Rapporti sugli utili aziendali al loro apice, ottimo 7, inflazione europea, notizie aziendali

Notizie di borsa

• Gli utili delle principali società tecnologiche rimangono al centro dell'attenzione giovedì, soprattutto dopo che la prevista decisione della Banca del Giappone di mantenere la politica monetaria stabile non ha fornito alcun nuovo segnale commerciale al mercato. Apple e Amazon, due dei cosiddetti Magnifici Sette, riferiranno i risultati a Wall Street giovedì, seguite da Meta e Microsoft mercoledì e da Alphabet il giorno prima. Non resta che fare rapporto alla beniamina dell'intelligenza artificiale, Nvidia, anche se il suo rapporto finanziario sarà pubblicato solo tra tre settimane.

• L'attività di Tesla è decollata la scorsa settimana, deliziando gli investitori con audaci previsioni di vendita di veicoli elettrici. Alphabet ha mantenuto lo slancio, battendo le previsioni su profitti e ricavi grazie alle forti vendite di annunci su YouTube e al suo business cloud. Tuttavia, l’umore si è inasprito da un giorno all’altro dopo che Microsoft e Meta hanno segnalato forti aumenti nella spesa per investimenti nell’intelligenza artificiale, lasciando gli investitori preoccupati per ciò che Amazon avrebbe detto in merito. Martedì Alphabet ha anche notato che la spesa per l’intelligenza artificiale sarebbe rimasta elevata, ma a quel punto della settimana questa non sembrava essere una tendenza.

• La febbre dell'intelligenza artificiale ha spinto Wall Street e, per estensione, molti mercati azionari globali ai massimi storici quest'anno, quindi qualsiasi segno di debolezza nei fondamentali del rally scuoterà sicuramente i mercati. Si noti come le azioni di AMD siano scese del 10% da un giorno all'altro poiché le deludenti vendite di chip AI hanno trascinato al ribasso non solo Nvidia, ma anche altri produttori di chip.

 • In Europa, gli utili bancari restano al centro dell'attenzione, con BNP Paribas, SocGen e ING tra gli istituti di credito oggi presenti sul mercato. La Conferenza bancaria internazionale di Santander a Madrid vedrà la partecipazione di relatori come il governatore della Banca di Spagna José Luis Escrivá e il governatore della Banca centrale olandese Klaas Knoth. Gli operatori sono alla ricerca di segnali che la BCE accelererà i tagli dei tassi e che l’inflazione scenderà più velocemente di quanto inizialmente previsto dai funzionari.

• Il presidente della Bundesbank Joachim Nagel ha dichiarato mercoledì che "la stabilità dei prezzi non è lontana", lo stesso giorno in cui il capo della banca centrale francese Francois Villeroy de Galhaud ha affermato che la vittoria sull'inflazione eccessiva è "a portata di mano". I dati sull'inflazione per l'eurozona e i singoli paesi saranno pubblicati più tardi oggi, insieme ai dati sulle vendite al dettaglio in Germania.

• La misura dell'inflazione preferita dalla Federal Reserve statunitense, il deflatore della spesa per consumi personali (PCE), sarà pubblicata oggi prima dei dati mensili potenzialmente importanti sui salari previsti venerdì. La prossima decisione della Fed è prevista tra una settimana, e i recenti solidi indicatori macroeconomici indicano un approccio paziente ai tagli dei tassi, anche se i dati di questa settimana hanno inviato segnali contrastanti.

• La Banca del Giappone ha ribadito i rischi a cui va incontro l'economia statunitense rinunciando oggi ai rialzi dei tassi, anche se i politici hanno espresso fiducia nella possibilità di procedere con la normalizzazione della politica a tempo debito. Un rischio che probabilmente sarà sul loro radar sono le elezioni americane di martedì, che secondo i sondaggi sono ancora troppo vicine nonostante le scommesse si spostino verso una vittoria di Donald Trump nei mercati finanziari e su alcuni siti di previsione. La notizia più importante per molti giapponesi oggi probabilmente è arrivata da New York piuttosto che da Tokyo: Shohei Ohtani ha aiutato i Los Angeles Dodgers a vincere le World Series nella sua prima stagione con la squadra. I 700 milioni di dollari sono stati ben spesi, questo è certo.

• Il mercato azionario sembra sempre più debole in mezzo a un'ondata di rapporti. Anche i buoni report cominciano a vendere. Apparentemente il mercato è salito troppo in alto e i postumi della sbornia post-elettorale si stanno avvicinando. Il rendimento dei titoli di stato statunitensi a 10 anni si aggirava attorno al 4,3% annuo. Dollaro, oro e Bitcoin sono stabili. Lo riferiscono oggi AAPL e AMZN.

• La domanda globale di oro nel terzo trimestre è aumentata del 5% e ha superato i 100 miliardi di dollari - World Gold Council. Il calo della domanda da parte dei paesi asiatici è controbilanciato dall’aumento della domanda da parte degli investitori privati ​​in Occidente.

• La Fed taglierà i tassi di almeno un altro 0,25% entro la fine del 2024, il che è in linea con le previsioni dei funzionari - Larry Fink. Tuttavia, al momento, l’inflazione “intrinseca” è più alta che mai. E in questo contesto, i tassi non saranno così bassi come previsto.

• La startup xAI di Elon Musk ha un valore di 40 miliardi di dollari xAI è in trattative con gli investitori per un round di finanziamento, intensificando la corsa del settore tecnologico per creare tecnologie di intelligenza artificiale generativa all'avanguardia. La startup è stata valutata l’ultima volta a 24 miliardi di dollari solo pochi mesi fa, quando in primavera ne ha raccolti 6 miliardi.

• Da oggi l'UE introdurrà tariffe fino al 45% sulle auto elettriche cinesi. Ciò aumenterà le tensioni commerciali tra i principali esportatori mondiali.

• Il Nasdaq Composite ha raggiunto il massimo storico con un rendimento medio annuo del 10,8%. Tra le ragioni della crescita dell'indice c'è l'aumento del prezzo delle azioni di Alphabet, la società madre di Google.

• Toyota ha riportato un calo delle vendite e della produzione nel settembre 2024. La produzione globale è scesa dell’8,5% a 949.583 unità. Le vendite complessive sono scese dell'8% a 923.311 unità.

• Samsung ha subito un forte calo del valore di mercato di 122 miliardi di dollari a causa del rallentamento dell'intelligenza artificiale e dei problemi con la produzione dei chip. Le azioni della società sono scese del 32% rispetto al picco del 9 luglio 2024, con investitori stranieri che hanno venduto azioni per un valore di circa 10,7 miliardi di dollari.

• Philip Morris chiuderà due stabilimenti in Germania a causa del costante calo della domanda di sigarette in Europa. La produzione nello stabilimento di lavorazione del tabacco di Berlino cesserà nella prima metà del 2025.

• L'utile della Volkswagen è sceso del 64% a causa del calo delle vendite in Cina. La Volkswagen ha sottolineato l’urgente necessità di procedere alla chiusura di stabilimenti su larga scala e al licenziamento di decine di migliaia di lavoratori, le misure più drastiche negli 87 anni di storia dell’azienda. Nel terzo trimestre l'utile netto è sceso a 1,57 miliardi di euro rispetto ai 4,34 miliardi di euro dell'anno precedente. Le azioni Volkswagen sono scese di oltre il 3% a Francoforte.

• Il petrolio è rimbalzato dopo un calo di due giorni. Il Medio Oriente è tornato sotto i riflettori.

• La compagnia aerea saudita Riyadh Air ha ordinato 60 aerei Airbus, ha dichiarato mercoledì il produttore aerospaziale europeo.

• Riyadh Air prevede di iniziare i voli passeggeri la prossima estate.

• Mercoledì mattina le azioni di Super Micro Computer (SMCI) sono scese del 33% dopo che Ernst & Young ha rassegnato le dimissioni dalla sua società di contabilità. A luglio, secondo un rapporto pubblicato mercoledì, la società di revisione aveva espresso preoccupazione su questioni quali la trasparenza e i controlli interni relativi alla rendicontazione finanziaria.

• Caterpillar (CAT) è quello che ha perso di più, perdendo solo il 2%. Il produttore ha abbassato le previsioni di vendita a causa del rallentamento dell'attività edilizia in tutto il mondo.

• Il Regno Unito venderà 297 miliardi di sterline in obbligazioni per finanziare i piani fiscali del Labour - Bloomberg. Le obbligazioni del Regno Unito sono scese in quanto gli investitori si sono opposti al piano del nuovo governo di emissioni di debito storicamente elevate e di stimoli fiscali, il che potrebbe significare che i tassi di interesse rimarranno più alti per un lungo periodo.

• Il Tesoro degli Stati Uniti manterrà le dimensioni delle aste fino a gennaio 2025, annunciando un rimborso di 125 miliardi di dollari Il Tesoro degli Stati Uniti ha dichiarato mercoledì che non ha intenzione di aumentare le dimensioni delle aste di obbligazioni statunitensi "almeno per i prossimi trimestri".

• Le azioni di Reddit (RDDT) sono aumentate del 42%. I risultati e le previsioni dell'azienda hanno superato le aspettative degli analisti. Ha segnato il più grande rally intraday dal giorno successivo all’offerta pubblica iniziale.

• Apple rilascia nuove versioni più potenti del MacBook Pro. La nuova linea di laptop MacBook Pro partirà da $ 1.599 per la versione da 14 pollici e le versioni precedenti saranno dotate di processori M4 Pro e M4 Max più potenti.

• Chipotle Mexican Grill (CMG) ha registrato vendite nel terzo trimestre inferiori alle aspettative di Wall Street. Gli investitori mantengono alte le aspettative per la catena dopo che quest’anno ha sovraperformato molti dei suoi concorrenti. Le azioni CMG sono scese dell'8%.

• Eli Lilly (LLY) è scesa del 6%. L'azienda farmaceutica non ha rispettato le aspettative sugli utili del terzo trimestre di Wall Street a causa delle vendite inferiori alle attese dei suoi farmaci contro l'obesità.

• Nel frattempo, le azioni della rivale AbbVie (ABBV) sono aumentate del 2%. I suoi utili hanno superato le previsioni grazie alle vendite dei suoi ultimi trattamenti immunologici e antitumorali.

• Ieri le azioni del social network di Trump sono scese del 22%. E al mattino scendono di un altro 5%. Il ciuccio vola.

• AbbVie alza le sue previsioni sugli utili per il 2024 sulla base delle forti vendite dei farmaci chiave Skyrizi e Rinvoq.

• Garmin alza le previsioni per l'intero anno, i risultati superano le aspettative in un contesto di domanda continua.

• La società cinese BYD ha registrato un aumento dell'11,5% nell'utile netto nel terzo trimestre.

• GE HealthCare ha superato le previsioni sugli utili del terzo trimestre grazie alla domanda di dispositivi medici negli Stati Uniti.

• BYD nomina Davino, ex capo di Stellantis UK, per guidare l'espansione europea.

• Bilancio del Regno Unito 2024: gli aumenti delle tasse e i finanziamenti sanitari vengono monitorati come parte del piano "Ricostruire la Gran Bretagna".

• I venditori di annunci digitali sono aumentati poiché i ricavi di Google, Reddit e Snap hanno indicato una domanda robusta.

• La Cina chiede alle case automobilistiche di sospendere gli investimenti nei paesi dell'UE che sostengono le tariffe sui veicoli elettrici, dicono le fonti.

• Kraft Heinz taglia le previsioni per l'intero anno poiché i prezzi elevati frenano la ripresa della domanda.

• Embraer's Eve riceve un prestito di 50 milioni di dollari da Citi per finanziare lo sviluppo della "macchina volante".

• Raiffeisen non è pronta a lasciare la Russia senza indennizzo, ha affermato il CEO.

• Il CEO di UBS continua a discutere con il governo svizzero i piani di investimento di capitale.

• Caixabank in Spagna nomina Tomas Muñeza presidente non esecutivo.

• La più grande banca cinese del mondo, la ICBC, segnala una crescita degli utili nel terzo trimestre del 3,8%.

• La Banca nazionale svizzera sviluppa una nuova serie di banconote perché il contante è destinato a restare.

• L'utile del terzo trimestre della Bank of China è aumentato del 4,4%.

• Il presidente del consiglio di amministrazione di Caixabank si dimetterà durante la riunione odierna del consiglio di amministrazione, dice una fonte.

• Virgin Money UK nomina l'insider Gergel Zaborsky come prossimo direttore finanziario.

• In Italia si sta studiando il simulatore di mutui Credit Agricole.

• Super Micro Computer annuncia che Ernst & Young si dimetterà dalla carica di revisore dei conti delle azioni della società.

• Verisk ha superato le stime dei ricavi trimestrali grazie alla domanda di prodotti di analisi.

• La società di prevenzione delle fughe di dati MIND è uscita dalla modalità invisibile e ha raccolto 11 milioni di dollari.

• Fortive aumenta le previsioni sugli utili per l'intero anno poiché la domanda di automazione guida la crescita trimestrale.

• CDW non ha rispettato le aspettative sui ricavi trimestrali a causa della debole domanda di soluzioni hardware.

• L'utile del terzo trimestre di Global Payments è diminuito a causa dell'aumento dei costi. Global Payments venderà la sua divisione di software sanitario per 1,1 miliardi di dollari per concentrarsi sulle sue attività principali.

• ADP aumenta le previsioni di crescita dei ricavi per l'intero anno in seguito all'acquisizione di WorkForce Software.

• Garmin alza le previsioni per l'intero anno, i risultati superano le aspettative in un contesto di domanda continua.

• TE Connectivity ha superato le stime dei ricavi trimestrali sulla domanda di componenti.

Novità fondamentali

• Dati sul PIL dell'Eurozona per il terzo trimestre del 2024:
crescita annua: +0,9% (+0,8% precedente).
Ciò indica un’accelerazione della ripresa economica nell’Eurozona.
L’economia tedesca è cresciuta inaspettatamente dello 0,2% nel terzo trimestre del 2024, evitando la recessione.
Grazie alla spesa pubblica e dei consumatori.

• Rapporto ADP sull'occupazione nel settore privato americano di ottobre: ​​233mila (159mila il precedente).
Un aumento così significativo indica la stabilità del mercato del lavoro statunitense e potrebbe influenzare le ulteriori decisioni della Federal Reserve in materia di politica monetaria.
Nel terzo trimestre il PIL americano è inaspettatamente rallentato dal +3,0% al 2,8%.

• L'economia cinese ha mostrato un lento miglioramento.
Il PMI manifatturiero cinese è salito da 49,8 a 50,1 (era previsto un 50,0).
Il PMI cinese del settore non manifatturiero è aumentato da 50,0 a 50,2 (era previsto un 50,4).
La Banca del Giappone, come previsto, ha mantenuto il tasso di sconto allo 0,25%.

• La Cina prevede di esportare il 12,4% in meno di prodotti petroliferi raffinati a novembre rispetto a questo mese. Ultimamente le raffinerie cinesi sono state alle prese con un calo della redditività, con i volumi di raffinazione in calo del 10% a 12,6 milioni di barili giornalieri in agosto, poiché gli operatori del settore hanno frenato la produzione per proteggere i profitti.

• Gli Stati Uniti stanno introducendo nuove restrizioni sugli investimenti high-tech in Cina. Il Tesoro americano ha annunciato una nuova regola che limita e monitora gli investimenti americani in Cina nei settori dell’intelligenza artificiale, dei chip per computer e dell’informatica quantistica.

• La Cina ha lanciato in orbita la navicella spaziale con equipaggio Shenzhou-19 con tre astronauti. Il dispositivo si è agganciato alla stazione orbitale nazionale Tiangong. I taikonauti Cai Xuzhe, Song Lindong e Wang Haojie rimarranno in orbita fino alla primavera del 2025.

• Israele discute un nuovo accordo guidato dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto con Hezbollah - Bloomberg.

• I movimenti di Biden, Trump, Macron e Putin hanno potuto essere monitorati utilizzando l'applicazione di fitness utilizzata dalle loro guardie - Le Monde. Utilizzando l'app Strava, le guardie di sicurezza dei presidenti francese, americano e russo condividono inconsapevolmente la loro posizione.

• Gli Stati Uniti difenderanno la Corea del Sud con tutti i mezzi possibili, compreso l'uso delle armi nucleari - Il segretario alla Difesa statunitense Austin.

• Il primo ministro slovacco Fico effettuerà una visita di sei giorni in Cina a partire dal 31 ottobre.