Incentivi economici in Cina, raffreddamento negli Usa e in Europa, novità sulle società azionarie
Notizie di borsa
• Le massicce misure di stimolo economico di Pechino sono ancora in vigore sui mercati cinesi, ma il loro impatto sui mercati più ampi potrebbe diminuire. Le blue chip della Cina continentale hanno seguito il guadagno del 4,3% di martedì, in rialzo del 3,4% nella sessione odierna, mentre l'Hang Seng di Hong Kong è balzato del 3,1%, estendendo il guadagno del 4,1% di ieri.
• Il forte avvio della Cina mercoledì ha inizialmente contribuito alla crescita degli indici azionari in Australia e Corea del Sud, le cui economie sono strettamente legate al destino della Cina, ma questa crescita si è presto attenuata. Da quando martedì le autorità cinesi hanno annunciato le misure di stimolo più grandi e radicali dall’inizio della pandemia, gli analisti, nonostante l’euforia, si sono chiesti se qualcosa riuscirà ad affrontare i problemi strutturali sottostanti.
• La reazione a Wall Street durante la notte è stata modesta, in rialzo tra lo 0,2% e lo 0,5%, con i futures sugli indici azionari statunitensi che sono scesi più o meno dello stesso importo al momento della stesura di questo articolo. Le preoccupazioni per un rallentamento degli Stati Uniti a seguito di un inaspettato calo della fiducia dei consumatori nei dati di martedì potrebbero aver contribuito a stemperare l'ottimismo sulle prospettive di crescita globale.
• Ci sono anche molte sfide economiche in Europa e i futures indicano un avvio più debole per i titoli della regione. In sostanza, tutto ciò dice la stessa cosa: il ciclo di allentamento globale è già arrivato (a meno che non si sia in Giappone).
• La Banca Popolare Cinese ha seguito l'ondata di tagli dei tassi martedì e un altro mercoledì, con gli operatori fortemente favorevoli ad un secondo taglio significativo dei tassi da parte della Fed alla prossima riunione di novembre.
• Il mercato azionario nel suo complesso resta calmo.
L'FCX è stato l'indice che ha guadagnato di più nello SPY poiché i prezzi del rame sono aumentati in seguito all'annuncio di massicci stimoli monetari in Cina.
Il dollaro americano si è indebolito contro euro (1,12), oro (nuovo massimo storico) e bitcoin (scivolando poco sotto i 65mila dollari).
Continua il rally delle azioni cinesi.
• La fiducia dei consumatori statunitensi è stata la peggiore in tre anni a causa delle preoccupazioni sul mercato del lavoro. Entrambi gli indicatori indicano un peggioramento del sentiment economico negli Stati Uniti.
• I trader sono sempre più fiduciosi che la Banca Centrale Europea taglierà nuovamente i tassi di interesse il mese prossimo. Crescono le prove che l’economia si sta indebolendo.
• I dati statunitensi hanno mostrato un indebolimento dell'economia.
Indice manifatturiero della Fed di Richmond: -21 (in precedenza -19).
Indice di fiducia dei consumatori del Conference Board (CB): 98,7 (in precedenza 105,6).
• Martedì i prezzi del petrolio sono aumentati. Il petrolio è salito dopo che la Cina ha presentato un pacchetto per stimolare la sua economia, mentre un potente attacco israeliano contro obiettivi di Hezbollah in Libano ha mantenuto le tensioni in Medio Oriente.
La minaccia di uragano costringe le strutture energetiche della costa del Golfo degli Stati Uniti a limitare le operazioni
Le società energetiche che operano lungo la costa del Golfo degli Stati Uniti hanno iniziato a ridurre le operazioni e a evacuare gli impianti di produzione in previsione di un grande uragano previsto questa settimana.
OPEC: La domanda globale di petrolio crescerà ad un tasso dello 0,6% annuo.
Dal 2023 al 2050 da 18 milioni di barili al giorno a 120,1 milioni di barili al giorno.
• Revolut sta lanciando un'app separata per la gestione degli investimenti chiamata Revolut Invest.
• La sterlina britannica ha toccato il massimo degli ultimi due anni contro l'euro in seguito alla pubblicazione dei dati PMI.
• Boeing (BA) ha offerto ai lavoratori in sciopero un aumento salariale del 30% in quattro anni.
• La società di tecnologia cloud Snowflake prevede di raccogliere 2 miliardi di dollari attraverso la vendita di titoli convertibili. Snowflake punta a ottenere per i titoli un premio di conversione compreso tra il 32,5% e il 37,5%.
• TikTok sta chiudendo la sua attività di streaming musicale. Da anni cerca di competere con Spotify e Apple. I trasferimenti di playlist saranno disponibili fino al 28 ottobre e potrai richiedere un rimborso fino al 28 novembre. TikTok si sta facendo strada nel business pubblicitario di Google consentendo agli inserzionisti di indirizzare la sua pagina dei risultati di ricerca. Dopo aver costruito il suo prodotto di ricerca per competere con Google negli ultimi anni, TikTok sta ora portando le sue ambizioni di ricerca ancora oltre consentendo agli inserzionisti di indirizzare i propri risultati di ricerca sulla pagina dei risultati di ricerca. Martedì, TikTok ha annunciato il lancio della “TikTok Search Ads Campaign”, una nuova soluzione di ricerca basata su parole chiave.
• La Corte d'Appello degli Stati Uniti ha criticato la Securities and Exchange Commission (SEC). Per il poco chiaro rifiuto della petizione di Coinbase di sviluppare norme per la regolamentazione delle criptovalute.
• Intel rilascia nuovi chip di intelligenza artificiale tra le voci di acquisizione. Martedì Intel ha presentato due nuovi chip progettati per i sistemi di intelligenza artificiale.
• CIBC, Invesco e Stifel hanno pagato milioni per risolvere l'indagine statunitense su WhatsApp (Bloomberg). Le autorità di regolamentazione statunitensi hanno imposto multe per oltre 118 milioni di dollari a diverse società di servizi finanziari per non aver archiviato le e-mail dei dipendenti, l’ultima conseguenza delle cosiddette indagini su WhatsApp.
• Martedì la Federal Trade Commission ha dichiarato che Invitation Homes, il più grande proprietario di case unifamiliari negli Stati Uniti, pagherà più di 48 milioni di dollari come parte di un accordo per aver frodato gli inquilini sui costi di affitto e addebitato tasse sulla spazzatura.
• Snapchat (SNAP) ha stretto una partnership ampliata con Google Cloud per espandere le capacità di intelligenza artificiale del chatbot My AI di Snapchat. Il chatbot utilizzerà le capacità di intelligenza artificiale multimodale Gemini di Google, che gli consentono di comprendere diversi tipi di informazioni come testo, audio, immagini e video.
• Trafigura ha nominato amministratore delegato il boss del gas Richard Holtum.
• Gli investitori in ETF occidentali sono pronti a sostenere l'aumento record dei prezzi dell'oro. Gli afflussi verso i fondi negoziati in borsa sull’oro, soprattutto da parte degli investitori occidentali, sono destinati ad aumentare nei prossimi mesi, aggiungendo un’altra spinta positiva ai prezzi dei lingotti già record, dicono gli analisti.
• La presidente della Fed Michelle Bowman ha contestato il forte taglio dei tassi della scorsa settimana in un discorso tenuto martedì. Lei teme che ulteriori tagli dei tassi possano segnalare debolezza economica in futuro.
• Musk ha detto che le sue aziende vogliono investire in Argentina. L’Argentina è il quarto produttore mondiale di litio, un componente fondamentale nelle batterie dei veicoli elettrici. Musk ha già espresso ammirazione per le politiche libertarie del presidente argentino Javier Miley e il suo pieno sostegno all'impresa privata.
• Meta ospiterà un evento Meta Connect oggi. Si prevede che l’azienda presenterà i suoi ultimi progressi nel campo dell’intelligenza artificiale, della realtà virtuale e del metaverso.
• Amentum (MOV) sostituirà Bath & Body Works (BBWI) nell'indice S&P 500 il 30 settembre.
• Le azioni dello sviluppatore KBH crollano del 6% dopo la notizia. La società prevede un rafforzamento della domanda in seguito al calo dei tassi ipotecari e ha fornito buone indicazioni. A quanto pare, gli investitori si aspettavano di più.
• La presidente della Fed Adriana Kugler parlerà oggi delle prospettive economiche, continuando una settimana intensa di discorsi della Fed che giovedì includerà il presidente Jay Powell.
• Oggi in Europa è prevista la partecipazione di Elizabeth McCall della BCE a una tavola rotonda e di Megan Green della Banca d'Inghilterra sui consumi.
• Si prevede che la Riksbank svedese taglierà i tassi di interesse di 25 punti base nel corso della giornata, con gli economisti che affermano che probabilmente verranno apportati altri due tagli nelle restanti due riunioni del 2024.
Il presidente della Riksbank Erik Tedin è d'accordo con questa valutazione e non esclude la possibilità di ridurre il tasso di mezzo punto.
Eventi chiave che potrebbero influenzare i mercati mercoledì:
- Decisione della Riksbank.
- Discorso di McCall della BCE e Green della Banca d'Inghilterra.
- Fiducia dei consumatori in Francia, disoccupazione.
Notizie internazionali
• L'Occidente si unisce per fermare il dominio della Cina su importanti minerali - FT. Una coalizione di 14 governi e la Commissione europea ha annunciato la creazione di una rete per finanziare progetti volti a fornire le materie prime necessarie all'industria tecnologica.
• La Minerals Security Partnership svelerà una nuova rete finanziaria nel tentativo di rafforzare la cooperazione internazionale e garantire il sostegno finanziario per un enorme progetto sul nichel in Tanzania, sostenuto dalla società mineraria BHP.
• L'Iran è pronto a sedersi al tavolo dei negoziati con europei e americani - The Guardian. Per condurre il dialogo e i negoziati sullo sfondo delle accuse di fornitura di missili alla Federazione Russa, - il presidente iraniano Masoud Pezeshkian. Il presidente iraniano ha definito la guerra della Russia contro l’Ucraina una “aggressione” e ha negato che il suo Paese abbia fornito missili balistici alla Russia da quando è entrato in carica nel luglio 2024.
Ha anche promesso di non farlo in futuro, ma non ha mai menzionato gli “Shahed” che il suo Paese fornisce alla Federazione Russa.
• Gli Stati Uniti hanno identificato gli Emirati Arabi Uniti come uno dei principali partner della difesa: "un paese partner strategico degli Stati Uniti che non è membro della NATO". - dichiarazione a seguito dell'incontro tra il presidente Joe Biden e lo sceicco Mohammed bin Zayed Al Nahyan.
Come osservato nella dichiarazione, ciò è necessario per rafforzare ulteriormente la cooperazione in materia di difesa e sicurezza nelle regioni del Medio Oriente, dell’Africa orientale e dell’Oceano Indiano.
• Stipendi medi in Europa: leader e outsider
Gli stipendi medi più alti in Europa si osservano in Svizzera (8.148 euro), Norvegia (7.094 euro) e Danimarca (6.068 euro).
Gli stipendi più bassi vengono percepiti in Albania (422 euro), Bulgaria (637 euro) e Serbia (723 euro).
Nei paesi dell'Europa centrale e orientale come Polonia e Lettonia gli stipendi vanno dai 1.000 ai 1.100 euro.
In Italia, Spagna e Austria lo stipendio medio varia dai 2mila ai 3,5mila euro.
• La Cina sta lanciando un programma di stimolo economico per rilanciare la crescita. La banca centrale cinese ha annunciato misure di stimolo economico senza precedenti che dovrebbero garantire una crescita del PIL del 5%.
L'autorità di regolamentazione ha abbassato il tasso di base, l'obbligo di riserva e ha annunciato il sostegno ai mercati immobiliare e azionario per stimolare la domanda.
Alle banche verrà data liquidità per fornire prestiti alle società pubbliche e ai grandi azionisti per acquistare azioni.
Il mercato azionario cinese è salito ai massimi di 4 mesi a causa delle misure di sostegno all'economia.
• I leader del Congresso americano hanno annunciato un accordo su un disegno di legge di spesa a breve termine per finanziare le agenzie federali per circa tre mesi - Voice of America. L’accordo impedisce lo shutdown del governo all’inizio del nuovo anno fiscale (1 ottobre). La decisione finale sul disegno di legge è rinviata a dopo le prossime elezioni.
• La guerra elettronica sta spaventando le compagnie aeree, i piloti e i funzionari della sicurezza aerea. Centinaia di voli giornalieri in tutto il mondo subiscono lo spoofing del GPS, creando nuovi rischi per piloti e passeggeri. I falsi segnali che l’esercito utilizza per difendersi da droni e missili si stanno diffondendo a un numero crescente di aerei commerciali, compresi i voli internazionali delle compagnie aeree statunitensi.
• La Turchia si sta preparando a rafforzare le sue finanze pubbliche emettendo nuovi bond decennali in dollari USA.
• Il profilo fiscale degli Stati Uniti peggiorerà sotto la prossima amministrazione Moody's. Si prevede che la posizione fiscale degli Stati Uniti peggiori ulteriormente poiché la polarizzazione politica rende difficile per qualsiasi nuova amministrazione presidenziale negoziare le misure necessarie per ridurre l’onere del debito della nazione.
• Trump vuole attirare le aziende straniere offrendo loro l'accesso ai terreni federali. Martedì, Donald Trump dovrebbe promettere non solo di fermare la delocalizzazione delle imprese americane, ma anche di prendere posti di lavoro e fabbriche in altri paesi. Tra le idee che intende lanciare c’è quella di attirare aziende straniere negli Stati Uniti offrendo loro l’accesso ai territori federali.
• Trump chiede dazi del 100% sulle automobili prodotte in Messico come parte del piano di produzione statunitense.