Notizie di borsa per oggi: contrazione della Cina, tensioni politiche nel mondo, notizie aziendali
Analisi fondamentale
• Secondo lo strumento FedWatch del CME, la stima del mercato di una probabilità superiore al 70% di un taglio del tasso della Fed a settembre è significativamente diversa dalla probabilità quasi uguale di un mese fa. Powell tornerà a Capitol Hill più tardi mercoledì per testimoniare davanti al Comitato per i servizi finanziari della Camera, anche se gran parte dell'attenzione sarà probabilmente concentrata sul rapporto sull'inflazione americana di giovedì. Un aumento inaspettato dei prezzi potrebbe mettere in discussione l’opportunità di abbassare i tassi.
• Il Giappone rimane un'eccezione alla regola dei tagli dei tassi, con l'accelerazione dell'inflazione all'ingrosso del paese a giugno che sostiene le aspettative del mercato di un rialzo dei tassi da parte della banca centrale nel prossimo futuro. È probabile che la Banca del Giappone riduca le sue previsioni di crescita economica per quest'anno a luglio, ma l'inflazione prevista rimarrà al suo obiettivo del 2% nei prossimi anni, hanno detto fonti Reuters.
• La Procura di Parigi ha aperto un'indagine contro Marine Le Pen con l'accusa di aver finanziato illegalmente la campagna presidenziale del 2022, riferisce BFMTV.
• I dati di mercoledì hanno mostrato che i prezzi al consumo cinesi sono aumentati per il quinto mese consecutivo a giugno ma sono stati inferiori alle aspettative, mentre la deflazione dei prezzi alla produzione è continuata mentre la debole domanda interna ha continuato ad affliggere la seconda economia mondiale nonostante le misure di sostegno di Pechino.
• A giugno l'inflazione in Cina è inaspettatamente rallentata dallo 0,3% a/a allo 0,2% a/a. Si prevedeva uno 0,4% a/a. Questo è l'aspetto che di solito ha la depressione.
• La più grande banca della provincia cinese di Jiangxi è fallita. Gli investitori protestano davanti al palazzo della Jiangxi Bank, gridando “Ridatemi i miei soldi”.
Secondo quanto riferito, ciò è dovuto al default sui prodotti finanziari della Jiangxi Bank, che ha coinvolto più di 2.200 investitori per un totale di diversi miliardi di yuan. I clienti della banca sono principalmente residenti a Nanchang.
Si tratta di una grande banca commerciale urbana con un patrimonio di 370 miliardi di yuan e prestiti per 129,3 miliardi di yuan.
• L'Arabia Saudita ha minacciato i paesi del G7 di sbarazzarsi di tutti i titoli dell'UE se confiscassero 300 miliardi di dollari di asset russi. Secondo le stime della BBG, i sauditi non hanno troppe obbligazioni europee – poche decine di miliardi di euro, ma funzionari dell'UE. timore che l’esempio dell’Arabia Saudita venga poi seguito da altri paesi.
• Mercoledì, al termine del suo incontro politico, la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) ha dichiarato che si prevede che l'inflazione complessiva ritornerà al range target dell'1-3% nella seconda metà di quest'anno - un tono nettamente meno aggressivo rispetto a era stato annunciato a maggio. I trader non hanno perso tempo nell'aumentare le loro scommesse sul calo dei tassi di interesse in Nuova Zelanda quest'anno, che a sua volta ha fatto scendere il dollaro neozelandese di circa lo 0,7%. La decisione della Reserve Bank of New Zealand arriva il giorno dopo che il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha dichiarato in una testimonianza al Congresso che l'economia degli Stati Uniti "non è più surriscaldata" e che il mercato del lavoro si è raffreddato rispetto agli estremi della pandemia, anche se non ha fornito indizi come quanto presto potrebbe iniziare il ciclo di allentamento.
• Il Dipartimento di Giustizia americano ha affermato di aver sventato un'operazione russa volta a influenzare i social network (Reuters). In cui falsi account sui social media potenziati dall’intelligenza artificiale venivano utilizzati per influenzare le prossime elezioni.
• L'UE ha sospeso il processo di adesione della Georgia al blocco, ha dichiarato l'ambasciatore UE Pavel Gerchinsky. Inoltre, i leader dell’UE hanno deciso di congelare il denaro stanziato per sostenere le forze di difesa georgiane nel quadro del Fondo europeo per la pace. Parliamo di 30 milioni di euro.
• Gli Stati Uniti hanno prestato alla Polonia 2 miliardi di dollari per esigenze militari. Il prestito servirà a rafforzare il cosiddetto fianco orientale della NATO, ha affermato il Dipartimento di Stato.
• La Camera dei Rappresentanti americana approverà un nuovo pacchetto di sanzioni economiche contro la Cina. Ciò riguarderà, in particolare, le imprese del complesso militare-industriale cinese che forniscono attrezzature militari alla Federazione Russa e all'Iran - Il presidente della Camera bassa del Congresso Mike Johnson.
• I residenti in Argentina mantengono i loro risparmi in USDT invece che in pesos - Forbes. Il tasso di inflazione annuale in Argentina ha raggiunto il 276%. Nonostante la crisi economica, il paese ha il più alto tasso di adozione di criptovalute nell’emisfero occidentale.
• La NATO e i partner asiatici stanno stringendo legami più stretti come parte di uno sforzo guidato dagli Stati Uniti per contrastare la Cina.
I leader di Nuova Zelanda, Giappone e Corea del Sud e il vice primo ministro australiano partecipano al vertice annuale della NATO.
Gli alleati della NATO e i partner dell’area indo-pacifica stanno lanciando quattro nuovi progetti congiunti: su Ucraina, intelligenza artificiale, disinformazione e sicurezza informatica. - Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca.
Pechino è preoccupata, per usare un eufemismo: “Il vero obiettivo della strategia statunitense nella regione dell’Indo-Pacifico è quello di unire tutti i piccoli circoli in un grande cerchio, che è la versione asiatica della NATO, al fine di mantenere l’egemonia guidata da gli Stati Uniti”, ha detto il tenente generale cinese Jing Jianfeng.
• Gli Stati Uniti stanno valutando la possibilità di introdurre ulteriori sanzioni contro il petrolio russo. Ma allo stesso tempo vogliono evitare l'aumento dei prezzi del petrolio sul mercato mondiale, capo del Tesoro americano.
Analisi aziendale
• Gli investitori hanno versato 438 milioni di dollari negli ETF americani sul Bitcoin in due giorni - Bloomberg. Bitcoin è cresciuto del 2,6% a 57.723 dollari, ma si trova ancora a 16.000 dollari al di sotto del massimo storico di marzo. La correlazione di Bitcoin con la tecnologia crolla mentre l'offerta si blocca - Bloomberg
Dopo essere stata scambiata quasi in tandem negli ultimi mesi, la correlazione di Bitcoin con l'aumento delle azioni statunitensi si sta sgretolando sotto il peso di un'offerta eccessiva e di una domanda insufficiente per la criptovaluta.
• Eli Lilly attende uno studio comparativo sui farmaci GLP-1 dopo che un nuovo rapporto ne conferma i benefici
Un nuovo studio ha analizzato i dati dei pazienti e ha concluso che i farmaci GLP-1 di Eli Lilly sono migliori nella perdita di peso rispetto a Ozempic Nordisk di Novo.
• Gli Stati Uniti aprono un concorso da 1,6 miliardi di dollari per la ricerca sull'imballaggio dei chip - Bloomberg. L’amministrazione Biden sta lanciando un concorso di finanziamento da 1,6 miliardi di dollari per progetti di ricerca e sviluppo sull’imballaggio di chip, l’ultimo sforzo per rilanciare l’industria statunitense dei semiconduttori.
• I dirigenti del settore asset management di Goldman Sachs si aspettano che l'economia statunitense cresca più lentamente. Di circa il 2% nella seconda metà del 2024, hanno detto martedì. Allo stesso tempo, gli indici azionari sono rimasti pressoché invariati a causa del calo dei tassi di crescita degli utili e delle preoccupazioni politiche.
• Janet Yellen fa eco alle parole di Powell - Bloomberg. Il segretario al Tesoro Janet Yellen ha affermato che il mercato del lavoro non sta più guidando l’inflazione nell’economia statunitense nella stessa misura di quanto lo era una volta durante la ripresa pandemica, facendo eco ai precedenti commenti del capo della Fed.
• JPMorgan mette in guardia sulla volatilità - Bloomberg. Secondo un avvertimento del trading desk di JPMorgan Chase & Co., gli investitori dovrebbero prepararsi a un picco della volatilità del mercato azionario questa settimana, dopo un lungo periodo di calma.
• I fondi globali negoziati in borsa sull'oro registrano afflussi nel mese di giugno, riferisce il WGC. I fondi sono affluiti per il secondo mese consecutivo a giugno, spinti dalla ricostituzione delle disponibilità di fondi registrati in Europa e Asia, ha dichiarato martedì il World Gold Council (WGC).
• Le consegne di Boeing sono diminuite del 27% a giugno. Boeing ha dichiarato martedì di aver consegnato più jet commerciali a giugno che in qualsiasi altro mese di quest'anno, ma il numero totale di 44 aerei è diminuito del 27% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso in un vortice di difficoltà legali e produttive.
• Powell della Fed: “Più dati positivi” “rafforzeranno” le ragioni per un taglio dei tassi. Nei commenti che sembrano mostrare una crescente convinzione che l'inflazione tornerà al target della Fed – un requisito per l'allentamento monetario – Powell ha paragonato la mancanza di progressi su questo fronte nei primi mesi dell'anno ai recenti miglioramenti che hanno contribuito a rafforzare l'economia.
• Adidas vince mentre Nike fatica. Il successo delle sneakers basse e multicolori Samba e Gazelle di Adidas, così come le deboli vendite della rivale Nike, dovrebbero aiutare il marchio tedesco di abbigliamento sportivo a ottenere ottimi risultati nel secondo trimestre di quest'anno.
• xAI Musk e Oracle concludono le trattative per un accordo sui server. Ieri le azioni ORCL sono scese del 3%.
• Martedì le azioni Nvidia sono aumentate del 2,5%. L'analista di KeyBanc John Vinh ha alzato il suo obiettivo di prezzo sul titolo a 180 dollari da 130 dollari, mantenendo un rating Outperform sul titolo. Il nuovo obiettivo è superiore del 33% rispetto al recente prezzo delle azioni. Vinh è diventato il settimo analista ad aumentare il target di prezzo di Nvidia a luglio, secondo FactSet, sebbene il target di prezzo medio rimanga a $ 130,92, al di sotto del prezzo attuale di Nvidia.
• I mercati rimangono in attesa di nuovi dati.
Eventi chiave che potrebbero influenzare i mercati mercoledì:
- Il Presidente della Fed Powell parlerà davanti al Comitato per i Servizi Finanziari della Camera per il secondo giorno consecutivo.
- Il prossimo evento Samsung Galaxy Unpacked si terrà a Parigi. Gli appassionati del settore attendono con ansia la presentazione di nuovi dispositivi pieghevoli e smartwatch, nonché il lancio del Galaxy Ring.
- L'OPEC pubblicherà il suo rapporto mensile sul mercato petrolifero.
- Amazon ospiterà l'AWS Summit a New York.
- Sondaggio RICS sugli alloggi nel Regno Unito (giugno).
- Ripresa dell'asta per la vendita del debito pubblico tedesco a 14 anni.