Mercati in attesa dei dati sull'inflazione e di quanto la Fed alzerà i tassi, notizie aziendali e mondiali

Recensioni di mercato

• Ieri il mercato azionario era calmo: gli investitori attendono un pacchetto di notizie macroeconomiche. Solo NVDA si è distinta ieri con una crescita del 4%. I titoli a piccola capitalizzazione e Value sono stati scambiati in maniera debole. Ieri i prezzi del petrolio sono aumentati del 3% sulle voci di un imminente attacco iraniano a Israele. Al mattino tutto è calmo.

• I dati sui prezzi alla produzione negli Stati Uniti saranno diffusi più tardi nella giornata di oggi e probabilmente scuoteranno i mercati prima che l'attenzione si concentri sui dati CPI di luglio previsti per mercoledì. Il rapporto sulle vendite al dettaglio di giovedì completerà il ripristino per questa settimana. Gli investitori analizzeranno i dati per valutare se la Federal Reserve taglierà di 50 o 25 punti base nella riunione di settembre. I trader sono attualmente equamente divisi tra le due opzioni, ha mostrato lo strumento FedWatch di CME. La settimana scorsa, a un certo punto, avevano scontato pienamente un taglio di 50 punti base durante la svendita innescata dai timori di una recessione negli Stati Uniti. Ciò ha mantenuto i trader restii a fare grandi scommesse in attesa dei dati, anche se l'indice Nikkei del Giappone è stato al centro di una sessione asiatica sottotono mentre uno yen stabile ha rassicurato gli investitori dopo le oscillazioni selvagge della scorsa settimana.

• Le aspettative di inflazione triennale a medio termine dei consumatori statunitensi sono scese al 2,3% dal 2,9% di giugno. Si tratta del dato più basso da quando la Fed di New York ha iniziato la sua indagine mensile sulla fiducia dei consumatori.
Il deficit di bilancio degli Stati Uniti è aumentato del 10% a luglio poiché il governo spende più per gli interessi che per Medicare e le spese militari.
Il divario tra la spesa federale e l’importo che il governo riscuote in tasse è aumentato a 244 miliardi di dollari a luglio, rispetto ai 221 miliardi di dollari dello stesso mese. mese.
Nel mese di luglio, la spesa è stata di 574 miliardi di dollari contro i 330 miliardi di dollari di entrate fiscali.
Il deficit sarà probabilmente pari a 1,9 trilioni di dollari nel 2024, rispetto a 1,7 trilioni di dollari dell’anno precedente.
Nei primi 10 mesi dell’anno fiscale, gli Stati Uniti hanno speso 763 miliardi di dollari in pagamenti di interessi, più di quanto il governo federale ha speso per Medicare o per le forze armate.

• Il rialzo delle azioni giapponesi di oltre il 2% significa che sono tornate ai livelli visti l'ultima volta il 2 agosto. Lo yen, un altro epicentro delle forti vendite della scorsa settimana, è sceso leggermente a 147,435 per dollaro, ben al di sotto del massimo di sette mesi di 141,675 toccato lunedì la scorsa settimana. Gran parte dei movimenti dello yen negli ultimi giorni di negoziazione sono stati moderati, consentendo al mercato di ritornare ad una parvenza di calma e lasciando gli investitori a chiedersi se la liquidazione del trading speculativo sia ormai finita.

• L'OPEC ha abbassato le sue previsioni sulla crescita della domanda di petrolio nel 2024. Gli analisti hanno affermato che la domanda crescerà di 2,11 milioni di barili al giorno, in calo rispetto a 2,25 milioni di barili al giorno. Le società energetiche statunitensi sono pronte a cavalcare un’ondata di domanda di data center nella seconda metà dell’anno, che stanno alimentando il boom dell’intelligenza artificiale, dopo essersi assicurati diversi accordi di fornitura nel secondo trimestre che hanno rafforzato la loro posizione sul mercato.

• Berkshire Hathaway potrebbe pagare 15 miliardi di dollari di tasse l'anno prossimo per la vendita di azioni Apple. Berkshire Hathaway ha accumulato la sua partecipazione in Apple principalmente dal 2016 al 2018 a un prezzo medio di circa 34 dollari per azione, con un prezzo di vendita di circa 186 dollari. Buffett in genere detiene azioni il più a lungo possibile per differire il pagamento delle imposte sul reddito sugli utili realizzati. Ma a quanto pare questa volta gli argomenti relativi agli investimenti hanno avuto più peso delle tasse.

• Si prevede che il deficit del bilancio federale degli Stati Uniti sarà pari a 2 trilioni di dollari l'anno prossimo.

• Un minatore di Bitcoin vuole acquistare più Bitcoin. Marathon Digital Holdings ha dichiarato che venderà 250 milioni di dollari in titoli senior convertibili e utilizzerà il ricavato per acquistare più criptovaluta.

• Meta e Universal Music Group stanno prendendo in considerazione la musica basata sull'intelligenza artificiale in un nuovo accordo di licenza. Ciò consente agli utenti di condividere brani dalla libreria musicale UMG sulle piattaforme Meta (Facebook, Instagram, Horizon, Threads e WhatsApp) senza violare il copyright.

• Gli ETF a piccola capitalizzazione perdono miliardi - Bloomberg. Quella che veniva pubblicizzata come una grande rotazione da Wall Street a società più piccole si è esaurita con la stessa rapidità con cui era iniziata.

• Il rimbalzo del rame continua mentre il mercato osserva l'arbitraggio cinese - Bloomberg. Il rame ha esteso il suo rimbalzo rispetto alla chiusura più bassa degli ultimi cinque mesi, poiché gli ordini di ritirare il metallo dai magazzini del London Metal Exchange hanno segnalato la domanda dalla Cina.

• Il trading desk di Goldman vede una finestra breve per acquistare durante i cali delle azioni. Gli investitori avranno una breve finestra temporale per acquistare durante i cali delle azioni statunitensi alla fine di questo mese, poiché la pressione di vendita da parte dei fondi sistemici si allenterà mentre le società aumenteranno l’esposizione alle azioni.

• L'istituto di credito in bancarotta Celsius ha citato in giudizio Tether per 2,4 miliardi di dollari in quella che Tether ha definito una "frode infondata". Il prestatore di criptovaluta ha anche fatto causa a un protocollo appartenente a parenti del primo ministro israeliano Netanyahu.

• Chevron produce una prima assoluta nel settore in un campo ad altissima pressione. Chevron ha ottenuto un progresso tecnologico producendo il primo petrolio da un giacimento nel Golfo del Messico americano sotto un'estrema pressione sottomarina, ha detto lunedì la compagnia energetica. Chevron e il suo partner TotalEnergies prevedono che il giacimento di Anchor produca petrolio entro 30 anni.

• Il rapporto sull'HD sarà pubblicato oggi prima dell'apertura del mercato statunitense. Gli analisti prevedono che i guadagni di Home Depot dovranno affrontare sfide serie. La domanda di prodotti per la casa rimane congelata.

• L'analista di Piper Sandler Patrick Moley vede un'opportunità di acquisto nelle azioni HOOD. Ieri le azioni HOOD sono aumentate del 3,5%. Circa il 10% degli adulti americani ha conti finanziati da Robinhood e tali conti detengono collettivamente meno dello 0,3% dei circa 65mila miliardi di dollari di asset di investimento al dettaglio del paese. “Nei prossimi vent’anni, si prevede che una parte significativa di questi beni passerà di mano tra i baby boomer e i loro figli”. E Robinhood sembra destinata a trarre vantaggio da “questo trasferimento di ricchezza alle generazioni più giovani che hanno una maggiore preferenza per gli investimenti “fai da te”.

 Eventi chiave che potrebbero avere un impatto sui mercati martedì:

- Indice dei prezzi alla produzione statunitense (PPI).
- Dati sui salari del Regno Unito per giugno, tasso di disoccupazione ILO nel Regno Unito per giugno, sondaggio economico ZEW in Germania e condizioni attuali per agosto.

Recensioni internazionali

• Il nuovo leader di Hamas Yahya Sinwar ha detto a Israele che vuole una tregua - CNN. Il nuovo leader del gruppo palestinese Hamas, Yahya Sinwar, eletto dopo l'assassinio del precedente capo del Politburo del movimento, Ismail Haniyeh, ha trasmesso a Israele il messaggio che vuole una tregua nella Striscia di Gaza. Il suo messaggio a Gerusalemme è stato trasmesso da mediatori egiziani e del Qatar. D’altro canto i media riferiscono che l’Iran si sta preparando per una guerra su vasta scala. Una valutazione aggiornata dell’intelligence israeliana suggerisce che l’Iran è pronto ad attaccare direttamente Israele. Ciò avverrà probabilmente nei prossimi giorni. Gli Stati Uniti hanno inviato un sottomarino nucleare in Medio Oriente: cosa lo ha spinto a farlo. Il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin ha ordinato di accelerare lo spiegamento della portaerei USS Abraham Lincoln in Medio Oriente. Lì verrà inviato anche il sottomarino nucleare Georgia, armato di missili cruise.

• Gli investitori stranieri hanno ritirato dalla Cina la cifra record di 15 miliardi di dollari nel secondo trimestre del 2024. Se il calo continuasse fino alla fine dell’anno, si tratterebbe del primo deflusso netto annuale di capitali almeno dal 1990, dicono gli analisti.

• La Cina ha ammesso la responsabilità di aver danneggiato il gasdotto Balticconnector nell'ottobre 2023. L'incidente sarebbe avvenuto a causa di una forte tempesta nel Mar Baltico.

• La famiglia più ricca dell'India possiede il 10% del PIL del paese: Barclays. L'impero commerciale di Ambani, Reliance Industries, è il più grande del paese. Ha riguardato i settori dell'energia, delle telecomunicazioni e del commercio al dettaglio. Al 20 marzo, la ricchezza della famiglia Ambani era stimata a 25,7 trilioni di rupie, ovvero 386 miliardi di dollari, più di Musk e Bezos messi insieme. E il patrimonio delle tre maggiori imprese familiari indiane è stimato a 460 miliardi di dollari, una cifra paragonabile al PIL di Singapore.

• La Svezia potrebbe prendere in prestito 300 miliardi di corone svedesi (28,5 miliardi di dollari) per contribuire a finanziare una nuova flotta di reattori nucleari nei prossimi decenni.

• Elon Musk ha parlato con Trump per più di due ore durante una grande conversazione lunedì sera sulla sua piattaforma di social media X
Ad un certo punto, il numero di ascoltatori ha superato il milione. Trump ha elogiato Tesla, ma si preoccupa di quanta energia consuma l’intelligenza artificiale.
"Questo mi sconvolge, ma l'intelligenza artificiale richiede il doppio dell'energia che il Paese già produce per tutto", ha detto Trump. "Avrai bisogno di molta energia, avrai bisogno di un'enorme quantità di energia, quasi il doppio di quella che stiamo producendo ora per l'intero paese, se puoi crederci."

• L'organizzazione delle Olimpiadi di Parigi è costata circa 8,2 miliardi di dollari, diventando così la sesta Olimpiade più costosa di tutti i tempi, sia estiva che invernale. Le Olimpiadi invernali del 2014 a Sochi sono state le più costose della storia, costando quasi 25 miliardi di dollari.

• Kamala Harris svelerà la sua piattaforma economica questa settimana.