Massimi record a Wall Street e il tentativo di Nvidia di detronizzare Apple Inc e diventare l'azienda di maggior valore

Notizie di borsa

• Durante la notte, l'S&P 500 è salito a un massimo record e il Dow Jones è salito di 43.000 punti per la prima volta. Questo grazie ai titoli di chip che seguono un balzo del 2,4% nel favorito dell’intelligenza artificiale Nvidia e un buon inizio della stagione degli utili del terzo trimestre.

• Le azioni Nvidia hanno chiuso lunedì ai livelli più alti di sempre, portando il loro valore di mercato a 3,39 trilioni di dollari, appena sotto Apple (3,52 trilioni di dollari) e sopra Microsoft (3,12 trilioni di dollari).

• Martedì sono attesi ulteriori utili bancari. Si prevede che Bank of America riporterà un calo degli utili del terzo trimestre, Goldman Sachs vedrà commissioni più elevate per i servizi di consulenza e sottoscrizione, e anche Citigroup e la società di intermediazione Charles Schwab riporteranno gli utili.

• Fondamentale per l'Europa tra una serie di dati sull'occupazione e sull'inflazione è l'indagine della Banca Centrale Europea sui prestiti bancari all'economia della zona euro, che dovrebbe rafforzare le aspettative per una revisione politica giovedì. La BCE è pronta ad effettuare un altro taglio dei tassi di un quarto di punto giovedì, una mossa che i politici erano riluttanti a festeggiare e che i trader davano meno del 25% di possibilità quando la banca si è riunita un mese fa.

• I prezzi del petrolio sono scesi dopo che il briefing del Ministero delle Finanze cinese sabato non è riuscito a fornire nuovi stimoli per aumentare i consumi nel principale importatore. Il Brent è sceso, scambiato intorno a 78 dollari, e il West Texas Intermediate è sceso sotto i 75 dollari. L’OPEC ha tagliato le sue previsioni sulla domanda di petrolio nel 2024 e nel 2025 per il terzo mese consecutivo. La previsione precedente prevedeva una domanda di petrolio di circa 2 milioni di barili, la nuova previsione di 1,9 milioni di barili.

• Coinshares riporta un afflusso in prodotti crittografici di +407 milioni di dollari rispetto a un deflusso di -147 milioni di dollari della settimana precedente. L’open interest medio nei futures BTC sulle principali borse è cresciuto fortemente nel terzo trimestre. Gli indicatori sono ormai già al di sopra dei livelli medi annuali. C'è un'alta probabilità che si stia avvicinando un aumento della volatilità sui mercati - CryptoQuant. Il Bitcoin viene attualmente scambiato sopra i 66.000 dollari.

• S&P Global Ratings prevede un aumento dei default del debito estero tra gli emittenti sovrani nel prossimo decennio - Bloomberg.

• Kashkari ha affermato che un “modesto” taglio dei tassi è “probabile” nei prossimi trimestri. Il presidente della Fed di Minneapolis si è unito ai suoi colleghi nel sostenere un ritmo graduale di tagli dei tassi.

• Le aziende aumentano le coperture valutarie a causa della potenziale volatilità prima delle elezioni. A meno di un mese dal giorno delle elezioni, le elezioni presidenziali americane che potrebbero scuotere i mercati valutari stanno costringendo i dirigenti finanziari a rafforzare le coperture valutarie delle loro aziende.

• Adobe (ADBE) inizia a implementare strumenti video basati sull'intelligenza artificiale, sfidando OpenAI e Meta. Di fronte a concorrenti molto più grandi, Adobe ha ritenuto importante costruire modelli addestrati sui dati di cui ha il diritto di utilizzo, garantendo che l’output possa essere legalmente utilizzato in lavori commerciali.

• Le azioni di SoFi Technologies (SOFI) sono balzate del 9%. L'istituto di credito online ha annunciato un accordo da 2 miliardi di dollari con Fortress Investment Group per espandere la sua piattaforma di prestito.

 Eventi chiave che potrebbero influenzare i mercati martedì:
- Utili: Bank of America, Goldman Sachs, Charles Schwab, Citi.
- Dati economici: occupazione nel Regno Unito, indice dei prezzi al consumo francese, produzione industriale dell'eurozona, sentimento economico tedesco ZEW, sondaggio sui prestiti bancari della BCE.
- Debito pubblico: ripresa dell'asta per la vendita dei titoli di stato britannici a 30 anni.

Novità fondamentali

• L'Unione Europea ha imposto sanzioni per il trasferimento di missili e droni da parte dell'Iran alla Federazione Russa. Sono state introdotte restrizioni nei confronti di sette persone e altrettante organizzazioni coinvolte nelle relative forniture. Tra loro ci sono tre compagnie aeree iraniane, due società di acquisto e due società che producono carburante per il lancio di missili e missili.

• “Questo è un avvertimento”: la Cina ha condotto esercitazioni militari al largo delle coste di Taiwan. Le truppe cinesi hanno affermato che le esercitazioni servono come “severo avvertimento alle azioni separatiste delle forze che combattono per l’indipendenza di Taiwan”. Pechino ha inoltre sottolineato che si tratta di un’operazione legale e necessaria per proteggere la sovranità statale e l’unità nazionale.

• Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez sarà nuovamente invitato a dimettersi a causa del sospetto di corruzione nel suo circolo - Le Figaro. I leader del Partito popolare conservatore hanno chiesto al primo ministro di dimettersi tra le storie del suo ex confidente, l'ex ministro dello sviluppo José Abalos, sulla corruzione nell'approvvigionamento di mascherine all'inizio della pandemia di coronavirus.

• Gli analisti hanno scoperto che la Repubblica Ceca ha speso più di 7 miliardi di euro in petrolio e gas russi – più di 5 volte di più degli 1,29 miliardi di euro stanziati in aiuti all'Ucraina - Politico. “La dipendenza della Repubblica Ceca dal petrolio russo è effettivamente aumentata nel 2023 fino a circa il 60%, nonostante l’intenzione del governo di abbandonare gradualmente gli acquisti dalla Federazione Russa. Sebbene questa cifra sia scesa ai livelli pre-invasione del 50% all’inizio di quest’anno, il rapporto sostiene che c’è più che sufficiente capacità inutilizzata nel mercato affinché Praga possa porre fine completamente alla sua dipendenza dalla Russia”.

• Gli Stati Uniti sono pronti a negoziare con la Federazione Russa, la Cina e la Corea del Nord senza precondizioni per ridurre la minaccia nucleare, - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Il capo della Casa Bianca si è congratulato ieri con i vincitori dell'attuale Premio Nobel per la pace, l'organizzazione giapponese Nihon Hidankyo, che sostiene un mondo senza armi nucleari.

• La Germania è in una lieve recessione con una crescita del PIL pari a zero fino al 2024. Gli analisti prevedono una contrazione del PIL dello 0,1% nel terzo trimestre.

• Lo Sri Lanka farà domanda per aderire al gruppo BRICS - The Morning. “Il Ministero degli Esteri dello Sri Lanka ha annunciato lunedì che il Paese presenterà una domanda formale per l’adesione ai BRICS. Questa richiesta indica l'intenzione dello Sri Lanka di rafforzare i legami con le economie emergenti e di diversificare le sue relazioni internazionali", ha affermato.

• Il Primo Ministro segnala che il Regno Unito non aumenterà l'imposta sulle plusvalenze al 39%. Keir Starmer ha detto che la speculazione era "falsa".

• Secondo un nuovo rapporto della Banca Mondiale, il debito dei 26 paesi più poveri del mondo ha raggiunto il livello più alto da 18 anni. La maggior parte dei paesi oggetto dello studio si trova nell’Africa sub-sahariana, dall’Etiopia al Ciad e al Congo. Nella lista figurano anche Afghanistan e Yemen. Quasi tutti questi paesi esportano materie prime primarie, sottoponendoli a frequenti cicli di espansione e contrazione, afferma il rapporto della Banca Mondiale.