Tasso di interesse in Giappone, notizie sulle società azionarie, dollaro e criptovaluta, geopolitica

Notizie di borsa

• L'aumento dei tassi d'interesse in Giappone ha dato ulteriore slancio all'ondata di vendite di dollari in Asia, poiché la prima settimana in carica di Donald Trump si è rivelata meno aggressiva sulla politica commerciale di quanto molti operatori di mercato si aspettavano.

• Il mercato azionario statunitense è in fase di crescita push-pull. Un giorno tra i leader delle small cap. Un altro giorno Valore. Poi Crescita. E così via in cerchio. Ciò si basa sulle buone reazioni ai rapporti e alle aspettative di Trump. Il dollaro statunitense si è stabilizzato, così come l’oro e il Bitcoin.

• Questa settimana il dollaro è sceso dell'1,7% circa rispetto all'euro e leggermente più basso rispetto alla sterlina. L'indice del dollaro è sceso dell'1,5%. I dazi sono visti come un fattore positivo per il dollaro perché gli Stati Uniti sono un importante importatore e, in teoria, se i paesi esportatori non riescono a trovare acquirenti alternativi, potrebbero indebolire le loro valute per compensare le tasse commerciali e mantenere la quota di mercato. Sembra che le tariffe verranno imposte, ma la conclusione approssimativa che emerge dal secondo mandato di Trump è che saranno negoziate.

• In un'intervista con Fox News, Trump ha detto che preferirebbe non imporre tariffe alla Cina e che la sua telefonata con il presidente cinese Xi Jinping la scorsa settimana è stata amichevole. In precedenza, Trump aveva dichiarato al World Economic Forum di Davos tramite collegamento video da Washington che voleva che le relazioni commerciali tra Stati Uniti e Cina fossero “giuste”. “Non abbiamo bisogno di renderlo fenomenale”, ha detto.

 • L'Hang Seng di Hong Kong è salito dell'1.8% nella sessione mattutina. Lo yuan cinese ha toccato il massimo di sei settimane rispetto al dollaro. Il dollaro australiano, sensibile alla Cina, ha toccato il massimo di cinque settimane e l’indice MSCI delle valute dei mercati emergenti asiatici è sulla buona strada per il suo più grande guadagno percentuale settimanale in 18 mesi.

• La Banca del Giappone ha alzato i tassi di interesse a breve termine allo 0,5%, il livello più alto degli ultimi 17 anni. Anche se il movimento era previsto, i trader hanno spinto lo yen in rialzo di circa lo 0,6% a 155,12 per dollaro. L'attenzione ora si concentra sulla conferenza stampa del governatore della Banca del Giappone Kazuo Ueda alle 06:30 GMT. I dati PMI del Regno Unito e dell'Europa saranno pubblicati più avanti nel corso della sessione, con il settore dei servizi in testa a quello manifatturiero.

• I futures hanno indicato un'apertura sostanzialmente stabile a Wall Street, mettendo l'S&P 500, che ha toccato un massimo record giovedì, sulla buona strada per un guadagno settimanale.

• Si prevede che la Banca del Giappone abbia alzato il tasso al livello più alto degli ultimi 17 anni, dallo 0,25% allo 0,5%. Livelli che non si vedevano dalla crisi finanziaria globale del 2008. Un ampio rally globale dei mercati azionari sta calmando i timori dei politici che le minacce tariffarie del presidente degli Stati Uniti Donald Trump possano sconvolgere i mercati. Lo yen giapponese si è rafforzato a 155 yen per dollaro.

• CRISPR Therapeutics (CRSP) ha registrato un aumento significativo del prezzo delle azioni pari al 10%. In seguito alla divulgazione degli investimenti da parte di Robert F. Kennedy Jr., nominato dal presidente Trump a segretario dell'HHS. Sono state annunciate le azioni di Kennedy in CRISPR e altri titoli tecnologici come Apple e Amazon, con l'intenzione di disinvestire entro 90 giorni dalla conferma.

• L'annuncio di Santee Cooper di cercare proposte per riavviare la costruzione del reattore nucleare presso l'impianto nucleare di VC ha incrementato le scorte nucleari. La mossa è in linea con la necessità delle aziende tecnologiche di energia pulita per alimentare i data center di intelligenza artificiale, attirando potenzialmente aziende come Amazon e Microsoft.

• Amazon (AMZN) ha annunciato la chiusura di sette stabilimenti in Quebec, con conseguente perdita di posti di lavoro. La decisione, che prevede ispezioni rapide e il ritorno a modelli di consegna di terze parti, colpisce l'unica forza sindacale canadese, anche se Amazon nega che la chiusura sia legata al sindacato.

• Moderna (MRNA) ha attirato l'attenzione mentre il capo di Oracle ha evidenziato il potenziale dell'intelligenza artificiale nello sviluppo di vaccini contro il cancro mRNA.
Ciò è coerente con le più ampie iniziative basate sull'intelligenza artificiale annunciate nell'ambito del progetto Stargate, indicando un'ondata significativa di investimenti nelle tecnologie di intelligenza artificiale.

• Bill Ford, amministratore delegato dell'azionista di ByteDance General Atlantic, ha detto ai giornalisti a Davos che si aspetta un accordo per aiutare TikTok a evitare che venga raggiunto un divieto negli Stati Uniti, hanno riferito CNBC e Axios.
Reddit (RDDT) e Snap (SNAP) stanno approfittando dell'incertezza sul futuro di TikTok offrendo sconti agli inserzionisti che spendono di più sulle loro app.

• Il primo spray antidepressivo al mondo è stato approvato negli USA - CNN. La Food and Drug Administration statunitense ha ampliato la sua approvazione dello spray nasale Spravato di Johnson & Johnson (JNJ) per consentirne l'uso come trattamento autonomo per il trattamento di pazienti affetti da depressione grave, ha affermato martedì la società.

• Canale televisivo americano CNN, di proprietà della Warner Bros. Discovery (WBD) prevede di licenziare centinaia di lavoratori a causa di un cambiamento nel formato di trasmissione. I licenziamenti arrivano quando le aziende spostano la loro attenzione dalla televisione lineare ai prodotti in abbonamento digitale.

• La senatrice Cynthia Lummis ha presieduto la sottocommissione per le risorse digitali. Intende accelerare l'approvazione della legislazione per creare una riserva strategica di Bitcoin per rafforzare la sicurezza economica degli Stati Uniti. Lummis: "Non sarebbe divertente se gli Stati Uniti acquistassero Bitcoin e questo spaventasse Cina e Russia e iniziassero ad acquistare Bitcoin e noi facessimo una corsa per Bitcoin invece che per le armi." Un'aspettativa davvero meravigliosa: perché Cina e Federazione Russa dovrebbero avere paura?

• Trump crea una task force per studiare le azioni Bitcoin e altri cambiamenti nella criptovaluta. Il gruppo sarà guidato da David Sachs, il “re” della Casa Bianca delle criptovalute e dell’intelligenza artificiale. Comprenderà i capi del Dipartimento del Tesoro, del Dipartimento di Giustizia e della Securities and Exchange Commission, nonché altri capi di agenzie. Il gruppo presenterà entro 180 giorni una relazione al presidente delineando proposte normative e legislative. Ben presto la creazione di una riserva di Bitcoin non ebbe luogo. Ma sembra che non ci saranno più vendite ufficiali di bitcoin negli Stati Uniti. Sempre dall'ordinanza: "Alle agenzie è vietato creare o promuovere valute digitali delle banche centrali (CBDC) negli Stati Uniti o all'estero".

• L'investitore miliardario Ray Dalio afferma di possedere "un po'" di Bitcoin.

• Le azioni di GE Aerospace (GE) sono aumentate del 7%. La società ha riportato utili trimestrali che hanno superato le aspettative di Wall Street e ha annunciato un significativo piano di riacquisto di azioni. La società prevede inoltre utili e flussi di cassa forti per il 2025.

• OpenAI e SoftBank (SFTBY) stanno stanziando 19 miliardi di dollari ciascuno per il progetto Stargate incentrato sull'intelligenza artificiale, a cui si uniscono come partner anche Oracle (ORCL) e MGX. L’investimento totale da parte di questi partner iniziali è di circa 45 miliardi di dollari, conferendo a OpenAI e SoftBank una partecipazione significativa nel progetto. OpenAI e SoftBank stanno raccogliendo risorse da sole. Con questo in mente, Elon Musk aveva ragione quando ha detto che questo gruppo non ha i soldi per un progetto da 500 miliardi di dollari.

• D-Wave Quantum (QBTS) ha completato un'offerta azionaria di 150 milioni di dollari, fornendo il capitale necessario per i suoi piani operativi. I fondi sono destinati a sostenere lo sviluppo tecnico in corso e le operazioni commerciali, con il saldo di cassa della società che ora ammonta a circa 320 milioni di dollari. Nonostante il successo della raccolta fondi, le azioni sono scese del 3,5%.

• Hyundai Motor Company (HYMTF) ha annunciato trattative con General Motors (GM) per la fornitura di veicoli elettrici commerciali al mercato americano. Questa partnership mira a rafforzare la presenza di Hyundai in Nord America, con potenziali accordi per l'acquisto congiunto di componenti e lo sviluppo di veicoli.

• Il petrolio è in ribasso dopo che Trump ha dichiarato di voler chiedere/fare pressioni sull'OPEC affinché tagli i prezzi. Da parte sua, il principe ereditario dell'Arabia Saudita, durante un colloquio con Trump, ha affermato che il regno intende investire 600 miliardi di dollari nei prossimi 4 anni.

• Trump ha anche dichiarato terroristi gli Houthi dello Yemen. La prevista cooperazione tra Stati Uniti e Sudafrica potrebbe dare i suoi frutti sotto forma di un grave calo dei prezzi del petrolio.

• L'Indonesia è vicina ad un accordo con Apple Inc su un piano di investimenti. Ciò revocherà il divieto di vendita di iPhone 16 nel paese, secondo il ministro del governo - Bloomberg.

• Le azioni di Twilio (TWLO) sono aumentate del 15% nel trading pre-mercato. L'azienda ha pubblicato risultati iniziali ottimistici e ha delineato le sue opportunità a lungo termine. La società ha ottenuto per la prima volta un utile operativo GAAP positivo nel quarto trimestre. L’organico è diminuito di quasi il 40% rispetto al terzo trimestre del 2022 e l’azienda ha posto maggiore enfasi sul self-service nel processo di vendita. Twilio ora si aspetta che la società sia redditizia secondo questo parametro nel nuovo anno fiscale e “ogni anno successivo”.

• Le azioni di Elevance Health (ELV) sono in rialzo poiché la società ha superato le aspettative e ha aumentato il dividendo. ELV ha riportato risultati migliori del previsto e ha aumentato il suo dividendo poiché ha beneficiato di premi assicurativi più elevati, acquisizioni e crescita nella sua divisione farmaceutica.

• I produttori cinesi di auto elettriche contestano le tariffe davanti al tribunale dell'UE - Reuters. I produttori cinesi di veicoli elettrici BYD, Geely e SAIC hanno contestato le tariffe di importazione dell’UE presso la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE). L'UE prevede sussidi per la vendita di veicoli elettrici per contrastare la Cina - FT.

• ChatGPT sta diventando più attivo: la nuova funzionalità "Operatore" è in fase di test.
Cosa può fare l'Operatore:
- Gestisce il browser ed esegue attività come consegna di cibo, acquisti, prenotazione di eventi e viaggi.
- Mostra un mini-schermo con le azioni dell'agente in tempo reale.
- Pone domande chiarificatrici, ad esempio, l'orario e il numero di persone per la prenotazione.
- Ti consente di salvare e condividere attività con altri utenti.

• L'utile trimestrale della Northern Trust è più che quadruplicato grazie alle commissioni più elevate.

• Northpointe Bancshares, sostenuta da Castle Creek, presenta domanda per l'IPO negli Stati Uniti.

• Il Regno Unito creerà una società indipendente per incentivare i pagamenti variabili ricorrenti.

• La Banca Centrale Norvegese mantiene il tasso allo stesso livello e prevede di ridurlo a marzo.

• Una fonte afferma che la chiusura dell'app di pagamento di HSBC mette a rischio circa 400 posti di lavoro.

• Swedbank supera le previsioni sugli utili trimestrali mentre gli azionisti si preparano per maggiori giorni di paga.

• Derayah Financial terrà la sua prima IPO in Arabia Saudita nel 2025 con un'offerta di partecipazione del 20%.

• Discover Financial ha aumentato i profitti nel quarto trimestre riducendo gli accantonamenti per le perdite sui prestiti.

• L'utile trimestrale dell'operatore ferroviario Union Pacific è aumentato del 7%.

• Secondo KCC, le perdite dovute agli incendi di Los Angeles sono stimate in 28 miliardi di dollari.

• La Commissione Europea sta esaminando la profondità del quadro di sicurezza dell'UE per i detentori di stablecoin.

• American Airlines prevede utili deludenti nel 2025 a causa di un passo falso nella strategia.

• JPMorgan taglia la posizione su Panama a causa della minaccia di Trump di "riportare indietro" il canale.

• Il CEO della BMW non rinnoverà il suo contratto oltre l'estate del 2026, riferisce la rivista manager.

• Il capo dell'OMC ha affermato che le guerre commerciali sarebbero “catastrofiche” per la crescita globale.

• L'amministratore delegato della General Atlantic si è detto ottimista sull'accordo TikTok negli Stati Uniti. 

• Azioni dopo i report
GE +6,6%
UNP +5,2%
ELV +2,7%
FCX -1,5%
ISRG -2,4% (premercato)
TXN -4,5% (premercato)
CSX -4,9% (premercato)

Eventi chiave che potrebbero influenzare i mercati venerdì:
- Indici di attività economica britannica ed europea.

Novità fondamentali

• Il numero di americani che ricevono sussidi è salito al livello più alto degli ultimi tre anni. Mentre il numero delle richieste iniziali di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti è leggermente diminuito. Il mercato del lavoro statunitense si è leggermente indebolito. Ma gli investitori hanno finora ignorato gli avvertimenti sul raffreddamento dell’economia.

• Le iniziative di Trump sembrano essere più importanti adesso. Trump ha intenzione di parlare con Powell dei tassi di interesse e di tagliarli
"Mi piacerebbe vedere i tassi di interesse scendere in modo significativo".

• Lo scorso anno il surplus commerciale del Giappone con gli Stati Uniti è stato ben al di sopra del livello medio durante il primo mandato del presidente Donald Trump. A rischio di scatenare la sua ira mentre il presidente considera piani tariffari in tutto il mondo - Bloomberg.

• Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si prepara a inviare altre 10mila truppe al confine con il Messico
- The Washington Post, citando un documento in possesso della pubblicazione. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha in programma di visitare Panama la prossima settimana - Politico. Il viaggio di Rubio comprende anche visite in Guatemala, El Salvador, Costa Rica e Repubblica Dominicana.

• Trump ha firmato un ordine esecutivo che avvia il processo di designazione ufficiale di Ansar Allah (gli Houthi) come organizzazione terroristica straniera. Il documento rileva che il gruppo, che riceve il sostegno del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica iraniana (IRGC-QF), è responsabile di numerosi attacchi contro obiettivi militari, infrastrutture civili e navi commerciali.

• L'Iran continua ad espandere il suo programma di arricchimento dell'uranio, raggiungendo livelli vicini a quelli necessari per creare armi nucleari, - Il direttore generale dell'AIEA Rafael Grossi durante il Forum economico mondiale di Davos. Allo stesso tempo, il leader supremo dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, ha vietato lo sviluppo di armi nucleari, scrive Newsweek, citando una dichiarazione di Ahmadreza Pourhagan, presidente della magistratura delle forze armate iraniane. La mossa è ampiamente vista come un tentativo di avviare negoziati con l’amministrazione Trump.

• La Cina è più vicina alla creazione di una fonte illimitata di energia pulita: WordsSideKick.com. Il reattore cinese a fusione nucleare “sole artificiale” ha battuto il record mondiale di mantenimento del plasma super caldo, un’altra pietra miliare sulla lunga strada verso un’energia pulita quasi illimitata.

• Merz ha promesso di vietare l'ingresso in Germania agli immigrati clandestini. L'attacco con il coltello di Aschaffenburg ha mostrato "un nuovo livello di brutalità assolutamente sfrenata", che a sua volta è stato il risultato di "decenni" di politiche migratorie sbagliate, ha detto Friedrich Merz, il candidato cancelliere del blocco conservatore CDU/CSU.

• La giornalista statunitense Candace Owens (2,66 milioni di abbonati) ha promesso di pubblicare le prove che la moglie di Macron è suo marito.
La Owens afferma di aver raccolto prove del fatto che Brigitte Macron non è mai esistita e promette di pubblicare i materiali il 30 gennaio.