L'impatto della vittoria di Trump sui mercati azionari globali, panico in Europa, notizie aziendali
Notizie di borsa
• Il mercato azionario statunitense è alle stelle dopo l'“onda rossa”. Crescita del 3% - come promesso in questo caso da Goldman Sachs. I titoli a piccola capitalizzazione aprono la strada mentre gli investitori guardano all’onshoring. L’S&P 500 ha registrato il suo più grande guadagno della storia il giorno delle elezioni.
In negativo sono stati LLY, il settore immobiliare e difensivo XLP e XLU a causa dell'aumento dei tassi di interesse e dell'offensiva degli investitori.
Il prezzo dei titoli di stato statunitensi a lungo termine è crollato drasticamente: gli investitori temono l'inflazione.
Il dollaro USA è aumentato bruscamente in risposta all’aumento dei rendimenti, appesantendo l’oro.
Il Bitcoin ha raggiunto un nuovo massimo storico di 76mila dollari.
Il peso messicano e lo yuan cinese sono crollati a causa delle aspettative di una nuova ondata della guerra commerciale degli Stati Uniti contro Messico e Cina.
Al mattino i mercati sono calmi. Finora si è trattato di una reazione di un giorno alle elezioni.
• L'industria automobilistica tedesca non è contenta della vittoria di Trump. Le azioni BMW crollano del 7%, Mercedes del 6%, Porsche del 5%, Volkswagen del 4,4%.
• La situazione politica tedesca dovrebbe diventare più chiara giovedì, quando Friedrich Merz, il leader dell'opposizione conservatrice, terrà una conferenza stampa mattutina in risposta alla richiesta del cancelliere Olaf Scholz di sostenere l'approvazione del bilancio e l'aumento delle spese militari. Ciò è avvenuto il giorno dopo che Scholz ha licenziato il ministro delle Finanze Christian Lindner dei Democratici Liberi (FDP) a seguito di lunghe controversie sul bilancio, portando al collasso della coalizione di governo tripartita e aprendo la strada alle elezioni anticipate all’inizio del prossimo anno.
• L'incertezza politica nella più grande economia europea non potrebbe arrivare in un momento peggiore per il blocco, che mercoledì ha riconosciuto la reale possibilità di una vittoria repubblicana sotto Donald Trump, che potrebbe inevitabilmente comportare la minaccia di una tariffa generale del 10% sui beni europei. La Germania, il cui principale mercato di esportazione sono gli Stati Uniti, si troverà in una posizione particolarmente vulnerabile, soprattutto da quando Trump ha imposto tariffe molto più elevate sulle automobili. I mercati azionari hanno reagito rapidamente, con l'indice paneuropeo STOXX 600 in ribasso dello 0,54% e il DAX tedesco in ribasso dell'1,13%.
• Giovedì la politica sarà al centro dell'attenzione insieme alla politica monetaria, con la Federal Reserve americana, la Banca d'Inghilterra, la Riksbank svedese e la banca centrale norvegese tutte pronte ad annunciare le loro decisioni sui tassi di interesse.
• Si prevede ancora che la Fed taglierà i tassi di un quarto di punto percentuale in questa riunione, ma gli investitori saranno interessati a sentire cosa ha da dire il presidente Jerome Powell sui rischi di una maggiore inflazione derivante dalle tariffe proposte da Trump e dalle politiche di immigrazione.
• Anche la Banca d'Inghilterra taglierà i tassi di un quarto di punto percentuale, ma i mercati sono ancora alla ricerca di indizi sulla misura in cui i politici ritengono che il nuovo bilancio del governo contribuirà alle pressioni sui prezzi.
• La maggior parte degli analisti prevede che la Riksbank taglierà i tassi di mezzo punto percentuale, mentre la Norges Bank dovrebbe sospenderli.
• Oggi interverranno anche molti funzionari della Banca Centrale Europea, tra cui la intransigente Isabel Schnabel, che nei suoi recenti commenti ha invitato a non affrettarsi a tagliare ulteriormente i tassi. Il capo economista della BCE Philip Lane parlerà ad Atene, mentre il governatore della banca centrale olandese Klaas Knoth sarà intervistato dagli studenti dell'Università di Amsterdam. Il membro del consiglio della BCE Frank Elderson partecipa a un dibattito a Bruxelles. La salute dell'economia tedesca sarà chiaramente dimostrata dai dati odierni sul commercio e sulla produzione industriale, così come dai dati sulle vendite al dettaglio dell'Eurozona e dai dati sui prezzi delle case ad Halifax (Regno Unito).
• Notion ha annunciato lo sviluppo di una nuova applicazione di posta elettronica con funzionalità di intelligenza artificiale e ampie capacità di personalizzazione. Mail by Notion, il cui lancio è previsto per l'inizio del 2025, consentirà agli utenti di creare la propria esperienza di posta in arrivo unica con layout e azioni personalizzate.
• I prezzi dell'elettricità stanno aumentando in Europa. A causa della necessità di utilizzare gas costoso per compensare la carenza di produzione eolica.
• L'oro è caduto mentre il dollaro si è fortemente rafforzato dopo la vittoria di Trump nelle elezioni presidenziali americane. Il prezzo dell'oro è diminuito dell'1,5%.
• La nuova composizione del Congresso degli Stati Uniti è la più pro-criptovaluta della storia, - CEO di Coinbase. Più di 219 candidati pro-criptovaluta sono stati eletti alla Camera e al Senato, e il numero continua a crescere.
• Le azioni Tesla aumentano del 15% dall'annuncio della vittoria di Trump. Il prezzo delle azioni crittografiche è aumentato ancora di più: COIN +31%, MARA +19%, MSTR +13%. E le azioni dell'energia verde sono scese: FSLR -10%, ENPH -17%.
• Le azioni delle banche statunitensi, tra cui Citigroup, JPMorgan Chase e Goldman Sachs Group, sono aumentate notevolmente dell'8-13%. Gli investitori scommettono che Trump manterrà le sue promesse di tagliare le tasse e ridurre la regolamentazione del settore.
• I principali titoli cinesi quotati sulle borse statunitensi sono crollati dopo la decisiva vittoria elettorale di Trump.
• I mercati del credito sono in crescita in tutto il mondo dopo la vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali americane. Ciò dimostra il sostegno degli investitori ai tagli fiscali previsti e il sollievo dal fatto che l'esito di un'elezione che in precedenza era considerata essenzialmente un pareggio fosse chiaro.
• I ricavi di Lamborghini sono aumentati del 20% in un contesto di forte domanda per tutti i modelli. Il produttore italiano di auto sportive di lusso Lamborghini ha registrato mercoledì un fatturato di nove mesi che è aumentato del 20% a 2,43 miliardi di euro (2,60 miliardi di dollari) grazie a un forte portafoglio ordini e alla forte domanda per tutti i modelli.
• Nel complesso le materie prime hanno registrato un calo. Ci sono prospettive che un dollaro più forte e potenziali controversie commerciali sotto la presidenza di Donald Trump indeboliranno l’attrattiva delle materie prime sui mercati globali.
• L'elezione di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti potrebbe significare che la Fed non taglierà i tassi d'interesse così tanto o così rapidamente come previsto.
Una serie di nuove politiche dopo il suo insediamento dovrebbero frenare il calo dell'inflazione. Quando era all’opposizione, Trump disse che la Fed non avrebbe dovuto tagliare i tassi. Adesso però molto probabilmente dirà il contrario.
• Jamie Dimon, CEO di JPMorgan Chase, rimarrà in banca e non ha intenzione di unirsi all'amministrazione di Donald Trump. Nonostante le domande sulla possibilità che assumerà una posizione elevata nel governo.
• Migliaia di scommettitori elettorali statunitensi si aspettano una potenziale vincita di quasi 450 milioni di dollari dai siti di scommesse online. Le scommesse più grandi sono state piazzate su Trump.
• I rendimenti dei titoli del Tesoro USA sono aumentati. Con le obbligazioni trentennali che sono aumentate di più dalla fuga di liquidità globale nel marzo 2020, gli investitori scommettono ancora una volta che il ritorno di Trump alla Casa Bianca porterebbe a un’inflazione più elevata.
Gli esperti discutono solo su quanto possano aumentare i rendimenti elevati. Ed Yardeni afferma che i vigilantes obbligazionari potrebbero spingere il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni al 5%. Altri dicono 4,5-5%.
• I titoli dell'energia verde crollano dopo la vittoria di Trump. Trump promette di aumentare la produzione di combustibili fossili e di invertire l’agenda verde del suo predecessore.
• Si prevede che Trump ritirerà alcune misure antitrust adottate durante l'amministrazione Biden. Compreso un tentativo di smembrare Google di Alphabet per la sua posizione dominante nella ricerca online.
• Le vendite di Costco (COST) sono state leggermente inferiori in ottobre a causa degli uragani. Le vendite sono aumentate del 7,2% su base annua nelle quattro settimane terminate il 3 novembre.
Nello stesso periodo le vendite in negozi comparabili sono aumentate del 5,1%, mentre le vendite e-commerce sono aumentate del 19,3%.
Le azioni sono neutrali.
• Ieri, dopo la pubblicazione del rapporto, le azioni CVS sono aumentate dell'11%.
• Le azioni del social network di Trump crollano dell'8% nel trading post-mercato. E nelle contrattazioni in borsa hanno perso quasi tutta la crescita mattutina del 35%, aumentando infine il prezzo solo del 6%.
La classica regola "Vendere il fatto" ha funzionato.
• CVS nomina l'ex dirigente di UnitedHealth alla guida della divisione assicurativa di Aetna.
• I rendimenti sono aumentati notevolmente in seguito alla vittoria di Trump che ha galvanizzato i guerrieri obbligazionari.
• Il ritorno di Trump rallenterà, e non fermerà, il boom dell'energia pulita negli Stati Uniti.
• La Corte Suprema degli Stati Uniti valuterà il tentativo di Facebook di evitare una causa per frode sui titoli.
• Fonti affermano che la società svizzera Julius Baer intende vendere le sue attività brasiliane.
• Il CEO di JPMorgan Dimon rimarrà in banca e non ha intenzione di assumere cariche pubbliche, ha detto la fonte.
• De Guindos afferma che la disinflazione nell'eurozona è sulla buona strada.
• L'Europa non dovrebbe indebolire la regolamentazione bancaria, ha affermato il principale organo di vigilanza del paese.
• Lagarde sostiene che le banche “veramente europee” sono necessarie per essere efficaci.
• MarketAxess ha superato le stime sugli utili trimestrali grazie al forte trading obbligazionario.
• I profitti dell'azienda italiana Anima crescono grazie ad acquisizioni che aumentano i ricavi.
• Sampo ha superato le previsioni sugli utili del terzo trimestre grazie alla forte attività nel Regno Unito.
• Il CEO di UniCredit promuove le opportunità di fusione sovraperformando Commerzbank.
• Credit Agricole e Credit Suisse perdono in tribunale per le sanzioni imposte al cartello UE.
• Worldline sta contattando i banchieri per vendere la sua unità Mobility, dicono le fonti.
• La società di software Trimble alza nuovamente le previsioni per l'intero anno dopo aver superato i risultati del terzo trimestre.
• Lyft stipula accordi con Mobileye e altre società per portare i robotaxi sulla piattaforma di ride-hailing.
• MarketAxess ha superato le stime sugli utili trimestrali grazie al forte trading obbligazionario.
• Il FFO di Iron Mountain è aumentato nel terzo trimestre in un contesto di forte domanda di data center.
• Super Micro crolla poiché le prospettive deboli e l'incertezza sulla relazione annuale alimentano le preoccupazioni degli investitori.
• Fonti affermano che Apple rischia multe ai sensi della storica legge sui mercati digitali dell'UE.
• L'amministratore delegato della tedesca SAP ha affermato che le assunzioni saranno "sovraproporzionate" in India.
Azioni dopo i report
APP +29%
LYFT +20%
Z +14%
ELF +7%
QCOM +6%
GILD +3%
TTWO +4%
ALB -3%
ARM -5%
SEDG -22%
Eventi chiave che potrebbero influenzare i mercati giovedì:
- Conferenza stampa del leader della CDU Friedrich Merz.
- Decisioni sui tassi da parte delle banche: Fed, Banca d'Inghilterra, Riksbank, Norges Bank.
- Dati sul commercio e sulla produzione industriale in Germania (tutti per settembre).
- Vendite al dettaglio nell'Eurozona (settembre).
- Prezzi delle case a Halifax, Regno Unito (ottobre).
Novità fondamentali
• L'insediamento di Trump avrà luogo il 20 gennaio 2025, - Voice of America. Siamo interessati alla composizione della prossima amministrazione della Casa Bianca.
• Il presidente della Camera degli Stati Uniti Mike Johnson, un repubblicano, ha vinto facilmente la rielezione nel 4° distretto della Louisiana. Garantirsi un quinto mandato al Congresso - The Hill. Sembra che i repubblicani prenderanno il controllo di entrambe le camere del Congresso. Con un presidente repubblicano si parla di “onda rossa”.
• Il ministro della Difesa tedesco è allarmato dal sottofinanziamento della Bundeswehr di fronte alla crescente minaccia russa. La minaccia proveniente dalla Federazione Russa cresce e al bilancio della difesa della Germania per il 2025 mancano circa 6 miliardi di euro. In questa situazione, è necessario mostrare “responsabilità dello Stato” e non impegnarsi in “giochi tattici”.
• L'Europa dovrebbe avere un proprio esercito nel caso in cui gli Stati Uniti smettano di mantenere la sicurezza nel continente - Il primo ministro lussemburghese Luc Frieden. Dal 2007 in Europa esistono 1.500 gruppi tattici, ma non sono mai stati schierati.
Ha sottolineato che la situazione attuale non fornisce all’Europa il “livello di sicurezza necessario”. Pertanto è necessario cominciare a pensare ad un esercito europeo.
• Scholz ha licenziato il capo del Ministero delle Finanze tedesco Lindner - Die Welt. Scholz intende anche rivolgersi a gennaio al Bundestag per esprimere il voto di fiducia. Ciò potrebbe aprire la strada alle elezioni anticipate di marzo.