Notizie aziendali sul mercato azionario, inflazione industriale statunitense, petrolio e criptovalute, incontro Trump-Putin in Alaska
Le restanti notizie azionarie
• Un balzo dell'inflazione industriale negli Stati Uniti ha inizialmente causato una svendita di azioni, ma la sessione di borsa è stata neutrale. Solo i settori sensibili ai tassi di interesse hanno registrato un calo di prezzo, dal settore immobiliare a IWM.
AMZN e LLY sono stati tra i leader della crescita.
Bitcoin è sceso a 119.000 dollari.
Tutto è calmo al mattino.
• Pensavate davvero che il potente mercato azionario statunitense si sarebbe fermato a causa di un misero rilascio dell'indice dei prezzi alla produzione, anche se si fosse trattato di una valanga? Nonostante un balzo dei prezzi all'ingrosso, i future sull'S&P 500 hanno mantenuto guadagni dello 0,2% nelle contrattazioni asiatiche, nonostante i future sul Nasdaq siano scesi per il terzo giorno consecutivo. Il rendimento dei titoli del Tesoro statunitensi a 10 anni è sceso di 2 punti base al 4,2732%.
Una conseguenza del forte aumento dell'indice dei prezzi alla produzione è che il mercato ha perso la speranza di un taglio sostanziale dei tassi di 50 punti base da parte della Federal Reserve, secondo lo strumento FedWatch del CME Group. Tuttavia, gli operatori continuano a scontare una probabilità del 92,1% di un taglio dei tassi di 25 punti base alla riunione di settembre, in calo rispetto al 100% di ieri.
• In Asia, i dati delle due maggiori economie della regione hanno mostrato che l'economia giapponese è rimbalzata lo scorso trimestre, mantenendo gli scaffali riforniti in vista della scadenza dei dazi di Donald Trump, mentre la Cina ha mostrato nuovi segnali di rallentamento. Le azioni di Hong Kong sono scese dell'1,2% dopo i dati economici cinesi di luglio più deboli del previsto, comprese le vendite al dettaglio e la produzione industriale. Tuttavia, l'indice CSI 300 large-cap è salito dello 0,5% poiché gli operatori hanno ipotizzato che i dati potessero giustificare ulteriori stimoli. I mercati in India e Corea del Sud sono chiusi per festività.
Il Nikkei 225 è salito dell'1,2% dopo aver interrotto giovedì una serie positiva di sei giorni, registrando la maggiore svendita giornaliera dall'11 aprile, mentre i dati sul PIL giapponese hanno mostrato che l'economia è cresciuta dell'1,0% su base annua nel trimestre aprile-giugno, superando le aspettative degli analisti e fornendo ulteriori segnali alla Banca del Giappone, che si riunirà il 19 settembre. Il dollaro si è indebolito dello 0,3% rispetto allo yen, attestandosi a 147,64.
• Uno sguardo all'Alaska. Sui mercati delle materie prime, il greggio Brent è sceso dello 0,1% a 66,79 dollari al barile, non lontano dal minimo di due mesi toccato mercoledì, in vista dell'incontro in Alaska tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin di venerdì. "Il primo incontro non sembra un evento decisivo per il mercato. Si tratta piuttosto di preparare il terreno per il secondo incontro, che probabilmente sarà più importante", ha affermato Mark Whelan, responsabile degli investimenti di Lucerne Asset Management a Singapore. "Se c'è una tregua, ci si aspetterebbe una reazione positiva dell'euro e un dollaro più debole; se non c'è tregua, ci si aspetterebbe il contrario".
• I prezzi globali del trasporto di container sono diminuiti per la nona settimana consecutiva, con l'indice composito Drewry in calo del 34% a 2.350 dollari per container da 40 piedi.
La settimana scorsa le tariffe hanno registrato il calo maggiore sulla rotta Shanghai-New York.
• La compagnia petrolifera statale indiana Bharat Petroleum ha firmato un contratto di cinque mesi per 10 milioni di barili di greggio statunitense con il trader europeo Glencore.
Si tratta di 1 VLCC al mese di WTI.
• Rubner di Citadel sottolinea che il mercato potrebbe ripetere la traboccante ondata di capitali sui fondi monetari del 2010.
All'epoca, un calo dei rendimenti portò a un calo del 27% dei fondi e a un massiccio afflusso di denaro verso le azioni.
Stima che anche l'attuale ribilanciamento del 10% (circa 700 miliardi di dollari) potrebbe alimentare significativamente il mercato più ampio, in particolare i titoli a dividendo e il credito di alta qualità. Per ora, si tratta di una fantasia, dato che i rendimenti dei titoli del Tesoro USA scesero quasi a zero all'epoca.
• Il 96% delle società dell'indice S&P SmallCap 600 è salito martedì, e il 90% mercoledì. Le
società a piccola capitalizzazione sono sulla buona strada per ottenere la migliore performance bigiornaliera da novembre, grazie al rapporto SBET NFIB positivo a livello locale.
• Per la prima volta, Foxconn ha generato più ricavi dai server che dagli iPhone — FT.
I dispositivi cloud e di rete hanno rappresentato il 41% del fatturato, contro il 35% dell'elettronica di consumo.
Foxconn è il più grande produttore di elettronica su contratto al mondo e fornisce componenti a Nvidia, Apple e altri.
• Nvidia (NVDA) ha affermato che la sua prossima generazione di chip AI dopo l'attuale generazione Blackwell, denominata "GPU Rubin", è sulla buona strada.
• Cisco (CSCO): Obiettivo di 59-60 miliardi di dollari di fatturato per l'anno fiscale 2026 sulla domanda di infrastrutture di intelligenza artificiale.
Prenotazioni record da clienti webscale: oltre 800 milioni di dollari nel quarto trimestre e oltre 2 miliardi di dollari nell'anno fiscale 2025. Le partnership (tra cui NVDA) supportano la crescita.
• Enterprise Products Partners (EPD): Riparazione di una perdita di petrolio al terminal di Houston; oleodotto Seaway (JV con ENB) temporaneamente chiuso. Nessuna vittima, cause in corso di accertamento.
• Centrica & Energy Capital Partners: acquisiscono Grain LNG per circa 2 miliardi di dollari, il più grande terminal di importazione di GNL d'Europa,
che contribuirà all'obiettivo di EBITDA di 1,6 miliardi di sterline entro il 2028.
• Halliburton (HAL): contratto quinquennale con ConocoPhillips (COP) nel Mare del Nord per la stimolazione dei pozzi; ammodernamento della nave per trasformarla in piattaforma di stimolazione.
• StandardAero (SARO): aumenta le previsioni di fatturato per il 2025 a 6,025 miliardi di dollari; espande le piattaforme LEAP/CFM56, apre un nuovo stabilimento ad Augusta, Georgia.
• JD.com (JD): ricavi del secondo trimestre pari a 49,8 miliardi di dollari (superando le aspettative di 3,11 miliardi di dollari), EPADS non-GAAP pari a 0,69 dollari; JD Retail +20,6% su base annua.
• Deere (DE): utile per azione del terzo trimestre pari a 4,75 $ (in aumento di 0,16 $) su ricavi pari a 12,02 miliardi di $ (-8,6% su base annua).
Previsioni sull'utile netto per l'anno fiscale 25 pari a 4,75-5,25 miliardi di $.
• TORM (TRMD): Innalzamento delle previsioni per il 2025: TCE 800-950 milioni di dollari; EPS del secondo trimestre 0,60 dollari, EBITDA rettificato 129 milioni di dollari; supporto dalle vendite di flotte e dalla copertura dei giorni di earn-out.
• Equinox Gold (EQX): fatturato del secondo trimestre pari a 478,6 milioni di dollari (+77,7%), utile per azione non-GAAP di 0,11 dollari; produzione di 219.122 once, contributo significativo dal Nicaragua; confermate le previsioni per l'intero anno.
• Galiano Gold (GAU): ricavi del secondo trimestre 97,3 milioni di dollari (+52,1%), EPS non-GAAP 0,08 dollari, EBITDA rettificato 39,9 milioni di dollari; forte flusso di cassa operativo, nessun debito.
• Strategy ha riferito che le sue riserve di BTC hanno raggiunto un nuovo massimo di 77,2 miliardi di dollari.
Il fondo sovrano norvegese ha aumentato la sua posizione lunga "indiretta" in BTC del 200% nel secondo trimestre del 2025,
grazie agli investimenti in azioni come MicroStrategy, Metaplanet e Coinbase.
• Block (XYZ) ha presentato Proto, il primo ASIC statunitense per il mining di BTC.
• Foxconn registra una crescita degli utili del 27% nel secondo trimestre del 2025 grazie alla forte domanda di intelligenza artificiale
• Il lancio del nuovo modello di intelligenza artificiale DeepSeek è stato ritardato a causa di problemi con i chip Huawei, — FT.
• Il numero di ricerche su Google per "altcoin" ha raggiunto il massimo degli ultimi 4 anni.
• Binance "accelera" il progetto crypto della famiglia Trump - WSJ.
Il volume della criptovaluta da 1 USD, di proprietà della famiglia Trump, è cresciuto di prezzo fino a 4,5 miliardi di dollari da novembre 2024. Secondo il Wall Street Journal, la crescita di valore è stata fornita dalla piattaforma PancakeSwap, creata dai dipendenti di Binance: ha incoraggiato i trader a scambiare 1 USD attraverso concorsi con premi fino a 1 milione di dollari, aumentando così il fatturato della moneta.
• Il CIO Bitwise ha individuato quattro fattori nascosti della crescita di BTC ed ETH che, a suo avviso, i mercati non hanno ancora scontato.
1) Un numero maggiore di governi inizierà ad acquistare BTC.
2) La Fed inizierà a tagliare i tassi in modo più aggressivo di quanto molti si aspettassero.
3) BTC sta maturando come asset, il che significa che la sua volatilità sta diminuendo, il che è sempre più attraente per gli investitori istituzionali.
4) Le ICO sono tornate.
• I ricchi della Silicon Valley pagano fino a 45.000 dollari per avere figli con un QI noto come elevato: è così che formano la futura élite del settore IT, – WSJ.
In questo, la diagnostica aiuta, con l'aiuto della quale è possibile selezionare gli embrioni in base al livello di intelligenza e al rischio di malattie genetiche.
• Le azioni Intel (INTC) sono salite del 7% ieri e di un altro 5% questa mattina.
L'amministrazione Trump sta valutando la possibilità di acquisire una partecipazione in Intel.
• Secondo un nuovo rapporto trimestrale di BRK, la società di Warren Buffett ha acquistato azioni UNH per un valore di 1,5 miliardi di dollari.
La notizia ha fatto salire le azioni UNH dell'11% nelle contrattazioni post-mercato.
Buffett ha inoltre acquistato DHI (+4% pre-mercato), LEN (+6%), POOL (+2%), STZ (0%), NUE (+6%).
Ha inoltre venduto la sua partecipazione in TMUS (-0,5%) e AAPL (-0,2%).
• Soros Fund Management e Appaloosa Management hanno acquistato un numero significativamente maggiore di azioni Nvidia.
Entrambe le società hanno inoltre acquistato ulteriori azioni del colosso delle assicurazioni sanitarie UNH, in difficoltà.
Eventi chiave che potrebbero avere un impatto sui mercati venerdì:
- Dati UE: riserve di attività dell'Eurozona per luglio
- Aste del debito pubblico del Regno Unito: ripresa delle aste del debito pubblico a 1, 3 e 6 mesi
Visioni fondamentali attuali
• Il Segretario al Tesoro statunitense ha ribadito che gli Stati Uniti non acquisteranno criptovalute per la riserva, ma utilizzeranno i beni confiscati.
Ciò significa che il governo smetterà di vendere BTC, come fanno altri paesi.
Le riserve di criptovalute statunitensi sono attualmente stimate intorno ai 15-20 miliardi di dollari.
Bessent:
Forse si potrebbe iniziare con un taglio di 25 punti base e poi accelerare.
Non ho chiesto alla Fed di tagliare i tassi dell'1,5%.
Non ho detto alla Fed cosa fare.
Per raggiungere una posizione neutrale, si tratterebbe di un taglio dei tassi di circa l'1,5%.
• Dati sull'inflazione manifatturiera negli Stati Uniti:
PPI core m/m = 0,9% (previsto 0,2% / pop. 0,1%).
a/a = 3,7% (previsto 2,9% / pop. 2,6%).
PPI m/m = 0,9% (previsto 0,2% / pop. 0,1%).
a/a = 3,3% (previsto 2,5% / pop. 2,4%).
Richieste iniziali di sussidi di disoccupazione
224.000 (previste 225.000 / pop. 227.000)
Dopo il rapporto sull'inflazione, gli operatori stanno attivamente riducendo le scommesse su un taglio dei tassi della Fed a settembre - BBG.
• Trump: "Siamo molto più avanti della Cina nei chip. La Cina ha le batterie, noi abbiamo petrolio e gas".
Trump sulle auto elettriche cinesi: "Non mi piace perdere affari a favore della Cina. Le auto elettriche cinesi non arriveranno negli Stati Uniti a causa dei dazi".
• REGNO UNITO – PIL (2° trimestre 2025).
t/t = +0,3% (previsto +0,1% / precedente +0,7%).
a/a = +1,2% (previsto +1% / precedente +1,3%).
PIL Eurozona 2° trimestre.
t/t = 0,1% (previsto 0,1% / popolazione 0,6%).
a/a = 1,4% (previsto 1,4% / popolazione 1,5%).
• PIL del Giappone (su base annua):
+1,0% (previsto +0,4%, pop: +0,6%, precedente rivisto da -0,2% a +0,6%).
• Tasso di disoccupazione in Cina:
5,2% (previsto 5,1%, effettivo: 5,0%)
Produzione industriale in Cina (su base annua):
+5,7% (previsto +6,0%, effettivo: +6,8%)
Vendite al dettaglio in Cina (su base annua):
+3,7% (previsto +4,6%, precedente: +4,8%)
• Il Segretario al Tesoro statunitense Bessent:
l'Europa acquista petrolio russo raffinato dall'India
Bessent: è necessario un maggiore coordinamento con l'Europa sulle sanzioni secondarie
Bessent ha invitato i paesi europei a essere pronti ad accettare tariffe più elevate sulla Cina e sugli altri paesi che acquistano energia russa,
dopo essersi lamentato di aver ricevuto una risposta fredda quando ha proposto l'idea a una riunione del G7 all'inizio di quest'anno - BBG.
È ora che i leader europei chiedano agli Stati Uniti di inasprire le sanzioni contro la Russia, o di fare qualcosa o di "tacere", ha affermato Bessent.
• Nel 2025, il Kazakistan ha superato la Federazione Russa in termini di PIL pro capite tra i paesi post-sovietici.
14,77 mila dollari contro 14,26 mila dollari, al terzo posto il Turkmenistan (13,34 mila dollari). Per fare un confronto, la Cina ha un PIL pro
capite di 13,69 mila dollari. Seguono Georgia, Armenia, Moldavia, Bielorussia, Azerbaigian, Ucraina, Uzbekistan, Kirghizistan e Tagikistan - dati del Fondo Monetario Internazionale.
• Trump vince l'appello. I giudici si rifiutano di rinnovare i finanziamenti per i progetti USAID, nonostante siano inclusi nel bilancio — Reuters
• In Serbia, scontri tra gli oppositori di Vucic e la polizia.
Durante le proteste contro il presidente serbo Vucic la sera del 13 agosto, si sono verificati scontri con i suoi sostenitori e le forze di sicurezza in diverse città. Secondo lo stesso Vucic, solo a Novi Sad sono rimasti feriti 64 residenti locali e 15 agenti di polizia, secondo i dati preliminari.
• L'Agenzia delle Entrate e delle Dogane (HMRC) utilizza attivamente l'intelligenza artificiale per identificare segnali di evasione fiscale tra i contribuenti - The Telegraph.
Ad esempio, il servizio monitora i social network in cui gli utenti potrebbero pubblicare resoconti di acquisti di lusso o vacanze. Queste informazioni vengono confrontate con i dati finanziari e le dichiarazioni dei redditi dei singoli individui per identificare possibili attività fraudolente.
• La Cina sta valutando un piano per consentire alle società controllate dal governo centrale di riacquistare le case invendute dagli sviluppatori immobiliari
per contribuire a stabilizzare il mercato immobiliare in difficoltà - BBG
Il settore immobiliare rappresenta oltre il 25% del PIL cinese.
Sempre più economisti chiedono alla Cina di rafforzare lo yuan
, avvertendo che una prolungata sottovalutazione della valuta potrebbe esacerbare le tensioni commerciali e distorcere il modello di crescita cinese - Bloomberg.
La costituzione della Corea del Nord sancirà la riluttanza a migliorare i legami con la Corea del Sud, afferma la sorella di Kim Jong-un.