Rapporti sugli utili delle società a mega capitalizzazione sotto i riflettori dei trader, recensioni aziendali
Notizie di borsa
• Martedì i dati sugli utili saranno al centro dell'attenzione, soprattutto perché i mercati restano in gran parte a galla mentre si avvicina una settimana caratterizzata da un enorme rischio di eventi. Cinque dei titoli tecnologici a mega capitalizzazione soprannominati i “Magnifici Sette” – responsabili dei massimi record di Wall Street quest’anno – riporteranno i risultati finanziari nei prossimi tre giorni, a cominciare da Alphabet, società madre di Google, oggi. Meta e Microsoft seguiranno mercoledì, Amazon e Apple il giorno dopo.
• Tesla ha dato il tono la scorsa settimana con previsioni di vendita audaci che hanno fatto salire il titolo del 22% nel suo più grande rally degli ultimi dieci anni. Tuttavia, gli analisti diffidano della tendenza di Elon Musk a fare promesse eccessive. La più brillante rappresentante dell'intelligenza artificiale Nvidia, che negli ultimi giorni ha gareggiato con Apple per il titolo di azienda di maggior valore, pubblicherà i risultati solo alla fine di novembre. Su questo argomento, tuttavia, i risultati dei produttori di chip nei prossimi giorni forniranno informazioni su quanto intensamente continua a bruciare la frenesia dell’intelligenza artificiale. AMD riporta oggi, seguita da Intel giovedì.
• In Europa, le banche sono sotto i riflettori, con HSBC che oggi ha annunciato ulteriori 3 miliardi di dollari in riacquisti di azioni proprie, nonché una crescita degli utili migliore del previsto del 10%. L'istituto di credito ha fatto notizia la scorsa settimana con un'importante ristrutturazione e un comitato esecutivo semplificato che Santander riferirà martedì, ad eccezione della sua unità britannica, che ha ritardato i risultati mentre valutava l'impatto della decisione del tribunale sulle tariffe dei prestiti auto. UBS riferirà mercoledì.
• Eccitazione prima delle elezioni. Sebbene il settore bancario sia più sano che mai dopo la crisi finanziaria globale, gli investitori vogliono essere rassicurati di poter contare su profitti a lungo termine mentre la Banca Centrale Europea guida i suoi principali omologhi globali nel tagliare i tassi. Al contrario, la Federal Reserve potrebbe non avere fretta di allentare la politica una volta che emergeranno dati economici più solidi, soprattutto sul fronte dell’occupazione.
• Il mercato del lavoro è stato al centro dell'attenzione della Fed, quindi non sorprende che i rendimenti del dollaro e dei titoli del Tesoro si siano stabilizzati ai massimi di tre mesi prima dei dati odierni JOLTS sull'occupazione, una misura supportata dalla banca centrale. I dati cruciali sulle buste paga mensili verranno rilasciati venerdì, ponendo le basi per una decisione politica il 7 novembre. Non ci saranno suggerimenti da parte dei funzionari della Fed, che si trovano già in un periodo di blackout.
• In previsione dell'imminente settimana informativa frenetica, lunedì gli scambi si sono mantenuti calmi. A meno che i prezzi del petrolio non scendano del 5-6%. Il Bitcoin è salito sopra i 71mila dollari. Il mercato è fiducioso nella vittoria di Trump. Oggi GOOG, V, AMD, NVS, MCD, PFE, SYK, CB, AMT e molte altre società riferiranno.
• Volkswagen prevede di chiudere almeno 3 dei suoi 10 stabilimenti in Germania. Sono previsti licenziamenti di massa anche in altri stabilimenti VW. L'azienda prevede inoltre di ridurre gli stipendi del 10% e di non aumentarli per i prossimi due anni.
• La quota del dollaro USA nei pagamenti globali ha raggiunto il 49% - la più alta degli ultimi 12 anni - SWIFT. Negli ultimi due anni la quota del dollaro nelle transazioni di pagamento internazionali è cresciuta del 9%. Allo stesso tempo, la quota dell’euro è scesa dal 39% al 21%, la più bassa dell’ultimo decennio. Allo stesso tempo, l’utilizzo dello yuan cinese è aumentato dal 2% nel 2023 al 5% attuale.
• Con l'avvicinarsi delle elezioni presidenziali americane del 2024, si prevede che la volatilità del mercato rimanga elevata (VIX). Ma dovrebbe diminuire una volta resi noti i risultati elettorali.
• Boeing BA lancia la vendita di 14 miliardi di dollari di azioni e 5 miliardi di dollari di azioni privilegiate al 6% annuo. Ciò è necessario per ottenere liquidità e non per ottenere un rating “spazzatura” per le tue obbligazioni. Ieri le azioni BA sono scese del 3%: agli investitori non piace la diluizione.
• L'exchange di criptovalute Coinbase ha ricevuto il proprio agente AI “Based Agent”. Ciò ti consente di creare e configurare il tuo agente AI con un portafoglio crittografico "in meno di 3 minuti". Il servizio ti consentirà di eseguire diverse operazioni sulla blockchain, dal trading e scambio allo staking, in modo automatico.
• L'Indonesia ha bloccato le vendite degli ultimi smartphone Apple. Poiché l'azienda americana non ha rispettato i requisiti relativi agli investimenti nel paese, il divieto non si applica ad altri prodotti Apple - WSJ. Apple deve effettuare un investimento di 108,7 milioni di dollari per ottenere una licenza per vendere l’iPhone 16 nel Paese.
• Meta sta sviluppando un motore di ricerca basato sull'intelligenza artificiale per ridurre la dipendenza da Google e Microsoft.
• Le azioni Philips sono scese del 17% dopo il peggioramento delle previsioni di vendita e la debolezza della domanda in Cina. Philips prevede che le vendite cresceranno dell’1,5% nel 2024, in calo rispetto alla precedente previsione del 5%. Nel terzo trimestre gli ordini ricevuti sono diminuiti del 2% a causa del rallentamento della Cina.
• Le azioni DJT sono salite alle stelle. Lunedì le azioni del Trump Media & Technology Group hanno prolungato il loro rally durato cinque settimane, mentre gli investitori scommettevano sulla vittoria dell’ex presidente alle elezioni americane.
• Apple rilascia aggiornamenti software gratuiti. Che introdurrà la prima dose di intelligenza artificiale nella linea iPhone 16.
• JPMorgan afferma che la domanda di energia basata sull'intelligenza artificiale sta esaurendo le riserve idriche degli Stati Uniti. Ciò potrebbe paralizzare la più grande economia del mondo e intaccare la spesa aziendale.
• Le audaci previsioni di Musk sulle vendite di Tesla per il 2025 hanno incontrato lo scetticismo di Wall Street. "Non c'è quasi nessun analista al mondo che sarebbe d'accordo con una crescita del 20% per l'azienda il prossimo anno", ha detto un analista.
• La crescente capitalizzazione della stablecoin USDT è interamente sostenuta dalle riserve. Che soddisfano tutti i requisiti normativi degli enti di regolamentazione, - CEO Tether. Gli ETF su BTC stanno registrando prestazioni record, accumulando 938.000 Bitcoin per un valore di 63,3 miliardi di dollari nel loro primo anno di negoziazione,
il che rappresenta il 4,5% del totale di BTC in circolazione.
• Le azioni di VFC (proprietaria dei marchi Vans e North Face) sono aumentate del 23% dopo il rapporto pre-mercato. Le azioni di Ford (F) sono scese del 6% nelle negoziazioni pre-mercato. L’azienda ha superato le aspettative, ma ha registrato una perdita di veicoli elettrici di 1,2 miliardi di dollari e ha fornito indicazioni inadeguate.
• Il presidente del sindacato Volkswagen lancia l'allarme sui licenziamenti di massa e sulla chiusura di tre stabilimenti in Germania.
• Legge Volkswagen: il quadro unico alla base della controversia di lavoro della casa automobilistica tedesca.
• La società brasiliana Azul ha raggiunto un accordo con gli obbligazionisti per un finanziamento aggiuntivo.
• Un'epidemia di E. coli presso McDonald's potrebbe peggiorare il calo delle vendite a breve termine.
• Boeing raccoglierà fino a 19 miliardi di dollari di capitale per rafforzare le proprie finanze.
• Il settore immobiliare commerciale è preoccupato per l'aumento delle tasse in vista delle elezioni.
• La richiesta di intelligenza artificiale da parte di Microsoft è sotto esame da parte degli investitori che cercano di fare soldi.
• Il management di Pfizer è desideroso di dimostrare il cambiamento man mano che Starboard si avvicina.
• I futures salgono mentre i mercati attendono gli utili delle megacap e le elezioni americane.
• Negoziazioni mattutine: Petrolio e yen crollano a causa delle restrizioni in Medio Oriente e dell'indecisione in Giappone.
• L'italiana Cariverona prenderà in considerazione l'acquisto di azioni Poste nell'ambito di una prevista vendita di azioni da parte del Tesoro.
• L'azionista italiano di UniCredit Cariverona conferma il sostegno all'operazione di Commerzbank.
• Le banche regionali statunitensi che operano in Florida si stanno preparando agli effetti dell'uragano.
• Robinhood lancia contratti per scommettere sulle elezioni presidenziali americane.
• La Turchia riporterà il tasso di capitalizzazione delle banche statali al livello precedente.
• L'autorità di regolamentazione finanziaria britannica ha multato l'amministratore delegato di Wise per aver divulgato informazioni fiscali "sciatte".
• VTB Bank in Russia si prepara a profitti record nel 2024.
• La Banca d'Inghilterra continuerà a utilizzare la valuta digitale nel caso in cui le banche falliscano, afferma Bailey.
• Il capo dell'AIIB guidata dalla Cina critica i paesi sviluppati per le barriere commerciali.
• La ICICI Bank indiana ha superato le previsioni sugli utili del secondo trimestre grazie alla buona domanda di prestiti e alla contrazione dei margini.
• La Federal Communications Commission statunitense sta avviando un'indagine sulle restrizioni all'uso di Internet a banda larga.
• AT&T annuncia un accordo per la fibra da 1 miliardo di dollari con Corning.
• Universal Music Group collabora con KLAY per sviluppare una tecnologia IA etica.
• I legislatori statunitensi chiedono una revisione della minaccia cinese rappresentata dalla tecnologia fotonica.
• La società informatica Armis Security ha raccolto 200 milioni di dollari per una valutazione di 4,3 miliardi di dollari.
• L'indiana Tata Technologies registra il terzo calo consecutivo dei profitti a causa del calo della domanda di veicoli elettrici.
• La startup AI Read annuncia un nuovo finanziamento con una valutazione di 450 milioni di dollari.
• La richiesta di intelligenza artificiale da parte di Microsoft è sotto esame da parte degli investitori che cercano di fare soldi.
• Robinhood lancia contratti per scommettere sulle elezioni presidenziali americane.
• È probabile che la crescita dei ricavi di Alphabet nel terzo trimestre rallenti a causa della pressione competitiva esercitata dalla ricerca e da YouTube.
Eventi chiave che potrebbero influenzare i mercati martedì:
- Guadagni di HSBC e Santander in Europa.
- Ricavi di Alphabet e AMD negli Stati Uniti.
- JOLTS USA (settembre), fiducia dei consumatori (ottobre).
Novità fondamentali
• Le elezioni presidenziali americane del 5 novembre rappresenteranno il maggiore evento di rischio per i mercati globali quest'anno. I sondaggi d’opinione sono ancora troppo vicini alla conclusione, ma i mercati e alcune piattaforme di scommesse cercano sempre più una vittoria repubblicana. La corsa ha creato grande incertezza per le imprese, ha rilevato uno studio sulle fabbriche. "I risultati delle nostre elezioni non saranno conosciuti per molto tempo", ha detto la Federal Reserve Bank di Dallas in un rapporto pubblicato ieri.
• La NATO conferma ufficialmente la partecipazione delle truppe nordcoreane alla guerra contro l'Ucraina - Rutte. Il Pentagono ha affermato che la Corea del Nord ha inviato circa 10.000 soldati nella Federazione Russa, presumibilmente per la guerra contro l’Ucraina. È già la terza guerra mondiale o non ancora?
• La coalizione filo-occidentale è in testa alle elezioni in Bulgaria – exit poll. La coalizione di centrodestra dei partiti “Cittadini per lo sviluppo europeo della Bulgaria” e “Unione delle forze democratiche” (GERB - SDS) ha ottenuto oltre il 26% dei voti. Sono questi i dati degli exit poll pubblicati dopo la chiusura dei seggi elettorali per le elezioni parlamentari.
• Elon Musk ha promesso di tagliare la spesa nel bilancio americano di 2 trilioni di dollari se Trump vincerà. “Penso a 2mila miliardi di dollari. Tutte queste doppie spese sono tasse, dirette o indirette, i tuoi soldi sono sprecati. Ti toglieremo il governo dal collo e dalle tue tasche”.