Mercati finanziari ai massimi storici, inflazione moderata negli Stati Uniti, notizie aziendali e geopolitica

Ultime notizie di borsa

• L'inflazione non è stata così significativa e ha provocato l'acquisto di titoli rischiosi, ovvero azioni. Gli hedge fund, che hanno puntato su un calo delle small cap (IWM), sono stati particolarmente pronunciati
. Il dollaro si è indebolito. L'oro è neutrale. I titoli di Stato statunitensi sono leggermente scesi. Tuttavia, questa è stata una reazione alla crescita del deficit di bilancio statunitense.

• I mercati azionari di tutto il mondo, da Wall Street al Giappone al Vietnam, stanno raggiungendo livelli record e gli indici azionari in tutta l'Asia sono un mare di verde. I dati degli Stati Uniti e di altri importanti mercati stanno rientrando nella "zona Goldilocks" di inflazione non troppo elevata, consentendo alle banche centrali di continuare a far circolare denaro facile.

L'indice azionario MSCI All Country World ha raggiunto un nuovo massimo storico, così come l'indice giapponese Nikkei, che ha superato quota 43.000 per la prima volta. La criptovaluta rivale di Bitcoin, Ethereum, ha raggiunto il massimo degli ultimi quattro anni.

• Secondo lo strumento FedWatch del CME, gli operatori stimano che la probabilità che la Federal Reserve riduca il suo tasso di interesse chiave a settembre sia del 94%, mentre il giorno prima era quasi dell'86% e un mese prima era circa del 57%.

• La banca centrale australiana ha tagliato i tassi ieri e si prevede che la banca centrale neozelandese seguirà l'esempio la prossima settimana. Il tanto atteso aumento dei tassi da parte della Banca del Giappone continua a essere rinviato.

• Un sondaggio Reuters che monitora l'indagine trimestrale sull'attività economica della Banca del Giappone ha mostrato che l'indice del sentiment dei produttori giapponesi è migliorato per il secondo mese consecutivo, mentre un rapporto separato ha mostrato che l'inflazione all'ingrosso del Paese ha rallentato a luglio.

• Il dollaro è rimasto fuori, rimanendo tra i maggiori perdenti da quando il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha iniziato la sua saga sui dazi ad aprile, aumentandoli e abbassandoli. Una nuova preoccupazione per il dollaro è che la faziosità si insinui nella politica monetaria statunitense e minacci la sacralità dei dati economici. Trump ha nominato il consigliere della Casa Bianca Stephen Miran per ricoprire temporaneamente un posto vacante nel consiglio di amministrazione della Fed.

• La Casa Bianca ha affermato che il Bureau of Labor Statistics "intende" continuare a pubblicare il suo attentamente monitorato rapporto mensile sull'occupazione dopo che il candidato di Trump alla guida dell'agenzia, E.J. Anthony, aveva precedentemente proposto di sospenderne la pubblicazione.

• Oggi George Soros compie 95 anni.

• Il mercato statunitense (S&P 500) ha aggiornato il suo massimo storico, salendo di quasi il 33% rispetto al minimo di aprile 2025.

• Il Fondo Pensionistico Governativo Norvegese, il più grande fondo sovrano al mondo, ha disinvestito da 11 società israeliane e sta rescindendo tutti i contratti con gestori esterni in Israele,
secondo un comunicato di Norges Bank Investment Management (NBIM), che gestisce il fondo. Il suo patrimonio era valutato a 1,7 trilioni di dollari alla fine del primo trimestre.

• I mercati azionari hanno segnalato un segnale di vendita per il secondo mese consecutivo.
La quota di liquidità nei portafogli degli investitori istituzionali è salita al 3,9% ad agosto dal 3,8% di luglio, secondo BofA.

• I mercati azionari asiatici salgono, il Nikkei tocca un record mentre continua la tregua commerciale tra Stati Uniti e Cina

• L'autorità di regolamentazione cinese di Internet ha ordinato a Bytedance, Alibaba Group (BABA) e Tencent Holdings di interrompere l'acquisto di chip Nvidia — The Information.

• Elon Musk ha accusato Apple di aver manipolato le classifiche dell'App Store a favore di OpenAI.
Ha affermato che l'attuale sistema dell'App Store rende impossibile per qualsiasi azienda di intelligenza artificiale diversa da OpenAI raggiungere il primo posto in classifica. Ha aggiunto che xAI "intraprenderà immediatamente azioni legali".

• Pfizer (PFE, 0%) e Astellas (ALPMF) hanno completato con successo gli studi di fase avanzata Padcev + Merck (MRK, 0%) su Keytruda nel cancro alla vescica, mostrando significativi miglioramenti nella sopravvivenza e preparando le domande di autorizzazione all'immissione in commercio.

• Bakkt (BKKT, -5%) diventa una piattaforma crypto pura, raccogliendo 75 milioni di dollari.
Venderà la divisione Loyalty, svilupperà un'infrastruttura per stablecoin e avrà un nuovo CEO.

• Synchronoss (SNCR, -12%) ha confermato la sua previsione di 170-180 milioni di dollari per il 2025, ha ridotto il debito di 100 milioni di dollari e sta sviluppando prodotti di intelligenza artificiale.
La crescita del fatturato è trainata dagli abbonamenti e dal modello SaaS.

• Kodak (KODK, -20%) prevede di restituire 500 milioni di dollari in asset pensionistici, sviluppa la produzione farmaceutica negli Stati Uniti, investe in pellicole e rivestimenti per batterie di veicoli elettrici e crea una nuova divisione medica.

• Archer Aviation (ACHR, +7%) prepara la produzione di massa di eVTOL per le Olimpiadi del 2028, espande la produzione ed entra nel mercato degli Emirati Arabi Uniti.

• Plug Power (PLUG, -2,5%) prevede 700 milioni di dollari nel 2025 grazie al Progetto Quantum Leap, che migliora i margini ed espande la rete dell'idrogeno. Ricavi +21% a/a.

• RCI Hospitality (RICK, +1%) prevede un fatturato di 400 milioni di dollari e un flusso di cassa libero di 75 milioni di dollari entro il 2029, trainato da fusioni e acquisizioni e dall'ottimizzazione immobiliare. I locali notturni registrano un fatturato stabile.

• AST SpaceMobile (ASTS, +8%) prevede un fatturato di 50-75 milioni di dollari nel secondo semestre del 2025, accelera i lanci di satelliti e sviluppa un accordo sulla banda S, testando NTN con l'esercito statunitense.

• Myomo (MYO, -37%) ha aumentato le previsioni di crescita del fatturato al 23-29%, lavora sulla qualità dei lead e riduce le spese. Q2 +28% a/a.

• Orla Mining (ORLA, -5%) ha registrato una produzione record di oro, nel secondo trimestre 263,75 milioni di dollari (+211,9% a/a), previsione rettificata dopo l'incidente nella cava.

• Il fatturato di Tencent Music (TME< +12%) è stato di 1,18 miliardi di dollari (+17,9% a/a), superando le previsioni di 70 milioni di dollari. Gli abbonamenti a pagamento e i servizi online sono cresciuti, EPADS di 0,23 dollari (+0,03 dollari prima delle aspettative).

• INTC +6% dopo l'incontro tra il CEO di Intel e Trump.

• OpenAI ripristina GPT-4o dopo le proteste degli utenti contro GPT-5.

• Nvidia potrebbe presto tentare di stringere un altro accordo con la Cina, con Trump coinvolto, per una versione ridotta dei suoi ultimi chip Blackwell AI, riporta CNBC.
Trump ha affermato che la versione cinese di Blackwell sarebbe "specificamente limitata... a ridurre le prestazioni dal 30 al 50 percento".

• Coinbase Ventures ha investito in TON.
L'importo dell'operazione non è stato reso noto, ma il presidente della TON Foundation, Manuel Stotz, ha affermato che l'acquisto è stato effettuato direttamente da Telegram.

• Attacco del 51% a Monero: il mining pool Qubic potrebbe prendere il controllo della rete - CryptoRank.
Il fondatore di SlowMist ha riferito che il mining pool Qubic ha preso il controllo della maggior parte dell'hashrate di Monero, consentendo una massiccia riorganizzazione della blockchain. Ciò consente di riscrivere la cronologia della rete, innescando doppie spese e censurando le transazioni.
XMR -7,5% in 24 ore.

• Ethereum - $4600.
L'afflusso di capitali nell'ETF Ethereum ha superato per la prima volta 1 miliardo di dollari.

• CRCL +1% dopo la segnalazione, i ricavi di CIRCLE nel secondo trimestre sono cresciuti del 53% grazie alle stablecoin.

• eToro (ETOR, -8%) annuncia il suo debutto come società pubblica: l'utile del secondo trimestre sale a 30,2 milioni di dollari, le attività in gestione crescono del 54% su base annua.

• Visa (V, 0%) prevede di aumentare la sua quota di mercato dei pagamenti tramite stablecoin.

• I maggiori fondi sovrani cinesi stanno acquistando i propri prodotti azionari, dimostrando fiducia nel mercato azionario cinese - SCMP

• Block (XYZ, +2%) prevede di offrire alle piccole imprese un pacchetto bancario BTC completo.

• Gli hedge fund continuano a vendere allo scoperto ETH a livelli record: il volume totale delle vendite allo scoperto sui futures del CME continua a stabilire nuovi record - CFTC.
Sul posto, al contrario, si registrano forti acquisti.

• Il gigante fintech Stripe sta sviluppando una nuova blockchain, Tempo, in collaborazione con la società di venture capital Paradigm, - Fortune.

• Tesla (TSLA) sta attualmente tagliando i prezzi più di altri produttori di auto elettriche statunitensi
per massimizzare i profitti in vista della scadenza del credito d'imposta di 7.500 dollari abrogato da Trump, affermano gli analisti.
L'azienda ha tagliato i prezzi del 9% a luglio (rispetto a un taglio massimo del 4% da parte di altri produttori di veicoli elettrici).

• Gli AirPods saranno in grado di tradurre le lingue in tempo reale.
Questa funzione è stata individuata in un'immagine nel test della beta 6 di iOS 26.
La funzione dovrebbe essere disponibile negli AirPods Pro 2 e negli AirPods 4 e probabilmente richiederà un iPhone compatibile con Apple Intelligence per funzionare.

• Le azioni CRWV scendono del 10% dopo il rapporto mattutino.

• CAVA scende del 22% dopo il rapporto.

• Oggi, l'IPO della società di criptovalute Bullish (BLSH) è prevista a un prezzo di $ 32-33.
Dato l'entusiasmo del mercato, le negoziazioni inizieranno probabilmente a un prezzo molto più alto.

• Perplexity ha presentato un'offerta da 34,5 miliardi di dollari per Google Chrome
in vista di un'importante sentenza antitrust contro Google. Tuttavia, è improbabile che Google venda il browser.

Eventi chiave che potrebbero avere un impatto sui mercati mercoledì:
- Dati sull'indice dei prezzi al consumo finali (CPI) tedesco per luglio.
- Indagine RICS sul mercato immobiliare nel Regno Unito per luglio.

Revisioni fondamentali attuali

• Rapporto mensile OPEC:
l'OPEC riduce le previsioni di crescita della produzione non-OPEC+ per il 2026 a 630.000 barili al giorno (in precedenza 730.000 barili al giorno).
L'OPEC ha aumentato le sue previsioni di crescita della domanda globale di petrolio nel 2026 a 1,38 milioni di barili al giorno.
Le previsioni di crescita della domanda globale di petrolio nel 2025 sono rimaste invariate a 1,29 milioni di barili al giorno.
L'OPEC prevede che la produzione di petrolio di scisto statunitense diminuirà di 100.000 barili al giorno il prossimo anno.
La produzione di petrolio OPEC a luglio è stata in media di 41,94 milioni di barili al giorno, in aumento di 335.000 barili al giorno rispetto a giugno, dopo l'aumento delle quote da parte dell'OPEC+.

• Indicatori di inflazione USA
CPI m/m = 0,2% (previsto 0,2% / era 0,3%).
a/a = 2,7% (previsto 2,8% / era 2,7%).
CPI core m/m = 0,3% (previsto 0,3% / era 0,2%).
a/a = 3,1% (previsto 3,0% / era 2,9%).

• Il mercato sta aumentando le aspettative per un taglio dei tassi da parte della Fed a settembre.

• Trump afferma che sta valutando la possibilità di intentare una causa importante contro Powell per la sua cattiva gestione della costruzione dell'edificio della Fed
Schmid (Fed):
"Le tariffe sembrano avere un impatto limitato sull'inflazione: motivo per mantenere invariata la politica attuale, non motivo per tagliare i tassi".
EJ Anthony suggerisce di sospendere il rapporto mensile sul mercato del lavoro - Fox Business

• Bessent: La questione principale su cui riflettere in questo momento è se tagliare il tasso di interesse [della Fed] di 50 punti base a settembre.
Ci vorranno mesi, se non un anno, di progressi nella lotta al fentanyl prima di tagliare i dazi sui prodotti cinesi.

• Il deficit di bilancio del governo degli Stati Uniti si è ampliato notevolmente a luglio.
Le entrate derivanti dai dazi doganali hanno raggiunto la cifra record di circa 20 miliardi di dollari.
La spesa pubblica è aumentata del 9,7% su base annua, raggiungendo quasi 630 miliardi di dollari.
Le entrate pubbliche sono cresciute solo del 2,5% su base annua, raggiungendo i 338 miliardi di dollari.
Il deficit è salito a 291 miliardi di dollari (243 miliardi di dollari un anno prima).

• L'esito dell'incontro tra Putin e Trump potrebbe essere un accordo sullo sviluppo di due roadmap: quella sull'Ucraina e quella sulla normalizzazione delle relazioni bilaterali
, ha affermato Thomas Graham, ex assistente speciale dell'ex presidente degli Stati Uniti George W. Bush.

• L'Europa si prepara alla guerra.
L'analisi satellitare FT rivela una portata storica del riarmo.
La produzione di armi in Europa sta crescendo tre volte più velocemente che in tempo di pace: oltre 7 milioni di m² di nuove fabbriche e infrastrutture.
Dati chiave:
- La capacità produttiva di proiettili di artiglieria è aumentata da 300.000 nel 2022 a 2 milioni nel 2025.
- Rheinmetall aumenterà la produzione di proiettili da 155 mm di 15 volte entro il 2027, BAE Systems di 16 volte.

• La Svizzera vuole che Trump confermi formalmente e fermamente la rinuncia ai dazi sull'oro per garantire la stabilità commerciale, - Reuters.

• India e Cina riprenderanno i voli diretti dopo quasi 5 anni, a causa delle crescenti tensioni tariffarie tra Stati Uniti e India.

• Le raffinerie cinesi stanno ordinando meno petrolio dall'Arabia Saudita, un calo che probabilmente indica un riallineamento dei flussi globali in un contesto di crescente disponibilità di petrolio russo, riporta Energy Aspects.

• La Cina creerà il più grande cantiere navale del mondo - WSJ
La Cina sta fondendo due aziende statali in un accordo da 16 miliardi di dollari per creare un leader globale del settore.
Gli Stati Uniti stanno cercando di ricostruire la propria industria cantieristica, ma i piani del presidente Trump si trovano ad affrontare delle sfide.
Il futuro gigante, China State Shipbuilding, avrà più di 530 navi in ordine e un ruolo importante nella produzione militare.

• I prezzi di carri armati, veicoli blindati e artiglieria diminuiranno, non aumenteranno, ha affermato il presidente di Rheinmetall.
Secondo Armin Papperger, l'aumento dei bilanci della difesa dei paesi europei non porterà a inflazione e spreco di denaro pubblico. Grazie all'aumento del volume degli ordini e all'automazione dei processi, il prezzo finale dei prodotti per la difesa diventerà redditizio sia per il produttore che per l'acquirente, ha dichiarato il presidente del consiglio di amministrazione del gruppo tedesco per la difesa al Financial Times britannico.

• L'ultimo album di Taylor Swift ha rappresentato oltre il 6% delle vendite totali di album nel 2024.