Politica monetaria della Fed, rapporti dei Magnificent Seven, notizie sulle società azionarie e geopolitica

Notizie di borsa

• La politica monetaria è tornata sotto i riflettori ora che i titoli tecnologici hanno ritrovato l'equilibrio dopo lo shock DeepSeek di inizio settimana. La Federal Reserve americana, che ha mantenuto i tassi invariati come previsto, ha preso durante la notte una serie di decisioni sui tassi. I commenti accomodanti del presidente Jerome Powell hanno successivamente controbilanciato le dichiarazioni aggressive della Fed, lasciando i trader incerti sulla probabile tempistica del prossimo taglio.
Ciò contrasta con i risultati della Riksbank svedese e della Banca del Canada, che hanno entrambe tagliato i tassi. Tuttavia, la Riksbank ha segnalato che il suo attuale ciclo di allentamento potrebbe finire, mentre la banca centrale canadese ha messo in dubbio la probabilità di un altro taglio a marzo, indicando potenziali rischi di inflazione derivanti dalle tariffe statunitensi.

Ricordiamo la BCE che, come la Banca del Canada, secondo gli operatori, si sta preparando per rapidi tagli oggi, a marzo e luglio, con alte probabilità di un altro a dicembre. Ma ancora una volta, come per i canadesi, incombe la minaccia dei dazi da parte del presidente Donald Trump.

• La Casa Bianca afferma che Trump intende ancora mantenere la sua promessa di imporre sabato una tariffa del 25% su Canada e Messico, mentre una tariffa del 10% sulla Cina è "allo studio" nonostante la telefonata amichevole di Trump con Xi Jinping questo mese .

Trump si è anche scagliato contro l’Europa nei primi giorni della sua presidenza, minacciando misure punitive se il blocco non avesse acquistato più petrolio e gas americani. In precedenza, ha messo in evidenza anche le automobili.

 • Oggi i trader europei non riceveranno segnali commerciali chiari dall'Asia poiché molti mercati della regione sono chiusi per il Capodanno lunare. Tuttavia, Tokyo si è ripresa dalle perdite iniziali, chiudendo in positivo, la Borsa di Sydney ha chiuso a un livello record e i futures sulle azioni statunitensi sono saliti dopo la debole chiusura di Wall Street del giorno precedente.

• Il rapporto "Mag 7" di Megacap è iniziato mercoledì con risultati contrastanti, con Microsoft che ha superato le previsioni sui ricavi trimestrali mentre la redditività del quarto trimestre di Tesla ha deluso le aspettative. Le previsioni sui ricavi del primo trimestre di Meta sono inferiori alle stime di mercato. Apple riferirà oggi dopo la chiusura delle contrattazioni.

• Le azioni europee hanno iniziato bene dopo essere salite ai massimi storici mercoledì, aiutate dagli ottimi risultati del produttore olandese di apparecchiature per chip ASML. Oggi l’Europa può contare anche su molti ricavi provenienti da un gruppo eterogeneo di aziende che comprende ABB, Deutsche Bank, Hennes & Mauritz, Shell e STMicroelectronics.

• L'iPhone è ora in grado di connettersi direttamente a Starlink: Apple lo ha aggiunto nel nuovo aggiornamento 18.3 - Bloomberg. SpaceX implementerà le comunicazioni satellitari per dispositivi mobili in tutto il mondo, ma non è stato specificato alcun periodo di tempo specifico.

• ChatGPT Plus per $10 - OpenAI ha ceduto sotto la pressione dei cinesi. Gli addetti ai lavori hanno notato nel codice del sito informazioni su un abbonamento promozionale di 10 dollari per tre mesi. Al termine dei tre mesi, puoi creare un nuovo account.
OpenAI (ChatGPT) ha rilasciato una dichiarazione accusando le startup cinesi di tentare di utilizzare il lavoro delle aziende americane per migliorare i loro modelli di intelligenza artificiale.
A questo proposito, OpenAI ha promesso di collaborare più strettamente con le autorità statunitensi per proteggere i suoi sviluppi.
Microsoft e OpenAI stanno indagando se i dati ottenuti utilizzando la tecnologia dell'azienda statunitense siano stati rubati da un gruppo legato alla startup cinese di intelligenza artificiale DeepSeek - Bloomberg.

• Il capo della direzione americana dell'intelligenza artificiale, David Sachs, ha affermato che il DeepSeek cinese sembra utilizzare il metodo della "distillazione"
, una tecnica in cui una rete neurale "estrae letteralmente conoscenza" da un altro modello più potente.
Secondo lui, ci sono prove che DeepSeek abbia adottato la conoscenza dei modelli OpenAI, il che ora costringe gli sviluppatori a cercare modi per proteggersi da tali copie in futuro. Tutto arriva al punto che il “miracolo DeepSeek” è solo un normale furto di tecnologia tradizionale e non una vera innovazione. Eppure i cinesi hanno fomentato questo nido di intelligenza artificiale.

• Le azioni di Starbucks (SBUX) sono aumentate dell'8%. La strategia "Ritorno a Starbucks" dell'azienda ha prodotto risultati positivi, con vendite globali comparabili in negozi in calo meno del previsto. Nonostante un calo delle vendite negli Stati Uniti del 4%, i risultati hanno superato le aspettative di consenso, dimostrando l'efficacia dei piani dell'azienda per superare la crisi.

• Meta Platforms (META) ha affermato che la sua unità Reality Labs ha superato i suoi obiettivi di vendita e di utenti per il 2024, con vendite in aumento di oltre il 40%. Questa crescita posiziona bene l'azienda per il successo futuro poiché la divisione continua a registrare forti vendite dei suoi dispositivi indossabili e del marchio Quest.

• LendingClub (LC) ha riportato un EPS GAAP per il quarto trimestre pari a 0,08 dollari, mancando leggermente le stime, ma i ricavi della società sono cresciuti del 17% anno su anno. La Società ha mantenuto una forte posizione patrimoniale e liquidità con significative cessioni di prestiti, che hanno contribuito a migliorare la performance finanziaria.

• Il fondatore di Twitter Jack Dorsey ha presentato Goose, un potente assistente AI per gli sviluppatori.
Che si occuperà di tutta la routine e ti consentirà di creare codice letteralmente in pochi minuti.
Cosa può fare Goose:
- Scrive programmi per una richiesta, modifica codice, testa script, corregge bug e persino acquisisce screenshot.
- Completamente locale: i tuoi dati sono protetti.

• Nassim Taleb: la vendita delle azioni NVIDIA segna l'inizio del crollo del mercato dell'intelligenza artificiale. I futuri crolli potrebbero essere il doppio o addirittura il triplo di quelli visti lunedì. Vale la pena ascoltare l'opinione di Taleb.

• Coinbase (COIN) attira consulenti influenti. Un manager della campagna Trump e un ex presidente della Fed di New York si sono uniti al team di Coinbase.

• Il fondo pensione norvegese ha guadagnato la cifra record di 222 miliardi di dollari nel 2024. Il più grande fondo sovrano del mondo ha registrato un rendimento totale sugli investimenti del 13%. I maggiori profitti della cassa pensione provengono dalle azioni di NVIDIA, Apple, Amazon, Alphabet e Microsoft. La Norvegia fornisce un esempio di strategia di investimento efficace per il proprio sistema pensionistico pubblico.

• Le azioni ASML (ASML) sono aumentate del 4%. Dopo aver riportato risultati del quarto trimestre che hanno superato le aspettative.
Le vendite nette e gli ordini dell’azienda per i suoi veicoli elettrici sono stati significativamente più alti di quanto previsto dagli analisti, grazie alla maggiore domanda nel settore dell’intelligenza artificiale. Ciò segna un cambiamento significativo nelle dinamiche del mercato, con ASML che beneficia notevolmente del boom dell’intelligenza artificiale. Il CEO di ASML afferma che DeepSeek ha un impatto positivo sulla domanda di chip.

• Le azioni Corning (GLW) sono scese del 3%. Nonostante abbia annunciato ottimi risultati del quarto trimestre e prospettive positive.
L'azienda ha notato una significativa crescita delle vendite nel segmento delle comunicazioni ottiche aziendali e un positivo aumento dei prezzi nel segmento delle tecnologie di visualizzazione. Corning prevede di migliorare ulteriormente la propria strategia Springboard per aumentare le vendite annuali di oltre 3 miliardi di dollari entro il 2026.

• Qorvo (QRVO) è cresciuto dello 0,3%. Le entrate dell'azienda dipendono fortemente dai modelli iPhone Pro e Pro Max, con previsioni che indicano una crescita da leggera a moderata da parte di Apple.

• Norfolk Southern (NSC) ha superato le previsioni sugli utili grazie ai tagli ai costi e al recupero dei sinistri assicurativi. Norfolk ha subito perdite per circa 1,4 miliardi di dollari negli ultimi due anni a causa di un incidente del 2023 nell’Ohio orientale che ha rilasciato più di 1 milione di galloni di materiali pericolosi e contaminanti vicino alla ferrovia. Le azioni NSC sono aumentate del 2%. L'alluminio aumenta di prezzo mentre l'Europa prepara il divieto sulle importazioni russe - Bloomberg.

• Le azioni DJT sono aumentate del 7% dopo che Trump Media ha annunciato l'espansione nei servizi finanziari. Trump Media & Technology Group espanderà le proprie attività nei servizi finanziari.

Azioni al mattino dopo i report
MSFT -4,5%
META +2,1%
TSLA +4,4%
NOW -8,5%
IBM +8,5%
LRCX +3,1%
WM +0,2%
CP +1,0%
AMP +0,9%
URI -2,1%

Eventi chiave che potrebbero avere un impatto sui mercati giovedì:
- Decisione politica della BCE.
- Fatturati europei tra cui ABB, Deutsche Bank, H&M, Roche, Shell, STMicro.
- Ricavi Apple. 

Novità fondamentali

• La Banca del Canada ha tagliato i tassi d'interesse dallo 0,25% al ​​3%
e ha anche abbandonato le raccomandazioni per eventuali ulteriori aggiustamenti degli oneri finanziari dopo che il presidente americano Donald Trump ha ritirato il suo annuncio di aumenti tariffari.
La Banca del Canada ricomincerà ad acquistare asset a marzo. Questo è il QE.
La Fed, come previsto, ha mantenuto il tasso e ha eliminato dal comunicato la tesi sui progressi nella riduzione dell'inflazione.
La reazione del mercato azionario è leggermente negativa, ma il dollaro è stabile. Bitcoin è salito a 104mila dollari.

• Dietro Trump alla Casa Bianca c'è una donna che sa “tenerlo al guinzaglio” - BILD. Secondo la pubblicazione si tratta del capo dello staff di Trump, Susie Wiles, verso il quale il presidente americano appare molto più disciplinato. Wiles protegge Trump da "influenze esterne", pianifica il suo programma, filtra le chiamate e si assicura che entrino e escano dalla Casa Bianca solo le informazioni che vogliono perdere.

• Il Dipartimento di Elon Musk sta facendo risparmiare al governo un miliardo di dollari al giorno, ha affermato il Dipartimento per l'Efficacia del Governo (DOGE). Il dipartimento afferma che aumenterà questa cifra a tre miliardi al giorno. I risparmi derivano principalmente dall’interruzione delle assunzioni di persone in posizioni non necessarie, dall’eliminazione dei DEI (programmi per la diversità, l’equità e l’inclusione) e dall’interruzione dei pagamenti non necessari alle organizzazioni straniere. Sarà interessante leggere il rapporto ufficiale della Commissione Bilancio.

• Trump consentirà agli influencer e ai TikToker di partecipare ai briefing. Donald Trump critica regolarmente i media, definendoli “nemici del popolo” e accusando i giornalisti di mentire. Nel suo secondo mandato da presidente, intende ammettere volti nuovi alle conferenze stampa della Casa Bianca, tra cui influencer, TikToker, blogger e podcaster.

• Circa 60 dipendenti senior dell'USAID messi in congedo amministrativo - Reuters. Secondo fonti di giornalisti, un audit avviato dall'amministrazione Donald Trump ha individuato "azioni che potrebbero essere mirate a eludere gli ordini presidenziali".

• L'UE sta espandendo il suo programma di “semplificazione” per ridurre la burocrazia. La Commissione europea pubblicherà un piano globale aggiornato per migliorare la competitività dell’Unione europea, che presenterà una controproposta per imprese e investitori.
La bozza del piano aggiornato afferma che il blocco lancerà una “serie di pacchetti di semplificazione” per tagliare e semplificare le regole dell’UE. In quale paese i burocrati sono riusciti a ridurre la burocrazia?

• La Cina sta probabilmente costruendo il più grande centro di fusione termonucleare del mondo - Reuters Anche se la Repubblica popolare cinese non ha riferito ufficialmente nulla al riguardo, ciò è dimostrato dalle ultime immagini satellitari della suddetta provincia.

• Il leader conservatore tedesco Friedrich Merz vuole inasprire la politica migratoria e, a quanto pare, è pronto ad accettare il sostegno dell'AfD - DW. Le idee di Merz includono la dichiarazione dello “stato di emergenza” nel paese, che consentirebbe di introdurre controlli alle frontiere a lungo termine, aggirando gli accordi dell’UE.