Taglio dei tassi della BCE, rapporti sugli utili di TSMC e Netflix, notizie aziendali e revisioni fondamentali
Notizie di borsa
• Giovedì si prevede che la Banca Centrale Europea effettuerà il primo taglio consecutivo dei tassi in 13 anni. Con tutto questo scontato, le prospettive politiche saranno al centro dell'attenzione degli operatori che dovranno apparire piuttosto deboli per spingere l'euro ulteriormente al ribasso. La moneta unica è già scesa del 2,4% in ottobre, e i mercati dei tassi prevedono più tagli dei tassi in Europa l'anno prossimo che negli Stati Uniti, anche se i tassi statunitensi sono superiori al 4,75% e quelli europei al 3,5%.
• Anche i risultati del colosso dei chip TSMC potrebbero pesare sui mercati, soprattutto dopo che le prospettive deludenti del fornitore di apparecchiature per chip ASML hanno fatto crollare i titoli dei semiconduttori all'inizio della settimana. Si prevede che l’utile di TSMC aumenterà del 42% nel terzo trimestre a poco più di 300 miliardi di dollari taiwanesi (9,3 miliardi di dollari) in un contesto di crescente domanda di applicazioni di intelligenza artificiale. Fornirà previsioni sui ricavi per il quarto trimestre in dollari USA.
Ieri gli indici azionari statunitensi hanno chiuso in leggero rialzo. I Magnifici Sette erano sotto pressione, ad eccezione di NVDA. I settori leader della crescita sono stati XLF e XLU. Il dollaro ha continuato la sua tendenza al rafforzamento.
• Il rapporto sugli utili della società di disinfestazione Rentokil sarà presentato a Londra e potrebbe diventare un indicatore della salute dell'economia globale. Le azioni britanniche della società sono crollate drasticamente ai minimi di oltre quattro anni.
• Verranno analizzati anche i dati sulle vendite al dettaglio e sugli utili di Netflix negli Stati Uniti per fornire informazioni sulla fiducia dei consumatori.
• Il commercio asiatico è rimasto abbastanza stabile giovedì, ma è stato ancora una volta segnato dalla delusione nei confronti delle autorità cinesi, che hanno annunciato politiche ben al di sotto di quanto i mercati avevano sperato. Pechino ha promesso di facilitare l’accesso al credito per gli sviluppatori per completare i progetti abitativi incompiuti. I prezzi del minerale di ferro e i titoli immobiliari in Cina sono diminuiti, mentre il dollaro australiano, che ha ricevuto supporto da dati sull’occupazione migliori del previsto, ha ceduto i primi guadagni.
• Lockheed Martin (LMT) diventa il più grande appaltatore del DoD per volume di contratti nel 2023
Le azioni hanno raggiunto i massimi storici.
• L'Agenzia Internazionale per l'Energia (IEA) prevede che i combustibili fossili potrebbero diventare più economici e più accessibili.
Ciò è dovuto allo spostamento della domanda e all'introduzione di nuove tecnologie di estrazione.
• La sterlina è scesa rispetto all'euro e al dollaro. A seguito del più grande calo mensile dell’inflazione core registrato nel Regno Unito in 25 anni.
• I gestori patrimoniali globali stanno modificando le loro strategie di investimento per i mercati asiatici. Si registra una tendenza verso una diminuzione dell’esposizione alle azioni indiane, mentre gli investitori stanno aumentando la loro esposizione lunga alle azioni cinesi.
• I prezzi del gas in Europa stanno aumentando a causa della crescente domanda di GNL. La domanda di gas naturale liquefatto è in aumento poiché le previsioni meteorologiche indicano un inizio freddo a novembre.
• Le azioni di Morgan Stanley (MS) hanno registrato il rialzo maggiore in quattro anni di scambi. I trader e i banchieri di Morgan Stanley si sono uniti al resto dei loro colleghi di Wall Street nel pubblicare utili migliori del previsto, alimentando un aumento del 32% nei profitti del terzo trimestre.
• Le azioni del colosso delle telecomunicazioni America Movil sono in rialzo dopo un ottimo rapporto del terzo trimestre. La società ha riportato ottimi risultati. America Movil ha dichiarato di aver più che triplicato il suo utile netto trimestrale a causa dell'indebolimento del peso.
• Mercoledì la Boston Dynamics e il Toyota Research Institute (TRI) hanno annunciato l'intenzione di incorporare l'intelligenza artificiale nel robot umanoide elettrico Atlas.
• Ken Griffin, Amazon investe nell'energia nucleare di prossima generazione. Amazon e il finanziere miliardario Ken Griffin sono tra coloro che sostengono un investimento di 500 milioni di dollari in piccoli reattori nucleari, una tecnologia in rapida crescita.
Gli Stati Uniti hanno aperto richieste per 900 milioni di dollari per sostenere lo spiegamento iniziale a livello nazionale della tecnologia nucleare di piccoli reattori modulari.
• Il CEO dell'ASML Christophe Fouquet ha affermato di aspettarsi che la tanto attesa ripresa del mercato dei chip duri "fino al 2025". Ciò avviene dopo i deludenti risultati del terzo trimestre che hanno innescato un’ampia svendita nel settore dei semiconduttori.
• I ritardi nelle consegne degli aerei da parte dei produttori di aeromobili Airbus e Boeing stanno causando "enorme frustrazione" e non stanno ancora migliorando,
ha detto mercoledì il capo dell'ente globale delle compagnie aeree IATA.
• Le azioni Novavax (NVAX) sono scese del 20%. Le autorità di regolamentazione statunitensi hanno sospeso lo sviluppo di un vaccino antinfluenzale sperimentale dopo che si è verificato un grave evento avverso in un partecipante a uno studio clinico.
• La startup di fotonica raccoglie 400 milioni di dollari Lightmatter, una startup con sede a Mountain View, in California, che sviluppa tecnologia fotonica per chip di rete di data center, ha dichiarato mercoledì di aver raccolto 400 milioni di dollari in un round di serie D. La startup sta pianificando un'IPO.
• Amazon ha presentato il suo primo e-reader Kindle a colori dopo anni di sviluppo. Il prezzo del Kindle Colorsoft è di $280, paragonabile a dispositivi simili di altri produttori.
• General Motors investirà 625 milioni di dollari in una nuova joint venture con Lithium Americas. Le case automobilistiche statunitensi stanno incrementando la produzione di veicoli elettrici e ibridi e cercando di ridurre la loro dipendenza dalla Cina per i materiali legati alle batterie.
• Abbott (ABT) ha alzato le previsioni sugli utili. Abbott Laboratories batte le stime di Wall Street per l’utile trimestrale in un contesto di forte domanda per i suoi misuratori continui di glucosio e altri dispositivi medici.
• British American Tobacco lancerà capsule di nicotina sintetica. L'azienda lancerà la sua versione delle buste di nicotina Velo utilizzando nicotina sintetica negli Stati Uniti, ha affermato David Waterfield, presidente dell'azienda.
• I problemi delle case automobilistiche si stanno trasformando in uno dei maggiori punti dolenti nel mercato globale delle obbligazioni societarie. E gli investitori stanno riacquistando il debito del settore mentre le vendite di automobili rallentano e la concorrenza aumenta.
• Il 68% dei possessori di criptovalute sceglie Ethereum per gli investimenti, - MNBC. Più della metà degli intervistati ha dichiarato di possedere stablecoin e il 30,5% possiede Bitcoin.
• L'open interest nei futures BTC sul Chicago Mercantile Exchange (CME) ha raggiunto un nuovo massimo storico: Glassnode
Tether (USDT) ha raggiunto livelli di adozione significativi, con
330 milioni di portafogli e conti online che hanno ricevuto USDT fino alla fine del terzo trimestre del 2024.
Secondo JPMorgan, l'hashrate totale delle società minerarie pubbliche americane di Bitcoin ha raggiunto il record del 28,9% dell'hashrate totale della rete Bitcoin.
JPMorgan ritiene che le azioni delle società minerarie potrebbero essere interessanti per gli investimenti in vista delle elezioni statunitensi.
• Gli ETF che acquistano azioni cinesi ultimamente hanno avuto difficoltà a causa della 'perdita di fiducia' nello
stimolo finanziario e negli incentivi fiscali della Cina,” - Yardeni Research.
• Le azioni EXPE sono aumentate del 7% nelle negoziazioni pre-mercato. Il Financial Times ha riferito che Uber Technologies (UBER) sta valutando la possibilità di acquistare la compagnia di viaggi online.
• Le azioni UBER scendono del 3%. La capitalizzazione di UBER è di 175 miliardi di dollari e quella di EXPE è di 20 miliardi di dollari.
• La compagnia petrolifera Phillips 66 (PSX) ha detto che chiuderà la sua raffineria nell'area di Los Angeles. L'annuncio è arrivato pochi giorni dopo che il governatore democratico Gavin Newsom ha firmato la legislazione volta a prevenire l'aumento del prezzo del gas alla pompa. La legge consente ai regolatori dell’energia di richiedere alle raffinerie di mantenere un certo livello di scorte di carburante. L’obiettivo è evitare forti aumenti dei prezzi del gas quando le raffinerie chiudono per manutenzione.
• Dopo il rapporto, le azioni LCID sono scese del 12% nelle negoziazioni pre-mercato.
• Le azioni Robinhood (HOOD) sono aumentate del 2,5% nelle negoziazioni pre-mercato. Mercoledì sera ha lanciato diversi nuovi prodotti al HOOD Summit di Miami. Sono rivolti ai trader più avanzati e includono la possibilità di negoziare futures e opzioni su indici, nonché la nuova piattaforma web Robinhood Legend.
• Le azioni CSX sono scese del 3,5% dopo la notizia. La società ha riportato risultati peggiori del previsto e ha fornito previsioni deboli. L’operatore ferroviario ha affermato che il quarto trimestre sarà “più impegnativo” a causa del calo dei prezzi del carburante, della domanda di carbone più debole e di due grandi uragani nel sud-est. CSX prevede spese in conto capitale di circa 2,5 miliardi di dollari, “esclusa la ricostruzione delle infrastrutture danneggiate dai recenti uragani”.
• Le azioni RTX sono scese dello 0,7% nel trading pre-mercato. Raytheon ha accettato di pagare 950 milioni di dollari per risolvere le accuse di aver frodato il governo e pagato tangenti per garantire affari con il Qatar.
• Elon Musk ha scelto Omead Afshar per guidare le operazioni di Tesla (TSLA) in Nord America ed Europa.
• BlackRock è in trattative con l'indiana Jio Financial per un'impresa di prestito privato, riporta Bloomberg News.
• Gli utili del terzo trimestre di US Bancorp hanno superato le aspettative, aiutati da un reddito da interessi più elevato.
• Gli utili di Morgan Stanley superano le aspettative sugli utili dell'investment banking.
• L'autorità di vigilanza austriaca sospende le attività di Euram Bank.
• BNP Paribas sta riconsiderando il progetto di creare un quartier generale in Medio Oriente, riducendo la sua presenza in Bahrein, dicono fonti.
• L'amministratore delegato della Goldman Sachs in Arabia Saudita si dimetterà, riferisce Bloomberg News.
• BBVA prevede un ulteriore impatto sul capitale di 8 punti base dopo l'adeguamento dell'offerta Sabadell.
• I documenti mostrano che UniCredit ha parlato con alti funzionari tedeschi prima di acquistare azioni di Commerzbank.
• Jamie Dimon illustra il piano di espansione di JPMorgan in Africa.
• Il patrimonio gestito di Quilter aumenta grazie ai maggiori afflussi nel terzo trimestre, le azioni salgono.
• General Motors investirà 625 milioni di dollari in una nuova joint venture con Lithium Americas.
• La FTC elimina le insidie degli abbonamenti con la regola del “clicca per annullare”.
• Gli afflussi verso le obbligazioni asiatiche sono rallentati a causa dei timori sui tagli dei tassi negli Stati Uniti e sulle elezioni.
• Abbott aumenta le previsioni sugli utili grazie alle forti vendite di dispositivi medici.
• Gli utili di Morgan Stanley sono aumentati del 32% sulle grandi operazioni.
• Airbus taglierà fino a 2.500 posti di lavoro nei settori della difesa e dello spazio.
• British American Tobacco lancerà capsule di nicotina sintetica.
• ASML attira l'attenzione degli investitori dopo l'allarme sulle turbolenze nel mercato globale dei chip.
• Fonti affermano che Freeport ritarderà la vendita del rame indonesiano fino al secondo trimestre del 2025 in seguito all'incendio.
• Le previsioni al ribasso dell'ASML indicano un eccesso di capacità nell'impianto, non un collasso del chip.
• ASML attira l'attenzione degli investitori dopo l'allarme sulle turbolenze nel mercato globale dei chip.
• Un gruppo di azionisti ha affermato che la pubblicazione anticipata degli utili dell'ASML è stata un "errore umano".
• La startup di fotonica Lightmatter ha raccolto 400 milioni di dollari nel contesto del boom dei data center basati sull'intelligenza artificiale, quindi pianifica un'IPO.
• Il ministro della Difesa ucraino ha affermato che la Russia sta utilizzando l'intelligenza artificiale generativa per diffondere disinformazione.
• Amazon presenta il suo primo e-reader Kindle a colori dopo anni di sviluppo.
• Amazon aderisce all'idea di utilizzare l'energia nucleare per soddisfare la domanda dei data center.
• L'indiana L&T Technology riporta vendite leggermente in aumento nel secondo trimestre, mantenendo le previsioni per l'intero anno.
• Accel riferisce che i finanziamenti per l'intelligenza artificiale e il cloud negli Stati Uniti, in Europa e in Israele raggiungeranno i 79 miliardi di dollari nel 2024.
• La China Cyber Association chiede una revisione dei prodotti Intel venduti in Cina
Eventi chiave che potrebbero avere un impatto sui mercati giovedì:
- Decisione politica della BCE e conferenza stampa.
- Vendite al dettaglio negli Stati Uniti.
Novità fondamentali
• A settembre, i prezzi delle importazioni statunitensi sono diminuiti maggiormente in nove mesi, a causa del forte calo dei costi energetici.
Ciò potrebbe indicare una prospettiva di inflazione favorevole che consente alla Fed di continuare a tagliare i tassi di interesse. Il rapporto del Dipartimento del Lavoro di mercoledì ha inoltre mostrato che i prezzi delle importazioni, escluso il carburante, sono aumentati poco.
I tassi ipotecari statunitensi sono saliti al 6,52%, il livello più alto dall'inizio di agosto,
causando un forte calo sia nell'attività di acquisto che di rifinanziamento di case.
• Marketwatch: mercoledì il vicepresidente Kamala Harris ha rilasciato un'intervista combattiva alla filo-repubblicana Fox News. Discutere con il conduttore Bret Baier sull'immigrazione e sul cambiamento delle posizioni politiche.
Trump ha affermato che solo lui può risolvere il conflitto tra RPDC e Corea del Sud
Kamala Harris mantiene un vantaggio su Donald Trump in un sondaggio nazionale tra gli elettori - Reuters
Secondo un sondaggio Reuters/Ipsos pubblicato ieri, Harris è sostenuto dal 45% degli elettori americani , e Trump - 42%.. Davvero Nessuno può prevedere i risultati delle elezioni adesso.
• Xi Jinping ha affermato che la Cina è pronta ad essere amica degli Stati Uniti:
“La Cina è pronta ad essere partner e amica degli Stati Uniti. Ciò andrà a beneficio non solo dei due paesi, ma del mondo intero”.
Gli Stati Uniti e la Cina differiscono nelle loro opinioni sulla sicurezza nazionale, in particolare sulle azioni della Cina nel Mar Cinese Meridionale, sulle esercitazioni militari intorno a Taiwan e sulla guerra russa contro l’Ucraina.
• La polizia spagnola ha smascherato individui che, aggirando le sanzioni, hanno fornito prodotti chimici e armi alla Federazione Russa - Reuters.
Gli investigatori hanno dimostrato che la società ha una storia di esportazione di prodotti chimici approvati a livello internazionale, alcuni dei quali sono possibili precursori di armi chimiche.
• Il Kazakistan non ha ancora intenzione di aderire ai BRICS, - addetto stampa del presidente del paese Berik Uali. Le proposte di adesione ai BRICS sono state considerate dal capo dello Stato “dal punto di vista degli interessi nazionali del Kazakistan”. Tuttavia, per ora, il presidente Kassym-Jomart Tokayev dà priorità all’ONU “come organizzazione universale e non alternativa in cui tutti gli attuali problemi internazionali possono e devono essere discussi”.
• La Cina introduce una tassa sui profitti dei cinesi super ricchi derivanti da investimenti esteri - Bloomberg. Negli ultimi mesi, le autorità fiscali locali hanno convocato alcune persone facoltose nelle principali città cinesi a riunioni per valutare i potenziali pagamenti, compresi i debiti degli anni passati, hanno detto gli interlocutori dell’agenzia. Ad alcuni di loro è stato chiesto di effettuare personalmente questa valutazione. In Cina si registra una depressione economica, accompagnata da un calo delle entrate statali e locali. L’economia ha bisogno di essere stimolata, ma non vogliono accendere la stampa. Pertanto, stanno cercando altre fonti di reddito.
• Gli Stati Uniti hanno indicato la possibilità di ridurre l'assistenza militare a Israele. Gli Stati Uniti esercitano pressioni su Israele affinché migliori la situazione dei civili nella zona di guerra in Medio Oriente.
• Musk ha donato personalmente quasi 75 milioni di dollari a un comitato politico a sostegno della campagna elettorale di Trump nell'arco di tre mesi.
Cercando il ritorno dell'ex presidente alla Casa Bianca.
• L'Italia ha approvato un budget ristretto. Il governo italiano di estrema destra ha approvato un bilancio per il prossimo anno di circa 30 miliardi di euro, che secondo i funzionari sarà in parte finanziato da una tassa sulle banche e sulle compagnie assicurative italiane.