Notizie sui mercati azionari aziendali ed eventi geopolitici, riunione della Fed e guerre commerciali

Ultime notizie di borsa

• Ieri le azioni statunitensi sono scese in media dello 0,8%. I titoli azionari del settore sanitario sono stati attaccati. I prezzi del petrolio sono aumentati e hanno recuperato completamente il calo di lunedì. Questa mattina i futures sugli indici azionari statunitensi sono in rialzo dello 0,6%.
Il dollaro sta segnando il passo nel consolidamento.
Ieri l'oro ha testato i 3.448 dollari e stamattina sta arretrando leggermente.
Questa mattina il Bitcoin è salito del 2,5%.

• Dopo settimane di speculazioni su una de-escalation nelle relazioni tra Stati Uniti e Cina, i mercati hanno reagito con cautela alla notizia che i massimi funzionari commerciali dei due Paesi si sarebbero incontrati a Ginevra nel fine settimana. Tutto ciò sembra molto preliminare.

Il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent ha dichiarato a Fox News che nell'incontro di sabato si discuterà di cosa discutere. "Sento che si tratterà di una de-escalation", ha affermato. Ma la parte cinese si è mostrata cauta, citando un proverbio nella sua dichiarazione. C'è un vecchio detto cinese: ascolta ciò che viene detto e vedi cosa viene fatto... se (gli Stati Uniti) dicono una cosa e poi ne fanno un'altra, o cercano di usare i negoziati come copertura per continuare a esercitare coercizione e ricatto, la Cina non accetterà mai.

Tuttavia, ha spinto verso l'alto i futures statunitensi, che hanno mantenuto la maggior parte dei guadagni nelle contrattazioni asiatiche, mentre le azioni di Hong Kong sono balzate.

La Cina ha inoltre annunciato tagli ai tassi di interesse e ampliato i canali attraverso i quali le compagnie assicurative possono convogliare fondi nel mercato azionario, il che ha ottenuto l'approvazione degli investitori, anche se non molto entusiasmo, poiché la spesa fiscale da loro tanto desiderata resta assente.

• Queste mosse hanno riempito le ore di attesa prima della riunione della Federal Reserve, in cui non sono previsti cambiamenti di politica economica, ma i mercati cercheranno di valutare la sensibilità dei policymaker alle questioni relative all'occupazione e all'inflazione. I mercati hanno ridimensionato le aspettative di ulteriori licenziamenti dopo che i dati di venerdì hanno mostrato che il mercato del lavoro per il momento sta tenendo.

• La rupia indiana si è leggermente indebolita nei confronti del dollaro, dopo che è scoppiato il peggior conflitto degli ultimi due decenni tra India e Pakistan. Le valute asiatiche si sono indebolite dopo diverse sessioni di guadagni contro il dollaro statunitense.

• Si prevede che l'Europa pubblicherà principalmente dati di secondo livello nel corso della giornata, sebbene siano attesi anche i dati sugli utili della multinazionale sanitaria Fresenius e della casa farmaceutica Novo Nordisk.

• Bitcoin BTC sta segnalando una crescita per l'S&P 500, afferma Tom Lee di Fundstrat/
Secondo lui, il mercato prevede una ripresa a breve termine, ma il potenziale di crescita rimane. In attesa di buone notizie dalle aziende.
Il forte calo dei prezzi del petrolio ha costretto gli hedge fund a uscire in massa dai titoli petroliferi e del gas, con il ritmo delle vendite che ha raggiunto il record di 10 anni, - Goldman Sachs/

• Per la prima volta dall'inizio dell'anno si osserva l'"avidità" del mercato azionario nell'indice "Fear & Greed".
Vanguard prevede che nei prossimi 10 anni le azioni statunitensi registreranno un rendimento annuo di circa il 5,5%.
Al di fuori degli Stati Uniti, si prevede che il CAGR migliore sarà superiore all'8%.
Goldman Sachs sottolinea che i mercati al di fuori degli Stati Uniti, pur apparendo più economici rispetto alle loro controparti statunitensi, non sono sottovalutati rispetto alle loro valutazioni storiche.

• La Fed ha effettuato il suo più grande acquisto di obbligazioni dal 2021, oltre 20 miliardi di dollari in titoli a 3 anni, appena una settimana dopo aver immesso 3,5 miliardi di dollari in liquidità attraverso la finestra di sconto.

• Ford (F, +2,7%) avverte che l'industria automobilistica è vulnerabile alle restrizioni cinesi sulle esportazioni di terre rare - Nikkei
Secondo il direttore operativo di Ford, bastano solo pochi pezzi per causare interruzioni nella produzione.

• Uber (UBER, +0,5%) e WeRide hanno annunciato un'importante espansione della loro partnership.
Entro 5 anni, i taxi autonomi appariranno in altre 15 città al di fuori degli Stati Uniti e della Cina, soprattutto in Europa.

• Waymo, in collaborazione con Magna, prevede di raddoppiare la produzione di robotaxi in un nuovo stabilimento in Arizona entro la fine del 2026, - CNBC.

• Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha chiesto a Google (GOOG) di vendere il suo ad exchange AdX e il server DFP dopo che una sentenza del tribunale ha stabilito che Google ha monopolizzato illegalmente il mercato della pubblicità digitale.

• Il numero di riacquisti di azioni statunitensi annunciati sta crescendo rapidamente - Deutsche Bank.

• DoorDash (DASH, -7,4%) acquista la britannica Deliveroo per 3,9 miliardi di dollari.

• Walmart+ (WMT) ha raggiunto il record di quasi 17,7 milioni di abbonati ad aprile (+35% su base annua).

• Tesla (TSLA) ha incluso più di 60 fornitori cinesi nel suo sistema di acquisto globale, ha affermato il vicepresidente dell'azienda.

• Apollo stima ora al 90% la probabilità di una recessione indotta dai dazi nei prossimi 12 mesi.

• Microsoft (MSFT) ha presentato due nuovi notebook Copilot+ di nuova generazione. Quale può eseguire modelli di intelligenza artificiale senza utilizzare Internet - CNBC.

• Lo spread tra i rendimenti dei titoli di Stato americani a 10 e 2 anni è rimasto positivo per oltre 6 mesi.
Gli analisti avvertono che storicamente un appiattimento così netto della curva verso livelli positivi ha spesso preceduto una recessione.

• BofA Securities ha dichiarato che la scorsa settimana i suoi clienti hanno acquistato 4,5 miliardi di dollari in azioni statunitensi, segnando la seconda settimana consecutiva di afflussi.

• Palantir Technologies (PLTR, -12%) ha ricevuto notevoli elogi dagli analisti di Wall Street in seguito agli ultimi risultati trimestrali e alle relative previsioni.
Gli analisti di Wedbush Securities hanno alzato il loro obiettivo di prezzo a 140 dollari, citando la fiducia nella storia di crescita di Palantir e nel suo potenziale di diventare una società con una capitalizzazione di mercato di 1 trilione di dollari entro tre anni.

• OpenAI, sostenuta da Microsoft (MSFT), ha accettato di acquisire lo strumento di codifica Windsurf per 3 miliardi di dollari, la sua più grande acquisizione fino ad oggi.
Si prevede che questa mossa rafforzerà le capacità di OpenAI rispetto a concorrenti come Anthropic e GitHub.

• ON Semiconductor (ON, +0,3%) ha riportato ricavi pari a 1,45 miliardi di dollari nel primo trimestre e un utile per azione non-GAAP di 0,55 dollari, superando le stime medie.
L'azienda si concentra sull'iniziativa "Fab Right" per ridurre la capacità produttiva e aumentare i margini lordi. Mentre i ricavi del settore automobilistico sono diminuiti del 26%, il segmento dei data center AI ha registrato una forte crescita e le soluzioni in carburo di silicio di ON stanno guadagnando terreno nel mercato dei veicoli elettrici.

• Le azioni di Datadog (DDOG) sono salite dello 0,3% dopo che i risultati del primo trimestre e le previsioni di fatturato hanno superato le aspettative.
Gli ottimi risultati di Datadog sono dovuti alla rapida crescita del mercato della sicurezza nel cloud.

• Brookfield Asset Management (BAM, +2%) ha registrato profitti e ricavi deludenti nel primo trimestre.
Nonostante l'errore, i ricavi da commissioni sono aumentati del 26% su base annua. La società ha raccolto 25 miliardi di dollari di capitale durante il trimestre.

• Google (GOOG), in collaborazione con Range Media Partners, ha lanciato silenziosamente una nuova iniziativa di produzione cinematografica e televisiva chiamata "100 Zeros".
Questa iniziativa mira a sostenere sia progetti sceneggiati che progetti non sceneggiati. La partnership comprende anche un programma volto ad esplorare la relazione tra umanità e intelligenza artificiale attraverso cortometraggi.

• IonQ (IONQ, -1,3%) ha completato l'acquisizione di ID Quantique, ampliando le sue capacità nel networking quantistico.

• GlobalFoundries (GFS, -3%) ha riportato risultati del primo trimestre superiori alle aspettative.
Il fatturato dell'azienda è cresciuto del 2% su base annua, arrivando a 1,59 miliardi di dollari.
Le ottime performance dell'azienda sono spiegate dalla crescita nel segmento automobilistico, nel segmento delle infrastrutture di comunicazione e nell'Internet industriale delle cose.

• Credit Suisse pagherà 510 milioni di dollari per aver nascosto i beni dei contribuenti statunitensi.
Il gruppo finanziario internazionale svizzero Credit Suisse Services AG ha ammesso la sua colpevolezza per violazioni fiscali, ha stipulato un accordo separato per evitare di essere perseguito penalmente per le sue azioni a Singapore e ha accettato di pagare più di 510 milioni di dollari.

• Constellation (CEG, +10%) sta spostando l'attenzione sui progetti energetici dei data center basati sull'intelligenza artificiale connessi alla rete.

• Le azioni Hims & Hers balzano del 18%. Poiché le vendite sono più che raddoppiate nel primo trimestre.

• AMD dopo il rapporto +2%. L'azienda ha superato le aspettative: "Abbiamo iniziato il 2025 in modo positivo, con una crescita annua accelerata per il quarto trimestre consecutivo, trainata dalla solidità del nostro core business e dall'espansione dei nostri data center e dell'intelligenza artificiale".
E ha creato aspettative.

• UPST dopo il rapporto -16%. Le azioni della piattaforma di prestito basata sull'intelligenza artificiale crollano nelle contrattazioni after-hours, mentre gli investitori cercano rendimenti più elevati.
La società ha abbassato le sue previsioni per il trimestre in corso, pur mantenendo solide prospettive per l'intero anno.

• Gli elevati tassi di interesse della Fed hanno creato una minaccia alla domanda dei mutuatari, molti dei quali hanno difficoltà a far fronte alle bollette e all'aumento del costo della vita.

• RIVN dopo il rapporto -2%. L'azienda sta tagliando le sue previsioni di vendita per il 2025 e aumentando quelle di spesa in conto capitale a causa delle preoccupazioni sulla domanda.

SMCI in calo del 5% dopo il rapporto. L'azienda ha nuovamente ridotto le sue previsioni per questo anno fiscale.

• EA dopo il report +5%. EA ha tagliato le sue previsioni di profitti e ricavi, ma ha aumentato le sue previsioni di crescita di un parametro chiave della domanda (prenotazioni nette) dopo le preoccupazioni espresse all'inizio dell'anno in merito alla stanchezza dei giocatori.

• CSCO al mattino +1%. Cisco afferma di avere un nuovo chip che consentirà "la scalabilità delle reti quantistiche" e ridurrà il tempo necessario per implementare un calcolo quantistico utile da decenni a cinque o dieci anni.

Principali eventi che potrebbero avere un impatto sui mercati mercoledì:
- Riunione della Federal Reserve statunitense.

Revisioni fondamentali attuali

• Indicatori dell'attività economica dell'Eurozona: PMI dei servizi dell'Eurozona (aprile) = 50,1 (previsione 49,7/pop. 51,0).
Dati sull'inflazione PPI dell'Eurozona: a/a = 1,9% (previsto 2,0% / precedente 3,0%).

• Indicatori della bilancia commerciale degli Stati Uniti.
Saldo commerciale = -140,50 miliardi (previsto -136,8 miliardi/precedente -123,20 miliardi).
Esportazioni = 278,50 miliardi (precedenti 278,50 miliardi).
Importazioni = 419,00 miliardi (precedenti 401,10 miliardi).

Il deficit commerciale degli Stati Uniti con gli altri paesi è aumentato fino a raggiungere la cifra record di 140,5 miliardi di dollari a marzo, poiché le aziende statunitensi, spinte dal panico, hanno iniziato ad acquistare beni dall'estero a causa dei dazi.

• La Banca Popolare Cinese ha ripreso gli stimoli monetari.
Il tasso di interesse sui prestiti alle banche commerciali sarà ridotto dello 0,25% all'1,5%. La banca centrale ha anche abbassato il requisito di riserva, ovvero la quantità di denaro che le banche devono detenere nelle proprie riserve.
Gli elevati dazi imposti dal presidente Donald Trump hanno iniziato a incidere sull'economia cinese, dipendente dalle esportazioni, e le autorità cinesi stanno tentando disperatamente di salvare l'economia dal collasso.

• L'India ha lanciato l'operazione militare Sindoor. Il sindoor è una polvere rituale rossa che viene applicata in gocce sulla fronte delle donne sposate e delle vedove.
L'India ha lanciato un attacco missilistico contro "infrastrutture terroristiche in Pakistan e nel Jammu e Kashmir occupato dal Pakistan", da dove erano stati pianificati e lanciati attacchi terroristici contro l'India.
In totale sono stati attaccati nove oggetti.
Il Pakistan ha lanciato un attacco missilistico di rappresaglia contro una base aerea indiana nel Kashmir controllato dall'India. Si presume che la difesa aerea pakistana abbia abbattuto 5 caccia indiani.
In precedenza, il ministro della Difesa del Pakistan aveva affermato che Islamabad non avrebbe permesso "ad alcun altro Paese di vivere su questo pianeta senza di noi".

• Il Segretario al Tesoro statunitense Bessent:
“Sono in corso negoziati con 17-18 partner commerciali chiave, ma il dialogo con la Cina non è ancora iniziato”.
Si prevede che i dati sul PIL del primo trimestre saranno rivisti al rialzo.
"Non ci sono prove che gli Stati Uniti siano in recessione."
"Gli Stati Uniti non saranno mai inadempienti: il tetto del debito verrà innalzato."

• Il Segretario al Commercio degli Stati Uniti Lutnik:
- È tempo che gli altri Paesi aprano i loro mercati agli Stati Uniti
- Accordi in arrivo
- Il primo accordo commerciale dovrebbe essere con una delle 10 maggiori economie.

• Hegseth ha discusso di affari ufficiali del Pentagono in almeno 10 chat di Signal – WSJ. In particolare, in almeno un'occasione, Hegseth chiese ai suoi assistenti di diffondere informazioni sui piani per un'operazione militare in paesi stranieri.
/ Un altro candidato all'eliminazione.

• Il numero degli ufficiali superiori nelle Forze Armate degli Stati Uniti sarà ridotto del 20%. Ciò si evince dal memorandum pubblicato dal dipartimento. Inoltre, si prevede di ridurre del 10% il numero degli ufficiali superiori nell'esercito e nella marina e del 20% il numero dei generali nella Guardia nazionale.

• Il commissario ungherese blocca il piano dell'UE di svincolarsi dall'energia russa, Orbán attacca ancora una volta Zelensky
Le azioni del governo ungherese contrastano con il suo impegno formale di essere indipendente dai suoi interessi politici nazionali - Politico.

• La Gran Bretagna e l'India hanno raggiunto un accordo commerciale nonostante le tensioni tariffarie con gli Stati Uniti.
L'accordo prevede una graduale riduzione dei dazi sulle importazioni da parte dell'India, con la stragrande maggioranza dei beni venduti nell'ambito dell'accordo che diventeranno "completamente esenti da dazi entro un decennio".

• L'UE si aspetta che Trump espanda i dazi su beni per un valore di 549 miliardi di euro, coprendo fino al 97% delle esportazioni, - Bloomberg
L'UE sta preparando proposte per ridurre le barriere e aumentare gli investimenti negli Stati Uniti.

• Il piano dell’UE per una graduale eliminazione del gas russo include il divieto per le aziende europee di stipulare contratti per la fornitura di risorse energetiche dalla Federazione Russa.
Nuove restrizioni potrebbero portare ad un aumento delle forniture di GNL all'Europa dagli Stati Uniti - RTRS.

• La Cina ha espresso la sua disponibilità a ospitare il Presidente del Consiglio europeo e il Presidente della Commissione europea per un nuovo round di vertice tra i leader Cina-UE.
Xi Jinping: "Cina e UE dovrebbero opporsi congiuntamente agli approcci unilaterali. Siamo pronti a collaborare con i leader dell'UE per ampliare l'apertura reciproca e affrontare adeguatamente tensioni e divergenze".

• La pubblicità dei rivenditori cinesi in Francia e nel Regno Unito ha raggiunto il massimo storico.
Shein e Temu rifocalizzeranno i budget pubblicitari su Europa e Brasile mentre Trump impone nuovi dazi

• La Cina sull'orlo di una deflazione più profonda. La Cina rischia una spirale deflazionistica poiché i dazi statunitensi alle stelle costringono gli esportatori a reindirizzare le merci verso i mercati nazionali. Secondo quanto riportato dalla CNBC, questa mossa potrebbe abbassare ulteriormente i prezzi in un'economia che già soffre di una domanda debole e di una capacità produttiva eccessiva.

• La Polonia ha accusato la Russia di significativa ingerenza nelle elezioni presidenziali.
"Durante le attuali elezioni presidenziali in Polonia, ci troviamo di fronte a tentativi senza precedenti da parte della Russia di interferire nel processo elettorale", ha affermato il vice primo ministro e ministro delle tecnologie digitali Krzysztof Gawkowski.

• Il leader della CDU Friedrich Merz non è riuscito a ottenere la maggioranza dei voti nel Bundestag per diventare Cancelliere della Germania al primo tentativo.
Si tratta di un caso estremamente raro: dal 1949, tutti i candidati nominati dal Presidente della Repubblica Federale Tedesca sono sempre stati eletti al primo scrutinio.
Fu comunque eletto al secondo turno.

• L'Arabia Saudita si prepara a concludere un importante accordo con gli Stati Uniti nel settore minerario e delle risorse minerali.
Il governo saudita ha annunciato l'imminente accordo in una dichiarazione diffusa martedì dall'agenzia di stampa statale del Paese. I dettagli dell'accordo non sono stati resi noti.

• Secondo il premier della provincia, la provincia canadese dell'Alberta potrebbe indire un referendum sulla secessione dal Paese nel 2026.
Le autorità dell'Alberta non sono soddisfatte delle politiche del governo centrale e il Partito Liberale, vincitore delle recenti elezioni, a loro avviso non rappresenta gli interessi dei residenti della regione.

• L'aeronautica militare israeliana ha distrutto l'aeroporto internazionale della capitale yemenita Sani.
Il terminal e tutti gli aerei passeggeri sono stati distrutti. Hanno attaccato anche la centrale elettrica di Dahban.