Notizie azionarie e aziendali, aspettative del rapporto sulla disoccupazione negli Stati Uniti, revisioni geopolitiche

Notizie di borsa

• Una settimana movimentata sui mercati si conclude con risultati più tiepidi, mentre i trader attendono i dati sull'occupazione negli Stati Uniti, anche se la persistente minaccia di una guerra commerciale impedisce agli investitori di fare grandi scommesse. Le azioni asiatiche hanno registrato un andamento per lo più contrastante, fatta eccezione per la Cina, dove venerdì un rally alimentato dall'intelligenza artificiale ha spinto l'Hang Seng di Hong Kong al massimo degli ultimi tre mesi e al suo più grande guadagno settimanale in quasi quattro mesi.

• Gli investitori scommettono che lo sviluppo della startup nazionale di intelligenza artificiale DeepSeek porterà a un boom nel settore, ignorando in gran parte la saga della guerra commerciale iniziata all'inizio della settimana.

• All'inizio di questa settimana il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha imposto e poi sospeso i dazi su Messico e Canada, ma i dazi sui prodotti cinesi sono rimasti in vigore. Pechino ha dato seguito a misure di ritorsione che la maggior parte degli investitori ha visto come il primo passo di lunghe e laboriose negoziazioni. Tuttavia, poiché si hanno poche notizie su se e quando si terranno i colloqui tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping, gli investitori si sono concentrati sul quadro economico più ampio e sugli utili aziendali. Un post sui social media potrebbe cambiare tutto, ma per ora i mercati azionari europei stanno andando bene. Hanno avuto un ottimo inizio d'anno poiché gli investitori hanno sfruttato i divari di valutazione tra le azioni europee relativamente economiche e quelle di alcune delle loro omologhe estere.

• L'indice paneuropeo STOXX 600, che giovedì ha chiuso a un livello record, è in rialzo dell'8% dall'inizio del 2025, mentre gli indici di riferimento in Germania e Francia sono in rialzo di circa il 10%. Nello stesso periodo l'indice S&P 500 è cresciuto del 3%. Tuttavia, i futures di venerdì hanno indicato un'apertura moderata per le azioni europee, suggerendo la probabilità di una presa di profitto.

• Il presidente della Fed di Dallas ha affermato che un'inflazione più bassa potrebbe non essere sufficiente a costringere la Fed a tagliare i tassi.
La Fed potrebbe dover mantenere i tassi invariati per "un bel po' di tempo". Anche se l'inflazione dovesse scendere a circa il 2% nei prossimi mesi, ciò non consentirebbe necessariamente alla Fed di tagliare i tassi a breve. Ciò significa che la Fed sa che l'inflazione diminuirà nel prossimo futuro, in termini puramente matematici. Ma allo stesso tempo non vuole abbassare le tariffe.

• Trump: abbasseremo i prezzi del petrolio e tutto il resto verrà da sé. Questo è il suo obiettivo persistente. Per abbassare i tassi di interesse e rilanciare l'economia statunitense, è necessario contenere i prezzi del petrolio e l'inflazione.

• Il segretario al Tesoro di Trump, Scott Bessent, ha allentato la pressione sulla Fed. Bessent ha affermato che Donald Trump non sta chiedendo alla Fed di abbassare i tassi di interesse a breve termine, ma lui e il presidente vogliono abbassare il costo dei prestiti a lungo termine attraverso obbligazioni del Tesoro decennali.

• Honeywell (HONl) ha confermato il piano di dividersi in tre società indipendenti, focalizzandosi su automazione, aerospaziale e materiali avanzati. L'operazione, il cui completamento è previsto per la seconda metà del 2026, mira a semplificare le operazioni e dovrebbe essere esente da imposte per gli azionisti.
Le azioni HON sono scese del 6% in seguito alla pubblicazione del rapporto.

• Le azioni Roblox (RBLX) sono scese dell'11%. I ricavi sono cresciuti del 32% anno su anno a 988,2 milioni di $, mentre gli utenti attivi giornalieri sono aumentati del 19% a 85,3 milioni. La crescita dell'azienda è stata guidata da un maggiore coinvolgimento degli utenti e dalla monetizzazione, poiché le ore attive sono aumentate del 21% anno su anno.

• Qualcomm (QCOM) è scesa del 4% a causa delle preoccupazioni sulla domanda di smartphone, nonostante abbia superato le previsioni finanziarie del primo trimestre. L'azienda prevede che i ricavi derivanti dalla telefonia cresceranno del 10% su base annua grazie alle spedizioni del Samsung Galaxy S25.

• Arm Holdings (ARM) ha ritirato la precedente minaccia di rescindere il suo accordo di licenza con Qualcomm. Per quanto riguarda l'architettura, è stata risolta la controversia legale riguardante l'acquisizione di Nuvia da parte di Qualcomm.
Questo sviluppo elimina l'incertezza sul futuro utilizzo della tecnologia Arm da parte di Qualcomm, in seguito alla prima violazione dell'accordo segnalata da Arm nell'ottobre 2024.

• Le azioni di Bristol-Myers Squibb (BMY) sono scese del 4%. Dopo aver pubblicato una guidance per il 2025 che non ha soddisfatto le aspettative, la società ha superato le stime del quarto trimestre con un fatturato in aumento dell'8% a 12,3 miliardi di $. La performance della società è stata rafforzata dalle forti vendite di Eliquis e Revlimid, sebbene la sua guidance futura non abbia raggiunto il consenso degli analisti.

• Le azioni di Philip Morris International (PM) sono aumentate dell'11%. Dopo aver superato le aspettative sugli utili del quarto trimestre e aver fornito solide previsioni per l'intero anno. I ricavi dell'azienda sono aumentati del 7,3% su base annua, trainati dalla crescita delle vendite di prodotti senza fumo, che ora rappresentano una quota significativa dei suoi ricavi e profitti complessivi.

• Digital Turbine (APPS) è cresciuta del 96%. Dopo aver superato le stime per il terzo trimestre fiscale e aumentato le previsioni per l'intero anno.
Nonostante un calo del fatturato del 6% su base annua, l'azienda ha registrato una crescita del 13% su base trimestrale, con misure di esecuzione migliorate e di ottimizzazione dei margini che hanno contribuito a incrementare le prestazioni.

• Bitcoin BTC è decisamente meglio dell'oro - Cathie Wood.

• Trump Media ha registrato i marchi per gli ETF e gli SMA Truth.Fi. Tra queste ci sono Bitcoin, Made in America e US Energy Independence, che suggeriscono un supporto alle criptovalute.

• I ricavi del quarto trimestre di Equifax (EFX) sono stati inferiori alle aspettative a causa di un rallentamento delle assunzioni. Le azioni sono scese dell'8%.

• Citigroup (C) prevede che i prezzi dell'oro raggiungeranno il record di 3.000 dollari l'oncia entro tre mesi.

• Le azioni Peloton (PTON) sono aumentate del 12%. Le previsioni di fatturato e utili rettificati del secondo trimestre dell'azienda produttrice di attrezzature per l'allenamento hanno superato le aspettative degli analisti.

• La compagnia assicurativa Allstate ha dichiarato che prevede perdite pari a 1,1 miliardi di dollari a causa dei sinistri causati dagli incendi boschivi che hanno colpito la California meridionale a gennaio. TUTTE le azioni sono neutrali: le aspettative erano sul prezzo.

• Mistral lancia il suo assistente AI su iOS e Android. Mistral, talvolta considerata la grande speranza dell'Europa per l'intelligenza artificiale, sta rilasciando diversi aggiornamenti del suo assistente AI Le Chat.

• Spotify (SPOT) e Warner Music Group (WMG) hanno firmato un nuovo accordo di distribuzione pluriennale. In base all'accordo, Spotify riceverà una licenza diretta dalla divisione editoriale musicale di WMG, Warner Chappell Music, che detiene un catalogo di oltre 1 milione di diritti d'autore negli Stati Uniti e in molti altri Paesi.

• Le azioni del produttore di abbigliamento sportivo Under Armour (UAA) sono scese dell'8%. Dopo che le vendite e gli utili rettificati dell'azienda nel terzo trimestre hanno superato le stime.

• Volkswagen lancerà un'auto elettrica "killer della Cina" da 20.000 euro La Volkswagen ha anticipato il progetto di un'auto elettrica che costerà appena 16.700 sterline, mentre la casa automobilistica tedesca si prepara ad affrontare Pechino.

Azioni al mattino dopo i report
AMZN -5%
FTNT +7%
MPWR +10%
TTWO +7%
MCHP -6%
EXPE +10%
PINS +19%
ELF -26%
AFRM +12%
 
 • L'attenzione principale delle contrattazioni negli Stati Uniti sarà sui dati sulle buste paga non agricole, che dovrebbero mostrare un aumento di 170.000 posti di lavoro il mese scorso dopo un balzo di 256.000 a dicembre, secondo un sondaggio Reuters tra gli economisti. È improbabile che la lenta crescita dell'occupazione negli Stati Uniti a gennaio sia sufficiente a spingere la Federal Reserve a riprendere a tagliare i tassi di interesse prima della fine del primo semestre dell'anno. I mercati stanno già scontando appieno il prossimo taglio di 25 punti base a luglio.

Principali eventi che potrebbero avere un impatto sui mercati venerdì:
- Dati industriali e commerciali tedeschi di dicembre.
- Dati sui prezzi delle case nel Regno Unito per gennaio.
- Dati sulle retribuzioni negli Stati Uniti per gennaio.

Notizie fondamentali

• "Il più grande taglio fiscale della storia" - Il piano fiscale dell'amministrazione Trump.
- Nessuna imposta sulle mance.
- Nessuna imposta sulla previdenza sociale per i pensionati.
- Nessuna imposta sulla retribuzione degli straordinari.
- Ripristinare i tagli fiscali di Trump.
- Adeguamento del limite SALT (limite alle detrazioni per le imposte statali e locali negli Stati Uniti).
- Cancellazione delle agevolazioni fiscali speciali per i miliardari e i proprietari di squadre sportive.
- Chiudere la scappatoia sui tassi di interesse sui prestiti.
- Incentivi fiscali per progetti Made in America.

 • Donald Trump intendeva solo la responsabilità della ricostruzione di Gaza, e non il desiderio di un suo controllo a lungo termine o del reinsediamento dei palestinesi, - il Segretario di Stato americano Marco Rubio.
La Cina si oppone allo sfollamento forzato degli abitanti di Gaza. E il piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di "prendere il controllo della regione"
- Ministero degli Esteri cinese.

 • Panama ha rinunciato alle tariffe per le navi del governo statunitense che attraverseranno il Canale di Panama - Dipartimento di Stato degli Stati Uniti.
Il Dipartimento di Stato ha affermato che ciò "farebbe risparmiare al governo degli Stati Uniti milioni di dollari all'anno".
L'Autorità del Canale di Panama ha smentito l'affermazione del Dipartimento di Stato americano secondo cui avrebbe rinunciato ai dazi sulle navi del governo statunitense.
 "Chiaramente non è una questione di soldi.

 • Sto avviando il processo di impeachment contro il presidente Trump, - Il deputato democratico Al Green ha risposto alle dichiarazioni di Trump sui piani di espellere i residenti della Striscia di Gaza in altri paesi. Greene ha accusato il presidente degli Stati Uniti di pianificare una "pulizia etnica" dei palestinesi e ha affermato che avrebbe avviato una procedura di impeachment.

 • Javier Miley prepara la riforma monetaria in Argentina - FT. Il presidente argentino intende revocare i rigidi controlli valutari entro la fine dell'anno, anche in assenza di un accordo con il FMI. Sta già negoziando un prestito da 11 miliardi di dollari per rafforzare le riserve della banca centrale.
Da oltre nove anni sono in vigore controlli valutari che limitano l'accesso al dollaro e scoraggiano gli investimenti.

 • Il presidente colombiano ordina a Ecopetrol di annullare il progetto statunitense. Gustavo Petro giustificò questa decisione affermando che la joint venture, che avrebbe dovuto produrre circa 90.000 barili di petrolio al giorno, avrebbe creato problemi ambientali a causa del metodo di estrazione del petrolio mediante fratturazione idraulica.

 • The Economist sulla Germania: nonostante la stagnazione, ci sono barlumi di speranza nell'economia tedesca. L'industria automobilistica, di fronte alla concorrenza cinese, si sta ristrutturando; Le aziende sono alla ricerca di nuove nicchie, come l'industria aerospaziale e quella medica.
Anche la transizione verde e la digitalizzazione creano spunti di crescita. Nel 2023 il numero di startup è cresciuto dell'11% e gli investimenti di capitale di rischio sono raddoppiati dal 2019.

 • La Banca d'Inghilterra, come previsto, ha tagliato il tasso chiave dal 4,75% al ​​4,5%. La Banca d'Inghilterra ha ripreso ad allentare la politica monetaria a causa delle persistenti preoccupazioni circa la lenta crescita dell'economia del Regno Unito.
Un settore pubblico gonfio sta danneggiando l'economia inglese.
Andrew Bailey ha lanciato l'allarme: la debole produttività del settore pubblico sta frenando l'economia dopo che la Banca d'Inghilterra ha dimezzato le sue previsioni di crescita per il 2025.

 • Da quasi 3 anni gli americani non hanno avuto così tante difficoltà a cercare lavoro. I dati del Dipartimento del Lavoro pubblicati giovedì hanno mostrato che nella settimana conclusasi il 25 gennaio sono state presentate 1,89 milioni di richieste di disoccupazione settimanali, in aumento rispetto agli 1,86 milioni della settimana precedente e vicino al livello più alto degli ultimi tre anni. Ciò suggerisce che un numero sempre maggiore di americani resta disoccupato più a lungo e continua a percepire i sussidi di disoccupazione.