Notizie azionarie e geopolitica, nuovi dazi Trump, revisioni aziendali e fondamentali
Notizie di borsa
• La settimana è iniziata con il botto ormai consueto: il presidente Trump ha sfruttato la frenesia mediatica a bordo dell'Air Force One per annunciare tariffe del 25% sulle importazioni di acciaio e alluminio dagli Stati Uniti, promettendo altre tariffe di ritorsione martedì o mercoledì. Contemporaneamente, sono entrate in vigore nuove tariffe di ritorsione da parte della Cina sulle importazioni dagli Stati Uniti e il cancelliere tedesco Scholz ha affermato che l'UE è pronta a rispondere alle tariffe "entro un'ora".
• Gli investitori hanno venduto il dollaro australiano e l'euro, entrambi in calo all'inizio, anche se in seguito hanno ridotto le perdite. Anche i futures di Wall Street hanno iniziato in ribasso, ma non sono rimasti bassi a lungo: ora sono in rialzo di circa lo 0,3%. Anche i futures europei per ora rimangono calmi.
• Forse i dazi stanno perdendo il loro valore shock, oppure i mercati sospettano che si tratti di un bluff commerciale e Trump cambierà rapidamente rotta. Alcuni analisti sostengono che Trump è molto sensibile ai movimenti di Wall Street e che farà marcia indietro se i mercati crollano davvero: un'altra versione dell'opzione put della Fed. D'altro canto, prima dovrebbero crollare i mercati e l'attuale stabilità delle azioni non farebbe altro che dargli coraggio.
• Trump ha anche fatto alcuni commenti francamente confusi sul mercato dei titoli del Tesoro, suggerendo che il debito statunitense non era così grande come si pensava perché una parte di esso era "fraudolenta". Ciò ha destato preoccupazione perché in passato Trump ha lanciato l'idea di abbandonare il debito degli Stati Uniti, dichiarando di fatto il default. Una mossa del genere rappresenterebbe un disastro finanziario mondiale, per questo gli analisti ritengono che non lo farà mai. Tuttavia, anche il minimo accenno di un simile rischio può causare caos.
• Testimonianza del presidente della Federal Reserve Powell. Senza dubbio queste sono tutte domande che verranno poste al presidente della Fed Powell quando testimonierà davanti al Congresso martedì e mercoledì, e dovrà essere il più diplomatico possibile per rispondere senza irritare la Casa Bianca. Mercoledì saranno inoltre pubblicati i dati sui prezzi al consumo di gennaio, dando alla Fed la possibilità di rispondere in tempo reale.
• L'oro ha raggiunto un altro massimo storico, aiutato dalle speculazioni secondo cui Trump potrebbe imporre dazi sul metallo, una mossa strana data la popolarità tra alcuni commentatori conservatori statunitensi di quella che John Maynard Keynes una volta definì una "reliquia barbara". Le voci sui dazi hanno scatenato una corsa all'acquisto di metallo fisico da Londra, Svizzera e Asia per spedirlo negli Stati Uniti prima che venga imposta la nuova tassa. A quanto pare la domanda era così elevata che la Banca d'Inghilterra non fu in grado di soddisfarla, in parte a causa del metodo obsoleto di emissione dei suoi lingotti, e ciò causò un doloroso crollo del mercato. Ciò conferisce al termine "oro liquido" un significato completamente nuovo.
• Meta pianifica licenziamenti di massa dal 10 febbraio - Reuters. A gennaio, l'azienda ha dichiarato che intendeva licenziare circa il 5% dei suoi dipendenti con le prestazioni peggiori.
• CEO di Tether: tutti i Bitcoin presenti nei portafogli smarriti, comprese le monete di Satoshi (se non è in vita), verranno hackerati e rimessi in circolazione. Come è possibile? Ci aspettiamo i computer quantistici?
• Il DJT di Donald Trump vuole investire in un ETF su Bitcoin. Trump Media vuole lanciare un fondo negoziato in borsa basato su Bitcoin.
• Lunedì Starbucks (SBUX) offre un vantaggio raro: caffè gratis. Problemi con le vendite?
• Gli investimenti nell'ecosistema AI francese raggiungono gli 85 miliardi di $. La società di investimenti canadese Brookfield prevede di investire 20 miliardi di € entro il 2030 in progetti di intelligenza artificiale in Francia, secondo La Tribune Dimanche.
• Lynn Forester de Rothschild, che ha combattuto per un buon capitalismo, si adatta all'era Trump - WSJ Ha affermato che gli investimenti ESG, che incoraggiano le aziende a trattare meglio l'ambiente e i lavoratori, non sono più l'approccio giusto.
• La Cina taglierà i sussidi all'energia pulita dopo il boom - Reuters La principale agenzia cinese di pianificazione economica ha dichiarato domenica che sta adottando misure per tagliare i sussidi ai progetti di energia rinnovabile, a seguito del boom nella costruzione di impianti solari ed eolici.
• Porsche riprende lo sviluppo dei motori a combustione interna: l'azienda ha ammesso ufficialmente che la strategia di passare ai veicoli elettrici è stata un errore. La casa tedesca ha annunciato un radicale cambiamento nei suoi piani e ha stanziato 800 milioni di euro specificamente per lo sviluppo di modelli con motori tradizionali.
• La Banca Nazionale della Polonia ha rifiutato di includere BTC nelle riserve nazionali. La Banca Nazionale della Polonia (NBP) ha categoricamente respinto la possibilità di aggiungere Bitcoin alle sue riserve nazionali, citando problemi di sicurezza e stabilità.
• Le attività statunitensi di TikTok (BDNCE) saranno scorporate dalla società madre cinese ByteDance. La decisione è stata presa in seguito all'entrata in vigore di una legge che ne proibisce la vendita o la proibizione per motivi di sicurezza nazionale. L'interesse per l'acquisizione della piattaforma è stato espresso da personaggi di spicco come Kevin O'Leary e Frank McCourt, nonché da Microsoft. Secondo recenti discussioni, Oracle potrebbe svolgere un ruolo in questo processo. Elon Musk ha dichiarato di non essere interessato ad acquisire l'app TikTok negli Stati Uniti.
• Anduril, una startup militare, è in trattative per raddoppiare la sua valutazione a 28 miliardi di dollari con un nuovo round di finanziamenti. Secondo quanto riferito, il produttore di droni sta cercando di raccogliere fino a 2,5 miliardi di dollari, di cui 1 miliardo di finanziamenti dal Founders Fund. I ricavi di Anduril sono raddoppiati, raggiungendo 1 miliardo di dollari nel 2024, e l'azienda ha stretto una partnership con Palantir Technologies (PLTR) per ampliare le capacità dell'intelligenza artificiale per le applicazioni militari statunitensi.
• Skechers (SKX) ha registrato una perdita a due cifre poiché i risultati del quarto trimestre sono stati inferiori alle aspettative. Le prospettive dell'azienda per l'anno fiscale 2025 sono state influenzate da problemi macroeconomici in Cina e da preoccupazioni valutarie. Nonostante ciò, gli analisti mantengono una visione positiva a lungo termine del titolo.
• Roblox (RBLX) è sotto inchiesta da parte della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti per preoccupazioni relative alla sicurezza dei bambini sulla sua piattaforma. La società ha registrato una forte perdita per il 2025 e ha deluso le aspettative per il quarto trimestre, facendo scendere le azioni dell'11% venerdì.
• Shell procederà con la vendita del Mare del Nord da 400 milioni di sterline nonostante le accuse di frode dell'acquirente La Shell prosegue con il progetto di vendere il 5% della produzione di gas del Mare del Nord della Gran Bretagna a un magnate dell'energia che sta combattendo le accuse di frode.
• Christie's annuncia un'asta d'arte basata sull'intelligenza artificiale, e non tutti sono contenti La casa d'aste d'arte Christie's ha già venduto opere d'arte create dall'intelligenza artificiale in passato. Ma presto sta pianificando la sua prima mostra dedicata esclusivamente all'arte generata dall'intelligenza artificiale, un annuncio che è stato accolto con polemiche.
• Trump vuole imporre tariffe sui farmaci da prescrizione. Gli esperti avvertono che ciò potrebbe avere conseguenze negative. Gli esperti avvertono che i dazi sui farmaci importati non aiuteranno a riportare la produzione negli Stati Uniti.
• Gli esperti avvertono che l'elevata valutazione di Strategy (MSTR) "non ha alcuna spiegazione razionale" e gli investitori affrontano il doppio del rischio.
La società, che questa settimana ha cambiato nome da MicroStrategy a "Strategy", vale quasi il doppio del suo patrimonio in bitcoin.
• Crash globale della PlayStation. Si tratta della più grande interruzione di PS Network degli ultimi 14 anni. Gli utenti lamentano che i loro giochi non si avviano: le copie digitali richiedono la verifica della licenza e le versioni su disco non possono essere verificate autenticamente su Internet.
• Senatrice statunitense Cynthia Lummis: incoraggio le persone ad acquistare e detenere Bitcoin. Li incoraggio a mettere da parte Bitcoin per la pensione, per il loro futuro.
• Cosa aspettarsi questa settimana. In una nota di ricerca pubblicata venerdì, Rick Rieder, Chief Investment Officer di BlackRock Global Fixed Income, ha affermato che probabilmente ci vorranno due report deboli sull'occupazione per avviare una discussione sulla ripresa del ciclo di tagli dei tassi di interesse della Fed. Ha però aggiunto che i rischi associati alle politiche di Trump, tra cui i dazi e le restrizioni all'immigrazione, offuscano le prospettive.
• L'attenzione degli investitori è nuovamente focalizzata sui dati sull'inflazione. Ciò potrebbe preannunciare un taglio dei tassi di interesse, in quanto mercoledì sono attesi nuovi dati sulla crescita dei prezzi. Gli economisti di Wall Street prevedono che l'indice dei prezzi al consumo di gennaio mostrerà un'inflazione complessiva del 2,9% a gennaio, invariata rispetto al mese precedente. Gli economisti prevedono che i prezzi saliranno dello 0,3% su base mensile, in calo rispetto allo 0,4% di dicembre.
• Venerdì verrà pubblicato il primo rapporto mensile sulle vendite al dettaglio per il 2025. Gli economisti stimano che a gennaio le vendite al dettaglio siano rimaste invariate rispetto al mese precedente.
• Oltre il 62% delle aziende dell'indice S&P 500 ha pubblicato i propri utili e il tasso di crescita annuale dell'indice continua ad accelerare.
Venerdì, le società dell'indice S&P 500 hanno registrato una crescita degli utili del 16,4% su base annua. Si tratterebbe del ritmo di crescita più rapido degli ultimi tre anni e ben al di sopra dell'11,8% previsto dagli analisti all'inizio di gennaio.
• I futures azionari hanno ridotto le perdite iniziali dopo che Trump ha annunciato che avrebbe imposto tariffe del 25% sulle importazioni di acciaio e alluminio dagli Stati Uniti.
Principali eventi che potrebbero avere un impatto sui mercati lunedì:
- Discorsi della presidente della BCE Christine Lagarde e di Isabelle Schnabel, membro del comitato esecutivo della BCE, nonché della responsabile delle politiche della Banca d'Inghilterra Catherine Mann.
- Sondaggio sulla fiducia degli investitori UE Sentix.
- Aspettative di inflazione della Fed di New York.
Notizie fondamentali
• Domenica, Trump ha suggerito che il team DOGE di Elon Musk avesse scoperto delle irregolarità presso il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. E che gli Stati Uniti potrebbero non essere tenuti a effettuare determinati pagamenti del debito a causa della frode.
"Potrebbe esserci un problema: ne hai letto a riguardo, con i titoli del Tesoro, e potrebbe essere un problema interessante."
“Può darsi che molte di queste cose non vengano prese in considerazione. In altre parole, se scopriamo che qualcosa è molto fraudolento, forse abbiamo meno debiti di quanto pensassimo".
• Riavvicinamento UE-Regno Unito: la Brexit verrà annullata? L'Unione europea e il Regno Unito hanno avviato un ripristino delle relazioni in seguito all'ascesa di Trump e alla crescente minaccia russa. Il primo ministro britannico Keir Starmer è stato invitato questa settimana, per la prima volta in cinque anni, a un vertice informale sulla difesa dell'UE: è stato l'unico ospite "straniero" all'incontro. Dopo l'incontro, i politici hanno concordato di tenere un nuovo vertice bilaterale UE-Regno Unito il 19 maggio, questa volta a Londra.
• L'amministrazione Trump ha ordinato al Consumer Financial Protection Bureau di cessare quasi tutte le sue operazioni, di fatto chiudendo l'agenzia.
È stata creata per proteggere i consumatori dopo la crisi finanziaria del 2008 e per contrastare il commercio illegale.
• L'esercito iraniano ha chiesto che venga revocato il divieto religioso sulle armi nucleari. La Guida Suprema ha vietato lo sviluppo di armi di distruzione di massa, ma ultimamente la pressione su di lui è aumentata. L'Iran ha sottolineato che la fatwa rappresenta l'ultimo ostacolo alla creazione della bomba atomica.
• Secondo quanto riportato dai media che citano dati del servizio statistico statunitense, l'UE ha aumentato i suoi acquisti di petrolio dagli Stati Uniti, raggiungendo il livello più alto degli ultimi 10 anni.
Per l'intero 2024, il volume degli acquisti è stato pari a 12,17 miliardi di dollari. Rispetto al 2023, le importazioni europee di prodotti petroliferi dagli Stati Uniti sono aumentate del 40%.
• Musk ha affermato che il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti versa 100 miliardi di dollari all'anno a individui non identificati. I rappresentanti del DOGE e del Ministero delle Finanze hanno deciso che tutti i pagamenti governativi saranno ora correttamente classificati per ulteriori verifiche.
Inoltre, ogni trasferimento di denaro dovrà essere accompagnato dalla spiegazione della necessità di tale pagamento.
• Il budget del Pentagono, pari a oltre 800 miliardi di dollari, è inefficiente, afferma il consigliere per la sicurezza nazionale Mike Walz.
• Trump ha incaricato Musk di assumere 45 nuovi agenti DOGE, selezionati a sua discrezione, per controllare l'FBI, la CIA e il Pentagono.
• Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che la prossima settimana annuncerà tariffe speculari su diversi paesi - Reuters.
Trump non ha specificato quali paesi saranno colpiti dai nuovi dazi, ma ha chiarito che si tratterà di un'iniziativa di ampio respiro che, a suo avviso, contribuirà anche a ridurre il deficit di bilancio degli Stati Uniti.
• Trump "arrabbiato" perché non ci sono abbastanza migranti deportati - NBC News Ha promesso che le cifre sarebbero state più alte e la situazione attuale "lo fa infuriare", ha detto la fonte del canale.
• Trump impone sanzioni al Sudafrica per essersi rifiutato di sostenere Israele e per aver discriminato razzialmente gli afrikaner (i bianchi del Sudafrica) e per aver confiscato le loro terre senza indennizzo. Ordinò la sospensione di tutti gli aiuti al Sudafrica e diede istruzioni alle agenzie federali di dare priorità agli aiuti umanitari e all'ammissione dei rifugiati afrikaner negli Stati Uniti.
• Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe prendere seriamente in considerazione l'annessione del Canada nel tentativo di controllare le risorse naturali del Paese, ha affermato il primo ministro Justin Trudeau.
• Un tribunale statunitense ordina ai dipendenti dell'USAID di tornare al lavoro ma si rifiuta di ripristinare le sovvenzioni. Secondo quanto riportato dai media americani, il giudice Carl Nichols dello Stato di Washington ha accolto la causa intentata dai sindacati e ha sospeso l'ordinanza di sospensione di circa 2.700 dipendenti dell'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (USAID).
• Donald Trump ha ribadito la sua intenzione di ristabilire le relazioni con il dittatore nordcoreano Kim Jong-un. Il capo della Casa Bianca ha espresso questa opinione durante una conferenza stampa congiunta con il primo ministro giapponese Shigeru Ishiba. Trump ha affermato che al Giappone piaceva la sua idea di contatti con Pyongyang.
• Il procuratore della Corte penale internazionale (CPI) Karim Khan, che ha emesso un mandato di arresto per Putin, è stato inserito nella lista dei candidati alle sanzioni personali da parte degli Stati Uniti - Reuters.
• I politici europei di estrema destra hanno tenuto un evento a Madrid chiamato “Rendiamo l’Europa di nuovo grande”. Si segnala che all'evento hanno partecipato il primo ministro ungherese Viktor Orbán, la leader informale del partito francese Rassemblement National Marine Le Pen, il vice primo ministro italiano Matteo Salvini e il leader del Partito per la libertà olandese Geert Wilders.
Hanno "celebrato" il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca e condannato i "sinistrorsi".
• L'UE prepara sanzioni contro 25 aziende cinesi per aver aiutato la Russia nella guerra - South China Morning Post. Si dice che la mossa faccia parte di un nuovo pacchetto di misure volte a indebolire l'economia militare russa.
• Trump ha incaricato Musk di rivedere il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, che ha il budget per la difesa più grande al mondo. Lo aveva annunciato Donald Trump il giorno prima, parlando del lavoro del nuovo Dipartimento per l'efficienza governativa (DOGE), guidato da Elon Musk. "Gli ho dato istruzioni di riesaminare l'istruzione, di riesaminare il Pentagono, cioè l'esercito", ha affermato, citato dall'agenzia di stampa AFP.
• Il vice ministro degli Esteri cinese Zhao Zhiyuan ha fatto serie rimostranze a Panama in merito alla sua intenzione di porre fine al memorandum d'intesa sull'attuazione congiunta dei progetti della Belt and Road Initiative. La Cina non ha alcuna intenzione di arrendersi agli Stati Uniti.
• Newsweek: la Cina fornisce segretamente minerali alla macchina bellica russa in Ucraina. Le aziende cinesi collegate allo Stato forniscono alla Russia tre minerali strategici (germanio, gallio e antimonio), essenziali per la tecnologia militare, nonostante le affermazioni di neutralità di Pechino.
• Il presidente brasiliano Lula da Silva ha invitato i cittadini a mangiare meno per ridurre l'inflazione nel Paese. Ed è diventato bersaglio di critiche - Metropoles
Nel 2024, l'economia brasiliana ha dovuto affrontare un'inflazione crescente, una svalutazione della valuta e una perdita di fiducia degli investitori.
Gli esperti prevedevano che questi problemi sarebbero peggiorati nel nuovo anno.
• L'inflazione in Cina è stata leggermente superiore alle aspettative. 0,5% annuo rispetto alle aspettative di +0,4% e al precedente +0,1%. Ciò significa la fine della depressione? - È improbabile, ma vedremo.