Tasso di inflazione globale, indicatori statunitensi e cinesi, mercati di riferimento e notizie aziendali

Recensioni fondamentali

• I prezzi al consumo statunitensi sono scesi a giugno per la prima volta in quattro anni, secondo i dati della scorsa settimana, e i prezzi canadesi hanno seguito l'esempio su base mensile. In precedenza in Asia, l’inflazione neozelandese ha rallentato più del previsto, ma è stata contenuta da alcune pressioni interne che potrebbero fungere da ammonimento. L'inflazione instabile dei prezzi dei servizi nel Regno Unito si è attestata al 5,7% su base annua a maggio e si prevede che raggiungerà un triste 5,6% a giugno. La sterlina è rimasta stabile a 1,2978 dollari, poco prima del massimo di un anno, e i mercati dei tassi hanno scontato la probabilità che la Banca d'Inghilterra inizi a tagliare i tassi di interesse ad agosto. Il dollaro neozelandese è cresciuto dello 0,5% e gli swap a due anni hanno riflesso i guadagni globali, aumentando di tre punti base mentre l’inflazione interna ha vacillato con l’aumento degli affitti e dei costi di costruzione.

• Il candidato alla vicepresidenza J.D., 39 anni, è stato definito una "stella nascente" nel Partito Repubblicano. Ex marine, Vance è diventato famoso otto anni fa con il suo libro "Hillbilly Elegy", sulla povertà nell'entroterra americano.
Il politico ha criticato Donald Trump prima delle elezioni del 2016, ma due anni dopo ha cambiato idea e ha sostenuto il 45esimo presidente degli Stati Uniti nel 2020 (cambia scarpe velocemente). Nel 2022, con il sostegno di Trump, è stato eletto per la prima volta al Senato dall'Ohio.
Se vincesse le elezioni, Vance diventerebbe il più giovane vicepresidente degli Stati Uniti dai tempi di Richard Nixon. La mossa consentirà al candidato presidenziale di 78 anni di bilanciare la sua età.

• L'oro ha toccato massimi storici in Asia sulla scia delle crescenti aspettative di tagli dei tassi d'interesse, mentre le azioni taiwanesi sono state scosse dalle dichiarazioni equivoche di Donald Trump sull'impegno degli Stati Uniti nei confronti dell'isola nei commenti a Bloomberg Businessweek. “Taiwan ci ha portato via il business dei chip”, ha detto Trump. “Sono incredibilmente ricchi... Non credo che siamo diversi da una polizza assicurativa. Per quello? Perché stiamo facendo questo? Le azioni del produttore di chip taiwanese TSMC sono scese dell'1,4%. Si prevede che il rapporto sugli utili del fornitore olandese di apparecchiature per semiconduttori ASML, pubblicato più tardi mercoledì, mostrerà un boom di nuovi ordini.

• Roberta Metzola è stata rieletta Presidente del Parlamento Europeo. Lo ha riferito oggi il servizio stampa del Parlamento europeo.
63 deputati chiedono che all'Ungheria venga tolto il diritto di voto nell'UE dopo i viaggi di Orban. Lo ha riferito Politico. I parlamentari affermano che Orban ha “già causato danni significativi sfruttando e abusando del ruolo della presidenza del Consiglio dell’UE” e ha anche “effettuato diverse visite diplomatiche, in particolare a Putin e al leader cinese Xi, durante le quali ha deliberatamente travisato i suoi poteri”.

• I leader cinesi si trovano ad affrontare una crescita economica deludente - The Economist. Si riuniscono per un “terzo plenum” per discutere le riforme a lungo termine. È intervenuta la realtà.

• Macron ha accettato le dimissioni del primo ministro Attal dopo la sconfitta del partito presidenziale alle elezioni, ma per ora il governo continuerà a lavorare con la stessa composizione, riferisce l'AFP.

• L'Arabia Saudita subisce il più grande taglio alla crescita da parte del FMI tra le principali economie - Bloomberg. Il FMI ha tagliato le sue previsioni di crescita per l’Arabia Saudita più di qualsiasi altra grande economia, riflettendo la decisione del regno di tagliare le forniture di petrolio.

• Il FMI ha rivisto al ribasso le sue previsioni di crescita del PIL statunitense nel 2024 al 2,6%.

• Entro la fine dell'anno è ancora previsto un taglio dei tassi da parte della Fed. Considerata la forza del mercato del lavoro, la Fed potrebbe aspettare ancora un po’ prima di tagliare i tassi per vedere se i dati sull’IPC continueranno a indebolirsi.
Pausa estiva:
- La crescita delle vendite delle piccole imprese negli Stati Uniti è rallentata a giugno poiché i consumatori hanno preso una pausa per le spese - AP
- Le vendite al dettaglio negli Stati Uniti a giugno sono state migliori del previsto. Ci si aspettava un calo dello 0,3% m/m, che invece si è rivelato pari allo 0%.
- L'indice principale delle vendite al dettaglio è aumentato dello 0,4% m/m (+0,1% m/m previsto).
- L'economia americana rimane forte.

• In Corea del Sud, le vendite di passeggini per cani hanno superato le vendite di passeggini per bambini - Gmarket. Nel 2023, il 57% di tutti i passeggini venduti erano per animali domestici e solo il 43% per neonati. L'anno scorso il tasso di fertilità della Corea del Sud era pari a 0,72, il più basso del mondo. Il calo del tasso di natalità è accompagnato da un aumento del numero di animali domestici.

Revisioni delle azioni

• L'exchange di criptovalute MT GOX ha trasferito sui portafogli bitcoin per un valore di 2,84 miliardi di dollari. L'exchange Kraken ha annunciato di aver ricevuto fondi da distribuire ai clienti Mt.Gox. Avrà bisogno di una o due settimane per pagare il risarcimento.

• Taboola stringe un accordo pubblicitario con Apple, le azioni salgono. L'accordo rafforza il portafoglio di rivenditori di Taboola con uno dei marchi più conosciuti al mondo e offre ad Apple l'opportunità di espandere la propria attività pubblicitaria. La società con sede a New York gestirà la pubblicità nativa su entrambe le piattaforme a livello globale e ha ottenuto lo status di rivenditore pubblicitario.

• Le azioni di Charles Schwab crollano del 10% dopo aver promesso di rimpicciolire la banca nel tempo - Bloomberg. Per proteggere i profitti.

• I mercati scommettono al 100% che la Fed taglierà i tassi a settembre. Le vendite al dettaglio sono state stabili ma migliori del previsto a giugno, secondo i dati pubblicati martedì, aggiungendosi all’allentamento delle pressioni sui prezzi che hanno rafforzato la fiducia in un taglio dei tassi a settembre – una prospettiva che ha già alimentato una più ampia domanda rialzista di azioni solo nel settore dell’alta tecnologia . Secondo i dati FedWatch del CME, i trader scontavano una probabilità del 100% che la Fed tagliasse i costi di finanziamento questo mese.

• BlackRock afferma che gli ETF attivi sono pronti a raggiungere i 4 trilioni di dollari entro il 2030 - Bloomberg. BlackRock è ottimista sulla crescita degli ETF gestiti attivamente dopo che quest’anno gli investitori di tutto il mondo hanno investito più di 160 miliardi di dollari in tali strategie.

• I nuovi occhiali Ray-Ban Meta sono superiori alla versione precedente, ha affermato il CEO di Essilux. Le piattaforme Meta e la nuova generazione di occhiali smart EssilorLuxottica hanno venduto in pochi mesi più dei vecchi occhiali venduti in due anni,

• Microsoft affronta un'indagine antitrust sull'assunzione del fondatore di una startup di intelligenza artificiale e di dipendenti chiave
Martedì i regolatori britannici hanno aperto un'indagine preliminare sull'assunzione da parte di Microsoft di dipendenti chiave di startup di intelligenza artificiale per preoccupazioni che potrebbe ostacolare la concorrenza nel mercato dell'intelligenza artificiale.

• Gli operatori di borsa delle maggiori banche di Wall Street hanno registrato profitti trimestrali migliori del previsto con un margine impressionante - Bloomberg.
Goldman Sachs si unisce all'emissione di obbligazioni bancarie dopo gli utili - Bloomberg.
Goldman Sachs Group Inc. e Wells Fargo & Co. si stanno unendo alla rivale JPMorgan Chase per entrare nel mercato obbligazionario statunitense investment grade dopo aver riportato gli utili del secondo trimestre.

• L'oro è balzato a livelli record.

• I trader hanno aumentato le loro scommesse sul cambiamento del tasso della Fed - Bloomberg.

• La piattaforma digitale Qifa scommette sull'aumento del commercio e dei pagamenti russo-cinesi. La piattaforma digitale Qifa ha ampliato le sue attività per facilitare il commercio bilaterale tra Russia e Cina, con l’obiettivo di risolvere i problemi di pagamento che attualmente ostacolano il flusso di beni e servizi.

• Il settore automobilistico europeo e l'energia pulita sono sotto pressione a causa delle scommesse Trump 2.0. Martedì è iniziata la seconda giornata di vendite azionarie di alcune case automobilistiche europee e di società di energia rinnovabile, tra le crescenti preoccupazioni sui potenziali rischi politici negli Stati Uniti.

• L'UE potrebbe tagliare le tariffe di importazione sui veicoli elettrici cinesi per Volkswagen e BMW - Reuters. La Commissione Europea ha segnalato a Volkswagen e BMW che potrebbe prendere in considerazione la possibilità di abbassare le tariffe di importazione sui veicoli elettrici di fabbricazione cinese.

• I Bond Kings raccolgono un record di 44 miliardi di dollari in ETF attivi in ​​vista del taglio dei tassi della Fed - Bloomberg. Il momento tanto atteso dai leader del mercato obbligazionario si avvicina e il risultato sarà un afflusso record di denaro dei clienti negli ETF gestiti attivamente.

• Microsoft (MSFT) ha tagliato il dipartimento Diversità, Equità e Inclusione. Licenziando tutti i membri del team perché “non era più fondamentale per l’azienda”.

• Elon Musk ha spostato il quartier generale di SpaceX e X dalla California al Texas. Musk, in un post su X martedì, ha definito una nuova legge statale che vieta alle scuole di dire ai genitori che i loro figli sono gay o transgender "l'ultima goccia".
In precedenza aveva trasferito la sede di Tesla dalla California al Texas.
Musk ha molte ragioni commerciali per fare queste mosse. Vede la California come troppo costosa, troppo litigiosa e troppo amichevole nei confronti dei lavoratori e dei loro diritti. Vuole pagare meno tasse e abbassare il costo del lavoro.

Azioni ieri dopo i report
- UNH in rialzo del 6,5%
- BAC +5,4%
- PNC +4,7%
- MS +0,9%
- PGR in ribasso del 3,3%
- Azioni SHOP in rialzo del 9% ieri. Un analista di BofA Securities ha alzato il rating e il prezzo obiettivo del titolo da $ 78 a $ 82 (ieri ha chiuso a $ 70).
- Ieri le azioni RDDT sono scese del 3,5%. Loop Capital ha declassato il titolo.
- Le azioni FIVE scendono del 10% nel trading pre-mercato. Il rivenditore discount focalizzato sugli adolescenti ha dichiarato di aver licenziato il suo amministratore delegato e prevede che le vendite diminuiranno ulteriormente nel secondo trimestre poiché gli acquirenti continueranno a lottare con gli effetti dell'inflazione.
- Le azioni BE sono aumentate del 14% nelle negoziazioni pre-mercato. L'azienda ha stretto una partnership con una piattaforma di infrastruttura cloud per generare energia in un data center abilitato all'intelligenza artificiale.

• È continuato il flusso di capitali dal Growth al Value. Questo è un buon segno per un mercato azionario rialzista.

• Bitcoin si è consolidato sopra i 65mila dollari.

Eventi chiave che potrebbero influenzare i mercati mercoledì:

- Economia: IPC del Regno Unito, IPC finale dell'Eurozona, avvio del settore immobiliare negli Stati Uniti

- I futures di giugno per il WTI stanno finendo. La volatilità del prezzo del petrolio è possibile.

- Il CEO di JPMorgan Jamie Dimon condividerà le sue opinioni su economia, tassi di interesse, politica globale e altri argomenti in un evento per i clienti della gestione patrimoniale.

- La Fed pubblicherà il rapporto Beige Book.

Rapporti

Pre-mercato
ASML - Asml Holdings
JNJ - Johnson & Johnson
ALLY - Ally Financial
USB - US Bancorp
Dopo la chiusura del mercato
UAL - United Airlines Holdings
AA - Alcoa
STLD - Steel Dynamics