Il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent vede una correzione del mercato finanziario, geopolitica e notizie aziendali
Ultime notizie di borsa
• I commenti di Bessent hanno spinto i futures sugli indici azionari in territorio negativo dello -0,5%. I mercati asiatici crescono in media dell'1%.
I prezzi del petrolio aumentano di un punto percentuale. Il mercato valutario è neutrale. Il Bitcoin viene scambiato appena sopra gli 83.000 dollari, mentre continua la battaglia tra tori e orsi.
• Il movimento di mercato di lunedì ha confermato la tendenza degli investitori a perdere interesse per le azioni statunitensi e a riversarsi invece sui titoli azionari europei e cinesi. I futures di Wall Street hanno infranto un muro di guadagni nelle prime ore della giornata, non riuscendo a mantenere l'ondata di acquisti della scorsa settimana, che ha spinto al rialzo tutti e tre i principali indici azionari statunitensi.
La deprimente inversione di tendenza registrata lunedì dalle azioni statunitensi potrebbe essere collegata alla dichiarazione rilasciata domenica dal Segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent, secondo cui non vi era "alcuna garanzia" che la più grande economia del mondo avrebbe evitato la recessione, appena una settimana dopo che il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump si era rifiutato di escludere tale possibilità.
• Gli investitori hanno cercato rifugio dal turbolento mercato azionario statunitense investendo in un tipo di fondo negoziato in borsa che offre un compromesso: limitare i potenziali guadagni in cambio di un cuscinetto contro potenziali perdite.
• Ma dall'altra parte dell'Atlantico si sta svolgendo una storia diversa. Gli investitori ottimisti sul piano di ripristino fiscale della Germania hanno investito denaro nelle azioni europee, facendo salire l'indice continentale STOXX 600 di oltre il 7% nell'anno.
Anche l'indice tedesco DAX è cresciuto finora di oltre il 15%, rispetto al calo del 4% dell'S&P 500.
I futures sulle azioni europee hanno registrato un'altra forte apertura lunedì, con i futures EUROSTOXX 50 in rialzo dello 0,17% e i futures DAX in rialzo dello 0,35%.
La commissione parlamentare per il bilancio della Germania ha approvato domenica il piano per un massiccio aumento del debito pubblico per rafforzare la difesa e stimolare la crescita economica.
Il disegno di legge, che creerebbe un fondo da 500 miliardi di euro (540 miliardi di dollari) per lo sviluppo delle infrastrutture e modificherebbe le regole sui prestiti, necessiterà di una maggioranza dei due terzi in una votazione parlamentare prevista per martedì.
• Una situazione simile si è verificata in Cina: azioni un tempo crollate sono diventate beneficiarie inaspettate della politica di dazi doganali di Trump.
Insieme a un importante rally dei titoli tecnologici in seguito al debutto di alto profilo del modello di ragionamento R1 della startup cinese di intelligenza artificiale DeepSeek, l'indice Hang Seng di Hong Kong, che comprende molte importanti aziende cinesi, è cresciuto di quasi il 20% dall'inizio dell'anno.
Anche la situazione in Cina sta migliorando. I dati ufficiali pubblicati lunedì hanno mostrato che la crescita delle vendite al dettaglio ha registrato un'accelerazione a gennaio e febbraio, un segnale positivo per i decisori politici, nonostante l'aumento della disoccupazione e il calo della produzione industriale.
Il giorno prima, il Consiglio di Stato aveva presentato un cosiddetto "piano d'azione speciale" per incrementare i consumi interni, che comprende misure come l'aumento del reddito dei residenti e la creazione di un programma di sussidi per l'assistenza all'infanzia. Ciò, a sua volta, è avvenuto pochi giorni dopo che l'autorità di regolamentazione finanziaria aveva promesso di allentare le quote di credito al consumo e le condizioni di prestito, in quanto offre un sostegno a lungo termine per i prestiti di importo elevato.
• Gli investitori si prepareranno per una settimana intensa, ricca di decisioni politiche da parte delle banche centrali, tra cui la Federal Reserve. Si prevede che la Fed manterrà invariati i tassi di interesse, anche se gli operatori saranno in attesa di segnali di ulteriori tagli che potrebbero riportare la calma sui mercati.
• E in ambito geopolitico, Trump ha dichiarato che intende parlare martedì con il presidente russo Vladimir Putin per discutere della fine della guerra in Ucraina.
• Il Segretario del Tesoro degli Stati Uniti Bessent:
Sono nel settore degli investimenti da 35 anni. E posso dirti che le correzioni sono meravigliose. Sono normali.
Ciò che non è sano è chiaro: mercati euforici... Quindi non mi preoccupo dei mercati. Nel lungo periodo, se attueremo una buona politica fiscale, la deregolamentazione e la sicurezza energetica, i mercati staranno bene.
Ci sarà una transizione. E non avremo una crisi
Sebbene Bessent abbia rifiutato di escludere una recessione: "Sapete che non ci sono garanzie".
Se continuassimo così, posso garantire che avremmo una crisi finanziaria. E se continuassimo a spendere a questo livello, tutto diventerebbe insostenibile. Quindi stiamo attraversando una fase di transizione: stiamo riavviando e indirizzando tutto verso un percorso sostenibile.
• L'industria francese dello champagne inorridita dalla minaccia del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di imporre dazi del 200% - France24.
• Il token TON è aumentato notevolmente dopo la partenza di Durov dalla Francia. Al fondatore di Telegram, Pavel Durov, è stato concesso di lasciare temporaneamente la Francia, dove è accusato di molteplici reati legati al favoreggiamento della criminalità organizzata.
Baidu lancia un modello di intelligenza artificiale per combattere DeepSeek - Bloomberg.
• Il petrolio sotto i 60 dollari minaccia il declino della produzione statunitense - Citigroup La spinta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump ad aumentare la produzione nazionale di petrolio e ad abbassare i prezzi dell'energia rischia di bloccare le trivellazioni.
• Mercato fiducioso: la Fed concluderà il QT prima di maggio. Secondo i dati di Polymarket, le probabilità che la Fed completi il restringimento quantitativo (QT) prima di maggio sono stimate al 100%. Questa cifra è aumentata del 50% nell'ultima settimana, a dimostrazione dell'elevata fiducia del mercato nel fatto che il QT terminerà presto.
La fine del QT è generalmente vista come un segnale di allentamento della politica monetaria, il che può essere positivo per i mercati.
Gli investitori facoltosi si riversano sulle azioni statunitensi - BofA.
• Gli afflussi di investitori facoltosi e di grandi dimensioni nelle azioni statunitensi hanno raggiunto il 2% delle attività in gestione (AUM) della Bank of America la scorsa settimana. Si tratta del terzo dato più alto della storia.
Michael Hartnett di BofA: "La scorsa settimana si è verificato il terzo più grande dominio buy-the-dip della storia!" Noi diciamo che si tratta di una correzione, non di un mercato azionario ribassista. I mercati smettono di farsi prendere dal panico quando i politici cominciano a farsi prendere dal panico..."
• Bessent afferma di non essere preoccupato per il mercato, la correzione è salutare - Bloomberg.
• Secondo quanto riportato dal tabloid tedesco Bild, la famiglia dei miliardari Porsche e Piech sta valutando la possibilità di ridurre la propria partecipazione in Volkswagen AG.
• Il gruppo nordcoreano Lazarus detiene ora 13.562 BTC per un valore di oltre 1,14 miliardi di dollari, diventando il terzo maggiore detentore di bitcoin di proprietà governativa dopo Stati Uniti e Regno Unito. "Grazie" agli hacker.
• La Fed e lo stato dell'economia statunitense continueranno a essere al centro dell'attenzione degli investitori anche la prossima settimana.
Si prevede che la banca centrale lascerà invariati i tassi di interesse quando annuncerà la sua prossima decisione di politica monetaria mercoledì. I mercati si concentreranno su eventuali indizi su quando la banca centrale potrebbe tagliare nuovamente i tassi.
• I dati sulle vendite al dettaglio di febbraio sono attesi per lunedì, in apertura del ciclo settimanale di pubblicazioni programmate di dati economici. Sul fronte aziendale, dopo la chiusura di giovedì, saranno seguiti con attenzione i risultati trimestrali di Nike (NKE), FedEx (FDX) e Micron (MU).
• Nvidia GTC 2025: GTC, la più grande conferenza Nvidia dell'anno, inizierà lunedì e durerà fino a venerdì a San Jose.
• Le autorità cinesi hanno vietato ai principali ingegneri di DeepSeek di lasciare il Paese.
Secondo quanto riportato da The Information, la direzione di DeepSeek, su istruzione delle autorità del Paese, ha deciso che alcuni dipendenti chiave debbano consegnare i loro passaporti.
• Musk ha annunciato che un veicolo spaziale con a bordo il suo robot umanoide Optimus volerà su Marte alla fine del 2026.
Secondo lui, se i voli con il robot andranno bene, entro il 2029 potrebbero essere inviate astronavi con a bordo persone.
• Il settore quantistico sta mostrando una forte ripresa ed è quasi tornato ai livelli di inizio gennaio:
QBTS +41%
RGTI +23%
IONQ +14%
• BlackRock continua ad acquistare BTC. BlackRock ha ricevuto 25 milioni di dollari in BTC tramite Coinbase Prime, portando il suo patrimonio in Bitcoin a 47,47 miliardi di dollari.
• La Cina reprimerà le fake news nel mercato azionario mentre l'intelligenza artificiale alimenta la disinformazione, affermano i media statali L'autorità di regolamentazione cinese dei titoli azionari intensificherà il monitoraggio delle informazioni false sul mercato azionario e collaborerà con la polizia e gli enti di regolamentazione informatica. Tutte le notizie "errate" verranno rimosse e le fonti punite?
• Best Buy è il prossimo grande rivenditore a creare un marketplace.
• Il CEO di Berkshire Hathaway Olson si dimette. Berkshire Hathaway ha dichiarato venerdì che il direttore storico Ronald Olson lascerà il consiglio di amministrazione a causa di un cambiamento di politica aziendale che impone a tutti i direttori, fatta eccezione per Warren Buffett, di andare in pensione dopo aver compiuto 80 anni.
• Vance spera che l'accordo di "alto livello" con TikTok venga finalizzato entro l'inizio di aprile
• Le azioni Intel hanno registrato le performance migliori nell'indice S&P 500 questa settimana dopo che il produttore di chip ha nominato un nuovo CEO, in mezzo alle speculazioni sul futuro della sua attività di fonderia.
• Le case farmaceutiche hanno accettato di partecipare a un secondo round di colloqui sui prezzi. Il processo di negoziazione dei prezzi è stato avviato ai sensi dell'Inflation Reduction Act del 2022, firmato dall'ex presidente Joe Biden.
• Il mondo prevede una carenza globale di caffè - Reuters. In Brasile, Vietnam e in molti altri paesi, le rese dei raccolti sono diminuite.
Principali eventi che potrebbero avere un impatto sui mercati lunedì:
- Una conferenza stampa a Pechino sulle misure per stimolare i consumi, a cui hanno partecipato funzionari tra cui Li Chunlin della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma.
- Vendite al dettaglio negli Stati Uniti (febbraio).
Revisioni fondamentali attuali
• Secondo la BCE, Trump ha portato più incertezza nell'economia globale di quanto non abbia fatto in precedenza la pandemia di coronavirus.
• L’operazione statunitense contro gli Houthi nello Yemen è solo l’inizio di una strategia di “massima pressione” sull’Iran – Segretario del Tesoro statunitense.
Dopo una serie di attacchi missilistici da parte degli Stati Uniti, gli Houthi dello Yemen affermano di essere pronti per colloqui di pace con gli Stati Uniti - Canale televisivo del Qatar Al-Araby
Gli Houthi dello Yemen affermano di aver attaccato la portaerei statunitense Harry Truman con missili balistici e droni nel Mar Rosso.
Gli Stati Uniti stanno valutando attacchi contro le navi militari iraniane nel Mar Rosso che stanno aiutando gli Houthi a raccogliere informazioni, afferma Waltz
"I prossimi obiettivi da colpire saranno gli iraniani".
Gli Stati Uniti non hanno alcuna autorità o mandato per dettare la politica estera dell'Iran perché "quell'era è finita nel 1979".
Smettete di sostenere Israele, smettete di uccidere persone nello Yemen, ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano Seyed Abbas Araghchi, citato da Anadolu.
• Nella capitale della Groenlandia, Nuuku, circa 1.000 residenti locali hanno preso parte a una protesta contro le politiche di Donald Trump. I manifestanti protestavano contro i piani di Trump di annettere la Groenlandia e di annettere l'isola agli Stati Uniti.
• I paesi europei discutono del ripristino del servizio militare obbligatorio "per rafforzare le loro difese di fronte all'aggressione russa", - AFP.
• A Budapest si è svolta una manifestazione di massa contro il primo ministro Viktor Orbán. La protesta è stata organizzata dal partito di opposizione Tisza.
• Nel 2023, l'aspettativa di vita nell'Unione Europea ha raggiunto gli 81,4 anni, il livello più alto mai registrato da Eurostat - Euractiv.
• I social network minacciano la democrazia, afferma il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier. Alla luce dei recenti eventi mondiali, il politico ha chiesto una maggiore regolamentazione delle attività delle aziende Internet.
• Gli Stati Uniti chiedono un migliore accesso al mercato coreano, ha affermato il ministro del commercio della Corea del Sud. Soprattutto nei settori agricolo e tecnologico.
• Xi Jinping ha rifiutato l'invito a visitare Bruxelles per il vertice in occasione del 50° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Cina e Unione Europea - Financial Times.
• La Cina intensifica le critiche all'accordo di Li Ka-shing con BlackRock Ports
Le autorità cinesi hanno intensificato la pressione su CK Hutchison Holdings Ltd. sul suo piano di vendere la sua quota nei porti panamensi, pubblicando un secondo commento sul giornale in cui criticava l'accordo.
• Dalla Cina sono arrivate notizie macroeconomiche contrastanti:
Produzione industriale cinese (anno annuo) +5,9% (previsto +5,3% / prec.: +6,2%)
Vendite al dettaglio cinesi (anno annuo) +4,0% (previsto +4,0% / prec.: +3,7%)
Tasso di disoccupazione cinese 5,4% (previsto 5,1% / prec.: 5,1%).
• I consiglieri per la sicurezza dei leader di Gran Bretagna, Germania e Francia si sono recati a Washington per una visita non annunciata - Welt. Il viaggio è stato organizzato con breve preavviso e si svolge sullo sfondo dell’assenza dell’Europa al tavolo delle trattative per porre fine alla guerra della Russia contro l’Ucraina.
• Orban ha avanzato 12 richieste all'UE: tra queste c'è l'uscita dell'Ucraina dall'UE. Secondo il Primo Ministro ungherese, Bruxelles deve garantire l'uguaglianza davanti alla legge e la sovranità nazionale per tutti i paesi membri dell'Unione Europea. Orbán ha inoltre affermato che l'Europa deve porre fine all'immigrazione clandestina ed espellere gli immigrati clandestini dal continente.
• Biden ha lasciato a Trump fino a 300 miliardi di dollari di fatture non pagate - New York Post. Secondo la pubblicazione, le spese sono state sostenute allo scopo di garantire la vittoria dell'ex vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris alle elezioni presidenziali.
• La Commissione europea sta studiando la possibilità di creare una propria rete di satelliti da ricognizione militare. Per ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti, ha affermato il Commissario europeo per la Difesa Andrius Kubilius.
• Gli europei non sono in grado di far fronte al flusso di migranti, il che potrebbe portare i paesi dell'UE al "suicidio di civiltà" - Vance. Ha osservato che i tentativi delle autorità di correggere la situazione sono la mossa giusta, ma allo stesso tempo le autorità stanno iniziando a limitare i diritti dei cittadini alla libertà di espressione.
• Proteste di massa a Belgrado. Secondo alcune stime, nelle strade della capitale serba sono scese in piazza fino a 1 milione di persone. I serbi chiedono le dimissioni del presidente Vucic.
• Merkel ha invitato l'Occidente a tenere in considerazione gli interessi della Federazione Russa. L'ex cancelliere tedesco ha dichiarato in un'intervista alla Berliner Zeitung che comprendere le motivazioni delle azioni di Mosca è uno dei compiti principali della diplomazia e che i politici dovrebbero tener conto dei suoi interessi.
• Secondo Google Trends, le ricerche della parola “recessione” hanno raggiunto il livello più alto dal 2022.