In attesa di Alphabet, Tesla, report IBM, accordo commerciale USA-Giappone, notizie azionarie e geopolitica
Ultime notizie di borsa
• Il mercato azionario statunitense ha tentato ieri un ribasso a causa delle prese di profitto sui semiconduttori (il fattore scatenante del calo sono stati i problemi con il finanziamento di Stargate. Ecco perché ORCL ha perso il 2% ieri). Tuttavia, le vendite non hanno provocato panico e, di conseguenza, gli indici azionari hanno chiuso la giornata vicino allo zero.
Si è trattato di una rotazione dai semiconduttori al mercato generale. La crescita dell'ampiezza del mercato è un buon segno per un mercato rialzista.
Tutto è calmo al mattino. Solo il mercato azionario giapponese è in crescita del 3% dopo l'annuncio dell'accordo da parte di Trump. Il Bitcoin si aggira intorno ai 120.000 dollari.
• Proprio quando gli utili aziendali statunitensi cominciavano a mostrare i primi effetti negativi delle tariffe elevate, il presidente Donald Trump ha catturato l'attenzione del mercato annunciando un accordo commerciale con il Giappone, sorprendendo piacevolmente gli investitori.
• Tutti speravano in qualcosa di più: le prospettive di un accordo tra Stati Uniti e Unione Europea sono decisamente migliorate ora che i rappresentanti del blocco dei 27 paesi sono attesi a Washington mercoledì per ulteriori colloqui. I future sulle azioni europee sono saliti dell'1,1% grazie all'ottimismo.
• La Corea del Sud sta studiando l'accordo con il Giappone, mentre i suoi funzionari si recano negli Stati Uniti per ulteriori colloqui commerciali. Funzionari statunitensi e cinesi si incontreranno a Stoccolma la prossima settimana per discutere l'estensione dei dazi. L'accordo con il Giappone prevedeva una riduzione del 15% dei dazi sulle esportazioni di automobili statunitensi, rispetto al 25%. Ciò ha contribuito a far salire le azioni delle case automobilistiche giapponesi, con Toyota Motor in rialzo del 15% e Mazda Motor in rialzo del 17%.
• Uno sguardo a Tesla e Alphabet. L'indice Nikkei più ampio è balzato del 3,2%, raggiungendo il massimo annuale, mentre i rendimenti dei titoli di Stato giapponesi a 10 anni sono balzati di 9 punti base, poiché la riduzione dell'incertezza ha aiutato la Banca del Giappone a spianare la strada a una ripresa degli aumenti dei tassi di interesse. Il dollaro è inizialmente sceso rispetto allo yen, ma è poi salito dello 0,2% a 146,9 yen dopo che il quotidiano locale Mainichi ha riportato la decisione del Primo Ministro Shigeru Ishiba di dimettersi dopo la sconfitta alle elezioni della Camera Alta di domenica.
• Oltre alle notizie di trading, oggi gli investitori seguiranno con attenzione i resoconti finanziari di Tesla e di Alphabet, la società madre di Google, due delle "Magnifiche Sette" aziende le cui azioni hanno ampiamente spinto il mercato al rialzo grazie all'ottimismo sull'intelligenza artificiale.
Gli utili delle aziende statunitensi sono stati finora contrastanti, con gli investitori che osservano attentamente i segnali di rallentamento dell'economia statunitense e l'impatto dei dazi di Trump. Le azioni di General Motors sono scese dell'8,1% dopo che la casa automobilistica ha riportato un calo di 1 miliardo di dollari nei risultati trimestrali a causa dei dazi.
• Gli investitori si stanno riversando sui titoli più volatili, sperando in profitti rapidi nonostante gli elevati rischi, - JPMorgan. Le opzioni call rappresentano ora circa il 68% del volume totale degli scambi nel mercato delle opzioni, il livello più alto dalla fine del 2021.
• I mercati delle opzioni valutarie segnalano che il dollaro statunitense potrebbe essere nuovamente sotto pressione - BBG Gli investitori sono sempre più preoccupati per l'indipendenza della Fed,
poiché gli swap sull'inflazione a 5 anni sono aumentati e si sono allontanati dal loro stretto legame con i rendimenti a 2 anni - Goldman Sachs.
• Gli addetti ai lavori sono estremamente pessimisti: un record per l'intero periodo di osservazione, secondo gli analisti.
Solo l'11,1% delle aziende con attività di insider trading ha registrato più acquisti che vendite. Si tratta del dato più basso della storia.
• Il ritorno di Nvidia in Cina dà a Pechino il tempo di incrementare la produzione di chip - CNBC
• Le azioni cinesi raggiungono i massimi degli ultimi 8 mesi. Le azioni di Hong Kong raggiungono i massimi pluriennali. I titoli del settore edile ed energetico guidano i guadagni.
• RTRS riporta che questa volta il fattore scatenante è l'inizio dei lavori per una diga in Tibet, considerata la più grande del mondo.
In realtà, è il risultato di una nuova ondata di stimoli fiscali.
• L'azienda cinese Pop Mart, produttrice di giocattoli Labubu, ora vale più di Gazprom e Tatneft.
La sua capitalizzazione di mercato ha raggiunto i 42 miliardi di dollari, superando il valore di Gazprom (38,7 miliardi di dollari) ed è cresciuta di 2,5 volte dall'inizio dell'anno.
Pop Mart ora è persino più costosa di (MAT) Mattel (Barbie): la differenza è di quasi 36 miliardi di dollari.
• Secondo l'AIE, il commercio globale di GNL crescerà del 5,5% nel 2025 e del 7% nel 2026. L'AIE prevede che i prezzi del gas presso l'hub europeo del gas aumenteranno del 16% nel 2025 e del 70% negli Stati Uniti.
• Le autorità di regolamentazione statunitensi renderanno il mercato azionario molto più accessibile agli investitori privati attivi.
L'autorità di regolamentazione finanziaria FINRA prevede di abbassare la soglia per il "pattern day trading" da 25.000 a 2.000 dollari.
• Le borse europee valutano l'opportunità di lanciare le contrattazioni 24 ore su 24 - CNBC.
• UBS: le vendite di iPhone probabilmente sono diminuite del 18% a giugno
• Negli ultimi mesi Microsoft (MSFT) ha assunto due dozzine di persone dalla sua unità di intelligenza artificiale DeepMind (GOOG).
• Google (GOOG) è in trattativa con diversi organi di stampa per creare un progetto di intelligenza artificiale.
• Musk punta a raccogliere fino a 12 miliardi di dollari in più per xAI, poche settimane dopo averne raccolti 10.
L'azienda ha bisogno di questi fondi per acquistare i chip NVIDIA NVDA e costruire data center.
• Universal Music ha presentato in via riservata la domanda di IPO negli Stati Uniti.
• Netflix (NFLX) utilizza ora l'intelligenza artificiale della startup Runway AI nella produzione di contenuti.
• SoftBank e OpenAI litigano per la sede del progetto Stargate da 500 miliardi di dollari, WSJ.
Nonostante una presentazione di alto profilo alla Casa Bianca, non è stato finalizzato alcun accordo per i data center.
Gli ambiziosi piani iniziali sono stati ridimensionati a un piccolo data center in Ohio, il cui lancio è previsto entro la fine del 2025.
• Apple (AAPL) probabilmente otterrà l'approvazione antitrust dell'UE per le commissioni e le regole dell'app store — RTRS
Medpace (MEDP, +55%). L'azienda ha alzato la sua guidance per il 2025 a 2,42-2,52 miliardi di dollari e ha migliorato le sue previsioni di utile per azione (EPS) su nuovi contratti e riacquisti.
• Sanofi (SNY, +2%) sta acquisendo Vicebio per 1,6 miliardi di dollari (di cui 1,15 miliardi di dollari anticipati) per rafforzare la sua pipeline di vaccini respiratori.
• Oracle (ORCL, -2%) è in trattativa per un accordo cloud da 100 milioni di dollari con Skydance Media, subordinato all'acquisizione di Paramount (PARA).
• WR Berkley (WRB, +1%) prevede una crescita dei premi dell'8-12%; utili per azione e reddito da investimenti record.
• General Motors (GM, -8%) ha superato le aspettative: utile per azione (EPS) di 2,53 dollari, fatturato di 47,1 miliardi di dollari; le previsioni per il 2025 sono state mantenute. L'utile di GM è diminuito nel secondo trimestre a causa dei dazi di Trump.
• Northrop Grumman (NOC, +9%) ha alzato le sue previsioni per il 2025: EPS 8,15 $, fatturato 10,4 miliardi di $, riacquisti attivi.
• Tenet Healthcare (THC, -11%) supera le previsioni: EPS $ 4,02; fatturato $ 5,27 miliardi; riacquisto aumentato di $ 1,5 miliardi.
• DR Horton (DHI, +17%) Q3: EPS $ 3,36, fatturato $ 9,23 miliardi; guida rialzista aggiornata.
• Danaher (DHR, +1%) supera le stime; EPS 1,80 $, fatturato 5,9 miliardi di $; aumenta le previsioni per l'intero anno.
• Volaris (VLRS, +16%) supera le aspettative del secondo trimestre: fatturato di 693 milioni di dollari, ma EPADS di -0,54 dollari; previsioni aumentate per il 2025.
• Sarepta Therapeutics (SRPT, +2%): ha sospeso le spedizioni di Elevidys su richiesta della FDA a seguito di alcuni decessi.
• Strategy (MSTR, 0%) emetterà nuove opzioni STRC “Stretch” per un valore di 500 milioni di dollari per ulteriori acquisti di BTC.
• Conflux lancia la stablecoin in yuan AxCNH per l'iniziativa globale Belt and Road
All'inizio di luglio, la Cina ha ospitato una riunione della Commissione per la supervisione e l'amministrazione dei beni di proprietà statale di Shanghai in risposta alle richieste di esperti e importanti aziende cinesi di sviluppare stablecoin ancorate allo yuan per competere con gli Stati Uniti e accelerare l'internazionalizzazione dello yuan.
• JPMorgan sta valutando di lanciare prestiti garantiti dalle criptovalute dei clienti già a partire dal prossimo anno, - FT.
• Il portafoglio crittografico di Telegram è ora disponibile per 87 milioni di utenti negli Stati Uniti.
• Coca-Cola (KO, -1%) lancerà bevande con vero zucchero di canna (come voleva Trump) questo autunno.
Il report EPS non-GAAP di Coca-Cola di 0,87 $ supera di 0,03 $, i ricavi di 12,5 miliardi di $ diminuiscono di 80 milioni di $.
• Lockheed Martin (LMT, -11%): Report al di sotto delle aspettative. Ricavi: 18,2 miliardi di dollari (previsti: 18,58 miliardi di dollari); Utile per azione: 1,46 dollari (previsti: 6,54 dollari).
• HAL Halliburton +1% dopo il rapporto.
• RTX Raytheon -2%.
• Attualmente, la domanda di ETH da parte dei grandi investitori supera significativamente la domanda di BTC - Santiment.
• Western Union (WU, +6%) sta valutando l'integrazione dei pagamenti in stablecoin - CEO.
• AstraZeneca (AZN) prevede un investimento di 50 miliardi di dollari negli Stati Uniti, in vista dell'imminente imposizione di dazi sui farmaci da parte di Trump.
• JPMorgan ha trascorso una giornata a testare i robotaxi di Tesla ad Austin, definendoli "affidabili" e "sicuri".
Il futuristico ristorante di Tesla a Los Angeles era pieno zeppo la prima sera.
Musk afferma che se il progetto "decollerà" davvero (e ne è fiducioso), queste stazioni di ristorazione con cinema e ricarica spunteranno nelle principali città del mondo e sulle autostrade dotate di stazioni Supercharger.
• La catena di grandi magazzini discount Kohl's (KSS) è in rialzo del 38%... È il nuovo titolo meme.
Gli investitori allo scoperto rappresentano il 49,3% del flottante di Kohl's. Gli speculatori stanno attaccando gli investitori allo scoperto. È come ai bei vecchi tempi di GME.
Principali eventi che potrebbero avere un impatto sui mercati mercoledì:
- Dati sulla fiducia dei consumatori dell'Eurozona per luglio.
- Utili statunitensi di Alphabet, Tesla, IBM.
Revisioni fondamentali attuali
• Trump: "Xi mi ha invitato in Cina. Probabilmente lo incontreremo nel prossimo futuro."
• L'Europa si affretta a concludere un accordo commerciale con gli Stati Uniti prima del 1° agosto. Ma si prepara al peggio – BBG.
• Trump annuncia un programma commerciale con il Giappone che riduce i dazi al 15%.
• La pressione di Trump sulla Cina attraverso i partner della catena di approvvigionamento minaccia di rallentare la crescita e di perdere la maggior parte delle sue esportazioni verso gli Stati Uniti, Bloomberg Economics
• Trump ritira gli Stati Uniti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), — NYPost.
• La metallurgia europea sta soffrendo a causa della Russia: sono necessarie sanzioni più severe.
L'UE ha vietato le importazioni di acciaio dalla Russia. Tuttavia, le importazioni di semilavorati da cui si ricava questo acciaio sono ancora consentite.
• Il ministro delle finanze ha affermato che la Thailandia è vicina a un accordo con gli Stati Uniti per ridurre i dazi del 36% sulle sue esportazioni prima della scadenza del 1° agosto.
• La Slovacchia intende soddisfare il 100% del suo fabbisogno di gas con le forniture dalla Russia, — BBG.
• Merz è contrario al divieto di auto con motore a combustione interna che la Commissione Europea sta valutando.
La Cancelliera tedesca ha definito "sbagliata" e "ignorante le esigenze" l'idea di obbligare aziende e società di autonoleggio ad acquistare solo auto elettriche.
È necessario mantenere "l'apertura tecnologica", ha affermato Friedrich Merz lunedì sera a Berlino.
• La Germania sta espellendo sempre più rifugiati. Il secondo aereo in una settimana è partito da Lipsia.
• Bessent: Contatterò gli europei in merito ai dazi sul petrolio russo.
Ci sono difficili negoziati con il G7 riguardo alla Russia.
Bessent ha ribadito che gli Stati Uniti potrebbero iniziare a discutere con la Cina l'importazione di petrolio iraniano, soggetto a sanzioni.
Prevede una crescita dell'economia statunitense del +3% entro il primo trimestre del 2026.
Bessent parteciperà ai colloqui USA-Cina a Stoccolma la prossima settimana.
• Stati Uniti e Cina discuteranno la proroga dei loro accordi commerciali esistenti il 28 e 29 luglio.
L'accordo commerciale temporaneo tra Stati Uniti e Cina scade il 12 agosto. Bessent ha affermato che la scadenza potrebbe essere prorogata.
• Trump su Powell: "Comunque se ne andrà presto". "Impedisce alla gente di comprare casa". Powell si dimetterà da presidente della Fed a maggio 2026. A meno che non si dimetta prima, ovviamente. Bessent: "Non c'è nulla che mi dica che [Powell] dovrebbe dimettersi subito". "
È stato un buon servitore dello Stato. Il suo mandato termina a maggio. Se vuole andare fino in fondo, penso che dovrebbe. Se vuole dimettersi prima, penso che dovrebbe". Il
direttore della FHA Pulte ha affermato che la notizia delle dimissioni di Powell arriverà presto.
• Trump: Stiamo valutando l'eliminazione delle imposte sulle plusvalenze e sugli immobili.
• Stati Uniti - Indice manifatturiero di Richmond (luglio) = -20 (previsto -2 / precedente -7)