La crescita di Bitcoin e del dollaro, la delusione di Nvidia, notizie aziendali e fondamentali
Notizie di borsa
• La prospettiva di un rallentamento della crescita delle vendite per il colosso dell'intelligenza artificiale Nvidia e le crescenti preoccupazioni per le tensioni geopolitiche tengono gli investitori con il fiato sospeso, ma Bitcoin continua a salire fortemente verso i 100.000 dollari scommettendo che Trump 2.0 sarà cripto-friendly.
• I futures indicano che i mercati azionari europei sono destinati ad un'apertura moderata mentre gli investitori digeriscono le previsioni di Nvidia per la crescita dei ricavi più lenta in sette trimestri. Per gli investitori abituati all’intelligenza artificiale che supera le stime, i numeri sono stati deludenti. La previsione avrà probabilmente un impatto sui fornitori e sui mercati in generale, dato il posto di Nvidia al centro di tutto ciò che riguarda l’intelligenza artificiale, che ha guidato gran parte della crescita del mercato negli ultimi mesi.
• Con pochi dati economici attesi durante la sessione europea, i titoli tecnologici della regione, che sono già scesi ai minimi di tre mesi e mezzo questa settimana, probabilmente peseranno sui mercati giovedì.
• Il conglomerato indiano Adani Group è sotto i riflettori dopo che il suo presidente Gautam Adani è stato incriminato a New York per il suo presunto coinvolgimento in un programma di corruzione da 265 milioni di dollari, secondo la procura statunitense. Le conseguenze per l’impero Adani, scosso da un attacco di vendite allo scoperto nel febbraio 2023, sono state immediate: le azioni delle società quotate del conglomerato sono scese del 10-20%. Anche le sue obbligazioni in dollari sono crollate.
• Sui mercati dei cambi, il dollaro è rimasto in testa, con l'indice del dollaro vicino al massimo di un anno raggiunto la settimana scorsa. Il dollaro è in rialzo dopo la decisiva vittoria di Donald Trump all’inizio di questo mese poiché gli investitori si aspettano che le tariffe proposte saranno probabilmente inflazionistiche, mantenendo i tassi statunitensi alti più a lungo.
• Il principale argomento di discussione continua ad essere Bitcoin, che è cresciuto di circa il 40% nelle due settimane successive alle elezioni poiché gli investitori si aspettano che l'amministrazione Trump introduca norme più favorevoli per il settore delle criptovalute. La più grande criptovaluta ha raggiunto il massimo storico di 97.798 dollari durante le ore asiatiche, con 100.000 dollari proprio dietro l'angolo.
• Tagliare l'aliquota dell'imposta sulle società dal 17% al 15% potrebbe dare impulso all'indice S&P 500 negli anni a venire - Marketsinsider. Le agevolazioni fiscali potrebbero aumentare gli utili societari delle società S&P 500 di oltre il 20% entro il 2026.
• L'euro potrebbe raggiungere la parità con il dollaro USA prima della fine di quest'anno. A causa del sentimento estremamente negativo tra gli investitori internazionali nei confronti dell'Eurozona.
• La BCE, nella sua revisione semestrale della stabilità finanziaria, ha messo in guardia dal rischio di una bolla nel mercato delle azioni delle società legate all'intelligenza artificiale - Reuters.
• Ford ha annunciato l'intenzione di tagliare altri 4.000 posti di lavoro in Europa. Circa il 14% della forza lavoro europea dell’azienda entro la fine del 2027. Principalmente in Germania e Gran Bretagna.
• Le vendite del Singles' Day di Apple in Cina sono state inferiori rispetto allo scorso anno. La società americana Apple ha venduto meno smartphone durante il Singles' Day in Cina quest'anno poiché ha dovuto affrontare la pressione di un numero "anormalmente alto" di telefoni concorrenti, scrive Reuters, citando i dati di Counterpoint Research.
• Gli hedge fund acquistano azioni dei produttori di energia nucleare nel tentativo di trarre vantaggio dall'atteso aumento della domanda di elettricità da parte del settore dell'intelligenza artificiale.
• Una nuova analisi di Goldman Sachs su 697 fondi con più di 3 trilioni di dollari di asset in gestione.
• Azioni di TJX Cos. è caduto all'asta a New York. La divisione, che gestisce le catene di sconti TJ Maxx e Marshalls, ha registrato vendite trimestrali inferiori alle aspettative.
• La biotecnologia cinese Laekna sta collaborando con Lilly (LLY) per sviluppare un farmaco anti-obesità che risparmi i muscoli.
Lilly sta cercando di rafforzare la sua posizione di leader nel mercato del trattamento dell'obesità, che si prevede raggiungerà i 150 miliardi di dollari di entrate nel prossimo decennio .
• L'esercito americano ha selezionato un fornitore poco conosciuto dello Utah per il suo programma di droni. L'esercito ha selezionato Teal Drones per fornire migliaia di aerei da sorveglianza, battendo alcuni dei produttori di droni più finanziati dal mondo dei venture capital.
• L'amministratore delegato di Delta Air Lines (DAL) ha affermato che la nuova amministrazione Trump sarà una “boccata d'aria fresca” per le compagnie aeree. Questo dopo quello che ha definito “overreaching” del governo sotto il presidente Joe Biden.
• Mercoledì le azioni Target (TGT) sono scese del 21%. Il rivenditore ha tagliato le previsioni sugli utili per l’intero anno, avvertendo che un trimestre piatto di vendite e scorte stava danneggiando la redditività.
• Mercoledì il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha dichiarato di aver completato una sovvenzione governativa di 1,5 miliardi di dollari per GlobalFoundries. L’obiettivo è espandere la produzione di semiconduttori a Malta, New York e Vermont.
• Walmart (WMT) e Lowe's (LOW) sono gli ultimi rivenditori statunitensi ad avvertire che i costi dei prodotti potrebbero aumentare se il presidente eletto Donald Trump manterrà le sue promesse tariffarie. Stiamo parlando di dazi dal 10% al 20% su tutti i beni e di un dazio del 60% sui beni provenienti dalla Cina.
• In meno di un anno dal lancio, gli ETF spot su BTC statunitensi hanno già accumulato più di 1 milione di BTC. Hanno assorbito circa il 5% dell'offerta totale.
• Il Regno del Bhutan ha investito circa 1,14 miliardi di dollari in BTC, pari al 39% del PIL del paese.
• MicroStrategy (MSTR) ha annunciato un'emissione obbligazionaria da 2,6 miliardi di dollari per acquistare ulteriori BTC.
• Un trader di criptovalute ha scommesso su Bitcoin a 174.000$ nel 2027. Ciò è dimostrato dalle opzioni sull’ETF BlackRock IBIT Bitcoin. Ieri Bitcoin ha raggiunto il livello record di 95mila dollari.
• Le azioni NVDA crollano del 2,5% dopo la notizia. Il margine lordo è leggermente sceso al 73% rispetto al 75% dello scorso trimestre. Per riferimento, AMD ha un margine lordo del 97% e AVGO ha un margine lordo del 77%.
• Le azioni SNOW salgono del 20% dopo il report. La società ha alzato le previsioni sui ricavi a 906-911 milioni di dollari (gli analisti si aspettavano 882 milioni di dollari) e ha superato le aspettative su ricavi e profitti per il trimestre in esame.
La crescita anno su anno delle rimanenti obbligazioni di fare è stata del 55% nel trimestre più recente, indicando un’accelerazione.
Le previsioni sui ricavi per il quarto trimestre erano di 37,5 miliardi di dollari +/- 2%. Anche questo ha deluso un po’ il mercato.
Ma ci aspettiamo una reazione reale oggi o domani durante le contrattazioni in borsa.
• Le azioni PANW crollano del 5% dopo la notizia. L'azienda ha superato le aspettative e ha alzato le previsioni. Ma questa previsione ha raggiunto solo il livello delle previsioni di Wall Street, che, a quanto pare, è stata la ragione del calo delle azioni.
• Gli investitori argentini scommettono sulla popolarità di Milea un anno dopo la sua elezione.
• Trump imporrà quasi il 40% di dazi alla Cina all'inizio del 2025, colpendo la crescita: sondaggio Reuters.
• Secondo Rystad, le major petrolifere stanno scommettendo molto sui biocarburanti, con oltre 40 progetti in corso entro il 2030.
• La società cinese di robotaxi Pony AI sta cercando una valutazione fino a 4,55 miliardi di dollari in una massiccia IPO negli Stati Uniti.
• La Fed taglierà i tassi a dicembre ma rallenta il ritmo nel 2025 a causa dei rischi di inflazione: sondaggio Reuters.
• Il sindacato VW propone tagli ai costi per 1,6 miliardi di dollari, ma nessuna chiusura di stabilimenti. In Germania, dove i salari sono alti, il costo del lavoro della Volkswagen supera quello dei suoi concorrenti.
• Pfizer nomina l'insider Chris Boshoff a capo della ricerca e sviluppo.
• L'utile di nove mesi dell'istituto di credito keniota KCB Group è salito a 445 milioni di dollari.
• Citadel sta nominando Royce di Holocene come gestore del portafoglio, dice la fonte.
• Il Senatore Warren chiede alla Fed di mantenere il tetto massimo degli asset della Wells Fargo.
• Santander UK sta impegnando 375 milioni di dollari per coprire eventuali richieste di prestito auto.
• HSBC sta rilanciando il suo marchio Premier nel Regno Unito alla ricerca di clienti facoltosi.
• Le principali banche australiane stanno unendo le forze per combattere le frodi e le truffe nei pagamenti bancari.
• Santander lancia il fintech in Messico per espandere i servizi digitali.
• Nikolaj Tangen si candiderà per un nuovo mandato come CEO del Norwegian Wealth Fund.
• Il CEO di Caixabank ha detto che lavorerà con l'Angola per aiutare la BFA a diventare una società pubblica.
• L'ex vice della direttrice di banca Frida Wang ha evitato il carcere per frode relativa alle criptovalute.
• Firstrade offre trading overnight e si unisce a un elenco crescente di broker statunitensi.
• Gli Stati Uniti finalizzano una sovvenzione di 1,5 miliardi di dollari alla GlobalFoundries per espandere la propria produzione di chip.
• KPMG spenderà 100 milioni di dollari in una partnership sull'intelligenza artificiale con Google Cloud.
• Numenta, con il supporto della Gates Foundation, rilascia un modello AI open source.
• Ford taglierà posti di lavoro in Europa a causa del passaggio ai veicoli elettrici e delle perdite derivanti dai concorrenti cinesi.
• Aspen Technology forma un comitato per valutare la proposta di Emerson.
• Il concorrente cinese Starlink ha stretto un accordo per entrare nel mercato brasiliano.
• Comcast scorporerà diverse reti via cavo in una società separata poiché lo streaming domina.
Eventi chiave che potrebbero influenzare i mercati giovedì:
-Eventi economici: clima economico in Francia a novembre; aumento della fiducia dei consumatori nell’eurozona a novembre.
Novità fondamentali
• Regno Unito – Inflazione al consumo IPC (ottobre). a/a = +2,3% (+1,7% in tutto). IPC base = +3,3% a/a (+3,2% precedente).
L’ultimo rapporto fornisce un’ulteriore prova del fatto che la Banca d’Inghilterra taglierà lentamente i tassi di interesse nei prossimi mesi.
• La BCE ha messo in guardia dal rischio di una nuova crisi nell'Eurozona. A causa di una combinazione di bassa crescita economica e alti livelli di debito pubblico - FT.
• Gli Stati Uniti hanno riconosciuto il leader dell'opposizione Edmundo Gonzalez come presidente eletto del Venezuela. Così, ha sostituito il precedente presidente del Venezuela, Juan Guaido, riconosciuto dagli Stati. Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha affermato che il 28 luglio il popolo venezuelano “ha parlato chiaramente” ed ha eletto Gonzalez come suo leader.
• La Bundeswehr prepara in Germania gli affari per la guerra con la Federazione Russa. I rappresentanti della Bundeswehr hanno iniziato a svolgere un lavoro di spiegazione tra le più grandi aziende del paese in caso di guerra con la Federazione Russa, sulla base del piano segreto del governo tedesco, ha riferito il quotidiano Frankfurter Allgemeine Zeitung. Secondo le sue fonti, la prima versione del documento “Piano operativo Germania” contiene circa 1.000 pagine.
• Una delle persone più ricche dell'India, Gautam Adani, è stata accusata a New York di grave frode. Con un patrimonio netto di 70 miliardi di dollari, Adani è al 22° posto nella lista dei ricchi del mondo e al 2° in India - Forbes. I pubblici ministeri federali hanno accusato il fondatore del gruppo indiano Adani di corruzione, frode telematica e frode sia degli investitori statunitensi che delle istituzioni finanziarie globali rilasciando dichiarazioni false e fuorvianti.