Notizie di borsa e geopolitica, reazione del mercato ai nuovi dazi statunitensi, recensioni aziendali

Notizie di borsa

• Il crollo non si è verificato. La notizia di un rinvio di 30 giorni dei dazi per Messico e Canada ha in parte calmato i mercati. Soltanto i bruschi cali di AAPL, TSLA e dei semiconduttori hanno mantenuto gli indici azionari in territorio negativo. L'ottimismo sta gradualmente tornando. Questo è il mercato di Trump. Tra 4 anni sarai indurito come i vecchi criptani.

• Dopo quattro giorni di giochi di indovinelli e significativa volatilità finanziaria, gli Stati Uniti e la Cina sembrano aver ripreso la loro reciproca guerra commerciale, mentre a Messico e Canada è stato concesso almeno un mese per respirare, lasciando i mercati un po' intontiti e diffidenti sui prossimi passi . Il risultato per le valute più duramente colpite da questo processo è stato che il peso messicano e il dollaro canadese sono tornati a salire rispetto a venerdì, quando è iniziata l'ultima tornata di minacce, contro-minacce e ritardi, rimbalzando sui titoli a due e 22 anni. minimi, rispettivamente, raggiunti durante questo periodo. Nonostante la scadenza di martedì per l'imposizione da parte degli Stati Uniti di tariffe del 10% sui prodotti cinesi e le immediate misure di ritorsione della Cina, che includono l'introduzione di tariffe di importazione fino al 15% su una serie di prodotti statunitensi a partire dalla prossima settimana, lo yuan si è rafforzato ed è tornato al livello di venerdì. Questa reazione peculiare suggerisce che permane la speranza che i ritardi e i rinvii concertati osservati in Canada e Messico si ripetano anche in Cina. Il portavoce del presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che Trump parlerà con il presidente cinese Xi Jinping nei prossimi due giorni. Più in generale, l'indice del dollaro ha imitato tutti questi movimenti, con un'andata e ritorno dell'1,5% che lo ha portato ai massimi delle ultime tre settimane, per poi tornare indietro da venerdì. Non è ancora chiaro se Trump intenda imporre dazi all'Unione Europea.

• Lo yuan, il peso e il dollaro canadese rappresentano circa il 41% dell'indice del dollaro ponderato per gli scambi commerciali della Federal Reserve. Se aggiungiamo l'euro, la percentuale supera il 60%. A complicare un po' le cose c'è il fatto che i mercati della Cina continentale sono rimasti chiusi per le festività del Capodanno lunare fino a domani, nonostante Hong Kong abbia riaperto e le sue azioni siano salite di quasi il 3%, raggiungendo i massimi degli ultimi tre mesi, anche dopo l'imposizione di dazi bilaterali.

• Alcuni analisti hanno affermato che le speranze di colloqui e i relativi ritardi avevano stimolato gli acquisti, mentre altri hanno affermato che c'era sollievo nel vedere che i dazi statunitensi proposti erano solo del 10%, in calo rispetto al 60% promesso da Trump prima delle elezioni.

• Pechino ha annunciato i propri dazi del 15% sul carbone e sul GNL statunitensi e del 10% sul petrolio greggio, sui macchinari agricoli e su alcuni veicoli a partire dal 10 febbraio. La Cina ha inoltre avviato un'indagine antitrust su Google, di proprietà di Alphabet, e ha inserito PVH (la holding di marchi tra cui Calvin Klein) e la società biotecnologica Illumina in una lista di potenziali sanzioni. Ciò avviene mentre Alphabet è in testa all'ultimo rapporto trimestrale sugli utili delle società a grande capitalizzazione di Wall Street, con grandi aziende farmaceutiche come Omnicom e Advanced Micro Devices che dominano il calendario.

• A differenza dei mercati valutari, gli indici azionari statunitensi, preoccupati per le minacce di guerra commerciale, non sono ancora tornati ai livelli iniziali di venerdì. Nonostante i ritardi in Messico e Canada abbiano aiutato le azioni a riprendersi dai peggiori livelli di lunedì, l'S&P 500 ha chiuso in calo dello 0,8% e i future sono rimasti negativi fino alla chiusura di martedì, in seguito agli eventi in Cina.

• Lunedì, l'indice VIX di Wall Street, che misura la volatilità dei titoli azionari, è nuovamente salito sopra quota 20, dopo non essere riuscito a chiudere sopra tale livello quest'anno. Oltre ai numerosi problemi aziendali che le guerre commerciali "occhio per occhio" stanno creando ai principali esportatori e importatori, un altro problema è l'aumento dei costi di indebitamento dovuto ai diffusi timori circa l'impatto inflazionistico di tariffe doganali ingenti.

• I rendimenti dei titoli del Tesoro USA a 10 anni restano elevati questa settimana e le aspettative per i tagli dei tassi da parte della Fed quest'anno si sono leggermente allentate, poiché sia ​​i funzionari della Fed sia gli investitori cercano di capire in che misura le misure tariffarie peggioreranno una prospettiva sui prezzi politicamente tossica. Sebbene vi sia dibattito se un aumento dei prezzi una tantum di questo tipo porterà necessariamente a un'inflazione più elevata di per sé, esiste una legittima preoccupazione che le infinite minacce e persino la loro graduale attuazione aumentino le aspettative di inflazione. E questa è solo una parte di una serie di apparenti contraddizioni nell'approccio politico di Washington con cui i mercati si stanno confrontando.

• Se venissero imposti dazi, il dollaro probabilmente aumenterebbe, in aperta contraddizione con le ripetute affermazioni di Trump secondo cui è sopravvalutato, e aiuterebbe anche le aziende straniere ad assorbire i dazi e a mantenere bassi i prezzi dei loro prodotti nei negozi statunitensi. Nel frattempo, i dazi di ritorsione sui prodotti americani all'estero hanno colpito solo gli esportatori americani. Inoltre, l'ipotesi di un'inflazione più elevata, anche marginale, non fa altro che mantenere i tassi di interesse più alti e i mercati azionari sotto controllo, ancora una volta in contrasto con le preferenze dichiarate dalla nuova amministrazione. Perfino il suo vantato amore per il settore delle criptovalute è stato messo in discussione, poiché Bitcoin e altri token hanno sofferto a causa del rally del dollaro nel mezzo della disputa commerciale.

• Tornando all'economia nazionale, l'attenzione si sposterà presto sulle notizie di questa settimana sul mercato del lavoro, attese nel corso della giornata, in quanto i dati sulle posizioni vacanti a dicembre sono attesi prima del rapporto sulle buste paga di gennaio di venerdì. Nel resto d'Europa gli utili aziendali sono aumentati notevolmente. Gli utili di UBS nel quarto trimestre hanno superato le stime, ma le azioni della banca sono scese del 5% poiché i suoi piani di riacquisto di azioni, subordinati al mantenimento delle norme svizzere sui capitali, non sono riusciti a convincere gli investitori. Tuttavia, le azioni di Infineon sono balzate dell'11% dopo che il produttore di chip tedesco le ha superate e ha leggermente aumentato le sue previsioni di fatturato per l'intero anno.

E i premi sul debito pubblico francese a 10 anni rispetto alla Germania sono scesi a 70 punti base per la prima volta in quattro mesi dopo che il primo ministro francese Francois Bayrou ha finalmente fatto passare in parlamento il suo disegno di legge di bilancio per il 2025, scommettendo di avere abbastanza voti per sopravvivere a una probabile crisi. voto di sfiducia.

• OpenAI ha rilasciato una nuova funzionalità in ChatGPT: Deep Research. Si tratta di un agente di intelligenza artificiale in grado di condurre studi completi in autonomia. Gli si può chiedere di analizzare qualsiasi campo di attività, studierà un numero enorme di fonti provenienti da tutta Internet, creerà un documento di ricerca dettagliato con relazioni dettagliate, citazioni, conclusioni fondate e link alle fonti. / Ma per ora funziona solo per gli utenti Pro al costo di 200 $ al mese.

• Gli analisti rivelano le spese reali di DeepSeek per la formazione sull'intelligenza artificiale - SemiAnalysis/ Si nota che sono stati spesi più di 1 miliardo di dollari invece dei 6 milioni dichiarati.

• Il caffè Arabica continua a stabilire record, le azioni globali crollano rapidamente - Bloomberg.

• Il portafoglio della World Liberty Financial, sostenuta da Trump, è sceso di oltre il 21%. Grazie al suo investimento in criptovaluta pari a 242,77 milioni di dollari effettuato tra il 19 e il 31 gennaio - CoinChain.

• Grayscale deposita per XRP ETF, ma LTC probabilmente arriverà prima - analista di Bloomberg

• I nuovi dazi statunitensi hanno fatto crollare le azioni dei giganti automobilistici europei. Le case automobilistiche europee hanno subito perdite significative a causa delle nuove tariffe imposte dagli Stati Uniti sulle merci provenienti da Messico e Canada. Le azioni di colossi come Volkswagen e Stellantis hanno subito un forte calo, segnando il calo più grande per il settore automobilistico europeo da aprile.

• La posta in gioco per l’abolizione delle tariffe è aumentata vertiginosamente. Sulla piattaforma Polymarket, i trader scommettono se Trump cambierà idea sulla guerra commerciale con Canada e Messico.
Probabilità:
57% di possibilità che i dazi doganali per il Canada vengano revocati entro maggio.
47% - per il Messico.
Gli investitori si aspettano che i dazi siano solo una scusa per ottenere rapidamente ciò che vogliono dai partner commerciali.

• MicroStrategy (MSTR) non ha acquistato nuovi bitcoin durante la settimana conclusasi il 2 febbraio, che coincide con la quotazione delle sue azioni privilegiate. Ieri le azioni MSTR hanno chiuso la giornata in rialzo del 4%, riflettendo l'aumento dei prezzi del Bitcoin.

• Il settore dei consumatori affronta sfide significative a causa delle nuove tariffe tra gli Stati Uniti e i suoi partner commerciali, tra cui Messico, Canada e Cina.
I rivenditori e le aziende automobilistiche stanno assistendo al calo dei prezzi delle loro azioni. Ma Bank of America intravede potenziali guadagni per Molson Coors (TAP) e Altria (MO), con quest'ultima che trarrebbe vantaggio dalla stretta sui prodotti illeciti. Gli analisti sottolineano le sfide in corso nel settore della nicotina negli Stati Uniti, ma evidenziano anche i potenziali fattori favorevoli per Altria legati alle elezioni.

• Tonix Pharmaceuticals (TNXP) sta conducendo uno stock split inverso 1 per 100 per rispettare la regola del prezzo minimo di offerta del Nasdaq.
Questa mossa strategica è intesa ad aumentare il prezzo delle azioni, garantendo al contempo la conformità alle regole di borsa.

• ASML Holding (ASML) ha dichiarato un dividendo trimestrale di $ 1,9193 per azione il 6 maggio. L'annuncio fa seguito a valutazioni positive sulla salute finanziaria e sulle prospettive di crescita dell'azienda, con gli analisti che sottolineano i solidi fondamentali di ASML e il potenziale di ulteriore crescita sul mercato.
Le azioni di Stratasys (SSYS) sono salite del 21% dopo che la società ha riportato che i suoi utili preliminari del quarto trimestre hanno superato le aspettative.
Stratasys prevede di riportare i risultati completi del quarto trimestre il 5 marzo 2025.

• I metalli industriali e i titoli correlati, tra cui Teck Resources (TECK) e Alcoa (AA), sono scesi poiché i dazi di Trump hanno minacciato la crescita economica globale. I futures su minerale di ferro, alluminio, rame e zinco sono scesi, aggravati dal rafforzamento del dollaro statunitense che sta aumentando i costi per gli acquirenti.

• Tyson Foods (TSN) ha registrato un utile dopo aver superato le aspettative di guadagno del primo trimestre, con un fatturato in aumento del 2,3% su base annua. L'azienda ha registrato ottime performance nei segmenti della carne di manzo e del pollo, che hanno contribuito al conseguimento dei migliori risultati trimestrali degli ultimi due anni.

• L'oro raggiunge un nuovo massimo storico in mezzo alla corsa agli asset rifugio.

• Tesla (TSLA) sta perdendo quote di mercato in Svezia e Norvegia. È quanto emerge dai dati sulle immatricolazioni dei veicoli pubblicati lunedì, mentre l'attivismo politico di Musk pesa sui consumatori.

• Le azioni di Palantir (PLTR) salgono del 22% a 102 dollari dopo i guadagni. La società di software ha previsto un fatturato annuo compreso tra 3,741 e 3,757 miliardi di dollari, superiore ai 3,503 miliardi di dollari stimati dagli analisti.
I dirigenti di Palantir sostengono da tempo che il software dell'azienda occupa un posto più prezioso nell'ecosistema rispetto ai grandi modelli linguistici, perché le aziende hanno bisogno degli strumenti che consentono a tali modelli di funzionare.

• Ieri il mercato delle criptovalute ha registrato la più grande liquidazione della storia.
Il volume totale delle liquidazioni sul mercato delle criptovalute nelle ultime 24 ore potrebbe essere stato di 8-10 miliardi di dollari, sebbene gli aggregatori di dati mostrino circa 2 miliardi di dollari, ha scritto il CEO di Bybit Exchange Ben Zhou su X.
ETH è sceso dal suo picco del 50% in meno di 2 mesi
Ma al mattino, Bitcoin è già sopra i 101 mila $. Scrivono che la criptovaluta è stata venduta da privati ​​e acquistata da istituzioni.

Eventi chiave che dovrebbero fornire ulteriori indicazioni ai mercati statunitensi nel corso di martedì:
- Dati sugli ordini di beni industriali negli Stati Uniti per dicembre, dati sulle posizioni lavorative vacanti JOLTS per dicembre.
- Parlano il vicepresidente della Federal Reserve Philip Jefferson, la presidente della Federal Reserve di San Francisco Mary Daly e il presidente della Federal Reserve di Atlanta Raphael Bostic.
- Ricavi delle società statunitensi: Alphabet, Advanced Micro Devices, Texas Instruments, Omnicom, Pfizer, Amgen, Merck, Regeneron, Juniper, Amcor, Prudential Financial, Apollo, KKR, Fox, Estee Lauder, Pepsico, Pentair, Chipotle, Mondelez, Veralto, Corrispondenza, FMC, ecc.

Notizie fondamentali

• La spesa per le costruzioni negli Stati Uniti è aumentata più del previsto a dicembre.
Grazie all'edilizia residenziale monofamiliare, gli elevati tassi dei mutui potrebbero tuttavia limitare l'ulteriore crescita della costruzione di nuove abitazioni.
Lunedì, l'Ufficio del censimento del Dipartimento del Commercio ha riferito che il settore delle costruzioni è aumentato dello 0,5%, dopo un aumento dello 0,2% rivisto al rialzo a novembre.

• La produzione industriale degli Stati Uniti è aumentata per la prima volta in più di due anni a gennaio.
In un contesto di forti ordinativi, i prezzi pagati dalle fabbriche per le materie prime sono aumentati notevolmente e sono probabili ulteriori guadagni dopo che il presidente Donald Trump ha imposto tariffe sulle merci provenienti da Canada e Messico nel fine settimana.

• Lunedì l'Institute for Supply Management (ISM) ha dichiarato che il suo indice dei responsabili degli acquisti del settore manifatturiero è salito a 50,9 il mese scorso, il livello più alto da settembre 2022, rispetto al 49,2 di dicembre.

La Francia raddoppierà il bilancio della difesa - Macron.

Canada e Messico entreranno in recessione
se i dazi del 25% resteranno in vigore - JP Morgan

L'inflazione in Turchia è scesa meno del previsto
Dal 44,38% al 42,12% (previsto 41,1%)
Inflazione nell'Eurozona al di sopra delle aspettative
CPI dell'Eurozona (YoY): +2,5% (previsto +2,4%, prec. +2,4%)
CPI Core dell'Eurozona (YoY): + 2,7% (previsto +2,6%, prec. +2,7%)

• Panama abbandona l'iniziativa cinese Belt and Road dopo la visita del Segretario di Stato americano Il presidente panamense José Raúl Mulino ha dichiarato che il governo del Paese non estenderà il progetto strategico della Cina per altri tre anni.

• Trump sull’UE: l’Unione non acquista automobili e prodotti agricoli americani, ma allo stesso tempo fornisce le proprie auto “a milioni”. Saranno sicuramente introdotte tariffe doganali sull'Unione Europea.
Trump ha riconosciuto che gli americani "proveranno dolore" a causa dei nuovi dazi sulle merci, ma "non c'è nulla di drammatico in questo".
Trump ha anche affermato che tutti coloro che si oppongono ai nuovi dazi "stanno lavorando per la Cina".
Trump: il Canada potrà evitare i dazi commerciali e ricevere protezione militare dagli Stati Uniti se si unirà agli USA come 51° stato.

• Il primo ministro canadese Trudeau: le tariffe saranno sospese per almeno 30 giorni.
Il presidente messicano Sheinbaum: i dazi sono rinviati di un mese.
Sia il Canada che il Messico invieranno 10.000 soldati al confine con gli Stati Uniti per combattere il traffico di fentanyl e l'immigrazione illegale.

• Nelle prossime 24 ore potrebbero svolgersi trattative telefoniche tra Trump e Xi Jinping. Trump dirà a Xi: per prima cosa, iniziamo ad acquistare i nostri titoli di Stato?

• La Cina vuole negoziare con Trump - WSJ.
La proposta iniziale della Cina sui dazi imposti da Trump si concentrerebbe sul ripristino dell'accordo commerciale di "Fase 1" firmato nel 2020.
L'accordo imponeva poi alla Cina di aumentare i suoi acquisti di esportazioni statunitensi di 200 miliardi di dollari in due anni. Ma Pechino non ha ottemperato. Altre parti del piano cinese includono la proposta di investire di più negli Stati Uniti e la promessa di non svalutare lo yuan per ottenere un vantaggio competitivo.
/ Una delle richieste rivolte alla Cina sarà l'acquisto di titoli di Stato statunitensi. Dal 2013 la Cina ha ridotto costantemente la sua posizione nei titoli di Stato statunitensi.

• I paesi europei sono pronti a imporre dazi sugli Stati Uniti se Trump imponesse dazi sui beni provenienti dall'UE. Lo ha affermato il vicecancelliere tedesco e ministro dell'Economia dei Verdi, Habeck.

• L'Arabia Saudita è la scommessa migliore di Trump per abbassare i prezzi del petrolio - WSJ I funzionari sauditi affermano che per ora NON hanno in programma ulteriori trivellazioni - WSJ Trump e l'Arabia Saudita si scontrano sui prezzi del petrolio - WSJ
Il team di Trump mira a ridurre i prezzi del petrolio a 45 dollari al barile. Ma un calo del genere potrebbe essere "catastrofico" per i produttori di scisto statunitensi e per l'Arabia Saudita, "i due più potenti alleati di Trump nel mercato petrolifero globale", osserva il WSJ.

• L'USAID ha finanziato la rivolta cubana per tre anni con il pretesto della lotta all'HIV - WAPO.
Dal 2009 al 2012, l'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale ha speso denaro dei contribuenti americani per trovare rivoluzionari che si ribellassero a Cuba.
Elon Musk ha dichiarato di aver parlato con Trump dell'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (USAID) e di aver concordato sulla sua chiusura.
Di conseguenza, Elon Musk ha annunciato l'inizio della liquidazione dell'USAID.

• Il nazionalismo economico in Canada continua - FT. I dazi di Trump irritano i canadesi. Un'ondata di nazionalismo economico ha travolto il Canada. La campagna patriottica "Compra canadese" sta guadagnando popolarità.
Nei negozi apparvero cartelli con la scritta "Made in Canada". Circolano elenchi di alternative canadesi ai prodotti americani.

• Trump si è arrabbiato con il Wall Street Journal e ha definito nemici degli Stati Uniti tutti coloro che non sostengono la sua politica doganale.
Il Presidente degli Stati Uniti ha risposto a un articolo apparso sulla rivista, in cui si sottolineavano le conseguenze economiche e geopolitiche negative derivanti dall'introduzione di ulteriori dazi contro Cina, Canada e Messico. Trump ha pubblicato diversi post arrabbiati sul social network Truth Social e ha promesso ancora una volta ai suoi elettori “un'età dell'oro per l'America”.