L’Europa si sta dirigendo verso la recessione? Notizie e recensioni aziendali e fondamentali per oggi
Recensioni di mercato
• Martedì la ripresa dei mercati azionari globali in Asia si è rivelata di breve durata, poiché un'altra serie di dati economici deboli provenienti dalla Cina ha smorzato il sentiment e limitato i guadagni delle azioni asiatiche. Aumentano le tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti. In Cina, i dati commerciali di martedì hanno mostrato che le esportazioni hanno inaspettatamente accelerato nel mese di agosto, ma le importazioni sono state inferiori alle previsioni. Martedì le azioni cinesi hanno faticato a recuperare il ritardo e sono scese ai minimi di sette mesi. Nel frattempo, evidenziando la debolezza della domanda dei consumatori, l’indice del turismo CSI è sceso al minimo storico. Le azioni cinesi seguono una tendenza al ribasso da mesi ed è chiaro che Pechino ha ancora molto da fare per ripristinare la fiducia degli investitori nel suo mercato azionario in difficoltà. Anche le crescenti tensioni commerciali non stanno certamente aiutando la situazione. Questa settimana, la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato un disegno di legge volto a limitare gli affari con la cinese WuXi AppTec, BGI e diverse altre società biotecnologiche per motivi di sicurezza nazionale, causando ad un certo punto un calo delle azioni di WuXi AppTec quotate alla Borsa di Hong Kong di oltre del 10%.
• L'Unione Europea ha bisogno di una politica industriale molto più coordinata, di decisioni più rapide e di investimenti significativi se vuole competere con le economie dei suoi rivali, Stati Uniti e Cina, ha affermato lunedì Mario Draghi in un rapporto tanto atteso.
“L’Europa è l’economia più aperta del mondo, quindi quando i nostri partner non rispettano le regole, siamo più vulnerabili di altri”, ha affermato Draghi. Draghi ha osservato che l’Unione Europea richiede investimenti aggiuntivi di 750-800 miliardi di euro (829-884 miliardi di dollari) all’anno, pari al 5% del prodotto interno lordo. Si tratta di una cifra ben superiore all’1-2% previsto dal Piano Marshall per ricostruire l’Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale.
• La BCE, che giovedì dovrebbe tagliare i tassi di 25 punti base, potrebbe essere leggermente più accomodante della Fed, che dovrebbe fare lo stesso la prossima settimana. “Tuttavia, la BCE è la banca centrale di venti paesi, non solo di uno”, osserva che mentre Germania e Francia hanno bisogno di tagli aggressivi dei tassi, la Spagna, ad esempio, ha semplicemente bisogno di una politica morbida.
• Lo stratega avverte: l'Europa si dirige verso la recessione mentre i consumatori statunitensi si indeboliscono. Mathieu Savary, capo stratega europeo della BCA, ha affermato che gli investitori dovrebbero concentrarsi su indicatori lungimiranti. Anche le fluttuazioni dell’indice di volatilità VIX sono motivo di preoccupazione in quanto aumentano la probabilità che gli spread societari aumentino nuovamente, come già mette in guardia l’ampliamento dello spread Caa/Ba. L’aumento della volatilità scoraggia anche i carry trade, che sono strumenti fondamentali per allocare liquidità ad asset che promuovono la crescita. Considerata questa prospettiva, l’azienda consiglia obbligazioni sovrane rispetto alle azioni, acquistando titoli sanitari SXDP e vendendo titoli industriali SXNP, vendendo l’euro contro il dollaro USA (EURUSD) e il franco svizzero (EURCHF) e privilegiando le azioni svizzere nei portafogli europei.
• Una tempesta nel Golfo del Messico ha contribuito al rialzo dei futures del petrolio greggio. I futures sul petrolio stanno guadagnando slancio dopo le grandi perdite della scorsa settimana mentre il mercato tiene d’occhio un sistema tropicale nel Golfo del Messico che dovrebbe approdare negli Stati Uniti a metà settimana con la forza degli uragani.
• Entro il 2035, la domanda globale di elio probabilmente quasi raddoppierà, spinta principalmente dall'aumento della domanda da parte dell'industria dei semiconduttori dovuta alla mancanza di alternative praticabili. L’elio è essenziale per la gestione del calore nella produzione di semiconduttori e attualmente non esistono alternative praticabili. Air Products (APD), Linde (LIN), Air Liquide (AI) e Zephyr Solutions, società privata, sono tra le più grandi società di elio al mondo.
• Le azioni della Boeing (BA.N) sono aumentate del 5% nelle prime contrattazioni di lunedì dopo che il produttore di aerei e il suo principale sindacato hanno raggiunto un accordo provvisorio che copre più di 32.000 dipendenti, evitando un potenziale sciopero. I termini del contratto includono un aumento salariale totale del 25% in quattro anni, inferiore all'aumento del 40% richiesto dal sindacato International Association of Machinists and Aerospace Workers (IAM), segnalando il riconoscimento della difficile situazione finanziaria di Boeing.
• KeyCorp (NESE:KEY) ha dichiarato di aver venduto circa 7 miliardi di dollari di titoli di investimento "a basso rendimento", determinando una perdita prevista al netto delle imposte di circa 700 milioni di dollari nel terzo trimestre. Le azioni sono scese del 4%.
• Il farmaco GLP-1 orale di Terns Pharmaceuticals (TERN) ha raggiunto il traguardo della Fase 1 con dati incoraggianti sulla perdita di peso dopo un mese. I risultati degli studi clinici hanno mostrato che TERN-601 è stato ben tollerato e ha dimostrato una perdita di peso media aggiustata per il placebo, dose-dipendente e statisticamente significativa, a tutte e tre le dosi. Le azioni salgono del 20%.
• Gina A. Richardson, direttrice di Farmers National Banc Corp., ha acquistato 1.300 azioni della società il 9 settembre 2024 al prezzo di 14,92 dollari per azione, per un valore totale di 19.396 dollari.
• Il produttore di mobili Virco (VIRC) è sceso dopo che gli utili del secondo trimestre sono stati inferiori alle aspettative. Le azioni del produttore di mobili Virco sono scese del 13%. I ricavi del secondo trimestre sono stati di 108,4 milioni di dollari, al di sotto della stima media degli analisti di 115,9 milioni di dollari.
• La Bank of London ha pagato tutte le tasse, ha detto lunedì un portavoce, dopo che i media britannici hanno riferito sabato che la banca di compensazione aveva ricevuto una cosiddetta petizione di liquidazione dalle autorità fiscali britanniche per importi non pagati. La Bank of London è stata lanciata nel 2021 dall'ex dirigente di Barclays Anthony Watson. Watson ha dichiarato il 3 settembre di essersi dimesso dalla carica di amministratore delegato, ma che sarebbe rimasto consigliere senior. Stephen Bell, responsabile del rischio e della conformità della banca, ha assunto la carica di amministratore delegato. La banca è principalmente una banca di compensazione, con depositi dei clienti per un totale di oltre 500 milioni di sterline ad agosto. La banca deposita questi fondi presso la Banca d’Inghilterra invece di concedere prestiti, come fa la maggior parte delle banche.
• Il nuovo iPhone 16 costerà tra $ 799 e $ 1.199 negli Stati Uniti. Il tanto atteso aumento di prezzo per la nuova linea iPhone 16 di Apple, sperato dagli azionisti dell'azienda, non si è verificato, ma Tim Cook spera chiaramente di aumentare le vendite senza aumentare i prezzi.
Le azioni AAPL inizialmente sono scese dell'1% durante la presentazione, ma alla fine hanno chiuso la giornata a zero.
• Ad agosto la capitalizzazione totale del mercato delle criptovalute è diminuita del 13,1% - studio. Gli analisti affermano che il calo è stato alimentato dalle questioni macroeconomiche globali e dai deboli dati sulla disoccupazione negli Stati Uniti, che hanno alimentato i timori di una recessione.
• La repressione della SEC sugli NFT fa temere che possa soffocare l'innovazione delle criptovalute.
• Il gruppo italiano di calzature di lusso Golden Goose ha dichiarato che il suo profitto sottostante rettificato è aumentato del 12% a 109,2 milioni di euro nel primo semestre. Mentre il suo reddito netto continuava ad aumentare. I ricavi sono aumentati del 12% a tassi di cambio costanti raggiungendo i 307 milioni di euro.
• Citi prevede che le commissioni dell'investment banking aumenteranno del 20% nel terzo trimestre.
• Il capo della KKR Agrawal definisce le infrastrutture industriali la “prossima grande idea”. Le aziende Fortune 500 hanno grandi quantità di asset industriali necessari per la produzione, ma non necessariamente di proprietà, e potrebbero vendere tali asset per rafforzare i propri bilanci, ha affermato Raj Agrawal.
La startup tedesca Cylib, con il supporto di Porsche, inizia la costruzione di un impianto di riciclaggio delle batterie. Lo stabilimento industriale di 236.000 piedi quadrati a Chempark Dormagen, tra Düsseldorf e Colonia, dovrebbe iniziare le operazioni nel 2026 con una capacità di riciclaggio di 30.000 tonnellate di batterie fuori uso all'anno, riferisce Cylib.
• L'ascesa di Oracle Cloud Computing (ORCL) potrebbe essere il prossimo favorito dell'intelligenza artificiale a Wall Street
Il cloud computing è stato uno dei primi settori a ottenere un impulso significativo dall'intelligenza artificiale. I risultati trimestrali di Oracle di lunedì mostrano che la tendenza probabilmente continuerà.
• Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha dichiarato lunedì che propone di richiedere rapporti dettagliati per gli sviluppatori di intelligenza artificiale avanzata e fornitori di cloud computing. Garantire che la tecnologia sia sicura e in grado di resistere agli attacchi informatici.
• HSBC sta valutando la possibilità di fondere banche commerciali e di investimento per ridurre i costi - Bloomberg.
La divisione combinata costituirà la principale fonte di entrate della banca, apportando circa 40 miliardi di dollari all'anno.
• Le borse cinesi aggiungono Alibaba (BABA) al programma Stock Connect.
• Stellantis è in fase di test negli Stati Uniti a causa di sospetti incendi al motore di una jeep. Il che potrebbe rappresentare un potenziale problema per la casa automobilistica che cerca di invertire la sua quota di mercato in calo in Nord America.
• Un aumento delle vendite di veicoli ibridi, dovuto al rallentamento dell'adozione dei veicoli elettrici, dovrebbe inaspettatamente incrementare la domanda di metalli del gruppo del platino (PGM) nei prossimi anni. Così come ora si prevede un prolungamento della vita del carbone.
• Huawei ha ricevuto 3 milioni di preordini per lo smartphone. Il suo sito web lo ha rivelato lunedì, poche ore prima del debutto dell'iPhone di prossima generazione di Apple.
• L'UE acquista troppe attrezzature militari all'estero, soprattutto dagli Stati Uniti - AR.
• Siemens sta investendo 60 milioni di dollari in un impianto per treni ad alta velocità nello stato di New York. La compagnia sta investendo in un nuovo stabilimento americano per il trasporto passeggeri tra Los Angeles e Las Vegas.
• Le azioni HPE sono scese del 5% nelle contrattazioni post-mercato. La società ha annunciato l'inizio di un'offerta pubblica di azioni privilegiate convertibili obbligatorie di serie C del valore di 1,35 miliardi di dollari. Il denaro verrà utilizzato per acquistare Juniper Networks.
• Il CEO di Goldman prevede che i ricavi commerciali del terzo trimestre diminuiranno del 10% su base annua. A causa dell'elevato effetto base.
• Ieri le azioni MRK sono scese del 2%. Summit Therapeutics (SMMT) ha affermato che il suo farmaco antitumorale ha battuto il Keytruda di Merck in uno studio testa a testa.
• Le azioni SMMT sono balzate del 56%. Citi afferma che il dominio azionario di Nvidia potrebbe finire.
• Ieri le azioni PLTR sono aumentate del 14%. Dopo l'annuncio della loro futura inclusione nell'indice S&P 500, DELL è salita del 4% e l'ERIE è scesa dell'1% su notizie simili.
Anche i titoli che hanno lasciato l'indice sono stati contrastanti: AAL +4%, ETSY -2%, BIO -2%.
Gli analisti stanno già discutendo su chi potrebbe essere il prossimo candidato da aggiungere e chiamano APO, TTD, WDAY, COIN, FERG.
Recensioni internazionali
• L'UE potrebbe bloccare i finanziamenti alla Slovacchia - Bloomberg. La Commissione europea ha preparato questa decisione in risposta alla chiusura dell'ufficio del procuratore speciale, che ha supervisionato una serie di casi di corruzione legati alla spesa dei fondi europei.
• In Turchia, nel periodo gennaio-agosto 2024, 15.000 aziende sono fallite. Cioè il 28% in più rispetto allo stesso periodo del 2023.
I problemi per le aziende turche sorgono a causa dell'elevato tasso di sconto della Banca Centrale e dell'elevata inflazione.
• Il rapporto della Fed di New York mostra aspettative di inflazione per lo più stabili in agosto Secondo un rapporto pubblicato lunedì dalla Federal Reserve Bank di New York, le prospettive del pubblico statunitense per le pressioni inflazionistiche sono rimaste poco cambiate lo scorso mese poiché le attuali pressioni sui prezzi hanno continuato ad allentarsi.
• Le scorte all'ingrosso negli Stati Uniti sono state riviste al ribasso a luglio. Ciò avviene nel contesto di una forte ripresa delle vendite, che mette in dubbio se gli investimenti in scorte alimenteranno la crescita economica nel terzo trimestre.
• Gli americani hanno perso 5,6 miliardi di dollari nel 2023 a causa delle truffe sulle criptovalute - FBI. Lo schema più comune è stata la frode sugli investimenti, che ha causato perdite per 3,96 miliardi di dollari.
I truffatori spesso contattano app di appuntamenti o social media per guadagnare fiducia per un periodo di settimane o mesi prima di offrirsi di investire in criptovalute.