Rapporti azionari delle migliori aziende del mondo, domanda di oro e criptovaluta, rialzo dei tassi da parte della Banca del Giappone

Recensioni di mercato

• La Banca del Giappone ha alzato il tasso target overnight allo 0,25% dallo 0-0,1% con un voto di 7 a 2 e ha presentato un piano dettagliato di inasprimento quantitativo che ridurrebbe gradualmente gli acquisti mensili di obbligazioni a circa 3mila miliardi di yen a partire da gennaio. Marzo 2026. Lo yen e il Nikkei sono stati inizialmente volatili, con i titoli bancari a Tokyo che sono balzati al rialzo. Lo yen è stato scambiato l'ultima volta a 152,73 per dollaro. Dopo aver iniziato luglio al minimo di 38 anni di 161,96 per dollaro, lo yen sta ora inseguendo il massimo di tre mesi. Una crescita superiore al 5% in un mese è il primo mese di crescita per la valuta quest’anno. Una serie di fattori, tra cui il probabile intervento ufficiale, una svendita di azioni e una revisione dei prezzi dei carry trade popolari, hanno aiutato la ripresa dello yen, sebbene la valuta sia ancora in ribasso del 7,6% rispetto al dollaro per l'anno.

 • Atteso dalla Fed. Gli investitori aspetteranno che la Federal Reserve segnali che un taglio dei tassi statunitensi è imminente, anche se la banca centrale non cambierà la sua decisione mercoledì. Naturalmente, il rischio è che la Fed sia riluttante a impegnarsi a tagliare i tassi di interesse, dal momento che i mercati hanno già scontato 68 punti base di allentamento quest’anno.

• La principale notizia economica della giornata sarà il rapporto sull'inflazione della zona euro, che arriva dopo che i dati di martedì hanno mostrato che l'economia della regione è cresciuta leggermente più del previsto nei tre mesi fino a giugno.

• I risultati trimestrali delle principali aziende tecnologiche evidenziano la spaccatura nello spazio dell'intelligenza artificiale, con il produttore di chip Advanced Micro Devices che riporta forti profitti e Samsung Electronics che prevede una forte domanda di chip nella seconda metà di quest'anno. Al contrario, Microsoft ha deluso gli investitori con la sua lenta crescita nella tecnologia cloud, suggerendo che il ritorno su miliardi di investimenti nell’intelligenza artificiale potrebbe richiedere più tempo di quanto gli investitori avessero sperato.

• Ieri sul mercato si è verificata una svendita dei titoli dei semiconduttori e dell'intelligenza artificiale. Sembra che gli speculatori stiano capitolando. Ma questa mattina, dopo il report di AMD, il mercato sta recuperando gran parte del calo di ieri. Il Bitcoin è sceso da 70mila a 66mila dollari. Le azioni in Cina crescono dell'1%. E in Giappone stanno leggermente diminuendo.

• Nel secondo trimestre la domanda mondiale di oro ha raggiunto un livello record. La crescita è stata sostenuta dal commercio attivo fuori borsa (OTC), che è aumentato del 53% a 329 tonnellate.

• Nel mese di giugno, i marchi cinesi hanno conquistato l'11% del mercato europeo dei veicoli elettrici. Hanno registrato un numero record di iscrizioni.

• Oltre il 50% dei principali hedge fund statunitensi investe in criptovalute - The Street. In segno di maggiore accettazione istituzionale della criptovaluta, gli hedge fund stanno espandendo la loro esposizione alle principali criptovalute mondiali.

• Meta pagherà 1,4 miliardi di dollari per risolvere la causa in Texas sui dati di riconoscimento facciale. Secondo gli avvocati del Texas, i termini dell’accordo svelati martedì sono il più grande accordo mai raggiunto da un singolo stato.

• Reuters sui dazi sulle merci cinesi. L’Ufficio del rappresentante commerciale degli Stati Uniti ha dichiarato martedì che alcuni dei forti aumenti tariffari su una serie di prodotti cinesi, inclusi veicoli elettrici e batterie, chip per computer e prodotti medici, saranno ritardati di almeno due settimane.

• Le fusioni di petrolio e gas negli Stati Uniti hanno continuato a verificarsi a un ritmo vertiginoso nel secondo trimestre, riferisce Enverus.
Gli affari nel settore del petrolio e del gas negli Stati Uniti hanno continuato ad aumentare nel secondo trimestre, superando i 30 miliardi di dollari, con grandi ancoraggi al dollaro che hanno spinto i valori degli accordi più in alto , secondo i dati diffusi martedì dalla società di ricerca Enverus.

• La Spagna ha multato BookingCom per la cifra record di 413 milioni di euro per monopolio di mercato per aver abusato della sua posizione dominante negli ultimi cinque anni. La quota di mercato di BookingCom in Spagna è variata dal 70% al 90% negli ultimi cinque anni. BookingCom è l'attore dominante in Europa con una quota di mercato superiore al 60%.
Il nuovo capo della valuta giapponese afferma che uno yen debole ha fatto più danni che benefici all'economia - Bloomberg.

• Tesla ha richiamato 1,8 milioni di automobili negli Stati Uniti perché il cofano potrebbe cadere, - Reuters. Stiamo parlando della Model 3, della Model S, della Model X dal 2021 al 2024, nonché della Model Y dal 2020 al 2024. Ieri le azioni TSLA sono scese del 4%.

• Blackstone è nelle fasi iniziali delle negoziazioni per l'acquisizione di Retail Opportunity Investments Corp (ROIC). Proprietario di centri commerciali negli Stati Uniti con un valore di mercato di circa 1,7 miliardi di dollari.

• La startup Type One, sostenuta da Gates, ha raccolto 53,5 milioni di dollari per finanziare lo sviluppo di centrali elettriche commerciali utilizzando lo stesso processo che accende le stelle.

• Le autorità affermano che la Tesla che ha ucciso un motociclista in un incidente nell'area di Seattle in aprile stava guidando in modalità "completamente autonoma". Nessuno dei due sistemi è ancora in grado di guidare l’auto da solo, afferma Tesla, e i guidatori umani devono essere pronti a subentrare in un attimo.

- Le azioni TSLA sono aumentate dell'1% nel trading pre-mercato.
- Ieri le azioni CRWD sono scese del 10%.
- Delta Airlines si prepara a intentare una causa contro la compagnia.
- Ieri le azioni NVDA sono scese del 7%
- La mattina dopo il rapporto AMD, le azioni NVDA sono aumentate del 5%.

Azioni ieri dopo i report
- PYPL +9%
- AMT +4%
- PFE +2%
- SPGI 0%
- BP 0%
- PG -5%
- MRK -10%

Titoli nel pre-mercato dopo rapporti dopo rapporti
- AMD +8% (la società ha alzato le previsioni per le vendite di chip AI)
- SBUX +4%
- ANET +3%
- FSLR +2%
- MDLZ 0%
- MSFT -3% (il mercato ha reagito al rallentamento della crescita)
- SYK -5%
- PINS -11%
- L'utile del primo semestre di Rio Tinto è aumentato del 14%, grazie in parte all'aumento dei prezzi del rame. Le azioni RIO sono aumentate del 3% in Australia.

Lo riporta oggi

- Aflac, Albemarle, Allstate, Altria Group, American International Group, American Water Works, Ansys, APA, Arm Holdings, Elaborazione automatica dei dati, AvalonBay Communities, Boeing, BorgWarner, Bunge Global, CH Robinson Worldwide, CDW, Cencora, Cognizant Technology Solutions , Corteva, DuPont, eBay, Etsy, Everest Group, Fair Isaac, FMC, GE HealthCare Technologies, Generac Holdings, Hess, Humana, Ingersoll Rand, Johnson Controls International, KKR, Kraft Heinz, Lam Research, Marriott International, Mastercard, Meta Platforms , MetLife , MGM Resorts International , Norwegian Cruise Line Holdings , Qualcomm , T-Mobile US , Trane Technologies , Verisk Analytics , VICI Properties , Waters Corp. , WEC Energy Group e Western Digital.

- Il Comitato federale del mercato aperto annuncia la sua decisione sulla politica monetaria. Wall Street si aspetta quasi all'unanimità che il FOMC mantenga invariato il tasso dei fondi federali tra il 5,25% e il 5,50%. I trader analizzeranno le dichiarazioni del presidente della Fed Jerome Powell alla conferenza post-riunione per vedere se un taglio dei tassi di interesse di un quarto di punto percentuale a metà settembre sia possibile dal momento che il mercato lo ha pienamente scontato.

- ADP pubblica il suo rapporto nazionale sull'occupazione per luglio. Gli economisti prevedono che l’occupazione nel settore privato aumenterà di 154.000 unità, in leggero aumento rispetto a giugno.

- L'Institute for Supply Management pubblica il suo Chicago Business Barometer per luglio. La stima del consenso è 44,5, in calo di circa tre punti rispetto a giugno.

Recensioni fondamentali

• L'economia dell'Eurozona è cresciuta dello 0,3% nel secondo trimestre. Ciò ha battuto la previsione mediana degli economisti dello 0,2%
- In particolare, il PIL della Francia è cresciuto dello 0,3% nei tre mesi fino a giugno, mentre l'economia spagnola è cresciuta dello 0,8%.
- Lo sviluppo stabile nei paesi chiave ha consentito alla regione di compensare l'inaspettata flessione dell'economia tedesca.

• Il numero di posti vacanti JOLTS nel mese di giugno è leggermente diminuito a causa dei segnali di “turbolenza” nel mercato del lavoro.
Aperture di lavoro JOLT negli Stati Uniti: ▫ 8,184 milioni (previsti 8,020 milioni), prec. valore: 8.230m (precedentemente considerato 8.14m)

• L'indice della fiducia dei consumatori del Conference Board è sceso meno del previsto. Da 100,4 a 100,3 (era previsto 99,7).

• La produzione industriale e le vendite al dettaglio in Giappone mostrano segnali di miglioramento in vista della riunione della Banca del Giappone. A giugno la produzione è scesa del 3,6% rispetto al mese precedente, a fronte di una crescita del 3,6%. Si prevedeva un calo del 5%.
Le aziende sono ottimiste riguardo alle prospettive di produzione, prevedendo che la produzione cresca del 6,5% a luglio e dello 0,7% ad agosto.

• Le vendite al dettaglio sono aumentate del 3,7% a/a a giugno.

• Si prevede che l'economia cinese sia in calo
: si prevede che il PMI manifatturiero cinese sia sceso da 49,5 a 49,4.
- Il PMI cinese del settore non manifatturiero è sceso, come previsto, da 50,5 a 50,2.

• Israele ha attaccato la capitale libanese, Beirut. L'Iran ha detto che il leader di Hamas Ismail Haniyeh è stato ucciso a Teheran.
Gli analisti della televisione di stato iraniana hanno immediatamente iniziato ad incolpare Israele per l'attacco.

• “La terza guerra mondiale è già in corso”: Zilber ha spiegato il collegamento tra le guerre in Ucraina e Israele. Il giornalista israeliano Zvi Zilber ritiene che resti da determinare quale evento sia considerato l'inizio di questa guerra: l'attacco russo alla Georgia nel 2008 o l'invasione russa del Donbass nel 2014. 

• Proteste di massa in Venezuela dopo la vittoria di Nicolas Maduro alle elezioni presidenziali. Secondo i resoconti dei media, i manifestanti hanno sequestrato l'aeroporto internazionale di Maiquetia e hanno anche demolito i monumenti all'ex presidente Hugo Chavez. Internet è stato spento in alcune città del Venezuela. In alcuni luoghi, le forze di sicurezza hanno utilizzato gas lacrimogeni. Preliminarmente ci sono delle vittime.
Il Venezuela, dopo la vittoria di Maduro, richiama i diplomatici di sette Stati latinoamericani: cosa sta succedendo
Stiamo parlando di Paesi che si sono rifiutati di riconoscere la “vittoria” di Maduro alle elezioni presidenziali.
I presidenti degli Stati Uniti e del Brasile hanno affermato che il Venezuela dovrebbe rilasciare dati dettagliati sul voto.
Il Venezuela ha le più grandi riserve accertate di petrolio greggio del mondo e una volta vantava l'economia più sviluppata dell'America Latina. Ma dopo che Maduro salì al potere nel 2013, il paese iniziò a declinare rapidamente. Il crollo dei prezzi del petrolio, le carenze diffuse e l’iperinflazione superiore al 130.000% hanno portato a disordini sociali ed emigrazione di massa. Più di 7,7 milioni di venezuelani hanno lasciato il Paese dal 2014, il più grande esodo nella storia recente dell’America Latina.

• Nella prima metà dell'anno, gli investimenti diretti esteri in Cina sono diminuiti di quasi il 30%. L'importo dell'investimento è sceso a 499 miliardi di yuan.

• Dopo l'incontro con Putin, Orban ha iniziato a far entrare i russi nell'UE senza controlli: anche spie e sabotatori hanno avuto nuove opportunità. Come scrive la pubblicazione RND, i russi sono stati inclusi nel programma della cosiddetta “carta nazionale” - viene rilasciata a coloro che desiderano lavorare in Ungheria per due anni con possibilità di proroga. Non esiste una verifica speciale dei titolari di “carta nazionale” a livello europeo. Da diversi giorni i russi possono entrare nell’UE attraverso l’Ungheria senza alcun controllo di sicurezza e spostarsi liberamente verso altri paesi dell’UE.

• L'Iran sta cercando di indebolire la campagna elettorale di Trump attraverso "account segreti sui social media e attività correlate" - The Economist. Lo riferiscono le agenzie di intelligence americane. Una campagna iraniana simile contro Trump è stata osservata nelle elezioni del 2020.