Taglio dei tassi della Fed già a settembre e possibile sostituzione del presidente Powell, notizie di borsa, aziende e geopolitica

Ultime notizie di borsa

• Il mercato azionario è tornato a crescere ieri: gli indici azionari sono saliti dell'1-2%. Allo stesso tempo, anche i titoli di Stato statunitensi e l'oro sono aumentati di prezzo, mentre il dollaro è sceso. Ciò indica la presenza di liquidità in dollari.
Anche l'umore è ottimistico.
I titoli growth, guidati dai chip di intelligenza artificiale, sono stati i leader della crescita.
Stamattina tutto è calmo sui futures. 

• I mercati faticano a vedere il lato positivo delle cattive notizie provenienti dagli Stati Uniti, aspettandosi che i dati deludenti diano il via al "motore a razzo" economico dei tagli dei tassi della Federal Reserve, auspicati dal presidente Donald Trump. La probabilità di un taglio dei tassi a settembre è ora di circa il 94%, in aumento rispetto al 63% della scorsa settimana, secondo CME Fedwatch. Gli operatori di mercato prevedono almeno due tagli di un quarto di punto percentuale entro la fine dell'anno.

Le probabilità sono aumentate notevolmente dopo che i deludenti dati sulle buste paga non agricole di venerdì hanno fatto crollare i mercati azionari e Trump ha licenziato il messaggero, licenziando il responsabile delle statistiche del lavoro e promettendo di sostituirlo entro pochi giorni.

L'indipendenza istituzionale negli Stati Uniti sta diventando una scommessa a breve termine. Le dimissioni anticipate della presidente della Fed Adriana Kugler consentiranno a Trump di scegliere il suo successore, accrescendo i timori sull'intrusione di fazioni politiche nel mondo compassato della politica delle banche centrali.

• I mercati asiatici hanno seguito i guadagni di Wall Street, con l'indice MSCI delle azioni dell'Asia-Pacifico escluso il Giappone in rialzo dello 0,4%. Il Kospi della Corea del Sud è salito dell'1%, mentre le azioni vietnamite sono state scambiate vicino a un massimo storico.

• Resilienza asiatica: i dati odierni provenienti dalle due maggiori economie della regione hanno mostrato la resilienza dei loro settori dei servizi di fronte all'impatto negativo dell'imposizione caotica di tariffe sui beni dei partner commerciali da parte di Trump.

In Giappone, l'indice dei responsabili degli acquisti (PMI) del settore servizi di S&P Global è salito a 53,6 a luglio, rispetto a 51,7 di giugno, il rialzo maggiore da febbraio. Il mese scorso, l'attività del settore dei servizi in Cina ha registrato la crescita più rapida in oltre un anno.

• Oggi saranno pubblicati in tutta Europa diversi indici dei responsabili degli acquisti (PMI) per luglio.

• La stagione degli utili del secondo trimestre negli Stati Uniti sta volgendo al termine, ma gli investitori attendono ancora con ansia i resoconti di questa settimana da parte dei principali attori, tra cui Walt Disney e Caterpillar.

I future azionari hanno evidenziato guadagni nei mercati europei e statunitensi, con i future pan-regionali dell'Euro Stoxx 50 in rialzo dello 0,13% e i future dell'S&P 500 e-minis in rialzo dello 0,14%.

• Gli ETF cinesi quotati a Hong Kong registrano afflussi record in un contesto di correzione azionaria - BBG

• Berkshire Hathaway (BRK-B) ha accumulato un record del 30% del suo patrimonio totale in liquidità, il livello più alto nella storia dell'azienda di Warren Buffett.
/ Ma il prestigio del nome Buffett sta svanendo. Le azioni BRK sono scese del 3% ieri dopo la pubblicazione del rapporto sugli utili trimestrali, tradizionalmente pubblicato nel fine settimana, mentre il mercato azionario in generale è salito del 2%.

• Il sindacato Boeing Defense, che conta 3.200 lavoratori, è pronto a scioperare per la prima volta dal 1996.
Boeing (BA, +0,2%) ha dichiarato di essere pronta a uno sciopero e di aver pienamente implementato un piano di riserva.

• La Cina apre le porte al caffè brasiliano dopo l'imposizione di dazi da parte degli Stati Uniti - Reuters
Dopo che gli Stati Uniti hanno imposto un dazio del 50% sulle importazioni di caffè brasiliano, la Cina ha rapidamente consentito a 183 nuove aziende brasiliane di entrare nel suo mercato.

• Xiaomi ha presentato un modello vocale AI aperto, il "MidasHenglm-7b".
Integra le sue tecnologie per l'automotive e la casa, intensificando ulteriormente la concorrenza nel campo della creazione di strumenti AI per qualcosa di più del semplice testo, - Bloomberg.

• Altman: "Abbiamo in programma molti lanci per i prossimi mesi: nuovi modelli, prodotti, funzionalità e altro ancora.
Vi chiediamo comprensione in caso di eventuali interruzioni. Nonostante alcune difficoltà, siamo certi che apprezzerete ciò che abbiamo in serbo per voi."

• L'intelligenza artificiale con capacità cognitive umane potrebbe apparire tra 5-10 anni — CEO di DeepMind (la divisione AI di Google).
/ Avrà anche intelligenza emotiva? Se così fosse, i primi a soffrirne saranno i modelli Only Fans. E alcuni paesi smetteranno di percepire tasse da questi modelli.

• Apple (AAPL) sta lavorando a un'alternativa semplificata a ChatGPT, incentrata sull'accesso alla conoscenza mondiale tramite prodotti Apple come Siri, Safari e Spotlight: ET.
/ Il problema di Apple è un rancore di lunga data nei confronti di Nvidia. Di conseguenza, Apple non acquista i chip di intelligenza artificiale di Nvidia e altri chip la ostacolano. Quindi, i rancori e le decisioni umane stanno costando miliardi agli azionisti di AAPL.

• Tether prevede di lanciare la propria blockchain Plasma, che non avrà commissioni per le transazioni USDT.
/ Attualmente, l'80% delle transazioni Tether avviene su tre blockchain: Tron (TRC-20), Ethereum (ERC-20), BNB Chain (BEP-20).

• Le applicazioni decentralizzate (DApp) su Solana hanno generato 1,6 miliardi di dollari di fatturato nella prima metà del 2025,
4 volte in più rispetto allo stesso periodo del 2024.

• Le criptovalute aggiungeranno 30 miliardi di dollari al mercato del gioco d'azzardo - analisti.
Entro il 2028, il mercato globale del gioco d'azzardo potrebbe crescere di oltre 30 miliardi di dollari grazie all'introduzione delle criptovalute, secondo il Casino Global Market Report 2024.
In particolare, il segmento dei casinò basati su criptovalute e delle piattaforme decentralizzate è in crescita.

• Musk: "Molti validi ingegneri di Meta si sono già uniti e continuano a unirsi a xAI, e senza alcun compenso."
/ Zuckerberg "ruba" gli specialisti di intelligenza artificiale da OpenAI. E Musk "ruba" gli ingegneri da Meta?
Viviamo in tempi interessanti.

• L'assemblea generale di Tesla ha approvato un pacchetto di compensazione per Musk pari a 96 milioni di azioni (29 miliardi di dollari).
L'assemblea si terrà il 6 novembre
. Il nuovo accordo sulla compensazione per Musk elimina l'incertezza attorno a Tesla, - Wedbush.
TSLA +2%.

• Goldman: l'OPEC+ sospenderà l'aumento della produzione di petrolio a causa dell'aumento delle scorte nei paesi OCSE.

• Google (Alphabet) è diventata l'azienda più redditizia al mondo: 116 miliardi di dollari di utile netto annuo.
/ Allo stesso tempo, l'azienda impiega solo 183 mila persone.

• La BP ha scoperto il più grande giacimento di petrolio e gas degli ultimi 25 anni al largo delle coste del Brasile.

• Gli utili non Mag7 sono in calo. Bank of America stima che la crescita annuale degli utili per le società investment grade negli Stati Uniti (esclusi energia e finanza) sia del +3,7%.
Tuttavia, se si escludono le prime sette, gli utili sono in calo dell'1,0%, a ulteriore dimostrazione del fatto che la maggior parte della crescita proviene solo da una manciata di giganti della tecnologia.

• Migliaia di hotel stanno facendo causa a Booking.com (BKNG, +1,7%) per 20 anni di danni.
Oltre 10.000 hotel europei hanno intentato una class action contro il portale di viaggi online chiedendo un risarcimento per i prezzi imposti dal 2004 al 2024.
Durante quegli anni, agli hotel non era consentito offrire camere sui propri siti web a prezzi inferiori a quelli di Booking.com.
La causa fa seguito a una sentenza del 2024 della Corte di Giustizia Europea che ha stabilito che le cosiddette regole del miglior prezzo violano le leggi antitrust.

• Verb Technology ha annunciato un collocamento privato da 558 milioni di dollari
per lanciare la prima società quotata in borsa con una strategia di tesoreria su TON.
Tra gli investitori figurano Kingsway Capital, Vy Capital, Blockchaincom e Ribbit Capital.
VERB +115%.

• Bullish, l'exchange di criptovalute sostenuto da Peter Thiel, ha presentato domanda per una IPO negli Stati Uniti, riporta Reuters.
Ticker BLSH.

• Lyft (LYFT, +3%) collabora con Baidu per lanciare i robotaxi in Europa.
L'operatore di taxi volanti Joby Aviation (JOBY, +19%) acquisirà il business passeggeri di Blade Air Mobility (BLDE, +17%) per 150 milioni di dollari
/ Una vittoria rara.

• I CTA iniziano a chiudere le posizioni lunghe su EURUSD.
L'analisi di BofA mostra che i CTA più aggressivi hanno iniziato a chiudere posizioni eccessivamente lunghe, ma la maggior parte dei partecipanti al mercato è ancora lunga.

• RTX Corp. (RTX, +0,4%) si è aggiudicata un accordo quadro DLA da 50 miliardi di dollari/2020
per la logistica in tutte le filiali del Dipartimento della Difesa, consolidando il suo status di fornitore chiave della difesa.

• CoreCard (CCRD, -0,2%): Apple (AAPL) potrebbe trasferire la sua carta di credito a JPMorgan (JPM)
→ rischiando di perdere un cliente importante; CCRD sta anche acquisendo Euronet (EEFT).

• Boeing (BA) ha firmato un contratto da 883 milioni di dollari con l'esercito fino al 2030 per supportare i sistemi di trasporto merci.

• VinFast (VFS, +2,4%) investe 500 milioni di dollari in uno stabilimento in India (150 mila EV/anno) → ingresso nell'Asia meridionale e nel MEA.

• UBS (UBS) completa l'acquisizione di Credit Suisse, paga al Dipartimento di Giustizia 300 milioni di dollari; le riserve tornano agli utili del terzo trimestre

• Energizer (ENR, +27%) fatturato +3,4% a 725 milioni di dollari, margine 44,8%.

• Wayfair (W, +13%) EPS $0,87 (> cons. di $0,54), fatturato $3,27 miliardi, vendite negli Stati Uniti +5,3%.

• Stamattina le azioni PLTR sono salite del 4% dopo il rapporto.

• La domanda di opzioni per coprire il rischio di un calo del 10% dell'indice S&P 500 nei prossimi 60 giorni ha raggiunto il livello più alto da maggio 2023.

Eventi chiave che potrebbero avere un impatto sui mercati martedì:
- Produzione industriale francese per giugno
- Indici dei direttori degli acquisti per luglio in Francia, Germania, Eurozona e Regno Unito
- Utili europei: Diageo, BP, Deutsche Post, Telecom Italia
- Utili statunitensi: Caterpillar, Pfizer, Yum! Brands, Marriott International, Fox Corp.

Revisioni fondamentali attuali

• L'UE si aspetta che Trump annunci questa settimana tagli tariffari sulle auto ed esenzioni su alcuni beni industriali come i componenti degli aerei - BBG.

• Il governo svizzero ha dichiarato che al momento non sta prendendo in considerazione misure di ritorsione contro gli Stati Uniti e intende offrire agli Stati Uniti condizioni più vantaggiose per un accordo commerciale./ Trump chiede che la Svizzera riduca prima i prezzi dei farmaci.

• La Cina sta interrompendo le forniture di minerali essenziali di terre rare ai fornitori occidentali di armi, paralizzando la produzione di difesa statunitense.
Oltre 80.000 componenti per il Dipartimento della Difesa statunitense dipendono da minerali controllati dalla Cina. / È un segnale del peggioramento delle relazioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. Ed è visto come una risposta alle minacce di sanzioni secondarie per l'acquisto di energia dalla Russia da parte della Cina.

• Brasile e India ignorano le minacce di Trump e non smetteranno di acquistare petrolio dalla Russia, scrive il quotidiano cinese Global Times.
Per la Cina, e per l'India, acquistare petrolio russo a un prezzo fortemente scontato a causa delle sanzioni contro la Russia è diventato un vero e proprio "oro". Grazie agli idrocarburi a basso costo, le economie di questi Paesi ottengono un vantaggio non di mercato rispetto ad altri Paesi.
Tuttavia, la capacità di India e Brasile di resistere alle pressioni statunitensi è fortemente limitata. E la Cina sta ricattando rifiutandosi di fornire terre rare.

• Il presidente della Corte Suprema brasiliana, soggetto a sanzioni statunitensi, ha posto Bolsonaro agli arresti domiciliari./ A Trump chiaramente non piacerà. Ma non c'è niente che possa fare.

• La più grande raffineria indiana, Indian Oil Corp (IOC), ha acquistato 7 milioni di barili di greggio con consegna a settembre da Stati Uniti, Canada e Medio Oriente, secondo quanto
riferito a Reuters da diverse fonti di mercato.
Due fonti hanno affermato che i volumi erano superiori al solito, in parte per sostituire il greggio russo.

• Trump stabilisce un nuovo record:
gli Stati Uniti hanno incassato 29,6 miliardi di dollari in dazi a luglio, la cifra più alta di sempre.
Trump ha affermato che le entrate derivanti dai nuovi dazi sulle importazioni potrebbero essere ridistribuite come dividendi ai cittadini a basso e medio reddito.

• "La Cina si sta preparando a invadere Taiwan", ha dichiarato il viceministro degli Esteri di Taiwan a Sky News.
/ Si sta preparando da molto tempo. Ma il picco della capacità cinese di conquistare militarmente Taiwan si sta avvicinando o è già arrivato. Per ora, l'Occidente sta lentamente ma inesorabilmente cercando di imparare la lezione della guerra tra Russia e Ucraina.

• Una prolungata carenza di materie prime minerali ha costretto le fonderie di rame cinesi a ridurre la produzione dai livelli record,
mentre il governo intensifica gli sforzi per ridurre la capacità in eccesso nel settore - Bloomberg

• Il Guardian ha messo in dubbio la salute mentale di Trump.
Il giornalista della rivista Adam Gebbutt osserva che il presidente degli Stati Uniti perde costantemente il filo di una conversazione, dimentica i fatti e fa discorsi insensati.
Lo psichiatra Richard Friedman ha affermato che con discorsi così distraenti e ripetitivi, manderebbe il paziente a sottoporsi a una visita neuropsichiatrica. La Casa Bianca respinge qualsiasi dubbio sulla salute mentale di Trump. Trump riesce davvero a dire cose esattamente opposte in una sola affermazione.
Ma finora sembra più un'incontinenza, quando, da un lato, dice ciò che vuole dire e, dall'altro, ciò che gli altri vogliono sentirsi dire.

• La Turchia si prepara a firmare un accordo di cooperazione militare globale con la Siria.
L'accordo prevede l'istituzione di tre basi militari turche nel Paese - Aydinlik.
/ La Turchia ha cacciato la Russia dalla Siria. Piccola vittoria di Erdogan su Putin.

• Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite terrà una riunione di emergenza sugli ostaggi israeliani.
Il canale televisivo israeliano Canale 12 riferisce che il governo israeliano ha deciso di occupare permanentemente la Striscia di Gaza. Hamas è il principale responsabile della carestia nella Striscia di Gaza, ha affermato il capo della Cancelleria tedesca, Torsten Frei.
"Attualmente, ogni giorno vengono consegnati alla Striscia di Gaza molti più aiuti umanitari di quanti ne servano per prevenire la carestia".

• Il 59% dei tedeschi non è disposto a difendere la Germania con le armi in caso di attacco.
L'istituto sociologico Forsa ha condotto un sondaggio tra 1.002 residenti della Repubblica Federale Tedesca, i cui risultati sono stati pubblicati dal gruppo mediatico RND.
Tuttavia, nel 2025, il reclutamento nell'esercito tedesco è aumentato del 28% rispetto allo stesso periodo del 2024.
Attualmente, nella Bundeswehr sono presenti circa 183.100 militari attivi, circa 2.000 in più rispetto all'anno scorso.

• Con Trump che perde consensi, l'ONU taglia la spesa di oltre 700 milioni di dollari e pianifica una riforma — Bloomberg.
Il piano del Segretario Generale Antonio Guterres prevede tagli del 20% alla spesa e al personale, lasciando il bilancio di 3,7 miliardi di dollari al livello più basso dal 2018. Verrebbero tagliati circa 3.000 posti di lavoro.

• Il consigliere di Trump, Hassett:
i dati del BLS sono diventati estremamente inaffidabili.
Dobbiamo modernizzare i dati sull'occupazione rendendoli trasparenti.
Cambiamenti significativi nei dati richiedono spiegazioni chiare.
Anche Ray Dalio ha sostenuto la necessità di modifiche al BLS.

• Il Segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent ha confermato che la nomina del sostituto di Powell è all'orizzonte.
"Stiamo preparando una lista di candidati di altissima qualità. E ricordate, ci sono due posizioni aperte".

• In Moldavia, Dodon si è unito ad altri leader filo-russi: è stato loro permesso di partecipare alle elezioni.
In Moldavia, la Commissione Elettorale Centrale ha ufficialmente registrato il Blocco Elettorale Patriottico (Blocul Electoral Patriotic - BEP) per partecipare alle elezioni parlamentari. L'unione comprende il Partito Socialista dell'ex presidente filo-russo Igor Dodon, il partito Cuore della Moldavia e il partito Futuro della Moldavia.
In Moldavia, è stata revocata la licenza per la fornitura di gas alle filiali di Gazprom.
La Moldavia ha revocato la licenza per la fornitura di gas a Moldovagaz e ha trasferito questa funzione alla società statale Energocom.

• La Corea del Sud smantella le "risorse propagandistiche" al confine con la Corea del Nord - Yonhap News.
Il dipartimento ha spiegato che questa iniziativa rientra nelle "misure pratiche" volte a ridurre le tensioni nelle relazioni intercoreane. Allo stesso tempo, Seul sottolinea che tali azioni non influiranno sulla prontezza al combattimento delle forze armate.

• A Helsinki, le strade sono state ristrette e gli alberi sono stati piantati in modo da creare disagio agli automobilisti. Risultato: nessun incidente in un anno - Politico.
Inoltre, la capitale della Finlandia ha ridotto la velocità massima consentita a 30 km/h, ha installato 70 nuovi autovelox e ha aumentato la sorveglianza della polizia.
/ Esperienza utile? Cosa ne pensi?

• PMI dei servizi in Cina al di sopra delle aspettative = 52,6 (previsto 50,4, pop. 50,6).