La geopolitica e le azioni di Trump mettono in ombra il report di Nvidia e le attuali notizie di borsa delle aziende

Notizie di borsa

• In vista del rapporto NVDA, l'ottimismo è tornato sul mercato e gli indici azionari sono saliti rapidamente all'inizio della sessione di negoziazione. A ciò ha contribuito anche la stabilizzazione della criptovaluta. Ma poi Trump si è fatto sentire, ripetendo le minacce di imporre dazi su Canada, Messico e UE. E gli indici azionari sono tornati a zero.
Inoltre, anche le protezioni XLV e XLP si sono rivelate deboli.
Tuttavia, il rendimento dei titoli di Stato statunitensi a 10 anni ha continuato a scendere, raggiungendo il 4,25%.
Al mattino tutto è calmo. E solo Bitcoin è sceso a $ 82 mila, e ora viene scambiato a circa $ 85 mila. Nel mercato delle criptovalute, i giocatori approfittano della crescita e vendono. Classico sentimento ribassista.

• È una dimostrazione della grande attenzione del mercato per lo stato dell'economia statunitense e per la minaccia delle guerre commerciali di Donald Trump il fatto che persino il report finanziario di Nvidia, il punto di riferimento per l'intelligenza artificiale e leader di mercato, sia apparso e scomparso senza lasciare traccia.

Ciò è dovuto in parte al fatto che le rivelazioni di Nvidia nel complesso non sono state né calde né fredde: le previsioni erano forti ma non sensazionali; L'utile lordo è diminuito, ma prometteva di aumentare entro la metà dell'anno.

La conclusione più importante è che la domanda per la potente e costosa tecnologia informatica per cui Nvidia è famosa è viva e vegeta, nonostante quella che inizialmente sembrava una minaccia al modello di business occidentale da parte del concorrente cinese di intelligenza artificiale DeepSeek, che offre soluzioni apparentemente più economiche.

• L'impatto di Nvidia è stato in gran parte attenuato in Asia, poiché i titoli tecnologici e gli indici che li compongono non erano allineati. Invece l'attenzione era rivolta altrove. I rendimenti obbligazionari e il dollaro avevano molto da dire, salendo dai recenti minimi mentre i trader soppesavano le ultime voci contrastanti sui dazi provenienti da Washington e cosa avrebbero potuto significare per l'economia e per il percorso politico della Fed.

• Trump sembrava aver concesso a Canada e Messico un altro mese di proroga per l'applicazione dei dazi del 25%, posticipando la scadenza al 2 aprile, ma un funzionario della Casa Bianca ha poi tentato di anticiparla al 4 marzo. Tuttavia, è diventato chiaro che l'Europa è nel mirino del Presidente degli Stati Uniti, poiché Trump ha introdotto un'imposta "di ritorsione" del 25% "sulle auto e su tutto il resto", che sarà presto svelata.

La guerra commerciale di Trump danneggerà sicuramente di più i suoi obiettivi, ma danneggerà anche gli Stati Uniti. E l'economia statunitense non sembra affatto così resiliente come lo era solo poche settimane fa, dopo una serie di dati deboli, aggravati dai commenti di questa settimana del Segretario al Tesoro Scott Bessent secondo cui le cose sono "fragili" sotto la superficie.

• Secondo LSEG, quest'anno i trader sono passati dal prezzare un taglio dei tassi della Fed di un quarto di punto a due, il primo entro luglio e il secondo entro ottobre.

Gli investitori attenderanno i dati sul PIL di giovedì per individuare ulteriori segnali di rallentamento, mentre venerdì è prevista la pubblicazione del deflatore PCE, l'indicatore di inflazione preferito dalla Fed.

• Giovedì l'Europa dovrà elaborare molti dati, tra cui i dati sull'occupazione in Germania, i prezzi alla produzione in Francia e l'inflazione al consumo in Spagna. Al di fuori dell'Unione, la Svizzera pubblica i dati sul PIL. Tra una settimana la BCE inizierà il prossimo ciclo di riunioni delle banche centrali; attualmente i mercati stanno scontando un taglio dei tassi di un quarto di punto percentuale, con altri due punti entro settembre. Ma le discussioni presso la banca centrale si concentrano su quanto debbano essere ulteriormente tagliati i tassi, dato che l'inflazione è ancora troppo alta e l'economia è in difficoltà.

• L'AAPL dovrebbe sbarazzarsi del programma DEI. E non solo apportare modifiche: Trump.

• Elon Musk è in cima alla lista dei super miliardari con una fortuna di 419,4 miliardi di dollari, - WSJ. Nella lista figurano 24 persone con un patrimonio complessivo di circa 3,3 trilioni di dollari, ovvero più del PIL della Francia.

• Gli Stati Uniti potrebbero riprendere ad acquistare petrolio russo prima dell'Europa - Trafigura. L'OPEC agirà in modo pragmatico per quanto riguarda le forniture di petrolio. La flotta ombra di petroliere conta già quasi 1.000 unità.

• Microsoft Copilot (MSFT) ha aperto Voice e Think Deeper a tutti gli utenti.
Gli strumenti basati sul modello OpenAI o1 sono ora gratuiti e completamente illimitati.
Think Deeper include il ragionamento infinito: l'intelligenza artificiale verificherà la risposta a una domanda finché non sarà il più precisa possibile.

• I principali venditori sono i detentori di 10.000-100.000 BTC, ma il mercato nel suo complesso si sta accumulando. Gli indirizzi con saldi compresi tra 10.000 e 100.000 BTC sono stati i principali venditori durante questo calo, perdendo 25.740 BTC negli ultimi 7 giorni.
Tuttavia, i dati on-chain mostrano che nel complesso la rete continua ad accumulare BTC e molti trader sfruttano il calo dei prezzi per aumentare le proprie posizioni.

• Il mercato delle criptovalute ha perso più di 800 miliardi di dollari nelle ultime settimane. Il motivo è il calo di entusiasmo che ha travolto il settore delle criptovalute dopo la vittoria elettorale di Trump, riporta il Financial Times.

• La Bank of America ha affermato che lancerà una stablecoin ancorata al dollaro se la legge verrà approvata.

• "Gli investitori hanno ridotto le azioni statunitensi, spostandosi verso Europa e Cina", - Barclays.
Gli afflussi nelle azioni statunitensi sono scesi a 33 miliardi di dollari a febbraio, il livello più basso da agosto. D'altro canto, gli afflussi verso i titoli azionari dell'UE (escluso il Regno Unito) sono in aumento, raggiungendo i 10 miliardi di dollari dall'inizio dell'anno, recuperando quasi la metà dei deflussi avvenuti dopo le elezioni statunitensi.

• Anche la Cina ha registrato significativi afflussi di capitali esteri, in particolare a causa del deflusso di fondi dall'India e dell'interesse per le azioni tecnologiche cinesi in seguito alle notizie su DeepSeek.

• Trump ha firmato un ordine che ordina alle agenzie federali di far rispettare le norme che impongono alle compagnie assicurative e ai fornitori di servizi sanitari di divulgare i prezzi dei servizi sanitari.
La misura rinnova i regolamenti del 2019 che si diceva fossero stati accantonati dall'attuale amministrazione. L'ordinanza impone agli ospedali e alle compagnie assicurative di fornire prezzi effettivi, anziché stime, e mira a rendere i prezzi comparabili tra i vari fornitori, compresi quelli per i farmaci da prescrizione. La presente direttiva si applica ai Ministeri delle Finanze, del Lavoro e della Salute e dei Servizi Sociali.

• Le azioni di Lucid Group (LCID) sono balzate del 10% dopo risultati del quarto trimestre migliori del previsto, con un fatturato in aumento del 49% anno su anno e una perdita trimestrale in calo.
L'azienda di veicoli elettrici ha consegnato 3.099 veicoli nel quarto trimestre e prevede di più che raddoppiare la produzione entro il 2025, arrivando a 20.000 veicoli, e ha anche annunciato un cambio al vertice.

• Zeta Global (ZETA) è scesa del 9% nelle prime contrattazioni nonostante abbia riportato risultati record nel quarto trimestre e previsioni di vendita positive per l'intero anno.
L'azienda di marketing basata sull'intelligenza artificiale ha aumentato il fatturato del 50% anno su anno e ha migliorato significativamente l'EBITDA rettificato. Tuttavia, la reazione del mercato evidenzia alcune preoccupazioni tra gli investitori.

• On Semiconductor (ON) ha annunciato che taglierà circa 2.400 posti di lavoro per allineare i costi alle tendenze aziendali.
L'azienda prevede di risparmiare dai 105 ai 115 milioni di dollari all'anno dopo i licenziamenti, nonostante abbia sostenuto dai 50 ai 60 milioni di dollari in costi correlati ai dipendenti.

• Apple (AAPL) sta guadagnando slancio nel mercato dei computer basati sull'intelligenza artificiale: il 54% dei computer di questo tipo spediti nel 2024 sono Mac. Secondo la società di ricerca Canalys, questa tendenza evidenzia la crescente influenza di Apple nell'integrazione delle funzionalità di intelligenza artificiale nei prodotti di consumo.

• Siyata Mobile (SYTA) ha annunciato una fusione con Core Gaming, uno sviluppatore di giochi globale. A seguito della fusione, Core Gaming diventerà una consociata interamente controllata e la gestione di entrambe le società cambierà per supportare la nuova struttura aziendale.

• Meta Platforms (META) starebbe valutando la possibilità di costruire un nuovo campus di data center per i suoi progetti di intelligenza artificiale, che potrebbero potenzialmente valere più di 200 miliardi di dollari.
Mentre Meta nega questi piani specifici, il rapporto indica che sta continuando a valutare potenziali siti in diversi stati degli Stati Uniti.

• Amazon (AMZN) annuncia l'Assistente Alexa riprogettato con intelligenza artificiale generativa.

• Goldman Sachs prevede una crescita nella produzione di energia e metalli negli Stati Uniti grazie alle politiche di Trump.

• Il rivale di Uber, Bolt, sceglie un consulente per una potenziale IPO Secondo fonti a conoscenza della questione, Bolt Technology OU sta collaborando con un consulente per valutare opzioni, tra cui una potenziale offerta pubblica iniziale.

• Le azioni di AB InBev (BUD) salgono alle stelle poiché il produttore di Budweiser ha superato le aspettative. Grazie alle vendite nel Nord America, Anheuser-Busch InBev ha superato le stime trimestrali degli analisti in termini di utili e ricavi.

• L'UE approva l'acquisizione di Infinera (INFN) da parte di Nokia per 2,3 miliardi di dollari

• GM aumenta i pagamenti agli investitori con nuovi riacquisti di azioni e dividendi più elevati.
Le azioni della General Motors salgono.

• Lilly (LLY) prevede di investire 27 miliardi di dollari in nuovi impianti negli Stati Uniti mentre Trump minaccia tariffe sui farmaci
Mercoledì Trump ha affermato che avrebbe revocato le licenze alle compagnie petrolifere per operare in Venezuela.
Ciò colpirà CVX.

• Le azioni MRNA scendono del 6% nelle negoziazioni pre-mercato. Il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti sta esaminando il suo contratto da 590 milioni di dollari per lo sviluppo di un vaccino contro l'influenza aviaria.

• Le azioni NRG sono aumentate dell'11%. NRG Energy ha annunciato mercoledì che si fonderà con GE Vernova (GEV, +6%). e la società di ingegneria Kiewit Corp. costruire quattro centrali elettriche alimentate a gas naturale per soddisfare il crescente fabbisogno di elettricità dei centri elaborazione dati e dell'intelligenza artificiale.

• Le azioni OKLO sono aumentate del 10% e di un altro 4% nelle negoziazioni pre-mercato. Una startup che opera nel settore dell'energia pulita ha dichiarato di voler partecipare a un'iniziativa del Dipartimento dell'Energia che la aiuterà ad accelerare la realizzazione delle sue centrali nucleari.

• Le azioni GM sono aumentate del 4%. La casa automobilistica ha aumentato il suo dividendo trimestrale del 25%, passando da 12 centesimi ad azione a 15 centesimi, e ha dichiarato che il suo consiglio di amministrazione ha approvato un nuovo piano di riacquisto di azioni da 6 miliardi di dollari (il 13% della capitalizzazione di mercato).

• Le azioni APP sono scese del 12%. Due venditori allo scoperto hanno accusato la società di frode.

Ulteriori reazioni ai report di ieri in borsa
ZI +23%
AXON +15%
INTU +12%
LOW +2%
STLA -5%
CART -12%
FLYW -23%
NVDA ieri prima del report è aumentato del 3,7% e nel pre-mercato è sceso dell'1,5%

Azioni dopo i report
SNOW +9%
LUNR +4%
CRM -5%
AI -6%
EBAY -8%

 Principali eventi che potrebbero avere un impatto sui mercati giovedì:
- PIL USA (Q4), ordini di beni durevoli (gennaio).
- Prezzi alla produzione in Francia (gennaio), indice dei prezzi al consumo in Spagna (febbraio), dati sull'occupazione in Germania (febbraio).
- PIL della Svizzera (4° trimestre).

Notizie fondamentali

• Le vendite di nuove case negli Stati Uniti sono diminuite a gennaio a causa dell'aumento dei tassi sui mutui e delle condizioni meteorologiche avverse.

• L'inflazione in Giappone è salita oltre le aspettative. Dall'1,9% al 2,2% (previsto 2,0%).

• Musk parteciperà alla prima riunione del gabinetto Trump. Lo ha riferito la portavoce della Casa Bianca, Caroline Leavitt, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa AFP. Elon Musk, che sta tagliando la spesa del bilancio degli Stati Uniti per conto di Donald Trump, non ha un portafoglio ministeriale né poteri decisionali ufficiali, ricorda l'agenzia.
Musk: "Dobbiamo agire rapidamente per ridurre il deficit di 1 trilione di dollari entro l'anno fiscale 2026"
"Dobbiamo risparmiare 4 miliardi di dollari al giorno"
Il tasso di approvazione di Trump tra gli americani è cambiato appena nel mese da quando è tornato alla Casa Bianca, ha scoperto un sondaggio Reuters/Ipsos.
Il sondaggio ha scoperto che il 44% degli americani ha dato al politico una valutazione positiva per la sua performance nel suo primo mese in carica.

• I sostenitori di Trump vogliono modificare la Costituzione degli Stati Uniti in modo che possa essere eletto per un altro mandato, - NBC. Secondo il 22° emendamento della Costituzione, adottato nel 1951, la stessa persona può essere eletta capo dello Stato al massimo due volte.

• La Camera dei rappresentanti ha approvato il piano di bilancio del Partito Repubblicano.
L'importo massimo delle agevolazioni fiscali sarà di 4,5 trilioni di dollari in 10 anni.
Il progetto prevede una riduzione dello stato. spendendo 2 trilioni di dollari nello stesso periodo.
Il piano impone al Comitato per l'energia e il commercio, che supervisiona Medicaid e Medicare, di tagliare la spesa di 880 miliardi di dollari.

• Trump ha sostenuto l'idea di accesso ai metalli delle terre rare nella Federazione Russa. Il presidente degli Stati Uniti ha affermato che sta tenendo "serie discussioni" con la Russia sulla fine della guerra in Ucraina e sta "cercando di concludere una serie di accordi nel settore dello sviluppo economico". In particolare, ha espresso il desiderio di concludere un accordo che consenta agli investitori americani di accedere alle terre rare russe.

• Trump ha annunciato l'introduzione delle "gold card" per trasferirsi negli Stati Uniti; saranno vendute per 5 milioni di dollari. Anche, forse, agli oligarchi russi.

• Trump ha avviato un'indagine sulle importazioni di rame basandosi su preoccupazioni per la sicurezza nazionale, non sui deficit commerciali. Ha firmato un ordine esecutivo sul rame che, a suo dire, avrebbe avuto un impatto significativo.

• La Cina ricapitalizza le banche. Le autorità intendono iniettare 55 miliardi di dollari in tre banche statali attraverso l'emissione di obbligazioni speciali. In totale, per sostenere le banche potrebbero essere stanziati fino a 140 miliardi di dollari.

• L'Ungheria minaccia nuovamente di bloccare ulteriori sanzioni contro la Russia e propone di attenuare le restrizioni già imposte - Reuters.
L'Ungheria intende rimuovere otto cittadini russi dall'elenco delle sanzioni dell'UE e chiede inoltre nuove garanzie per i negoziati sul transito del gas attraverso l'Ucraina. Altrimenti Budapest minaccia di bloccare l'estensione delle sanzioni contro la Russia.

• L'Europa avrà bisogno di 250 miliardi di euro all'anno e di 300mila soldati per difendersi senza l'aiuto degli Stati Uniti, affermano gli esperti del think tank Bruegel.

• Il debito globale raggiungerà un livello record nel 2024 - Bloomberg. Il debito globale è aumentato di circa 7 trilioni di dollari, raggiungendo un livello annuo di 318 trilioni di dollari.

• Anche se l'Ucraina avesse giacimenti economicamente redditizi, l'Occidente sarà costretto a inviare le terre rare estratte in Cina per la lavorazione, poiché domina questo settore - Bloomberg.

• Il candidato “filo-russo” alla presidenza della Romania, Georgescu, è stato arrestato: la sua auto è stata fermata sulla strada. Il politico è stato inviato alla Procura generale per essere interrogato. Poco prima, i procuratori rumeni avevano trovato 10 milioni di dollari in contanti e biglietti aerei per Mosca nascosti in una cassaforte sotterranea nell'abitazione della guardia del corpo di Georgescu.