Il mercato crolla dopo il report di Nvidia, focus sull'inflazione in Europa, notizie dall'azienda

Recensioni di mercato

• Questa mattina i mercati sono al ribasso in Asia ed Europa poiché la prediletta intelligenza artificiale di Nvidia non è riuscita a soddisfare le aspettative degli investitori insoddisfatti dei suoi utili, ricavi e prospettive, battendo semplicemente Wall Street. Le azioni di Nvidia sono aumentate di oltre il 150% quest'anno grazie all'insaziabile domanda di intelligenza artificiale generativa, quindi il calo del 7% nelle negoziazioni after-hour potrebbe essere un altro motivo per acquistare azioni della seconda società più preziosa al mondo.

• Le azioni quotate a Taiwan del produttore di chip TSMC sono scese del 2%, i futures Nasdaq sono scesi dello 0,7% e l'Europa era destinata ad un'apertura in ribasso, con i futures EUROSTOXX 50 in ribasso dello 0,2%.

• Germania e Spagna pubblicheranno i dati preliminari sull'inflazione di agosto nel corso della giornata. E diversi funzionari della Banca Centrale Europea prenderanno parte ad alcune tavole rotonde. Si prevede che l’inflazione complessiva rallenterà al 2,3% in Germania e al 2,5% in Spagna. Eventuali sorprese al ribasso verranno prese in considerazione nei dati sull’inflazione dell’Eurozona diffusi venerdì e aumenteranno la probabilità che la BCE allenti progressivamente la politica prima della fine dell’anno. Gli swap implicano che un taglio dei tassi a settembre sia cosa fatta, ma sono meno fiduciosi sulla probabilità di una simile mossa a ottobre e dicembre, scontando un allentamento di soli 60 punti base entro la fine dell’anno.

• Anche il rapporto spesso volatile sulle richieste di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti, previsto nel corso della giornata, ha guadagnato importanza dopo che il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha dichiarato che i politici non vogliono che il mercato del lavoro peggiori ulteriormente.

• I rendimenti dei titoli del Tesoro USA sono rimasti calmi, anche se la curva invertita tra i titoli a due e dieci anni era sul punto di diventare positiva. Questa sarà la prima volta da luglio 2022, salvo una breve inversione di tendenza durante il crollo del mercato giapponese all’inizio di questo mese. Il rendimento a due anni era del 3,8671%, appena 3 punti base sopra il rendimento a 10 anni.

• In previsione del rapporto NVDA, i titoli azionari sono crollati, soprattutto quelli dei semiconduttori. E dopo il rapporto, le vendite sono continuate. Stiamo monitorando da vicino il mercato oggi. Forse la debole reazione al forte rapporto di NVDA è il primo segno di stanchezza del mercato. L'attività dell'azienda non può crescere costantemente come un razzo verso l'alto, poiché appare un effetto base elevato.

• I ricavi delle esportazioni di petrolio dell'Arabia Saudita sono scesi al livello più basso degli ultimi tre anni a causa del calo dei prezzi e della decisione del regno di tagliare la produzione. Secondo il principale organismo statistico del paese, i ricavi del petrolio greggio e dei prodotti raffinati sono scesi a 17,7 miliardi di dollari a giugno, in calo del 9% rispetto allo scorso anno e di circa il 12% rispetto a maggio.

• Samsung SDI e General Motors hanno stipulato un accordo da 3,5 miliardi di dollari per costruire uno stabilimento comune di batterie. Le azioni Samsung SDI sono aumentate del 3,2% dopo l'annuncio dell'accordo.

• Disney e Reliance hanno ricevuto l'approvazione per una fusione da 8,5 miliardi di dollari. Reliance e Disney hanno dovuto fare delle concessioni per ottenere l'approvazione delle autorità di regolamentazione antitrust.

• Il round di finanziamento guidato da Bezos valuta il produttore svizzero di robot Swiss-Mile a 100 milioni di dollari.

• TikTok deve rispondere alla giustizia per la morte di una bambina di 10 anni, ha stabilito un tribunale statunitense. Una corte d'appello statunitense ha rilanciato una causa contro TikTok intentata dalla madre di una bambina di 10 anni morta dopo aver preso parte a una virale "blackout challenge" che chiedeva agli utenti del social network di soffocarsi fino a svenire.

• Le vendite di Abercrombie (ANF) hanno superato le aspettative degli analisti con le azioni in calo del 17%. L'azienda ha battuto le vendite per il sesto trimestre consecutivo e ha fornito indicazioni forti, ma ciò non è bastato a impressionare gli investitori.

• La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti è pronta a richiedere rapporti mensili sulle attività dei fondi di investimento. Mercoledì il principale regolatore di Wall Street approverà nuove modifiche alle regole che richiedono ai fondi comuni di investimento e ai fondi negoziati in borsa di segnalare mensilmente le partecipazioni in portafoglio.

• L'analisi di Goldman fa luce sul ruolo crescente delle materie prime nell'ambito ESG. Sembra che siano finiti i tempi in cui si identificavano i fattori ESG con una lista nera delle materie prime. In un nuovo studio, gli analisti di Goldman Sachs hanno scoperto che i gestori di fondi includono sempre più titoli petroliferi, del gas e minerari nei portafogli registrati come ESG.

• Alphabet inizierà a generare immagini di persone su Gemini dopo una pausa. Alphabet ha dichiarato mercoledì di aver aggiornato il suo modello di imaging AI Gemini e di iniziare a generare immagini visive delle persone nei prossimi giorni, dopo una pausa di lavoro durata un mese.

• La società xAI di Elon Musk gestisce turbine a gas senza autorizzazione in un data center - Reuters. Il Southern Environmental Law Center ha inviato una lettera all'Environmental Protection Agency e al Dipartimento sanitario della contea di Shelby, dove si trova il data center. “Nonostante abbiano installato quasi 20 turbine a gas con una capacità totale di circa 100 MW – energia elettrica sufficiente per alimentare circa 50.000 case – xAI apparentemente non ha richiesto alcun permesso per le emissioni atmosferiche.

• La SEC minaccia di citare in giudizio il mercato NFT - CEO di OpenSea. "OpenSea ha ricevuto un messaggio dalla SEC che minaccia di farci causa perché ritiene che gli NFT sulla nostra piattaforma siano titoli", ha affermato Devin Finzer, cofondatore e CEO di OpenSea.

• La divisione della Total è stata multata di 48 milioni di dollari per aver tentato di manipolare il mercato. La divisione commerciale della compagnia petrolifera francese TotalEnergies SE è stata multata di 48 milioni di dollari dalla Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti con l’accusa di aver tentato di manipolare i mercati della benzina.

• "Ora potrebbe essere il momento" di tagliare i tassi, dice Bostic della Fed di Atlanta.

• Azioni al mattino dopo il rapporto
NVDA -7% (la peggiore reazione al rapporto in 2,5 anni)
CRWD -3%
CRM +4%

Eventi chiave che potrebbero influenzare i mercati giovedì:
- Indice preliminare dei prezzi al consumo in Spagna e Germania per agosto.
- Richieste di disoccupazione settimanali negli Stati Uniti.
- Partecipazione a un dibattito tenuto dal capo economista della BCE Philip R. Lane.
- I vicegovernatori della BCE Aino Bunge e Olli Rehn partecipano ai dibattiti.
- Dati finali sul PIL statunitense per il secondo trimestre.

Recensioni internazionali

• UBS ha tagliato le previsioni di crescita per la Cina a causa del peggioramento del mercato immobiliare. Dal 4,6% al 4,0% nel 2025.

• Pavel Durov è stato rilasciato sotto controllo giudiziario e dietro cauzione di 5 milioni di euro. È stato accusato e gli è stato vietato di lasciare il territorio francese.

• Cina e Stati Uniti pianificheranno una chiamata Biden-Xi nelle prossime settimane, afferma la Casa Bianca. La conversazione sarà formale, poiché la politica estera americana sarà presto determinata dal prossimo presidente.

• Il Ministero dell'Energia indonesiano (ESDM) prevede di dismettere 13 centrali elettriche a carbone entro il 2030
come parte degli sforzi del paese per ridurre le emissioni in linea con i suoi obiettivi di zero emissioni nette.

• L'accusa contro Trump è stata cancellata. Il procuratore speciale americano Jack Smith ha presentato un rapporto aggiornato contro l'ex presidente Donald Trump nel caso di tentata frode nelle elezioni presidenziali del 2020. Smith ha dovuto modificarlo dopo che la Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che Trump aveva un’immunità parziale dai procedimenti giudiziari.

• In Germania due partiti giocano la “carta russa” prima delle elezioni. La guerra in Ucraina è uno dei temi centrali della campagna elettorale per le prossime elezioni statali in Germania. Due partiti populisti – l’Alternativa di destra per la Germania e l’Unione Sarah Wagenknecht di sinistra – possono raggiungere il successo grazie al tema del rifiuto dell’assistenza militare a Kiev.

• La Polonia aumenterà la spesa per la difesa nel 2025 a un livello record. Il primo ministro polacco Donald Tusk ha affermato che il bilancio del governo per il 2025 includerà una spesa record per la difesa. Mercoledì Tusk ha presentato i punti principali del bilancio del prossimo anno, che ha definito "generoso" e favorevole a un'ulteriore crescita economica.

• Il potente tifone Shan-Shan si avvicina alle isole giapponesi. A Kyushu è stato emesso un ordine di evacuazione per 845mila persone, le imprese hanno smesso di lavorare: la Toyota, ad esempio, ha fermato tutte le sue linee di produzione.