La creazione da parte di Trump di un'impresa di intelligenza artificiale Stargate, notizie aziendali e geopolitica
Notizie di borsa
• Il secondo giorno della seconda presidenza di Donald Trump si è concluso con l'annuncio che OpenAI, SoftBank Group e Oracle avrebbero creato un'impresa chiamata Stargate e avrebbero investito 500 miliardi di dollari in infrastrutture di intelligenza artificiale negli Stati Uniti, anche se nessuno sa quanto di tale importo fosse già stato pianificato per molto tempo. Il nome è dato al film di fantascienza del 1994 e alla serie televisiva in cui lo Stargate è un dispositivo che consente viaggi istantanei tra pianeti lontani.
Sebbene i suoi obiettivi siano probabilmente più modesti del teletrasporto interstellare, il progetto potrebbe contribuire a consolidare il vantaggio dell’America sulla Cina nella corsa allo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Gli investitori non sono timidi nell'accettare, spingendo le azioni SoftBank al rialzo del 10% in Asia, contribuendo a far salire il Nikkei dell'1,7%. Le azioni di Taiwan sono aumentate dell'1,3%.
• Il calo del 3% dell'AAPL ha lasciato l'indice azionario Nasdaq in ritardo. Le società a piccola capitalizzazione sono emerse come leader.
Ma questa mattina, i buoni rapporti delle aziende tecnologiche e le notizie sulla creazione di un nuovo centro di intelligenza artificiale stanno riportando l’interesse al Nasdaq.
Sotto Trump, il mercato rialzista azionario ha acquisito nuovo slancio.
È vero, la volatilità non sta diminuendo: gli investitori comprendono l’imprevedibilità di Trump.
Il dollaro americano si è leggermente indebolito, ma è troppo presto per parlare di un’inversione di tendenza.
Bitcoin è salito a 106mila dollari.
• Cina e Hong Kong hanno avuto le performance peggiori, con l'indice blue-chip della prima in ribasso dell'1% e l'indice Hang Seng della seconda dell'1,6%. Naturalmente, ciò è in parte dovuto all’annuncio di Trump secondo cui dal 1° febbraio entreranno in vigore dazi del 10% sui beni cinesi. Tuttavia, questo valore è ben al di sotto del 60% promesso durante la sua campagna elettorale. E resta da vedere se la tariffa del 10% verrà addirittura imposta, ora che Trump deve negoziare con Pechino per vendere parte di TikTok al CEO di Tesla Elon Musk o al presidente di Oracle Larry Ellison.
• In Europa, i mercati azionari apriranno leggermente in rialzo, con i futures sull'indice paneuropeo STOXX 50 in rialzo dello 0,2% e i futures sull'indice FTSE britannico in rialzo dello 0,1%. La presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde sarà presente al World Economic Forum di Davos, in Svizzera. Altri funzionari della BCE parleranno dei tassi di interesse. Gli operatori di mercato ritengono che la banca quasi certamente taglierà il tasso di interesse di 25 punti base la prossima settimana, ma per molti la domanda è quanto basso potrà scendere. Prevedere il tasso finale sarà difficile dato che l’inflazione è ancora al di sopra dell’obiettivo della BCE, ma i venti contrari alla crescita si stanno rafforzando poiché Trump ha messo amici e nemici nella sua linea di fuoco “America First”. Gli swap attualmente implicano quattro tagli dei tassi quest'anno al 2%.
• A Wall Street, i futures Nasdaq <NQc1> sono saliti dello 0,7%, aiutati da un rialzo del 14% delle azioni Netflix, che hanno registrato guadagni record di abbonati nell'ultimo trimestre. Tuttavia, man mano che Stargate diventa una realtà in una forma o nell’altra, la necessità di streaming di film di fantascienza potrebbe diminuire nei prossimi anni.
• OpenAI, SoftBank e Oracle stanno creando una joint venture, The Stargate Project, per costruire una rete di data center per l'intelligenza artificiale negli Stati Uniti.
L'investimento iniziale sarà di 100 miliardi di dollari e si prevede di investire fino a 500 miliardi di dollari in quattro anni. L’impianto consumerà quasi un gigawatt di elettricità. Nel progetto sono coinvolti anche Microsoft, Arm, Nvidia e il fondo mediorientale MGX per l'intelligenza artificiale.
Le azioni ORCL sono aumentate del 5% nelle negoziazioni pre-mercato in seguito alla notizia. Le azioni MSFT crescono dell’1,5%, ARM del 5%, NVDA dell’1,7%.
• WEF 2025: il 74% delle aziende sta cercando di ampliare l'intelligenza artificiale e solo il 16% è pronto a ripensarla. Secondo gli esperti gli ostacoli principali sono la mancanza di infrastrutture adeguate, la mancanza di personale qualificato e la scarsa qualità dei dati.
• Le compagnie petrolifere flirtano con l'elettricità - WSJ. Con la rapida crescita dei generatori di energia come Vistra (VST), i giganti del petrolio e del gas si stanno tuffando in un business in cui hanno alcuni vantaggi naturali.
• Sul mercato si pensa che la Fed inizierà ad aumentare i tassi - Bloomberg. La probabilità di un aumento dei tassi ha cominciato a crescere dopo il forte rapporto sul mercato del lavoro e le aspettative di misure pro-inflazionistiche da parte del nuovo presidente degli Stati Uniti.
• Secondo l'annuale Brand Finance Global 500, Apple è ancora una volta il marchio di maggior valore al mondo, valutato 574 miliardi di dollari.
Quattro dei cinque marchi di maggior valore al mondo sono marchi tecnologici. Oltre ad Apple, ci sono Microsoft (461 miliardi di dollari), Google (413 miliardi di dollari) e Amazon (356 miliardi di dollari).
• Le azioni dell'impresa immobiliare DR Horton (DHI) inizialmente sono aumentate del 4%, per poi crollare del 3%. La società ha aumentato i piani di riacquisto di azioni per l’anno fiscale 2025 e ha mantenuto le prospettive di utile nonostante le sfide derivanti dagli elevati tassi ipotecari e dall’offerta limitata di alloggi a prezzi accessibili.
• Le azioni 3M (MMM) sono aumentate del 4%. La società ha riportato utili trimestrali migliori del previsto e prevede una crescita delle vendite per il 2025.
• MicroStrategy (MSTR) ha acquistato circa 11.000 Bitcoin per 1,1 miliardi di dollari. La società ora possiede 461.000 Bitcoin. Gli acquisti sono stati finanziati attraverso una recente offerta di azioni. Gli azionisti di MicroStrategy (MSTR) votano per aumentare di 30 volte il numero di azioni autorizzate di azioni ordinarie di Classe A per finanziare l'acquisto di Bitcoin - Bloomberg.
• Prologis (PLD) ha riportato ottimi risultati nel quarto trimestre, battendo le aspettative sugli utili e sui ricavi.
• Il REIT industriale ha fissato obiettivi di crescita ottimistici per il 2025, con acquisizioni e sviluppi significativi pianificati, riflettendo le forti condizioni del mercato post-elettorale.
• Le azioni PLD sono aumentate del 7%.
• Le azioni Charles Schwab (SCHW) sono aumentate del 6% dopo gli ottimi utili del quarto trimestre. La società ha beneficiato della crescita delle nuove attività nette principali e della riduzione dei finanziamenti bancari aggiuntivi, dimostrando un forte coinvolgimento dei clienti e una crescita delle transazioni.
• Meta (META) ti permetterà presto di collegare il tuo account WhatsApp a Instagram e Facebook. Meta ha annunciato martedì che gli utenti potranno presto aggiungere il proprio account WhatsApp all'Account Center, un hub in cui gli utenti potranno gestire esperienze interconnesse sui propri social network. A quanto pare, in precedenza l'azienda temeva accuse di corruzione. Ma sotto Trump, le imprese americane saranno più attive nel fare soldi.
• Gli hedge fund stanno posizionando la presidenza americana di Donald Trump al livello di indebitamento più elevato dal 2010. Scommettendo che il dollaro continuerà a salire, secondo le ricerche bancarie e i dati del settore.
• Le banche potrebbero soffrire a causa del divieto di utilizzo della leva finanziaria nella SRT, afferma l'hedge fund - Bloomberg. Secondo l’hedge fund Seer Capital Management LP, che investe in tali operazioni dal 2010, il divieto dell’uso della leva finanziaria nel trasferimento di rischi significativi potrebbe avere un effetto a catena sul costo dei prestiti per consumatori e imprese.
• Il CEO di BofA saluta le politiche economiche di Trump come "buone" per gli affari.
• Il traffico passeggeri della compagnia aerea portoghese TAP aumenterà nel 2024, guidato dall'America.
• L'influenza di Trump sulla criptovaluta è innegabile e attirerà investimenti, ha affermato a Davos il CEO di Coinbase.
• DR Horton ha superato le previsioni del primo trimestre poiché la bassa offerta di alloggi alimenta la domanda di nuove abitazioni.
• Gli investimenti diretti non finanziari in uscita della Cina sono cresciuti del 10,5% su base annua nel 2024.
• Il CFO di Birkenstock Eric Massmann si dimette.
• Smithfield Foods prevede di raggiungere una valutazione di 10,7 miliardi di dollari con la sua IPO negli Stati Uniti.
• Le case automobilistiche tedesche sostengono che i dazi di Trump danneggeranno i consumatori e l'industria americana.
• Guerra dell'ISS lascia la società di consulenza per unirsi a Strategic Governance Advisors.
• Il Pakistan ha dichiarato di aver concordato un prestito di 1 miliardo di dollari con due banche del Medio Oriente.
• Gli utili indiani dell'ICICI Prudential Life sono aumentati notevolmente nel terzo trimestre sulla scia della vendita di nuove polizze.
• Gli utili del quarto trimestre di KeyCorp hanno superato le aspettative grazie al boom delle operazioni.
• Goldman Sachs sta cambiando il management per rafforzare le sue attività a Wall Street.
• L'utile del quarto trimestre di Charles Schwab è aumentato grazie all'aumento delle commissioni di gestione patrimoniale.
• L'utile trimestrale di Fifth Third Bancorp è aumentato grazie alle maggiori commissioni attive.
• Standard Chartered nomina Sal Vitale a capo della copertura statunitense.
Eventi chiave che potrebbero influenzare i mercati mercoledì:
- Partecipazione della presidente della BCE Christine Lagarde al dialogo durante il World Economic Forum di Davos.
- Il membro del Consiglio direttivo della BCE e capo della Banca di Francia François Villeroy de Galot interverrà alla riunione della Commissione sui tassi di interesse di Davos; Il politico della Bce Klaas Knot parlerà a Davos.
- Ricavi da Johnson & Johnson, Halliburton.
Novità fondamentali
• Trump ha sospeso quasi tutti i programmi di aiuto statunitensi ai paesi stranieri. Ciò si applica solo ai fondi di assistenza allo sviluppo (l'assistenza all'Ucraina NON si applica). Sospensione dei programmi di aiuto estero per 90 giorni. Durante questo periodo si prevede di verificarne la conformità con gli obiettivi politici della nuova amministrazione statunitense.
• Trump ha confermato la sua disponibilità ad imporre dazi al 100% contro i paesi BRICS.
• Trump ha reinserito Cuba nella lista degli stati sponsor del terrorismo una settimana dopo che Joe Biden l'ha rimossa. Politico
La NATO dovrebbe pagare almeno il 5% in più di denaro.
• Per la guerra in Ucraina gli Stati Uniti hanno speso 200 miliardi di dollari in più rispetto all'intera Alleanza Trump.
• Elon Musk ha individuato il quartier generale del DOGE alla Casa Bianca.
• Trump ha firmato un ordine esecutivo che rinomina il Servizio Digitale degli Stati Uniti, che ora esiste come think tank tecnologico interno del presidente, in Servizio DOGE degli Stati Uniti. Il nuovo dipartimento sarà guidato da Elon Musk.
• Il Senato ha approvato a maggioranza la candidatura di Marco Rubio alla carica di Segretario di Stato americano.
• La nomina di Bessent per la carica di Segretario al Tesoro americano è passata attraverso la Commissione Finanze del Senato. La commissione ha votato 16-11 per inviare la nomina al voto finale al Senato.
• La quota degli Stati Uniti nei progetti di investimento transfrontalieri globali ha raggiunto un livello record - FT. Il che sottolinea la performance economica più forte del Paese rispetto all’Europa o alla Cina mentre Donald Trump inizia il suo secondo mandato nello Studio Ovale.
• Israele ha lanciato l'operazione antiterrorismo “Muro di ferro” in Cisgiordania, - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.
• In Slovacchia, nei sondaggi, la forza d'opposizione “Slovacchia progressista” supera il partito Smer-SD del primo ministro Robert Fico.
Dati di un sondaggio condotto da Ipsos, citato da Aktuality.
• Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato un progetto volto ad attirare più giovani al servizio militare - Le Monde.