Mercati in attesa dei dati sull'occupazione per agosto, notizie aziendali e di mercato

Recensioni di mercato

• Qualunque sia il rapporto sull'occupazione negli Stati Uniti di venerdì, avrà sicuramente effetti sui mercati. Questa è la forza dei dati sui salari non agricoli di agosto, soprattutto dopo che il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha detto senza mezzi termini che i politici non volevano vedere un ulteriore indebolimento del mercato del lavoro, aprendo la strada a un possibile taglio dei tassi.

• Gli analisti prevedono un aumento di 160.000 nuovi posti di lavoro e un calo del tasso di disoccupazione al 4,2%. Tuttavia, una recente serie di dati provvisori deboli indica rischi al ribasso, alimentando la speculazione su un possibile ampio taglio dei tassi di 50 punti base il 18 settembre.

• I futures attualmente suggeriscono una probabilità del 40% di un calo di 50 punti base, e un report debole probabilmente raddoppierà tale possibilità spingendo al contempo i rendimenti obbligazionari significativamente più in basso. D’altro canto, un rapporto che rispetti le aspettative o dati solidi probabilmente eliminerebbe la possibilità di un taglio del tasso di 50 punti base, che peserebbe sulle prospettive, anche se un taglio di 25 punti base sembra essere già avvenuto, indipendentemente dai numeri.

• Mentre i dati sull'occupazione domineranno l'attenzione dei mercati, gli investitori potrebbero anche cercare indizi sulle prospettive dei tassi statunitensi da due importanti funzionari della Fed: il governatore Christopher Waller e il presidente della Fed di New York John Williams, che parleranno più tardi nel corso della giornata. In ogni caso, questo sarà probabilmente il giorno che deciderà il destino di un possibile taglio dei tassi di 50 punti base da parte della Fed.

• Le azioni sono a rischio di una possibile recessione. Un rapporto debole potrebbe aumentare la prospettiva di un forte taglio dei tassi, ma alimenterà anche i timori di una recessione, e non è chiaro cosa prevarrà alla fine nel sentiment del mercato. Ci sono anche molte complicazioni per lo yen giapponese. Un rapporto debole potrebbe vederlo rompere la resistenza chiave a 141,66 per dollaro e raggiungere il suo livello più alto quest'anno, mentre dati forti probabilmente cancellerebbero il guadagno del 2% della settimana.

Il petrolio sta affrontando una delle sue settimane peggiori da più di un anno. Le notizie positive sulle scorte statunitensi non sono riuscite a suscitare guadagni in un mercato che sembra più preoccupato dalle preoccupazioni economiche. Il greggio Brent ha davvero bisogno di un forte rapporto sull’occupazione per evitare di scendere sotto i 70 dollari al barile.

• Venerdì le negoziazioni hanno apportato solo piccoli cambiamenti ai titoli asiatici, anche se Taiwan ha registrato la performance migliore con un rialzo dell'1%. Le obbligazioni hanno mantenuto la loro forza questa settimana, mentre il dollaro ha subito perdite. I futures Nasdaq scendono dello 0,5% mentre l'Europa si prepara ad un'apertura moderata, con i futures EUROSTOXX 50 in rialzo dello 0,1% e i futures FTSE in calo dello 0,1%.

• Il segretario al Tesoro americano Janet Yellen ha dichiarato giovedì che il paese ha ancora un "mercato del lavoro buono e sano", anche se il ritmo di creazione di posti di lavoro è rallentato negli ultimi mesi. Yellen ha detto ai giornalisti della Carolina del Nord che il tasso di disoccupazione a luglio era del 4,3%, il massimo degli ultimi tre anni e ancora molto basso rispetto agli standard storici.

• L'attività economica nel settore dei servizi negli Stati Uniti è cresciuta ad un ritmo moderato per il secondo mese consecutivo. L'indice ISM PMI dei servizi ha superato le aspettative attestandosi a 51,5 in agosto, mentre l'occupazione nei servizi è scesa a 50,2 da 51,1 di luglio.

• Il mercato del lavoro statunitense mostra segnali contrastanti. Il numero delle richieste di sussidio di disoccupazione è sceso da 231mila a 227mila. Il numero totale delle domande respinte è stato di 1.838mila, anche se si prevedeva un aumento a 1.870mila. Tuttavia, l'aumento del numero dei dipendenti secondo ADP è stato di soli 99mila unità contro l'aumento previsto di 144mila persone. Inoltre la stima per il mese precedente è stata rivista da +122mila a +111mila. Monitoreremo i dati di oggi.

• I futures del petrolio greggio sono in ribasso nonostante l'OPEC+ abbia confermato che i membri ritarderanno di due mesi i piani per iniziare a ridurre ulteriori tagli volontari alla produzione. L’OPEC afferma che i membri che hanno prodotto in eccesso hanno confermato i loro piani di compensazione. I tagli volontari di 2,2 milioni di barili al giorno verranno gradualmente eliminati a partire da dicembre, “con la possibilità di sospendere o invertire gli aggiustamenti secondo necessità”. Il programma di eliminazione graduale prevede che i paesi partecipanti aumentino la produzione di 180.000 barili al giorno a dicembre e aumentino gradualmente nel corso del prossimo anno.

• Giovedì i futures sul gas naturale sono balzati di circa il 5% al ​​massimo di sette settimane, spinti da un accumulo di scorte inferiore alle attese, da maggiori flussi di gas verso gli impianti di esportazione di gas naturale liquefatto e da un continuo calo della produzione questo mese.

• Sul Chicago Mercantile Exchange, il grano con consegna a dicembre è sceso dell'1% a 5,75 dollari allo staio poiché i commercianti di grano hanno abbandonato le coperture corte che avevano contribuito a spingere i prezzi al rialzo. Il prezzo del mais con consegna a dicembre è sceso dello 0,5% a 4,10 dollari e mezzo lo staio. I semi di soia con consegna a novembre sono aumentati dello 0,3% a 10,24 dollari e mezzo allo staio.

• Dopo le vendite di agosto, il dollaro statunitense potrebbe essere esposto a un rischio di ribasso maggiore. La Federal Reserve inizierà a tagliare i tassi di interesse a settembre e il potenziale allentamento delle condizioni finanziarie globali potrebbe anche fungere da catalizzatore per un’ulteriore debolezza del dollaro. Con i rendimenti dei titoli del Tesoro USA a 10 anni BX:TMUBMUSD10Y in calo dopo il primo taglio dei tassi della Fed, è probabile che i mercati finanziari globali si indeboliscano ulteriormente. Il dollaro americano potrebbe indebolirsi ulteriormente poiché altre banche centrali, in particolare quelle che hanno tagliato i tassi di interesse prima della Fed, potrebbero ora consentire alla Fed di svolgere parte del suo lavoro e sostenere indirettamente l’economia globale al di fuori del paese.

• I titoli sanitari sono scesi giovedì pomeriggio, con l'indice NYSE Health Care Index in ribasso dell'1,5% e l'Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) in ribasso dell'1,2%. Cinque attuali ed ex dipendenti di AstraZeneca sono stati arrestati in Cina con l'accusa di aver raccolto illegalmente dati di pazienti e di aver importato un farmaco contro il cancro al fegato non approvato, hanno riferito giovedì i media. Le azioni di AstraZeneca sono scese del 3,2%.

• FedEx ha dichiarato giovedì che sta espandendo le proprie operazioni di evasione ordini attraverso un modello 3PL completamente autonomo della società di tecnologia di evasione ordini e-commerce Nimble. Anche FedEx sta investendo in Nimble come parte della collaborazione.

• Le azioni ChargePoint crollano del 18% dopo un trimestre difficile. Secondo FactSet, la società di ricarica per veicoli elettrici ha riportato una perdita di 16 centesimi per azione nel secondo trimestre fiscale terminato il 31 luglio, in linea con le previsioni di Wall Street. I ricavi di 108,5 milioni di dollari sono stati inferiori ai 113,5 milioni di dollari previsti dagli analisti. L’azienda ha inoltre affermato che ridurrà la sua forza lavoro globale di circa il 15%.

• Yext è cresciuto di oltre il 10%, registrando il maggiore aumento percentuale da giugno 2023.

• Un consorzio di private equity che comprende Vista Equity Partners e Blackstone è in trattative per acquisire Smartsheet, un produttore di software di collaborazione con sede negli Stati Uniti con un valore di mercato di circa 7 miliardi di dollari.

• Christopher Scott Buchanan, direttore operativo e direttore di Bitcoin Depot, ha venduto 20.000 azioni ordinarie di Classe A per un prezzo di vendita totale di 31.218 dollari. Le azioni sono state vendute a un prezzo medio ponderato di 1,5609 dollari, con prezzi che vanno da 1,52 a 1,62 dollari. A seguito della transazione, Buchanan possiede direttamente 241.276 azioni del titolo Bitcoin Depot.

• Secondo il Wall Street Journal di giovedì, la Bank of America ha condiviso informazioni riservate con alcuni investitori prima di una vendita di azioni in India.

• Il miliardario Larry Ellison acquisirà il controllo della Paramount. CBS, la società madre di Paramount Global, sarà controllata dallo sviluppatore di software miliardario Larry Ellison dopo che Skydance Media avrà completato l'acquisto della partecipazione della famiglia Redstone nella società cinematografica e televisiva. Ellison deterrà il 77,5% di National Amusements, azionista di controllo di Paramount Global, attraverso un trust e una serie di società.

• Zimmer Biomet sta crollando perché si aspetta che i problemi della piattaforma software colpiscano le entrate. Le azioni del produttore di dispositivi medici Zimmer Biomet sono scese del 9% circa.

• Bill Gates sostiene che l'intelligenza artificiale cambierà la società in modo molto più drammatico di tutte le precedenti scoperte scientifiche e tecnologiche. A suo avviso, le tecnologie dell’intelligenza artificiale non hanno limiti: la produttività della società crescerà così rapidamente che tra qualche decennio le autorità saranno costrette a rivedere radicalmente il sistema fiscale e l’orario di lavoro.

• JPMorgan ha cambiato la sua raccomandazione sui titoli cinesi da "sovrappeso" a "neutrale". La situazione con la Cina è interessante da studiare, quindi vale la pena leggere l'ultimo numero di The Economist nel fine settimana.

• BMW e Toyota progettano di commercializzare automobili alimentate a idrogeno. I giganti dell'auto sperano che lo sviluppo congiunto e l'approvvigionamento di componenti contribuiscano a ridurre i costi e a rendere questa tecnologia più competitiva. La produzione in serie inizierà nel 2028.

• Il governo americano potrebbe avviare un'indagine contro i mercati cinesi Temu e Shein. Due rappresentanti della Consumer Product Safety Commission statunitense in una lettera aperta hanno chiesto una revisione della conformità di queste aziende agli standard di sicurezza statunitensi. Hanno prestato particolare attenzione all’uso della regola “de minimis”, che esenta dal dazio le merci di valore fino a 800 dollari.

• Le azioni di US Steel sono scese del 25% a causa dell'intenzione di Biden di bloccare l'accordo con Nippon Steel. US Steel ha avvertito della possibile chiusura degli stabilimenti se l'accordo approvato dagli azionisti non dovesse andare in porto.

• La società informatica EPAM Systems ha acquisito la società di consulenza NEORIS. Si prevede che la transazione si concluderà nel quarto trimestre del 2024, il che dovrebbe espandere la presenza di EPAM Systems in Nord America ed Europa, oltre a creare un'offerta di mercato per i clienti locali.

• Negli ultimi 30 giorni, oltre 3,65 miliardi di dollari sono entrati nel mercato attraverso la stablecoin USDT. Oltre il 96% degli NFT sono considerati morti e la vita media di un NFT è di soli 1,14 anni. Il 43% dei proprietari di NFT subisce perdite, perdendo in media il 44,5% del proprio investimento. Il 2023 è stato l’anno peggiore per gli NFT, con quasi un terzo dei token rimasti inattivi. In mezzo a questa crisi, il fondatore di Tron Justin Sun propone di rilanciare il mercato NFT sulla blockchain di Tron, promettendo di risolvere problemi legati a tariffe elevate, scalabilità e scarsa esperienza utente.

• Changpeng Zhao è stato rimosso permanentemente dalla gestione di Binance. Ciò è stato confermato dall’attuale capo del più grande scambio di criptovalute del mondo, Richard Tang.

• Tesla prevede di lanciare Autopilot nei mercati cinese ed europeo nel 2025. La società sta lavorando attivamente per ottenere le necessarie approvazioni normative e le azioni stanno aumentando.

• I problemi dello zinco stanno peggiorando in Cina. Le fonderie di zinco del paese sono state costrette a tagliare drasticamente la produzione a causa della debole domanda e dei costi di lavorazione che sono scesi a meno 35 dollari per tonnellata di concentrato importato. La Cina, che produce circa la metà dello zinco raffinato mondiale, ha già tagliato la produzione a causa delle perdite, ma ciò non è bastato a stabilizzare il mercato.

• Il colosso cinese dell'e-commerce Alibaba sta lanciando una carta di credito negli Stati Uniti come parte della sua strategia di espansione all'estero in un contesto di rallentamento delle vendite nazionali. Secondo la dichiarazione, la carta consentirà ai titolari di carte statunitensi di guadagnare premi su tutti i loro acquisti su Alibaba sotto forma di cashback o condizioni di finanziamento speciali.

• Le azioni di McKesson sono scese di quasi il 10% nelle ultime contrattazioni di giovedì, dopo che la società ha dichiarato in una conferenza sanitaria di aspettarsi utili fiscali rettificati per il secondo trimestre compresi tra 6,70 e 7 dollari per azione diluita.

• Le auto Ford raccoglieranno dati sui conducenti per suggerire argomenti di loro interesse. L'azienda ha depositato un brevetto per la tecnologia per visualizzare la pubblicità nelle auto in base alle preferenze personali. Presto la pubblicità verrà mostrata attraverso schermi integrati e il sistema terrà conto delle preferenze dell'utente, suggerendo, ad esempio, le stazioni di servizio preferite o i percorsi preferiti.

• QUALCOMM afferma che sta sviluppando occhiali intelligenti per realtà mista con Samsung e Google. OpenAI sta valutando la possibilità di aumentare i prezzi di abbonamento a $ 2.000 al mese per le versioni più avanzate. L'azienda ha attualmente 1 milione di utenti paganti della versione business di ChatGPT.

• I profitti delle banche statunitensi sono aumentati dell'11% nel secondo trimestre del 2024 grazie ai tagli ai costi. Secondo un rapporto della Federal Deposit Insurance Corporation, il sistema bancario nazionale ha guadagnato 71,5 miliardi di dollari in questo trimestre, in crescita dell'11,4% rispetto al trimestre precedente.

• Le azioni di Applied Digital sono aumentate del 65% dopo l'accordo con gli investitori. L'operatore del data center ha dichiarato che riceverà 160 milioni di dollari da un gruppo di investitori tra cui Nvidia.

• Aramco e Trafigura sono in competizione per le attività di Shell in Sud Africa. Saudi Aramco, Abu Dhabi National Oil Co. e il commerciante di materie prime Trafigura sono offerenti per acquistare le stazioni di servizio della Shell Plc nella regione.

• CBOE lancia una piattaforma per i trader che desiderano entrare nei mercati privati. CBOE sta collaborando con una società tecnologica con sede a Londra per creare una piattaforma di trading statunitense per azioni di società a controllo stretto, un mercato tradizionalmente illiquido a cui gli investitori cercano sempre più di accedere.

• YouTube ha introdotto una nuova serie di strumenti di rilevamento dell'intelligenza artificiale per proteggere i creatori, inclusi artisti, attori, musicisti e atleti, dall'avere le loro sembianze, inclusi volto e voce, copiati o utilizzati in altri video.

• Le vendite Ford sono aumentate del 13,4% in agosto, spinte dalla domanda di SUV e pick-up. Le vendite di veicoli negli Stati Uniti sono state pari a 182.985 unità, spinte dalla forte domanda di SUV e pick-up. Le vendite di veicoli elettrici Ford sono aumentate del 28,9%, mentre le vendite di veicoli ibridi sono aumentate di quasi il 50%.

• Salesforce (CRM) ha annunciato un accordo per l'acquisizione della startup cloud Own Co. per circa 1,9 miliardi di dollari in contanti. Own è specializzata in soluzioni di protezione e gestione dei dati ed è stata valutata 3,5 miliardi di dollari nel 2021. Salesforce ora possiede circa il 10% della società.

• Ieri le azioni di Kellogg (KLG) sono aumentate del 10% in previsione di un miglioramento delle vendite.

• Costco Wholesale ha nuovamente ottenuto ottimi risultati. L’unico punto debole erano i prezzi della benzina. Le vendite nello stesso negozio sono aumentate del 5% in agosto rispetto all'anno precedente, in leggero calo rispetto al 5,2% di luglio. Escludendo le fluttuazioni dei prezzi del gas e dei tassi di cambio, le vendite totali della società nello stesso negozio sono aumentate del 7,1% su base annua. Le azioni rimangono su un livello neutrale.

• Ieri le azioni NIO sono aumentate del 14%. Il produttore cinese di veicoli elettrici ha riportato una perdita nel secondo trimestre più debole del previsto. Le azioni sono aumentate del 10% dopo il rapporto di questa mattina, mentre DOCU è aumentato dell'1%.

Eventi chiave che potrebbero influenzare i mercati venerdì:
- Produzione industriale tedesca per luglio, dati commerciali tedeschi.
- Dati riveduti sul PIL dell'Eurozona per il secondo trimestre.
- Dati sui salari non agricoli degli Stati Uniti per agosto.
- Discorsi del governatore della Fed Christopher Waller e del presidente della Fed di New York John Williams.

Recensioni internazionali

• La ABC ha approvato e pubblicato le regole finali del dibattito tra i candidati alle presidenziali americane Kamala Harris e Donald Trump. Le opportunità per i dibattiti sono quasi identiche al dibattito Biden-Trump.

• La Cina prevede di investire miliardi in Africa. All’apertura del Forum sulla cooperazione Cina-Africa a Pechino, il presidente cinese Xi Jinping ha annunciato la sua intenzione di fornire investimenti per 360 miliardi di yuan (50 miliardi di dollari) ai paesi africani. Secondo Xi, Pechino prevede di tenere esercitazioni militari congiunte con gli stati africani, sviluppare progetti di energia verde e inviare personale medico in Africa. Allo stesso tempo, la Cina aprirà il suo mercato ai paesi africani e prevede di commerciare con loro in futuro senza dazi doganali.

• Macron ha nominato un nuovo primo ministro francese, l'ex capo della squadra negoziale sulla Brexit. Barnier deve formare un nuovo governo poiché la Francia ha trascorso 51 giorni con un gabinetto provvisorio.

• L'India è in ritardo rispetto ai rivali minori nel settore manifatturiero, riferisce Bloomberg. La quota dell’India nel commercio globale non ha tenuto il passo con la sua economia in rapida crescita, e il paese sta perdendo terreno rispetto a rivali come Bangladesh e Vietnam come hub di esportazione per la produzione a basso costo. In particolare, la quota dell’India nelle esportazioni globali di abbigliamento, pelletteria, prodotti tessili e calzature è aumentata dallo 0,9% nel 2002 a un picco del 4,5% nel 2013, ma da allora è scesa al 3,5% nel 2022. Allo stesso tempo, la quota del Bangladesh nelle esportazioni globali di questi beni ha raggiunto il 5,1%, mentre la quota del Vietnam si è attestata al 5,9% nel 2022.

• La Polonia intende rafforzare la gestione delle aziende statali ed evitare la privatizzazione. Il governo polacco non ha intenzione di privatizzare grandi asset, nonostante il significativo rafforzamento del ruolo dello Stato nell'economia. Il nuovo ministro dei beni statali, Jakub Jaworowski, si concentrerà sul miglioramento della governance aziendale e sul conferimento agli investitori di minoranza di un maggiore controllo sulle società statali.

• Gli Stati Uniti, l'UE e il Regno Unito hanno firmato la prima convenzione internazionale giuridicamente vincolante al mondo sull'intelligenza artificiale. Questo accordo, sviluppato dal Consiglio d’Europa, sottolinea l’importanza dei diritti umani e dei valori democratici nella regolamentazione dell’IA. La convenzione prevede la responsabilità per danni o discriminazioni causati dai sistemi di IA e tutela i diritti dei cittadini all’uguaglianza e alla privacy.

• Il primo ministro canadese Justin Trudeau rischia un voto di sfiducia a causa del fallimento delle politiche liberali. Recentemente il Nuovo Partito Democratico (NDP) si è ritirato da un accordo con il Partito Liberale sul voto congiunto su questioni chiave in cambio del sostegno alle iniziative dell'opposizione.

• Una commissione del Senato intende interrogare le aziende americane di semiconduttori sulla questione dell'uso dei semiconduttori nelle armi russe. La sottocommissione permanente per le indagini del Senato degli Stati Uniti ha annunciato giovedì che terrà udienze con quattro importanti società di semiconduttori sull'uso di semiconduttori fabbricati negli Stati Uniti nelle armi russe utilizzate nella guerra in Ucraina.

• Hunter Biden si è dichiarato inaspettatamente colpevole per evitare procedimenti fiscali mesi dopo essere stato condannato per possesso illegale di armi da fuoco. Il figlio del presidente è accusato di un piano quadriennale di evasione fiscale che ha coinvolto almeno 1,4 milioni di dollari.

• Donald Trump ha detto ai dirigenti aziendali che l'accessibilità degli alloggi e la riduzione dell'inflazione sarebbero le sue priorità se tornasse alla Casa Bianca. Trump intende tagliare i tassi ipotecari da quasi il 7% al 3% e forse anche più in basso, facendo risparmiare all’acquirente medio di case migliaia di dollari all’anno. Tra le altre proposte, Trump ha sottolineato anche una riduzione dell’aliquota dell’imposta sulle società a circa il 15%. Ha proposto di ridurre l'aliquota dell'imposta sulle società al 15% per le aziende che fabbricano prodotti negli Stati Uniti, creando un fondo sovrano e ritirando i fondi inutilizzati dai programmi approvati dall'amministrazione Biden, come l'Inflation Relief Act e l'ampliamento dei fondi per l'applicazione delle entrate per l'Internal Revenue Service. . Trump ha confermato le sue intenzioni di introdurre la criptovaluta, aumentare i dazi di importazione al 10-20% ed estendere le agevolazioni fiscali per il 2017 per aziende e privati ​​facoltosi.

• Elon Musk è stato nominato capo della nuova commissione federale per l'efficienza. Musk ha dichiarato: “Non vedo l’ora di servire l’America se si presenta l’opportunità. Nessun pagamento, nessun titolo, nessun riconoscimento richiesto”.