garantire miliardi di dollari in prestiti personali -
Il miliardario AP Carl Icahn e la sua società sono stati accusati dalle autorità di regolamentazione statunitensi di non aver divulgato miliardi di dollari in prestiti personali garantiti da Icahn Titoli aziendali come garanzia. Icahn Enterprises e Icahn hanno concordato di pagare 1,5 milioni di dollari.
• GM sta licenziando più di 1.000 posti di lavoro nel settore software e servizi.
• GoPro licenzierà circa il 15% della sua forza lavoro.
• Potrebbero volerci dieci anni perché il nuovo amministratore delegato della Boeing cambi realmente la situazione, afferma un leader veterano. Cambiare le cose alla Boeing non avverrà dall’oggi al domani.
• AMD (AMD): le azioni del produttore di chip sono aumentate di circa il 2% nelle prime contrattazioni. La società ha annunciato l’intenzione di acquisire il fornitore di soluzioni iperscala ZT Systems in un accordo del valore di 4,9 miliardi di dollari.
• Berkshire Hathaway ha venduto negli ultimi giorni azioni della Bank of America per un valore di 550 milioni di dollari, riducendo la sua quota al 12%. Berkshire ha adottato una politica di vendita piuttosto aggressiva, rappresentando quasi il 20% del volume degli scambi della Bank of America lunedì.
• Le azioni PANW salgono del 2% dopo il rapporto. Palo Alto Networks ha pubblicato un rapporto ottimistico sugli utili che ha fornito un po’ di sollievo dalla drammatica flessione del mercato della sicurezza informatica.
• L'attività dei clienti americani stimola i trasporti transatlantici, afferma Hapag-Lloyd - Reuters. La ricostituzione delle scorte e la fretta di riempirle prima della fine dei contratti di lavoro alla fine di settembre stanno mantenendo forti i volumi del traffico di container transatlantici negli Stati Uniti.
• WSJ: Il nuovo capo di Starbucks ottiene un vantaggio insolito: lavoro a distanza. Brian Niccol potrà vivere nella sua casa nel sud della California e volare al quartier generale di Starbucks su un jet aziendale.
• Le società europee quotate a New York tendono a ricevere valutazioni più elevate. In parte a causa del dominio degli investimenti passivi negli Stati Uniti, secondo un’analisi di JPMorgan Chase & Co.
• Il trading con leva, crollato nel 2008, frutta 600 milioni di dollari all'ETF - Bloomberg. La strategia di diversificazione degli investimenti con leva finanziaria che ha fallito durante la crisi finanziaria è tornata. Questa volta gli sviluppatori affermano di aver corretto i bug.
• Gli hedge fund vendono aerei, treni, automobili; stanno acquistando azioni di società energetiche, riferisce Goldman - Reuters. Gli hedge fund hanno venduto titoli industriali al ritmo più veloce da dicembre, mentre hanno acquistato titoli energetici per la quarta settimana consecutiva, ha affermato Goldman Sachs in un rapporto visto lunedì da Reuters.
• I lavoratori della UAW di Stellantis si preparano a presentare reclami e potrebbero scioperare. Diverse sezioni locali del sindacato United Auto Workers (UAW) che rappresentano i lavoratori di Stellantis si stanno preparando a presentare reclami su ciò che il gruppo sindacale sostiene sia il mancato rispetto da parte della casa automobilistica dei suoi obblighi di investimento e di onorare il suo contratto con il sindacato.
Eventi chiave che potrebbero influenzare i mercati martedì:
- Prezzi alla produzione in Germania (luglio).
- Discorso di Bostic e Barr della Fed.
- Decisione della Riksbank sul tasso di interesse.
- Rapporto sull'inflazione canadese (luglio).
Recensioni internazionali
• La crescita economica dell'Europa è estremamente fragile - The Economist. Il rischio è concentrato in un paese: la Germania.
• Le compagnie aeree occidentali stanno tagliando i voli verso la Cina. Il motivo è la bassa domanda e gli alti costi dei voli nello spazio aereo russo, che minano la capacità di competere con i vettori locali. Il numero di voli dei vettori internazionali dall’Europa e dal Nord America verso la Cina durante l’intensa stagione estiva è diminuito di oltre il 60% rispetto a un picco di oltre 13.000 nel 2018.
• Kamala Harris propone di aumentare l'aliquota dell'imposta sulle società al 28%. Se eletto. Si tratterebbe del primo aumento di questa tassa in 40 anni. E per la posizione di segretario al Tesoro, Harris sta prendendo in considerazione Gary Hensler, l'attuale capo della SEC.
• Negli Stati Uniti, a luglio, un numero record di 59.000 acquirenti di case hanno rinunciato alle trattative. Molte persone sono preoccupate per il clima politico durante un anno elettorale.
La mancanza di interesse da parte degli acquirenti, così come l’eccesso di offerta in alcuni mercati immobiliari locali, hanno anche spinto i venditori ad abbassare i prezzi delle loro case. Redfin ha riferito che il numero totale di case in vendita nel mese di luglio è aumentato di quasi il 14% su base annua.
• L'indice LEI dei principali indicatori economici negli Stati Uniti è sceso più del previsto. Da -0,2% a -0,6% m/m (-0,4% atteso). Ma le attuali dinamiche dei LEI contengono molti riferimenti a parametri obsoleti, quindi il mercato ha ignorato i numeri.
• L'Azerbaigian vorrebbe aderire ai BRICS. L’agenzia statale russa TASS riferisce del desiderio dell’Azerbaigian di aderire ai BRICS, citando l’ambasciatore di questo paese presso la Federazione Russa, Polad Bulbul oglu. Secondo lui la discussione su questo argomento si è svolta a Mosca, ma non ci sono ancora date precise.
• Navi della Guardia costiera cinese hanno speronato le navi della Guardia costiera filippina nelle acque territoriali filippine. Entrambe le navi hanno subito gravi danni dopo l'aggressione cinese. Il portavoce della guardia costiera cinese Geng Yu ha detto che la nave filippina è entrata "illegalmente" nelle acque territoriali che la Cina considera proprie e poi "si è scontrata deliberatamente" con la nave cinese. Geng ha invitato i filippini a “fermare immediatamente le provocazioni”.
• Le autorità cinesi hanno limitato l'accesso a una fonte fondamentale di dati sugli investimenti nazionali: il FT. Mentre i fondi globali continuano a ritirare denaro dal mercato azionario del paese, minacciando di fare del 2024 il primo anno di deflussi di capitali.
• L'esercito israeliano ha effettuato un massiccio attacco contro obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano. Il servizio stampa dell'IDF riferisce che i militari hanno attaccato un distaccamento di Hezbollah e un deposito di armi nella zona di Sheeb, nel sud del Libano. L'aeronautica israeliana ha attaccato un deposito di armi ad Aita al-Shab.
• L'Iran potrebbe annunciare entro la fine dell'anno di possedere armi nucleari – l'intelligence americana.
• Il 7 luglio a Las Vegas è stato stabilito il record della temperatura. 120 gradi Fahrenheit o 49 gradi Celsius.