Inflazione in Inghilterra e negli Stati Uniti, notizie di borsa e analisi aziendali

• Gli investitori avranno un'altra occasione per vedere se la storia della deflazione globale susciterà ancora più interesse poiché mercoledì i dati sull'inflazione nel Regno Unito saranno al centro dell'attenzione. Tuttavia, i suoi risultati non possono influenzare in modo significativo la revisione politica della Banca d'Inghilterra il giorno successivo. L'inflazione complessiva a maggio dovrebbe attestarsi al 2% su base annua, in linea con l'obiettivo della Banca d'Inghilterra, dopo il 2,3% di aprile, con prezzi in calo a causa della riduzione delle bollette energetiche delle famiglie. Ma si prevede che la banca centrale manterrà i tassi invariati mentre i politici si concentrano sull’aumento dei salari e sull’inflazione del settore dei servizi, stimata al 5,5% a maggio. I dati della scorsa settimana hanno mostrato che i salari nel Regno Unito sono aumentati più rapidamente del previsto, esercitando pressioni sulla banca centrale affinché mantenga i tassi alti più a lungo. I dati sull’inflazione e le conseguenti decisioni politiche forniranno agli investitori una certa chiarezza in vista delle elezioni generali del Regno Unito di luglio, con l’indice FTSE 100 in ribasso del 3% dopo aver toccato il massimo storico di maggio.

• I tiepidi dati sull'inflazione statunitense della scorsa settimana sono arrivati ​​poche ore prima di un atteggiamento generalmente aggressivo da parte dei funzionari della Federal Reserve, che hanno tagliato la loro previsione media di un taglio del tasso di tre quarti a uno entro un anno. Con i mercati statunitensi chiusi, gli scambi potrebbero rallentare durante tutta la giornata. Questi dati hanno leggermente aumentato le aspettative per un taglio dei tassi a settembre, anche se, data la dipendenza della Fed dai dati, tali aspettative saranno volatili nel breve termine. All’inizio dell’anno, i trader prevedevano un taglio dei tassi di 160 punti base nel 2024, ma ora si aspettano un allentamento di 48 punti base.

• Il Congressional Budget Office (CBO) degli Stati Uniti ha alzato le previsioni sul deficit di bilancio per il 2024 da 1,5 trilioni di dollari a 1,9 trilioni di dollari.
Nel 2034 il debito nazionale americano salirà al 122% del Pil.
Il CBO prevede che l’economia statunitense rallenterà al 2% nel 2024-25 e all’1,8% nel 2026-34 e oltre.

• Il Fondo monetario internazionale istituirà un centro regionale a Shanghai per stimolare la ricerca nella regione dell'Asia-Pacifico.
Il nuovo centro regionale faciliterà la ricerca e fornirà proposte politiche ai mercati emergenti e ai paesi a reddito medio, hanno affermato mercoledì il FMI e la Banca popolare cinese in una dichiarazione congiunta.
Il FMI temeva l'intensificazione del lavoro della Cina con i paesi in via di sviluppo e, poiché non poteva vincere, ha deciso di guidare il processo.

• Le esportazioni del Giappone sono aumentate per il sesto mese consecutivo, trainate da automobili e attrezzature per chip. Lo yen debole aiuta ancora di più.
Le esportazioni sono cresciute del 13,5% a/a.
I principali motori della crescita sono state le forniture agli USA (+23,9% a/a) e alla Cina (+17,8% a/a).
Le importazioni sono aumentate del 9,5% a maggio a causa dell'aumento dell'offerta di prodotti raffinati e di petrolio greggio.

• Ieri il prezzo di NVDA è aumentato, mentre quello di MSFT e AAPL è sceso. Di conseguenza, Nvidia è diventata per la prima volta la più grande azienda al mondo.

• Venerdì l'ETF XLK sarà costretto ad acquistare 10 miliardi di dollari di azioni Nvidia e a vendere 11 miliardi di dollari di azioni AAPL: un ribilanciamento trimestrale. Di conseguenza, le azioni di NVDA e AAPL in XLK saranno quasi uguali al 21-22%.

• Ieri le azioni del Trump Media & Technology Group (DJT) sono scese del 10% e sono scese di un altro 14% nel trading post-mercato. La SEC ha consentito ad alcuni dei suoi investitori di esercitare warrant sulle azioni, il che potrebbe aumentare la loro offerta.
I direttori, i funzionari e lo stesso Trump, che possiede circa due terzi delle azioni in circolazione della società, rimangono soggetti a un periodo di lock-up e attualmente è loro vietato vendere azioni.

• Telegram ha lanciato TON Dating, il primo servizio di incontri sviluppato sulla blockchain di TON.
L'applicazione dispone di un algoritmo per combattere persone anonime e bot, oltre alla possibilità di ricevere TON per il tempo trascorso nel servizio.

• Il miliardario americano Warren Buffett sta riducendo la sua partecipazione nel più grande produttore cinese di veicoli elettrici BYD - Reuters
Berkshire ha venduto 1,3 milioni di azioni BYD quotate a Hong Kong per 310,5 milioni di HK$ (40 milioni di dollari).
Berkshire Hathaway sta invece acquistando ulteriori azioni di Occidental Petroleum (OXY).

• Bacon McFlurry: McDonald's ha abbandonato l'intelligenza artificiale per le ordinazioni. McDonald's sta rimuovendo la tecnologia di ordinazione basata sull'intelligenza artificiale dai suoi ristoranti statunitensi dopo che i clienti hanno condiviso online incidenti comici.

• Le case automobilistiche si stanno ritirando dai loro ambiziosi piani per i veicoli elettrici? Gli ultimi dati di S&P Mobility mostrano che le scorte di veicoli elettrici alla fine di aprile erano in aumento del 5,7% rispetto al mese precedente e del 105% rispetto a un anno fa.
Ciò nonostante sconti significativi sui veicoli elettrici per gran parte dell’anno.

• Apple sta sospendendo il lavoro sul prossimo costoso auricolare. Concentrarsi sul modello più economico – Informazioni.

• Tesla deve rispondere a una causa intentata dai proprietari che sostengono che monopolizzi le riparazioni e le parti di automobili.
Un giudice statunitense ha affermato che i proprietari di auto Tesla potrebbero intentare un'azione legale collettiva accusando la società del miliardario Elon Musk di monopolizzare i mercati delle riparazioni e dei ricambi.

• Il fondo africano di private equity (AIIM) è in trattative con BlackRock e altri per vendere partecipazioni nelle energie rinnovabili - Bloomberg.

• Un “contesto di tassi ipotecari volatili” ha peggiorato le prospettive di margine di Lennar. Le azioni di Lennar (LEN) sono scese del 5% dopo che le previsioni sull'utile lordo residenziale del terzo trimestre hanno deluso gli investitori.
Secondo i dati di Bloomberg, la società prevede un margine lordo del 23% per il periodo, inferiore alle stime degli analisti del 24%.

• Un rapporto deludente sulle vendite al dettaglio "mostra la tensione derivante dall'aumento dei tassi di interesse e la spesa immobiliare continua a diminuire a maggio", ha affermato Oxford Economics in una nota di ricerca pubblicata martedì mattina.

• Secondo una ricerca BofA, i gestori di fondi sono i più ottimisti degli ultimi anni, con
il 73% che afferma di non aspettarsi una recessione globale.
Il 6% degli intervistati prevede un’economia debole, in aumento rispetto al 9% del mese scorso.

• E ancora una volta il prezzo delle azioni AI è aumentato.

• I deboli dati sulle vendite al dettaglio hanno favorito la crescita dei titoli di stato statunitensi.
Separatamente, notiamo l'aumento del prezzo del petrolio dell'1%.

• L'economia americana si sta chiaramente raffreddando. Gli investitori si stanno preparando al primo taglio dei tassi da parte della Fed a settembre. L'ampiezza della crescita del mercato azionario mette in guardia dall'instabilità del sentimento ottimistico: il mercato cresce solo sui titoli AI, mentre le aziende classiche sono sotto pressione e non c'è ancora domanda per i titoli Value.

• Venerdì c'è una scadenza importante e oggi è un giorno libero. E le elezioni sono sempre più vicine. I tempi tranquilli potrebbero finire rapidamente.

Oggi

- I mercati azionari statunitensi saranno chiusi in concomitanza con la celebrazione del Giorno dell'Indipendenza Nazionale, dedicato all'emancipazione degli schiavi.
- Rocket Lab (RKLB) prevede di lanciare un razzo Electron sulla missione "No Time Toulouse", il primo di cinque voli dedicati per conto della società francese di Internet delle cose Kinéis.
- Charlie Giancarlo, CEO di Pure Storage (PSTG), sarà il relatore principale alla conferenza Pure//Accelerate dell'azienda.
- L'Associazione nazionale dei costruttori edili pubblicherà l'indice del mercato immobiliare per giugno.