Oro in rialzo, BYD fa crollare le azioni Tesla, tariffe sull'alluminio, notizie aziendali e geopolitica

Notizie di borsa

• L'oro continua a crescere costantemente: già $ 2967. L'ambita cifra di 3000 $ si avvicina sempre di più. L'aumento delle azioni dei semiconduttori, abbinato ai crescenti investimenti aziendali nei data center di intelligenza artificiale, ha contribuito ieri al rialzo degli indici azionari. La debolezza riguardava il settore finanziario. Il rendimento dei titoli di Stato statunitensi a 10 anni si è stabilizzato attorno al 4,5% annuo.
Nel complesso, tutto rimane calmo. Il mercato attende lo stimolo per la prossima svolta.

• Durante la notte, l'oro ha raggiunto quota 3.000 dollari l'oncia in Asia, toccando quota 2.942 dollari, offrendo ai mercati una sorta di valvola di sfogo contro l'imprevedibilità di Donald Trump. Da mesi le banche centrali sono grandi acquirenti, insieme agli investitori in cerca di sicurezza. Anche le preoccupazioni relative ai dazi statunitensi sull'oro hanno scatenato una corsa all'estrazione del metallo prezioso dai caveau di Londra e all'altra sponda dell'Atlantico.

• Martedì le azioni si sono generalmente stabilizzate dopo che Trump ha dichiarato di stare valutando l'idea di esentare l'Australia dai dazi sull'acciaio in seguito a una telefonata con il primo ministro australiano, rafforzando la fiducia degli investitori sul fatto che si possa discutere di qualsiasi cosa. Trump apprezza il fatto che gli Stati Uniti abbiano un surplus commerciale con l'Australia, affermando: "Il motivo è che comprano molti aerei. Sono piuttosto lontani e hanno bisogno di molti aerei." Ha promesso di imporre tariffe di ritorsione sui paesi entro i prossimi due giorni.

• L'attenzione dei mercati sarà probabilmente focalizzata anche sull'apparizione del presidente della Fed Jerome Powell a Capitol Hill martedì, dove probabilmente dovrà rispondere a domande sulle sue opinioni su inflazione e tariffe. Dovrebbe comparire in tribunale entro due giorni e la sua testimonianza dovrebbe essere resa pubblica mercoledì, dopo la pubblicazione dei dati sui prezzi al consumo di gennaio. I mercati hanno già ridotto i tagli dei tassi previsti per quest'anno a soli 38 punti base.

• La battaglia nel mercato dei veicoli elettrici si sta intensificando. Martedì si è verificata una crisi in stile DeepSeek nel mercato azionario dei veicoli elettrici. L'azienda cinese BYD ha iniziato a offrire funzionalità avanzate di guida autonoma sulla maggior parte dei suoi modelli, compresi modelli con un prezzo che parte da 9.555 dollari, ben al di sotto di quello di concorrenti come Tesla. E Leapmotor, il partner cinese di Stellantis, ha presentato martedì un nuovo veicolo elettrico dotato di tecnologia di guida intelligente, il cui prezzo è inferiore a 150.000 yuan (20.535 dollari).

Le azioni Tesla sono scese del 3% durante la notte, raggiungendo il minimo di due mesi, mentre martedì le azioni delle case automobilistiche cinesi Xpeng e Geely Auto sono scese nelle contrattazioni di Hong Kong. Nel frattempo, le azioni BYD a Hong Kong sono aumentate di oltre il 4%, raggiungendo un livello record.

• Lunedì sera il presidente Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che aumenta i dazi sulle importazioni di alluminio e acciaio dal 10% al 25%. Ciò ha colpito una serie di partner commerciali, tra cui Canada, Messico, Giappone e Corea del Sud. I dettagli, compresa la data di entrata in vigore delle tariffe, non sono ancora stati pubblicati. In seguito a questa notizia di ieri, le azioni americane CLF (+18%), NUE (+6%), STLD (+5%), AA (+2%), CENX (+10%), X (+5%) sono salite.
L'acciaio rappresenta circa il 20% del costo delle attrezzature pesanti. Solitamente le aziende aggiungono dei ricarichi quando i prezzi dei metalli sono più elevati, trasferendoli ai clienti.

• Elon Musk e gli investitori si sono offerti di acquistare l'organizzazione non-profit che controlla OpenAI per 97,4 miliardi di dollari.
Sam Altman ha risposto: "No grazie, ma compreremo Twitter per 9,74 miliardi di dollari se vuoi".
Musk: "Altman il truffatore".

• OpenAI sta portando avanti il ​​suo piano per ridurre la sua dipendenza da NVIDIA e completerà il suo primo chip interno nei prossimi mesi - Reuters TSMC produrrà il chip OpenAi utilizzando la tecnologia a 3 nm.

• La Cina usa i giganti tecnologici americani come leva nei colloqui commerciali - WSJ
I funzionari cinesi stanno preparando un elenco di aziende tecnologiche americane, come Nvidia, Google, Apple, Broadcom e Synopsys, che potrebbero essere oggetto di indagini antitrust. Questa mossa rientra nella strategia di Pechino per ottenere un vantaggio nei negoziati con l'amministrazione statunitense su questioni commerciali, tra cui i dazi imposti da Trump sui prodotti cinesi.

Le azioni di Monday-com (MNDY) sono aumentate del 26% dopo aver superato le aspettative del quarto trimestre.
Il fatturato dell'azienda è cresciuto del 32% anno su anno e gli utili per azione non-GAAP sono aumentati del 66%. Questa crescita è trainata da prodotti innovativi e da ottime performance di mercato.

• Trump ha annunciato che oggi annuncerà l'introduzione di dazi del 25% su acciaio e alluminio - AP.
Ha specificato che i dazi si applicheranno alle importazioni di metalli da tutti i paesi, ma non ha indicato la data esatta in cui entreranno in vigore.

• Le azioni di BP (BP) sono aumentate del 7% dopo che l'investitore attivista Elliott Management ha annunciato una partecipazione nella società.
Elliott punta a promuovere un cambiamento strategico per massimizzare il valore per gli azionisti, trasformando potenzialmente le principali attività di BP nel settore petrolifero e del gas.

• Le azioni di ON Semiconductor (ON) sono scese dell'8% dopo aver previsto risultati più deboli del previsto per il trimestre in corso.
L'azienda prevede un rallentamento delle vendite globali di semiconduttori e le previsioni di fatturato non corrispondono alle stime di Wall Street.

• NXP Semiconductors (NXPI) ha annunciato di aver acquisito Kinara, un fornitore di unità di elaborazione neurale, per 307 milioni di dollari.
Si prevede che l'acquisizione rafforzerà le capacità della piattaforma di intelligenza artificiale di NXP nei settori industriale e automobilistico.

• Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) prevede che i ricavi del primo trimestre saranno inferiori alle previsioni a causa dei disagi dovuti al terremoto. Nonostante ciò, l'azienda mantiene le sue previsioni per l'intero anno, senza segnalare alcun danno strutturale.

• T-Mobile (TMUS) ha lanciato una versione beta pubblica della sua rete mobile spaziale basata su Starlink di SpaceX.
Questo servizio mira a fornire messaggi di testo via satellite, seguiti da trasmissione di dati e voce.

• I costi del lavoro e l'inflazione peseranno sui risultati dei minatori d'oro - Reuters
Ma il rapido aumento dei prezzi del metallo giallo contribuirà comunque ad aumentare il flusso di cassa libero.

• McDonald's (MCD) non riesce a raggiungere l'obiettivo di profitto del quarto trimestre poiché cerca di migliorare la percezione del valore nel 2025. Era un quartiere afflitto da un'epidemia di Escherichia coli e da condizioni meteorologiche avverse; Ora McDonald's cerca di far progredire la narrazione.
Le azioni MCD sono aumentate del 5%.

• Musk suggerisce di tenere d'occhio la Fed mentre Powell si prepara a incontrare il Congresso. In una serie di post sui social media ha suggerito che la Fed dovrebbe essere sottoposta a un controllo più rigoroso.

Salesforce (CRM) prevede di investire 500 milioni di dollari nello sviluppo dell'intelligenza artificiale in Arabia Saudita.
Nell'ambito di questo investimento, Salesforce porterà nel Paese l'architettura della piattaforma Hyperforce sviluppata attraverso una partnership strategica con Amazon Web Services.

• Hyatt (H) punta sulla crescita del settore all-inclusive. Per raggiungere questo obiettivo, Hyatt Hotels sta acquistando Playa Hotels and Resorts per 2,6 miliardi di dollari.

• La società di servizi finanziari FactSet (FDS) sta acquisendo LiquidityBook per 246,5 milioni di $. L'accordo integrerà il flusso di lavoro esistente di FactSet con le soluzioni di trading basate su cloud di LiquidityBook, aumentando l'efficienza e rafforzando la posizione di FactSet nel mercato delle piattaforme di servizi finanziari, ha affermato la società.

• NEOM dell'Arabia Saudita, un complesso urbano e industriale sul Mar Rosso, firma un accordo con DataVolt - Reuters Un accordo per sviluppare un progetto di intelligenza artificiale da 1,5 gigawatt (GW) nella zona industriale di Oksagon, nello stato dell'Arabia Saudita.

• Moody's mette in guardia contro una tripla minaccia se Trump pone fine al sostegno alla Banca Mondiale I rating tripla A della Banca Mondiale e di altri importanti creditori multilaterali sarebbero a rischio se gli Stati Uniti ritirassero il loro sostegno a seguito di una revisione ordinata dal presidente degli Stati Uniti.

• CEO di Google: Il rischio principale è quello di perdere l'IA e di restare indietro nella corsa all'IA.

• Musk: "Tesla è ancora sulla buona strada per lanciare il ride-hailing autonomo ad Austin a giugno e in molte città americane entro la fine dell'anno. La soglia è raggiungere una sicurezza ben oltre quella del conducente umano medio. Alla fine, le auto autonome saranno più sicure del >1000% rispetto alle auto guidate da esseri umani."

• Le azioni GME sono aumentate del 10% ieri. La manifestazione è stata innescata da una foto congiunta del capo del GME con Michael Saylor, presidente esecutivo di Strategy (MSTR). Ciò ha scatenato speculazioni sul fatto che GME potrebbe iniziare a copiare la strategia di MSTR di acquistare Bitcoin con la liquidità disponibile (5 miliardi di dollari).

• Analista Tom Lee (Fundstrat) su Bitcoin. Non si è mai verificato un caso nella storia della finanza in cui qualcosa abbia raggiunto i 2 trilioni di dollari e poi sia scomparso.

• TSLA segnala un aumento del suo patrimonio in Bitcoin a 11509, per un valore di oltre 1 miliardo di dollari.

• El Salvador ha acquistato più bitcoin per la sua riserva strategica di BTC.

• La difficoltà di mining di BTC raggiunge un nuovo massimo storico. La difficoltà di mining di Bitcoin ha raggiunto 114,7 trilioni, in aumento del 5,6%, e la metrica Hash Ribbon indica la capitolazione dei miner. Storicamente, tali segnali hanno previsto un minimo locale nel prezzo del BTC. Secondo Glassnode, la capitolazione è iniziata all'inizio di febbraio. Se il trend continua, il BTC potrebbe toccare il fondo intorno ai 91.000 dollari. Nell'ottobre 2024, un segnale simile ha preceduto un aumento del 50%.
Co-fondatore Glassnode: Macrodawn potrebbe essere il fattore scatenante chiave per BTC

• Martedì parleranno i membri del FOMC e il presidente della Fed, seguiti dai dati sull'inflazione statunitense a metà settimana: due eventi macroeconomici chiave che potrebbero avere un impatto significativo sui mercati.

• MicroCloud Hologram (HOLO) prevede di investire fino a 200 milioni di dollari in Bitcoin e altre valute digitali come parte della sua strategia di riserva di capitale. Questa iniziativa mira a diversificare il portafoglio di attività dell'azienda e ad aumentare la tolleranza al rischio.

Principali eventi che potrebbero avere un impatto sui mercati martedì:
- Utili: BP, Banco BPM.
- Discorsi: Mann e Bailey della Banca d'Inghilterra.
- Jerome Powell testimonia davanti alla Commissione bancaria, edilizia abitativa e affari urbani del Senato.

Notizie fondamentali

• La Cina ufficiale ha pubblicato un video sui suoi preparativi per una guerra nucleare. In esso venivano mostrati 5.000 km di tunnel progettati per proteggere i missili balistici intercontinentali da un attacco nucleare. Pechino sta comunicando agli Stati Uniti attraverso molteplici canali di essere pronta ad inasprire il confronto. E non cederà la Russia alla sfera di influenza americana.
Forse la Casa Bianca si è resa conto che il suo tentativo di flirtare con il Cremlino per impedire alla Russia di stringere una forte alleanza con la Cina è fallito. E ormai da molto tempo. Ma vediamo come si comporta concretamente Trump.

• CNN: Il 70% degli americani afferma che Trump sta facendo esattamente ciò che ha promesso. E il suo indice di gradimento è ai massimi storici.

• Elon Musk e il CEO di Coinbase hanno proposto di trasferire 6,9 ​​trilioni di dollari di spesa del governo statunitense sulla blockchain: ciò garantirà trasparenza, protezione dagli hacker e rilevamento immediato delle frodi.

• Il Pentagono non può rendere conto del 63% dei suoi beni.

• Musk: “Oh mio Dio, il deficit è persino peggiore del previsto!!! Le frodi e gli sprechi hanno subito una forte accelerazione sotto l'amministrazione Biden"
In risposta al messaggio: "I primi quattro mesi dell'anno fiscale 2025 hanno prodotto un deficit di 838 miliardi di dollari. Sono 306 miliardi di dollari in più rispetto al deficit registrato nello stesso periodo dell'anno fiscale precedente. Abbiamo un deficit annuale di 2,5 MILIARDI DI DOLLARI." Si intensifica la battaglia sul bilancio degli Stati Uniti. Ma i beneficiari del calo di bilancio resisteranno disperatamente. Incluso lanciare fango addosso a Musk.

• CNBC: Il CEO di una società immobiliare che affitta immobili al governo federale afferma che i costi di costruzione del governo sono tre volte superiori ai suoi (del settore privato). Per lo stesso edificio. La corruzione al tavolo del bilancio è un problema serio. La blockchain dominerà?

• I democratici potrebbero usare la chiusura del governo per ottenere concessioni dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump - CNN
Il senatore democratico Cory Booker ha affermato che i democratici userebbero la chiusura del governo o il default sul debito nazionale per contrastare le azioni di Donald Trump.

• Trump ordina al Dipartimento del Tesoro di smettere di coniare monete da un centesimo. Per troppo tempo gli Stati Uniti hanno emesso monete da un centesimo che costavano più di 2 centesimi l'una. Questo è uno spreco di denaro colossale!

• Trump ha detto che avrebbe “acquistato Gaza” e ne avrebbe ceduto il controllo ai paesi del Medio Oriente. Egli ritiene che gli Stati Uniti abbiano l'obbligo di possedere e mantenere il controllo su questo territorio per impedire il ritorno di Hamas.
E il ritorno dei palestinesi nella Striscia di Gaza dopo la fine del conflitto con Israele sarebbe un errore.
Erdogan ha risposto affermando che la popolazione della Striscia di Gaza continuerà a vivere nell'enclave.
Le proposte della nuova amministrazione statunitense su Gaza sono una totale assurdità,
afferma il presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

• L'UE si prepara a un'operazione su larga scala nel Mar Baltico per sequestrare le petroliere utilizzate per esportare petrolio russo - Politico. Si sta valutando la possibilità di ricorrere al diritto internazionale per sequestrare navi russe per presunte ragioni ambientali o per sospetto di pirateria.
Se dovremo rispondere alle misure doganali degli Stati Uniti, lo faremo senza esitazione, ha dichiarato il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot.

• Il presidente rumeno Klaus Iohannis si dimetterà il 12 febbraio. Le nuove elezioni presidenziali si terranno solo a maggio - Juridice. Ha preso questa decisione sullo sfondo dei tentativi dell'opposizione parlamentare di metterlo sotto accusa.

• Macron ha annunciato che la Francia investirà 109 miliardi di euro nell'intelligenza artificiale nei prossimi anni.
L'Arabia Saudita ha impegnato 14,9 miliardi di dollari nello sviluppo dell'intelligenza artificiale,
stringendo partnership globali con giganti della tecnologia come Google, Lenovo e Alibaba.