Politica sotto i riflettori su borse e mercati, report SAP e altre notizie aziendali

Notizie di borsa

• SAP, il più grande produttore di software europeo, pubblica oggi gli utili del terzo trimestre. Il gigante darà il tono ai mercati azionari tedeschi e più ampi poiché costituisce il 15% dell’indice Deutsche Boerse DAX con un valore di mercato di 261 miliardi di euro (284 miliardi di dollari). Il business del cloud e del software di pianificazione aziendale di SAP ha registrato buoni risultati quest'anno, facendo aumentare il prezzo delle sue azioni del 53%. Questo è il contesto chiave, considerato il modo in cui i mercati azionari sono stati colpiti la scorsa settimana da una serie di rapporti delle principali banche e produttori di chip statunitensi come ASML.

• Il dollaro si sta apprezzando anche perché le politiche tariffarie e fiscali proposte da Trump potrebbero mantenere alti i tassi di interesse statunitensi e indebolire le valute dei suoi partner commerciali. Gli analisti sostengono che l’aumento dei tassi reali negli Stati Uniti sta spingendo al rialzo il dollaro. Ma, cosa ancora più importante, i tassi di interesse altrove stanno diminuendo rapidamente, dando al dollaro un vantaggio in termini di rendimento. L’euro è caduto di oltre il 3% in tre settimane e ha rotto la media mobile a 200 giorni. Ora è parcheggiato al minimo di circa 2 mesi e mezzo.

• Il divario tra i rendimenti dei decennali statunitensi e tedeschi si è ampliato fino a circa 189 punti base (bps) poiché i rendimenti obbligazionari statunitensi sono aumentati e quelli tedeschi sono diminuiti nelle ultime settimane.

• Gli utenti si lamentano in massa dell'iPhone 16 Pro e Max: i modelli si bloccano e si riavviano 20 volte al giorno, - MacRumors. Prima che ciò accada, il display smette semplicemente di rispondere. Non ci sono problemi di questo tipo con il normale iPhone 16.

• Bank of America: la spesa pubblica degli Stati Uniti è stata di 4,5 trilioni di dollari nel 2019, in aumento rispetto ai 6,9 trilioni di dollari di oggi. Il debito nazionale degli Stati Uniti nel 2019 era di 23,2 trilioni di dollari rispetto ai 35,4 trilioni di dollari di oggi. Nessuno dei candidati presidenziali sta cercando di riequilibrare il bilancio, il che aumenta la pressione sui titoli di Stato statunitensi.

• Boeing vende una piccola unità di sorveglianza della difesa. Boeing ha affermato che la Digital Receiver Technology, che produce apparecchiature wireless utilizzate dalle agenzie di intelligence, sarà venduta a Thales Defense & Security, un'unità della più grande azienda europea di elettronica per la difesa Thales SA.

• Gli investimenti in startup di intelligenza artificiale generativa hanno superato i 3,9 miliardi di dollari nel terzo trimestre del 2024 (questo non include il round da 6,6 miliardi di dollari di OpenAI). Di questi, 2,9 miliardi di dollari sono stati ricevuti da società americane in 127 transazioni. Tra i maggiori vincitori del terzo trimestre c'è stato l'assistente di programmazione Magic (320 milioni di dollari ad agosto). Non tutti sono convinti che l’intelligenza artificiale generativa restituirà gli investimenti. Ma molti investitori sono fiduciosi, a giudicare dagli ultimi dati del tracker dei finanziamenti PitchBook.

• La Borsa di Pechino prevede di aiutare le piccole aziende tecnologiche a quotarsi. Ciò aiuterà le piccole e medie imprese tecnologiche con la formazione e l’accesso ai finanziamenti in modo che possano quotarsi in borsa, ha affermato domenica, come parte dei piani del governo per stimolare l’innovazione.

• Midjourney prevede di rilasciare uno strumento web aggiornato. Ciò consentirà agli utenti di modificare qualsiasi immagine scaricata da Internet utilizzando l'intelligenza artificiale generativa di Midjourney.
Lo strumento aggiornato, che sarà rilasciato "all'inizio della prossima settimana", consentirà inoltre agli utenti di ristrutturare gli oggetti nelle immagini per "ricolorarne" i colori e i dettagli in modo che corrispondano alle didascalie.

• Gli investitori stanno godendo di un inizio particolarmente forte della stagione degli utili. E i grandi giganti della tecnologia come Apple (AAPL) e Amazon (AMZN) devono ancora riferire. Secondo l’analista senior di FactSet John Butters, il 79% delle società S&P 500 ha registrato una sorpresa positiva nel terzo trimestre, al di sopra della media complessiva quinquennale del 77%.

• "Gli uragani Helen e Milton, così come l'attacco ai Boeing, stanno iniziando a distorcere i dati economici. Helen ha colpito la terra il 26 settembre e Milton il 10 ottobre, con l'impatto più significativo sui dati ancora da verificare." una nota venerdì.

• Nell'anno fiscale appena concluso, il peso degli interessi sul debito statunitense è salito al livello più alto dagli anni '90. Ciò aumenta il rischio che i problemi fiscali limitino le opzioni politiche per la prossima amministrazione a Washington.

• Bank of America Global Research: i tassi reali a 10 anni sono stati storicamente il principale motore dei prezzi dell'oro. Tuttavia, la correlazione tra i due si è indebolita: i tagli dei tassi sono ancora rialzisti, ma gli aumenti dei tassi non mettono necessariamente pressione sull’oro.

• La politica fiscale sia negli Stati Uniti che in altri paesi potrebbe essere insostenibile. Si prevede che il debito nazionale degli Stati Uniti raggiungerà un nuovo livello record entro 3 anni, il che porterà ad un aumento del costo del servizio del debito nazionale.
Ciò rende l’oro un asset interessante, motivo per cui ribadiamo il nostro obiettivo di 3.000 dollari l’oncia per il 2025.

• Tesla ha introdotto la ricarica wireless per i suoi robotaxi. Permette di caricare la batteria dal 35% al ​​100% in meno di un'ora.

• OpenAI ha iniziato a testare l'applicazione ChatGPT per Windows.

• Gli esperti dicono che c'è una crescente fiducia che Nvidia diventerà la prima grande azienda tecnologica a raggiungere una valutazione di 4 trilioni di dollari.

• Nebius riprenderà le negoziazioni sul Nasdaq dopo aver interrotto i legami con la Federazione Russa e Yandex Nebius. La società precedentemente nota come Yandex, che ora si concentra sull'infrastruttura cloud per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale (nota anche come "AI compute"), ricomincerà a commerciare sui mercati pubblici, più di due anni dopo che il Nasdaq ha smesso di commerciare a causa delle sanzioni economiche.

• Berkshire Hathaway sta aumentando la sua partecipazione nell'emittente radiofonica Sirius XM dopo l'accordo con Malone.

• Venerdì la società cinese DJI ha intentato una causa contro il Dipartimento della Difesa americano. Per aver aggiunto il produttore di droni all'elenco delle aziende che presumibilmente collaborano con l'esercito di Pechino.

• Tre importanti aziende produttrici di tabacco hanno raggiunto un accordo preliminare multimiliardario con il Canada. Pagheranno quasi 24 miliardi di dollari per risolvere una controversia legale di lunga data in Canada.

• La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha dato il via libera alla quotazione delle opzioni spot degli ETF Bitcoin sul NYSE.

• L'ex CTO di OpenAI Mira Murati sta raccogliendo capitali per una nuova startup di intelligenza artificiale. Gli hedge fund stanno acquistando titoli tecnologici al ritmo più veloce degli ultimi cinque mesi.
Questa settimana gli hedge fund globali hanno acquistato titoli statunitensi del settore informatico, come semiconduttori e hardware.

Eventi chiave che potrebbero influenzare i mercati lunedì:
- Dati: inflazione dei prezzi alla produzione in Germania, prezzi delle case nel Regno Unito.
- Relatori/Eventi: Laurie Logan, Neel Kashkari, Jeffrey Schmid e Mary Daly della Fed; Gediminas Shimkus della BCE; I leader finanziari mondiali si riuniscono per le riunioni annuali del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale.
- Ricavi: SAP SE, Unipol Gruppo, Bollore SE, Sandvik AB, Nucor Corp.

Novità fondamentali

• Moldavia: Maia Sandu è in testa alle elezioni presidenziali (38%), ma non vince al primo turno. Il candidato filo-russo è arrivato secondo (29%). I cittadini moldavi hanno votato contro l'adesione del paese all'UE (54%). Solo per il 45%.

• Elon Musk lancia una donazione giornaliera di 1 milione di dollari per i sostenitori di una petizione pro-Trump. Comprare voti costerà 17 milioni di dollari.

• La battaglia presidenziale per la Pennsylvania si sta infiammando. Trump ha lavorato anche in un McDonald’s locale. Sembra che in questo stato si deciderà il destino della gara.

• Gli Stati Uniti stanno indagando sulla fuga di dati top-secret dell'intelligence americana sui piani israeliani di ritorsione contro l'Iran - CNN. Lo riferiscono tre persone a conoscenza della vicenda. Uno degli interlocutori ha confermato l'autenticità dei documenti.

• Il segretario americano alla Difesa Lloyd Austin non può ancora confermare la notizia secondo cui la Corea del Nord invierà truppe nella Federazione Russa per partecipare alla guerra contro l'Ucraina. Allo stesso tempo, Austin ha osservato che se questo è vero, allora una mossa del genere è “preoccupante”.

• I deputati fanno pressione sull'amministrazione Biden affinché aumenti le sanzioni contro l'industria russa dei servizi petroliferi - FT
In un messaggio alla Casa Bianca, i legislatori sottolineano che le norme attuali consentono alla grande società americana SLB di alimentare la macchina da guerra. Hanno anche chiesto al Dipartimento del Tesoro e a quello di Stato di spiegare se avevano autorizzato le transazioni in cui SLB, meglio conosciuta con il suo vecchio nome Schlumberger, ha importato attrezzature per un valore di 17,5 milioni di dollari in HA tra agosto e dicembre dello scorso anno.

• Xi Jinping ha riferito a Kim Jong-un della disponibilità della Cina, insieme alla RPDC, a “difendere la pace nella regione e nel mondo”.

• Il presidente brasiliano Lula da Silva è stato ricoverato in ospedale e presumibilmente per questo “non potrà” andare al vertice dei BRICS a Kazan, in Russia, - CNN Brasil. Il riavvicinamento del Brasile alla Cina e alla Federazione Russa mina la fiducia in questo Paese.

• Gran Bretagna e Germania concluderanno nel prossimo futuro un accordo militare “storico”, - Times. Presumibilmente, l’accordo consentirà alle forze britanniche e tedesche di condurre esercitazioni militari congiunte sul confine orientale della NATO con la Federazione Russa.

• Israele pianifica attacchi contro l'Iran per rovesciare l'attuale regime - The Times. Secondo il giornale, Netanyahu spera che i futuri attacchi aerei israeliani contribuiscano a indebolire il Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche iraniane (IRGC) e la forza paramilitare Basij, due pilastri del regime islamico che hanno svolto un ruolo importante nel reprimere le proteste di massa contro di lui.

• Il leader cinese Xi Jinping ha invitato l'esercito a prepararsi alla guerra - il canale televisivo statale CCTV. Xi ha visitato le forze missilistiche dell'Esercito popolare di liberazione cinese pochi giorni dopo aver completato le esercitazioni vicino a Taiwan.

• Il governo della Guyana pagherà 2.000 dollari a ciascuna famiglia. Quindi il paese ha deciso di celebrare un nuovo giacimento petrolifero.

• In Germania esiste una “vera minaccia” di deindustrializzazione, ha avvertito il capo dell'Associazione tedesca degli industriali. La regolamentazione aziendale, la burocrazia, gli alti costi di produzione e l’inerzia dei politici sono le ragioni principali per cui l’industria lascia la Germania. Lo ha affermato Bertram Kavlat, presidente dell'Associazione tedesca degli ingegneri meccanici e dei produttori di apparecchiature industriali (VDMA), in un'intervista a Welt am Sonntag.