Ottimismo moderato in Borsa con Fed e Bce, novità da Google, Tesla, Figma e criptovalute

• L'annuncio di Powell che gli Stati Uniti erano tornati su un “percorso disinflazionistico” è stato sufficiente per mettere il dollaro sulla difensiva e abbassare i rendimenti dei titoli del Tesoro, anche se ha avvertito che sarebbero necessari ulteriori dati prima di poter prendere in considerazione i tassi. "Vogliamo solo capire che i livelli che stiamo vedendo riflettono fedelmente ciò che sta realmente accadendo con l'inflazione core", ha detto Powell in una conferenza in Portogallo sponsorizzata dalla Banca Centrale Europea. Pertanto, la Fed rimane guidata dai dati, rendendo i prossimi indicatori di inflazione fondamentali per determinare dove andranno i tassi statunitensi entro la fine dell’anno. I trader si aggrappano ai due tagli dei tassi quest’anno da parte della Fed

. • Powell si è detto ottimista riguardo alla lotta della Fed contro l'inflazione. Si prevede un ritorno al 2% alla fine del 2025 o 2026. E un’altra cosa interessante: “Il livello del debito nazionale americano non può essere mantenuto. Bisogna fare qualcosa”.

• Nel frattempo, la BCE non ha fretta di tagliare ulteriormente i costi di finanziamento dopo aver tagliato i tassi il mese scorso, e i dati di martedì hanno mostrato che una componente chiave dell'inflazione della zona euro nel settore dei servizi è rimasta ostinatamente elevata. Christine Lagarde e Philip Lane della BCE saliranno sul palco in Portogallo e potrebbero fare commenti che potrebbero influenzare le aspettative dei mercati sui tassi. Gli operatori stanno attualmente scontando tagli di 43 punti base da parte della BCE quest'anno.

• Il mercato del lavoro statunitense rimane forte. Il numero dei posti vacanti JOLTS è aumentato inaspettatamente da 8,059 milioni a 8,14 milioni. Si prevedeva un calo a 7,96 milioni di persone.

• L'economia dell'Eurozona è stabile. La disoccupazione dovrebbe rimanere stabile al 6,4%. Si prevede che l'inflazione sia scesa dal 2,9% al 2,8% a/a, mentre l'inflazione core dal 2,6% al 2,5% a/a.

• Goolsby, membro della Fed, vede segnali preoccupanti nell'economia reale. "Vedo alcuni segnali preoccupanti che l'economia reale si sta indebolendo", ha detto Goolsby alla CNBC a margine di una conferenza della Banca centrale europea in Portogallo.

• I bilanci bancari intasati hanno portato ad un aumento del tasso di pronti contro termine. Il tasso di riferimento, legato al fabbisogno giornaliero di indebitamento del sistema finanziario, ha raggiunto il livello più alto dall'inizio dell'anno, poiché i grandi accordi alle aste del Tesoro e i bilanci intasati dei principali intermediari hanno limitato la capacità di prestito.

• Sempre più aziende tedesche si impegnano nella produzione e fornitura di equipaggiamenti e servizi militari. Le azioni del produttore di motori Deutz sono aumentate di oltre il 20% la scorsa settimana, secondo il FT, dopo aver affermato che avrebbe prodotto motori per serbatoi insieme al business motociclistico.

• Huawei ha deciso di competere con la Mercedes-Benz Classe S: ​​l'azienda ha presentato la berlina presidenziale di lusso Stelato S9. L'auto è progettata per competere con le auto premium tedesche, ma è completamente elettrica.

• Figma sta disabilitando una funzionalità di progettazione AI che sembrava copiare l'app Meteo di Apple. Il CEO di Figma, Dylan Field, ha affermato che la società disabiliterà temporaneamente la funzione AI "Crea un design" che avrebbe copiato il design dell'app Meteo di Apple. Il problema è stato notato per la prima volta da Andy Allen, fondatore di NotBoring Software, che sviluppa un pacchetto software che include la popolare applicazione Weather e altre utilità di skinning.

• Google manca un importante obiettivo climatico, citando il fabbisogno elettrico dell'intelligenza artificiale - AP. Tre anni fa, Google ha elaborato un piano ambizioso per combattere il cambiamento climatico raggiungendo il “net zero”, il che significa che entro il 2030 non avrebbe immesso nell’aria più gas climalteranti di quanti ne avrebbe espulsi. Invece di diminuire, le sue emissioni sono aumentate del 13% nel 2023 rispetto all’anno precedente. Rispetto all’anno base 2019, le emissioni sono aumentate del 48%.
Google attribuisce la crescita dell’intelligenza artificiale dello scorso anno alla domanda di data center, che richiedono enormi quantità di elettricità.

• Nelle notizie aziendali, Tesla martedì ha riportato un calo inferiore alle attese del 5% nelle consegne di veicoli nel secondo trimestre poiché i tagli dei prezzi e gli incentivi del produttore di veicoli elettrici hanno contribuito ad attenuare la domanda di raffreddamento. Sebbene i produttori di veicoli elettrici, non solo Tesla, debbano ancora affrontare sfide lungo il percorso. Tesla ha battuto le stime grazie a un calo meno marcato delle vendite di veicoli elettrici. Il secondo calo consecutivo delle consegne trimestrali di Tesla non è stato così netto come avevano previsto gli analisti, facendo schizzare le azioni del produttore di veicoli elettrici del 10%.

• Martedì le azioni di Novo Nordisk ed Eli Lilly sono crollate. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha chiesto una riduzione dei prezzi per i loro farmaci dimagranti e per il diabete.

• Ivanhoe Mines venderà lo zinco prodotto da una nuova importante miniera nella Repubblica Democratica del Congo al Gruppo Trafigura e alla cinese Citic Metal Co.

• Robinhood sta valutando la possibilità di offrire futures su criptovalute negli Stati Uniti e in Europa, riferisce Bloomberg. L'app di trading senza commissioni spera di sfruttare le licenze dell'exchange di criptovalute Bitstamp, che ha accettato di acquistare il mese scorso con un accordo da 200 milioni di dollari, una volta che l'accordo si sarà concluso a breve.

• Gli Stati Uniti pagheranno a Moderna 176 milioni di dollari per sviluppare un vaccino mRNA contro l'influenza pandemica. Il governo degli Stati Uniti pagherà al produttore di vaccini Moderna 176 milioni di dollari per accelerare lo sviluppo di un vaccino contro l’influenza pandemica che potrebbe essere utilizzato per curare l’influenza aviaria negli esseri umani, mentre crescono le preoccupazioni sui casi di malattia nelle mucche da latte in tutto il paese, hanno annunciato funzionari federali.

• Stellantis investirà altri 55 milioni di dollari nel produttore di aerotaxi Archer. L’ultimo investimento fa seguito all’acquisto sul mercato aperto da parte della casa automobilistica di 8,3 milioni di azioni Archer a marzo, rendendo Stellantis il maggiore azionista nel verticale elettrico.

• Tom Lee di Fundstrat ha confermato la sua previsione che Bitcoin raggiungerà i 150.000 dollari alla fine del 2024.

• Le vendite di veicoli nuovi negli Stati Uniti sono aumentate appena nel secondo trimestre (+0,1% su base annua) poiché gli acquirenti insoddisfatti dei prezzi
stanno aumentando le scorte dei concessionari, soprattutto per i camioncini e altri veicoli di fascia alta. Molte persone acquistano auto economiche che costano circa $ 20.000 e il resto costa meno di $ 30.000.

• Ieri il mercato azionario è leggermente salito: tradizionale ottimismo prima del 4 luglio.
Il leader della crescita è stato TSLA (+10%).
I prezzi del Bitcoin sono tornati sotto i 61mila dollari.

Oggi
- Inizia a Berlino la conferenza di tre giorni Droidcon Berlin per gli sviluppatori Android.
- Le azioni di ASLAN Pharmaceuticals (ASLN) inizieranno le negoziazioni con un frazionamento inverso ADS da 1 a 8.
- Rapporto sugli ordini di produzione di maggio.
- Il presidente della Federal Reserve Bank di New York John Williams interverrà al Forum della BCE.
- Si prevede che il rapporto VIA sulle scorte di petrolio greggio attirerà più attenzione del solito.
- I mercati azionari statunitensi chiuderanno anticipatamente prima delle celebrazioni del Giorno dell'Indipendenza.
- La Fed pubblicherà i verbali della riunione del FOMC di giugno.