Mercati oggi, dollaro e petrolio, mercati azionari e obbligazionari, notizie geopolitiche
Notizie di borsa
• Ieri in apertura il mercato azionario è salito rapidamente. Ma l'ottimismo si è rapidamente esaurito e la chiusura è avvenuta sotto la pressione dei venditori. I titoli Value hanno chiuso la giornata in rosso, mentre i titoli Growth sono riusciti a mantenere la crescita. L’indice del dollaro è sceso, ma finora sembra una correzione, non un’inversione di tendenza. Le azioni asiatiche hanno esteso il rally dei titoli europei e globali fino a martedì, dopo che le azioni statunitensi sono salite per il secondo giorno consecutivo e il dollaro è caduto contro le valute dei mercati sviluppati ed emergenti. Lunedì i principali indici azionari europei sono balzati, con il CAC 40 francese in rialzo del 2,2% e il DAX tedesco in rialzo dell'1,5%. Il settore automobilistico è balzato di quasi il 3%, la migliore performance in un anno.
• Gli investitori che scommettono che la Banca Centrale Europea taglierà i tassi di quasi un punto percentuale nella prima metà del 2025 potrebbero rimanere delusi, se gli ultimi dati sull'inflazione provenienti da Germania e Spagna sono indicativi. L’indice armonizzato dei prezzi al consumo dell’Eurozona (IPCA) sarà pubblicato più tardi oggi. Si prevede una crescita del 2,4% a dicembre, rispetto al 2,2% di novembre. Gli indicatori già pubblicati mostrano prezzi in aumento in un contesto di inflazione più rapida del previsto in Spagna e Germania.
I dati sui prezzi di questa settimana saranno gli ultimi prima della prossima riunione della BCE del 30 gennaio. Qualsiasi segnale di ulteriore calo dell’inflazione darà alla BCE l’opportunità di allentare la politica e sostenere l’economia in difficoltà.
• L'energia potrebbe rappresentare una spina nel fianco della BCE poiché i prezzi del gas naturale hanno toccato i massimi di 14 mesi. In Germania, a dicembre, l’inflazione più rapida del previsto è stata determinata da un calo più contenuto dei prezzi dell’energia. Non si ripeterà l’impennata del 2022, ma i prezzi probabilmente rimarranno elevati a causa dei minori volumi di stoccaggio del gas rispetto agli anni precedenti e della fine di un accordo decennale tra Russia ed Europa sulle forniture di gas attraverso l’Ucraina.
• Anche la Gran Bretagna si trova ad affrontare un dilemma simile poiché l'aumento dei salari aumenta le pressioni inflazionistiche. Lunedì il rendimento dei titoli di Stato trentennali del Regno Unito era sul punto di raggiungere il livello più alto dal 1998.
• I mercati continuano a ritenere che il programma tariffario del presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump non sarà così aggressivo come temuto. Questo nonostante Trump abbia negato un articolo del Washington Post secondo cui avrebbe ceduto. Se le tariffe statunitensi fossero complessivamente inferiori a quanto promesso da Trump in campagna elettorale e mirate solo ai settori “critici”, le prospettive di crescita globale dovrebbero migliorare e il dollaro dovrebbe indebolirsi.
• La smentita di Trump ha mantenuto elevati i rendimenti dei titoli del Tesoro in vista delle aste del debito di questa settimana. Il rendimento a 30 anni è il più alto da oltre un anno, avvicinandosi al 5,00%.
• Strive Asset Management ha presentato istanza di lancio di un ETF “Bitcoin Bond”. Si tratta di un nuovo tipo di prodotto di investimento in grado di combinare le caratteristiche delle obbligazioni e l'esposizione al Bitcoin. Bitcoin è salito sopra i 100.000 dollari per la prima volta quest’anno.
• Le borse cinesi hanno chiesto ad alcuni grandi fondi di limitare la vendita di azioni all'inizio dell'anno - RTRS.
• I prezzi del petrolio sono in aumento per il sesto giorno consecutivo. Il petrolio ha continuato la sua serie di guadagni più lunga degli ultimi 16 mesi, sostenuto dalla propensione al rischio nei mercati.
• È probabile che le azioni giapponesi raggiungano nuovi massimi nel 2025 grazie agli utili aziendali e alle riforme - Bloomberg.
• L'oro crolla tra le preoccupazioni sull'inflazione negli Stati Uniti.
• I commenti dei funzionari della Fed nel fine settimana hanno rafforzato l'opinione che la banca centrale americana adotterà un approccio più cauto nel tagliare i tassi di interesse quest'anno.
• Si prevedono ingorghi negli aeroporti spaziali statunitensi a causa dell'aumento dei lanci. Il 2024 è stato un anno record per il numero di voli spaziali: oltre 150. I più trafficati sono stati il complesso di lancio di Cape Canaveral in Florida (67 lanci), la base aeronautica di Vandenberg in California (47 lanci) e il Kennedy Space Center in Florida ( 26 lanci).
• I primi agenti AI saranno integrati nei flussi di lavoro OpenAI già nel 2025, ha affermato il CEO Sam Altman.
Allo stesso tempo, ha affermato, l'obiettivo a lungo termine di OpenAI è quello di creare una superintelligenza (AGI), che nel senso tradizionale è già in atto. controllare.
OpenAI sta perdendo denaro con il suo nuovo abbonamento ChatGPT Pro da $ 200 al mese / OpenAI sta perdendo denaro con il suo abbonamento ChatGPT Pro da $ 200 al mese lanciato di recente. Lo ha annunciato l'amministratore delegato della società Sam Altman.
• Il Washington Post (quotidiano considerato il portavoce del Congresso) scrive che i consiglieri di Trump stanno valutando la possibilità di imporre tariffe su tutti i paesi, ma solo sulle importazioni critiche. Alla notizia il dollaro è crollato, l'EUR/USD e le altre valute sono balzate. Lo stesso Trump ha negato questo rapporto.
• CrowdStrike (CRWD) ha completamente recuperato 30 miliardi di dollari in valore di mercato. Che ha perso dopo un'interruzione globale di Windows causata da un aggiornamento errato del suo software antivirus la scorsa estate.
Le azioni della società, crollate di oltre un terzo nelle due settimane successive all'incidente, valgono ora più di quanto valevano prima del disastro.
• Biden ha annunciato ufficialmente il divieto di trivellazione offshore di petrolio e gas al largo delle coste dell'Atlantico e del Pacifico del paese. Trump ha detto che revocherà immediatamente il divieto di Biden sulle trivellazioni petrolifere.
• Nippon Steel e US Steel hanno fatto causa dopo che Joe Biden ha bloccato il loro accordo da oltre 14 miliardi di dollari. Le società ritengono che l'ordine del presidente Biden stia bloccando l'accordo per "ragioni puramente politiche che non hanno alcuna influenza e non danneggiano la sicurezza nazionale degli Stati Uniti". ".
• Uber Technologies (UBER) ha visto il prezzo delle sue azioni salire dopo aver annunciato un accordo accelerato di riacquisto di azioni da 1,5 miliardi di dollari. Il riacquisto fa parte di un'autorizzazione di riacquisto di azioni più ampia da 7 miliardi di dollari volta a riacquistare una parte significativa delle sue azioni ordinarie. L'offerta iniziale consisterà in oltre 18 milioni di azioni e l'offerta finale si baserà sul prezzo medio ponderato per tutta la durata dell'operazione, previsto nel primo trimestre.
Regional Health Properties (RHE) e SunLink Health Systems (SSY) hanno annunciato una fusione, con RHE che acquisisce SSY in una transazione interamente azionaria.
La transazione porterà gli azionisti di SunLink a possedere circa il 43% della società combinata mentre le società cercano di sfruttare la propria leva finanziaria risorse e competenze immobiliari combinate nel settore sanitario.
• AST SpaceMobile (ASTS) ha garantito l'accesso a lungo termine allo spettro fino a 45 MHz negli Stati Uniti per i programmi satellitari. Questo accordo con Ligado Networks conferisce ad AST SpaceMobile i diritti sullo spettro per oltre 80 anni, ampliando le sue capacità nelle comunicazioni satellitari dirette al dispositivo.
• Kratos Defense & Security Solutions (KTOS) si è aggiudicata un contratto quinquennale per il Multi-Service Hypersonic Testbed 2.0 con funzionalità avanzate, del valore fino a 1,45 miliardi di dollari.
Questo contratto supporterà i test ipersonici a terra e il volo a livello di sistema test.
• Il CFPB afferma che l'unità Berkshire Hathaway di Warren Buffett ha ignorato i segnali di allarme sui prestiti per l'edilizia abitativa. Le affermazioni nella causa sono che i mutuatari non potevano permettersi i mutui concessi per acquistare case prefabbricate da un'altra società del Berkshire.
• XPeng e Volkswagen hanno collaborato per costruire una rete superveloce di stazioni di ricarica elettrica in Cina. Lavoreranno insieme per costruire una rete di oltre 20.000 stazioni di ricarica elettrica.
• Qualcomm (QCOM) sta portando i suoi chip Snapdragon X sul mercato dei laptop e desktop di fascia media.
Il vicepresidente della Fed per la supervisione ha detto lunedì che si dimetterà il mese prossimo,
evitando un potenziale confronto con l'amministrazione Trump entrante e i repubblicani del Senato, ha scritto Michael Barr in una lettera al presidente Joe Biden.
• Disney sta concludendo un accordo per fondere la sua attività Hulu + Live TV con Fubo (DIS, FUBO). Di conseguenza, Disney unirà la sua attività Hulu + Live TV in FuboTV, creando una nuova entità che sarà posseduta al 70% da Disney e per il resto da FuboTV.
Le azioni di FUBO sono aumentate del 251%.
• Ieri le azioni di American Airlines (AAL) sono aumentate del 3%. Il titolo ha ricevuto tre upgrade, riflettendo un miglioramento nel 2025. Gli analisti concordano nel ritenere che le difficoltà dello scorso anno siano state temporanee.
• Paychex (PAYX) è in trattative per acquistare il rivale più piccolo Paycor (PYCR). Il leader mondiale nell’estrazione del cobalto ha stabilito un volume record di produzione di metalli nel 2024. Grazie alla rapida espansione della capacità delle sue gigantesche miniere in Africa.
• L'Italia prevede di stipulare un accordo di sicurezza delle telecomunicazioni da 1,6 miliardi di dollari con SpaceX per fornire telecomunicazioni sicure al governo del Paese: il più grande progetto di questo tipo al mondo.
• HSBC nomina Lisa McGeough amministratore delegato degli Stati Uniti.
• L'istituto di credito privato indiano HDFC Bank afferma che la crescita dei depositi ha superato la crescita dei prestiti nel terzo trimestre.
• Le azioni di Fannie Mae e Freddie Mac sono aumentate vertiginosamente dopo che le agenzie federali hanno rivelato il percorso di privatizzazione.
• Goldman Sachs nomina Alex Golten Chief Risk Officer.
• Brookfield sta ritardando la vendita della sua torre di uffici Citypoint a Londra, dice una fonte.
• Wells Fargo afferma che le azioni di Citi potrebbero raddoppiare in tre anni.
• Milind Nagnur della Kotak Mahindra Bank indiana si dimetterà dalla carica di COO e CTO.
• Le azioni SoFi crollano dopo il declassamento di KBW a causa di preoccupazioni sulla valutazione.
• Morgan Stanley lascerà la coalizione settoriale sul clima.
• Secondo il rapporto, le transazioni nel settore delle assicurazioni pensionistiche nel Regno Unito ammonteranno a 56 miliardi di dollari nel 2024.
• Disney è vicina a un accordo per fondere la sua attività Hulu + Live TV con Fubo, riporta Bloomberg News.
• US Steel e Nippon accusano Biden di aver violato la costituzione in una causa per un accordo bloccato.
• Il presidente ha dichiarato al giornale che la produzione di rame della miniera cilena di Codelco aumenterà "leggermente" nel 2024.
• I futures salgono sulla scia dei guadagni dei titoli azionari.
• Scambi mattutini: gli scambi pre-Trump spingono al rialzo i rendimenti obbligazionari statunitensi, lo yuan traballa.
Disney, Fox e Warner Bros. andrà in tribunale con la richiesta di revocare il divieto di lancio del servizio Venu Sports.
• Netflix e WWE intendono alimentare l'interesse per il wrestling in tutto il mondo.
• Le politiche di Trump potrebbero non portare all'inflazione, dicono Bernanke e altri.
• Gli argentini, colpiti dai prezzi elevati, cercano all'estero Nike e Big Mac più economici.
• La diversità nei consigli di amministrazione è ostacolata dalla reazione dei conservatori.
Eventi chiave che potrebbero avere un impatto sui mercati martedì:
- Dati economici: prezzi delle case ad Halifax (Regno Unito), CPI italiano, CPI francese, CPI dell'Eurozona e tasso di disoccupazione, campo ISM PMI non manifatturiero (USA).
- Relatori della Fed: il presidente della Federal Reserve Bank di Richmond, Thomas Barkin, parla a Raleigh.
- Aste di obbligazioni: la Germania riprende l'asta biennale, il Regno Unito riprende l'asta trentennale.
Novità fondamentali
• L'Indonesia ha aderito ai BRICS come membro a pieno titolo.
• Indice composito dell'attività economica (PMI) di S&P Gobal (dicembre) 55,4 (previsione 56,6; prima 54,9).
Indice dell'attività economica (PMI nel settore dei servizi (dicembre) 56,8 (previsione 58,5; prima 56,1 ).
• Una tempesta invernale ha bloccato i voli negli Stati Uniti orientali e centrali. Chiusi gli uffici federali a Washington e tagliata la corrente elettrica a sei stati - Bloomberg.
• L'inflazione in Germania è aumentata dal 2,2% al 2,6%. era previsto il 2,4%.
• Elon Musk sta 'inquietando' la Gran Bretagna: gli Stati Uniti devono liberare i britannici dalla 'tirannia' del primo ministro Keir Starmer
Nel suo post su Twitter/X, ha aggiunto un sondaggio i cui risultati mostrano che quasi il 66% dei partecipanti è d'accordo con la sua opinione.
• La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico verso il Mare dell'Est durante la visita di Blinken a Seul - Reuters. La Corea del Sud ha affermato che il missile della RPDC ha volato per circa 1,1 mila km.
• Il primo ministro canadese Justin Trudeau ha annunciato le sue dimissioni. Lascerà l'incarico subito dopo l'elezione di un nuovo leader del Partito Liberale canadese.
• Elon Musk: Il popolo della Groenlandia deve decidere del proprio futuro e penso che voglia far parte dell'America!
E Trump parla ancora di unirsi agli Stati Uniti.
• La Germania esclude la possibilità di una visita di Scholz a Mosca fino al 23 febbraio, un portavoce del governo tedesco ha detto che
Hamas è d'accordo a rilasciare 34 ostaggi se Israele accetta un cessate il fuoco permanente e il ritiro delle truppe dalla Striscia di Gaza - Reuters. L'elenco degli ostaggi è stato consegnato ai militanti dalla parte israeliana.
• Una delegazione di parlamentari slovacchi segue il Primo Ministro Robert Fico a Mosca - ta3. Il vicepresidente ha definito lo scopo del viaggio l'instaurazione del dialogo con la Federazione Russa. Per fare ciò, intende comunicare con parlamentari e ministri russi.
• La Bulgaria sta affrontando le ottave elezioni parlamentari negli ultimi quattro anni. I negoziati per formare un governo sono falliti - Euractiv.
• In Transnistria sono iniziate interruzioni dell'acqua a causa della mancanza di elettricità - NewsMaker. Il 5 gennaio, a causa dell’incapacità di mantenere una pressione sufficiente nelle condutture, diversi villaggi nel distretto di Slobodzeya sono rimasti senza acqua. In precedenza, l’acqua era stata interrotta in diverse zone di Tiraspol.