Panoramica del mercato: previsioni per l'economia di Stati Uniti, Europa, Gran Bretagna, notizie aziendali delle aziende

• L'economia dell'Eurozona ha accelerato raggiungendo il livello più alto dell'anno. Il PMI composito è salito da 51,7 a 52,3. Nel settore dei servizi la stabilità è a 53,3. Il settore manifatturiero ha ridotto il tasso di calo da 45,7 a 47,4 (era previsto 46,2 - valori inferiori a 50 indicano un calo).

I trader prevedono un taglio di 58 punti base da parte della Banca Centrale Europea nel 2024, in calo rispetto ai 67 di inizio settimana in seguito ai dati chiave sui salari.

La BCE ripone da tempo le speranze di un taglio dei tassi su questa importante misura salariale, ma si è sostanzialmente impegnata ad allentare la politica monetaria il 6 giugno, quindi è probabile che le nuove cifre influenzeranno le decisioni politiche nel corso dell’anno.

• L'economia del Regno Unito ha inaspettatamente rallentato bruscamente. Il PMI composito è sceso da 54,1 a 52,8 (era previsto un 54,0).
A causa del calo del settore dei servizi da 55 a 52,9. E la produzione è aumentata inaspettatamente da 49,1 a 51,3.

La Banca d’Inghilterra deve anche fare i conti con l’inflazione nel Regno Unito, che ad aprile ha rallentato meno del previsto. I mercati stanno attualmente scontando un taglio dei tassi di 30 punti base quest’anno, con la Banca d’Inghilterra che probabilmente inizierà a tagliare i tassi nella riunione di settembre, anche se i mercati non hanno escluso che ciò accada in agosto, dopo le elezioni.

• Ad aprile il PMI composito statunitense è salito inaspettatamente al massimo degli ultimi 25 mesi. Da 51,3 a 54,4 (era previsto un calo a 51,1). Il PMI manifatturiero è salito da 50 a 50,9. Nel settore dei servizi da 51,3 a 54,8. E il numero delle richieste di sussidio di disoccupazione resta stabile. L'economia statunitense, scesa da 222mila a 215mila, resta forte.
Le vendite di nuove case negli Stati Uniti sono diminuite più del previsto. Da 693mila a 634mila (erano attesi 677mila). Come previsto, il numero dei permessi rilasciati per costruire nuove case è sceso da 1,467 milioni a 1,44 milioni. Il mercato immobiliare statunitense si sta raffreddando a causa degli alti tassi ipotecari.

Per quanto riguarda la Federal Reserve, i mercati ora si aspettano pienamente un taglio dei tassi solo a dicembre e scontano 36 punti base di allentamento a seguito dei forti dati economici. Ancora a gennaio, i mercati scontavano un allentamento politico di ben 150 punti base quest’anno.

• Il Congresso degli Stati Uniti ha approvato la legge. Proibire la CBDC (valuta digitale della banca centrale).

• Tesla (TSLA) ha escluso obiettivi di vendita di automobili a lungo termine. In precedenza si prevedeva di vendere 20 milioni di auto entro il 2030. In realtà questa è una buona cosa: la ricerca del volume nonostante i margini ha ucciso molte aziende. Per Apple (AAPL), ad esempio, la cosa principale è il profitto.

• Alibaba (BABA) prevede di emettere 5 miliardi di dollari di obbligazioni convertibili. Ciò è negativo per gli attuali azionisti.

• Circa 300 aerei Boeing (BA) hanno un difetto potenzialmente fatale che potrebbe provocare un'esplosione in volo - Daily Mail
Gli aerei in questione sono aerei utilizzati dalle compagnie aeree UAL e AAL. Le azioni Boeing sono scese dell’8%. Dopo che il direttore finanziario del produttore di aerei ha affermato che il flusso di cassa libero sarebbe stato influenzato dalla mancanza di recenti consegne di aerei in Cina.

• OpenAI utilizzerà i contenuti del Wall Street Journal, del Times e di altri media di News Corp. per addestrare l'intelligenza artificiale. L’importo della transazione è di oltre 250 milioni di dollari in 5 anni, riferisce WSJ.

• Azioni di News Corp.. (NWS) è balzato in seguito, ma in mezzo al crollo dell'intero mercato, ha chiuso la giornata in modo neutrale.

• Gli investitori della Firefly Aerospace, che dal 2017 al 2022 è stata di proprietà dell'imprenditore ucraino Max Polyakov, stanno valutando la possibilità di vendere l'azienda. Il costo della produzione di satelliti e navi lunari potrebbe essere di circa 1,5 miliardi di dollari, hanno detto fonti a Bloomberg.

• Il colosso della moda H&M è al primo posto in assoluto con 4.454 negozi in 68 paesi lo scorso anno.
L'azienda svedese ha generato ricavi per 21,6 miliardi di dollari nel 2023 e i suoi mercati più grandi per numero di negozi sono stati Stati Uniti, Germania e Regno Unito. L'azienda prevede di aprire 100 nuovi negozi nei mercati emergenti quest'anno e di chiudere 160 negozi in località consolidate, riducendo il numero di negozi in tutto il mondo.

• CEO di JPMorgan: Il risultato peggiore per l'economia statunitense sarebbe uno scenario di “stagflazione”, in cui l'inflazione continua a salire e la crescita economica rallenta in un contesto di elevata disoccupazione.

• L'economia del Regno Unito continua a riprendersi dalla lieve recessione osservata alla fine dello scorso anno. L'inflazione nel settore dei servizi si sta raffreddando, il che è necessario affinché la BoE inizi a tagliare i tassi di interesse. I PMI supportano l’ipotesi che la BoE inizierà a tagliare i tassi ad agosto.

• Il capo della SEC Gensler ha criticato il disegno di legge sulla struttura del mercato statunitense delle criptovalute. Ha affermato che la proposta di legge sulla struttura del mercato statunitense delle criptovalute esclude la definizione degli asset digitali come titoli e rappresenta quindi un serio pericolo per gli investitori.

• Paxos, l'emittente della stablecoin PayPal, ha annunciato di aver nominato nel suo Consiglio di amministrazione l'ex presidente della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) statunitense Christopher Giancarlo (ha presieduto la Commissione dal 2017 al 2019). L'azienda ha affermato di avere un'esperienza inestimabile e una profonda conoscenza del mercato.

• Google ti ha consentito di condividere le password con i membri della famiglia. Google Password Manager ora ti consente di condividere le password con i membri della famiglia, ma in misura limitata.

• Il Dipartimento di Giustizia farà causa a Live Nation. Raggiungere il tracollo del colosso della vendita di concerti e biglietti. La causa antitrust, prevista per giovedì, sosterrà che la società ha illegalmente soffocato la concorrenza.

• Elon Musk ha detto che Tesla spenderà 500 milioni di dollari per una rete di stazioni di ricarica dopo i licenziamenti - WSJ. L’annuncio è arrivato pochi giorni dopo che la casa automobilistica aveva licenziato gran parte del team responsabile della costruzione della più grande rete di questo tipo negli Stati Uniti.

• New York offre fino a 90 milioni di dollari in agevolazioni fiscali per i notiziari - AP. Reclutare e mantenere giornalisti per aiutare a mantenere a galla il settore dell’informazione locale in declino.

• JP Morgan ha rivisto al rialzo le sue previsioni per la crescita del PIL cinese nel 2024 dal 4,9% al 5,2%.

• Gli utili di Nvidia (NVDA) hanno alimentato l'ottimismo. Per quanto riguarda il fatto che il rally AI ha ancora più opportunità di sviluppo. Altri produttori di chip e titoli di intelligenza artificiale sono saliti sulla scia dei risultati: il produttore di server Dell (DELL) è salito del 4%, ma Super Micro Computer (SCMI) ha cancellato i guadagni della prima mattinata ed è sceso del 3%.

• Le azioni della società di analisi cloud Snowflake (SNOW) sono scese del 5%. Sulla scia di previsioni di vendita ottimistiche, inizialmente sono cresciute del 4%, ma hanno chiuso la giornata in maniera minore.

• La SEC ha approvato le richieste della Borsa di New York, del Nasdaq e della borsa sorella Cboe che chiedono modifiche alle regole che consentirebbero loro di quotare gli ETF ETH spot. Le azioni COIN sono aumentate del 2% nel trading pre-mercato, mentre HOOD è cresciuta dell'1%.

• Bostic della Fed ha lasciato intendere che la banca centrale americana potrebbe modificare i suoi obiettivi, ma solo dopo che l'inflazione avrà raggiunto il 2%. “Se iniziamo a spostare i paletti durante il gioco, saremo accusati di non prendere sul serio i mandati [della Fed]. Penso che non sia nel nostro interesse nemmeno intrattenere simili conversazioni in questo momento. Continueremo a spingere per il 2% e quando raggiungeremo quell’obiettivo, penso che sarà il momento di parlare di come potrebbe essere un nuovo obiettivo”.

• Le azioni WDAY crollano dell'11% dopo il rapporto. La società ha deluso le aspettative sui ricavi, ma ha superato le previsioni sugli utili.
La società ha leggermente rivisto al ribasso le previsioni sui ricavi, ma ha migliorato le previsioni sul margine operativo al 25%.

• Le azioni INTU crollano del 6% dopo la notizia. L’azienda ha alzato le previsioni su ricavi e profitti, ma ha mostrato una diminuzione del numero di utenti gratuiti da oltre 11 milioni a oltre 10 milioni. “L’era dell’intelligenza artificiale è uno dei cambiamenti tecnologici più significativi nella nostra vita e nella nostra strategia è diventare una piattaforma globale di esperti basata sull’intelligenza artificiale, apporta vantaggi significativi ai nostri clienti e ottimi risultati a tutta l’azienda”.

• Nuovi ETF. SPDR Portfolio Treasury ETF SPTB - Titoli di stato statunitensi con una durata residua superiore o uguale a un anno.
Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF THNR - Offre accesso ad aziende in prima linea nello sviluppo e nella commercializzazione di trattamenti GLP-1. GDXY ETF - L'obiettivo è generare reddito vendendo call coperte sull'ETF GDX.

• I robusti PMI statunitensi e i dati modesti sulle richieste settimanali di disoccupazione hanno alimentato le aspettative che la Fed potrebbe non tagliare i tassi quest'anno. Di conseguenza, il prezzo delle azioni, dei titoli di stato e dell’oro è sceso. In un contesto di rafforzamento del dollaro statunitense.

• Oggi
il rapporto sugli ordinativi di beni durevoli negli Stati Uniti per aprile.
Rapporto finale del sondaggio sui consumatori dell'Università del Michigan.