Inflazione e discorso del presidente della Fed, Bitcoin e azioni di Trump, notizie aziendali e geopolitica

Notizie di borsa

• Il mercato si è mosso con calma. Le azioni AAPL hanno guadagnato il 2%, mentre quelle TSLA il 6%. Oggi verranno pubblicati i dati sull'inflazione negli Stati Uniti per gennaio. Si prevede una crescita dello 0,3% m/m. Gli economisti intervistati dal Wall Street Journal prevedono che il tasso di inflazione CPI annuale a gennaio e il tasso di base annualizzato più ristretto saranno rispettivamente del 2,8% e del 3,1%, in leggero calo rispetto al 2,9% e al 3,2% di dicembre.
Gli investitori sono nervosi e temono l'aumento dell'inflazione. Pertanto, anche il semplice avveramento delle previsioni sarà positivo per il mercato. L'importante è che la situazione non peggiori.

• Mercoledì gli investitori hanno iniziato la giornata senza titoli sui nuovi dazi statunitensi, il che ha permesso loro di concentrare la propria attenzione sul rapporto sull'inflazione statunitense, in uscita più avanti nel corso della giornata, e sui possibili indizi sulle prospettive politiche della Federal Reserve. Si prevede che l'inflazione di fondo rallenterà leggermente, attestandosi a un tasso annuo del 3,1% a gennaio, mentre il dato principale rimarrà al 2,9%, anche se gli analisti prevedono che i progressi nel contenimento dell'inflazione rallenteranno verso la fine dell'anno. Gli ultimi dati sull'inflazione saranno pubblicati mercoledì, prima dell'impatto diretto delle misure tariffarie del presidente degli Stati Uniti Donald Trump entrate in vigore questo mese.

• Il presidente della Fed Jerome Powell inizierà anche il suo secondo giorno di testimonianza davanti al Congresso poco dopo la pubblicazione dei dati sui prezzi al consumo di gennaio, consentendo alla Fed stessa di rispondere in tempo reale. Tuttavia, si prevede che ribadirà l'approccio paziente della banca centrale ai futuri tagli dei tassi, soprattutto considerando che l'entità delle sanzioni tariffarie di Trump e il loro impatto sull'economia globale restano in gran parte sconosciuti.

• Gli indici azionari europei sembrano aver aperto in positivo, estendendo i guadagni dopo la chiusura record della sessione precedente. I futures EUROSTOXX 50 sono saliti dello 0,24%, mentre i futures DAX sono saliti dello 0,33%. Nonostante l'incerto contesto commerciale globale, l'indice di riferimento STOXX è cresciuto di quasi l'8% quest'anno. Molti analisti ritengono che le azioni di Trump siano semplicemente una tattica negoziale, mentre gli investitori si concentrano sugli utili aziendali. Chris Weston, responsabile della ricerca di Pepperstone, ha sottolineato gli effetti positivi derivanti dai solidi utili europei e l'opinione che la crescita in Europa potrebbe essere vicina a toccare il fondo.

• I principali partner commerciali degli Stati Uniti hanno condannato gli ultimi dazi imposti da Trump sulle importazioni di acciaio e alluminio, mentre la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha promesso di adottare "contromisure forti e proporzionate" in risposta a tale mossa. Anche il governo messicano e il primo ministro canadese Justin Trudeau hanno espresso la loro insoddisfazione. Mercoledì, il ministro dell'Industria giapponese Yoji Muto ha dichiarato che il governo ha richiesto esenzioni dai dazi statunitensi su acciaio e alluminio.

• L'inarrestabile ascesa dell'oro verso nuovi massimi storici consecutivi ha rallentato mercoledì, con il metallo giallo in calo, sebbene il livello dei 3.000 dollari l'oncia sia ancora in vista. I timori per l'impatto inflazionistico della guerra commerciale globale non sono l'unica ragione per cui i prezzi dei lingotti sono aumentati del 10% quest'anno, ma si tratta di un motivo significativo. Da mesi le banche centrali sono grandi acquirenti, insieme agli investitori in cerca di sicurezza. Anche le preoccupazioni relative ai dazi statunitensi sull'oro hanno scatenato una corsa all'estrazione del metallo prezioso dai caveau di Londra e all'altra sponda dell'Atlantico.

• Il presidente della Fed Powell: non dobbiamo affrettarci ad adeguare la politica monetaria.
"Possiamo mantenere una politica restrittiva più a lungo se l'economia rimane forte e l'inflazione non si avvicina al 2%".
Powell ha escluso un ritorno al QE nel prossimo futuro. Afferma che il QE avrà luogo solo quando i tassi torneranno allo 0%.

• L'ex primo ministro thailandese Thaksin Shinawatra ha proposto di trasformare Phuket in un "sandbox per bitcoin". Se il piano verrà approvato, i turisti stranieri potranno acquistare immobili, pagare hotel e divertimenti in BTC, senza alcuna restrizione sui pagamenti in contanti.

• Calore proveniente dall'attività mineraria per il riscaldamento delle abitazioni. Marathon Digital ha introdotto un sistema per ridistribuire il calore prodotto dalle apparecchiature per il mining di BTC. Questa soluzione consente di riscaldare le abitazioni riducendo la dipendenza dalle fonti energetiche basate sul carbonio e aumentando l'efficienza energetica.

• I leader del settore delle criptovalute chiedono al Congresso di stabilire urgentemente regole chiare, altrimenti gli Stati Uniti rischiano di restare indietro
Mentre altri paesi creano condizioni favorevoli per lo sviluppo delle criptovalute, l'America perde terreno - Cointelegraph.

• Binance e SEC sospendono i procedimenti per 60 giorni Binance e la SEC hanno presentato una mozione congiunta per sospendere il caso per 60 giorni, citando il lavoro del nuovo gruppo di lavoro sulle criptovalute della SEC come fattore determinante nella risoluzione della controversia.

• La fortuna del miliardario Elon Musk è scesa sotto i 400 miliardi di dollari per la prima volta in due mesi, mentre il prezzo delle azioni Tesla (TSLA) è crollato a due cifre.
Le azioni della casa automobilistica sono scese del 27% da quando hanno raggiunto il massimo storico a metà dicembre, nella speranza che la vicinanza di Musk al presidente Donald Trump possa aumentare le fortune dell'azienda.

• Tesla ha avviato la produzione in un nuovo stabilimento a Shanghai. L'impresa produrrà batterie di accumulo.

• Le vendite di Tesla sono diminuite drasticamente nei Paesi Bassi. Il motivo è l'atteggiamento negativo nei confronti di Musk.

• L'azienda cinese BYD ha annunciato che la sua tecnologia di guida autonoma "God's Eye" verrà installata nella maggior parte dei suoi veicoli senza costi aggiuntivi, compresi alcuni modelli più economici. Questo potrebbe rappresentare un problema per Tesla e altri.
Gli analisti di UBS scrivono: "Questo potrebbe rappresentare un punto di svolta, in particolare nel segmento accessibile. Offrire un moderno sistema ADAS L2+ senza aumentare i prezzi potrebbe migliorare la competitività di BYD rispetto ai concorrenti tradizionali, aumentando così la pressione sui prezzi dei propri prodotti. Riteniamo che, dopo Tesla, sarà la Volkswagen a subire maggiormente l'impatto negativo delle azioni di BYD".

• Apple (AAPL) ha rilasciato con urgenza l'aggiornamento iOS 18.3.1, che corregge una vulnerabilità critica che consente agli hacker di decifrare le password e accedere ai dati dell'iPhone. Il problema era correlato all'aggiramento della modalità con restrizioni USB, che dava agli aggressori la possibilità di penetrare nel dispositivo con accesso fisico.

• Google (GOOG) e SoftBank (SFTBY) hanno investito nella startup di informatica quantistica QuEra Computing, che ha raccolto 230 milioni di dollari in un recente round di finanziamenti. QuEra, la cui valutazione era compresa tra 750 milioni e 1 miliardo di dollari prima della raccolta di capitali, sta generando entrate significative e punta a rafforzare le sue capacità tecnologiche con questo nuovo capitale.

• Archer Aviation (ACHR) ha raccolto 300 milioni di dollari in nuovi finanziamenti, con Blackrock (BLK) come investitore principale, rafforzando la sua posizione finanziaria per sviluppare piattaforme di aeromobili ibridi.
La liquidità totale di Archer è attualmente di circa 1 miliardo di $ e le sue spese operative GAAP del Q4 sono previste tra 120 e 140 milioni di $. La società rimane ottimista sulla sua salute finanziaria e sui risultati strategici nel settore della difesa.

• Humana (HUM) prevede che le iscrizioni a Medicare Advantage diminuiranno di circa il 10% nel 2025 a causa delle uscite dal mercato.
Nonostante queste sfide, Humana mantiene le sue previsioni di utili per il 2025, prevedendo un fatturato di 126-128 miliardi di dollari, superando le aspettative degli analisti.
Le azioni HUM sono scese del 4%.

• Le azioni di Firefly Neuroscience (AIFF) sono aumentate del 18% dopo l'adesione al programma Connect di NVIDIA (NVDA), che aiuta le aziende ad accelerare il time-to-market.

• Boeing (BA) ha dichiarato martedì di aver consegnato 45 aerei a gennaio, in aumento rispetto ai 30 del mese precedente.
Si tratta della più grande consegna mensile del produttore di aerei statunitense dal 2023. Le consegne hanno incluso 40 jet 737 MAX, in aumento rispetto ai 25 consegnati nello stesso mese dell'anno scorso.
Le azioni BA sono neutrali: le aspettative erano sul prezzo.

• Le azioni di Marriott International (MAR) sono scese del 5% dopo il rapporto. La società ha fornito previsioni più deboli del previsto.

• Apple collabora con Alibaba per portare la sua piattaforma Apple Intelligence in Cina - The Information.
Si dice che l'accordo sia stato siglato dopo che il produttore di iPhone ha preso in considerazione - ma alla fine ha respinto - una potenziale partnership con la startup di intelligenza artificiale DeepSeek e con Bytedance.

• I dirigenti delle banche statunitensi hanno affermato martedì di aspettarsi che l'incertezza politica persista mentre prende forma la seconda amministrazione del presidente Donald Trump - Reuters
Ma restano ottimisti riguardo all'economia.

• Il petrolio ha esteso i guadagni sui segnali che le sanzioni danneggiano i flussi russi - Bloomberg Gli aggiornamenti dell'intelligenza artificiale di YouTube includono funzionalità di doppiaggio automatico espanse, tecnologia di identificazione dell'età e molto altro.
Nella sua lettera annuale, il CEO di YouTube Neal Mohan ha indicato l'intelligenza artificiale come una delle quattro "grandi scommesse" dell'azienda per il 2025.

• Le azioni della Coca-Cola (KO) sono aumentate del 5% dopo il rapporto. L'azienda ha superato le aspettative, registrando una crescita del fatturato del 6,5% su base annua.
Le ottime performance dell'azienda sono state trainate da una forte crescita organica delle vendite, in particolare in America Latina, Europa, Medio Oriente, Africa e Nord America, che le ha consentito di superare la concorrente PepsiCo (PEP).

• L'attivista Elliott sta aumentando la pressione su Phillips 66 (PSX) con una quota del valore di oltre 2,5 miliardi di $. L'investitore attivista ha in programma di costringere la raffineria a considerare la vendita o lo scorporamento della sua attività di midstream energetico.

• Le azioni Intel (INTC) sono salite del 6% ieri dopo i commenti ottimistici di J.D. Vance al summit sull'intelligenza artificiale di Parigi:
"Per mantenere la superiorità americana, l'amministrazione Trump assicurerà che i sistemi di intelligenza artificiale più potenti siano costruiti negli Stati Uniti utilizzando chip progettati e realizzati in America".

Azioni in pre-mercato dopo gli utili:
UPST +26%
SMCI +8%
DASH +6%
GILD +4%
Z -6%
LYFT -11%

Eventi chiave che potrebbero avere un impatto sui mercati mercoledì:
- Rapporto sull'inflazione negli Stati Uniti (gennaio).
- La testimonianza di Powell.
- Conto economico di Heineken NV.
- Dichiarazione dei redditi di CVS Health.

Notizie fondamentali

• L'amministrazione Trump intende spingere gli alleati europei ad acquistare più armi americane per l'Ucraina prima di possibili colloqui di pace con Mosca. La mossa potrebbe migliorare la posizione negoziale di Kiev - Reuters.

• Trump ha ordinato la sospensione del Foreign Corrupt Practices Act del 1977. Questa legge proibiva agli americani di corrompere funzionari stranieri per fare affari.

• Donald Trump ha dichiarato che se Hamas non restituirà tutti gli ostaggi entro mezzogiorno di sabato, chiederà la revoca del cessate il fuoco a Gaza e "si scatenerà l'inferno" - Fox News.

• L'Unione Europea, seguendo l'esempio degli Stati Uniti, riesaminerà i programmi di aiuti finanziari per gli altri paesi - Bloomberg. Bruxelles ritiene che gli aiuti debbano promuovere i valori strategici dell'UE ed essere destinati ai paesi che condividono i valori europei.

• Il Giappone rivendica nuovamente le Isole Curili. Il primo ministro giapponese Shigeru Ishiba ha annunciato pubblicamente, per la prima volta in sette anni, l'intenzione di Tokyo di acquisire il controllo delle quattro isole Curili. Ha sottolineato che questa questione rimane fondamentale nelle relazioni con Mosca e ha invitato la Russia a riprendere i programmi di visita alle tombe degli ex residenti delle Isole Curili.

• La Cina sta già offrendo la sua assistenza ai paesi al posto dell'USAID - Politico. Offerte di assistenza finanziaria dalla Cina giungono ai paesi della regione indo-pacifica e del Sud America.

• Ieri si è aperto a Parigi un summit internazionale dedicato all'intelligenza artificiale e alle prospettive del suo sviluppo.
Uno degli argomenti principali è lo sviluppo di norme internazionali per regolamentare l'IA e minimizzare i rischi associati alle tecnologie in rapido sviluppo in questo settore.

• L'inflazione aumenta bruscamente in Ungheria - Bloomberg. Su base mensile, i prezzi sono aumentati dell'1,5%.