Il crollo delle azioni delle società quantistiche, le notizie aziendali, la crescita dei bond britannici, le dichiarazioni di Trump
Notizie di borsa
• I tentativi dei rialzisti e degli orsi di prendere ieri il controllo del mercato azionario americano non hanno avuto successo. I mercati negli Stati Uniti sono chiusi oggi per il fine settimana d'addio di Carter. Ma domani, prima dell'apertura, verranno diffusi i dati sul mercato del lavoro e la volatilità potrebbe riprendere.
L’aumento dei rendimenti dei titoli di stato statunitensi ha rafforzato il dollaro e ha riportato Bitcoin a 94mila dollari. Anche Bitcoin sta soffrendo di un rallentamento del mercato delle azioni rischiose.
• Il mercato obbligazionario britannico è diventato al centro dell'attenzione degli investitori globali per una serie di ragioni poco invidiabili. Gli analisti collegano il forte aumento di 20 punti base dei titoli di Stato di riferimento questa settimana, raggiungendo il livello più alto dal 2008, a una crisi di fiducia sempre più profonda nelle prospettive fiscali della Gran Bretagna, nonostante non vi sia alcun catalizzatore evidente per l'attuale ondata di vendite. Alcuni speculano sulla possibilità di una disfatta come quella che seguì il disastroso mini-bilancio dell’ex primo ministro Liz Truss nel settembre 2022.
Naturalmente, anche se il mercato vede i titoli di stato come il centro della tempesta obbligazionaria, ci sono molti altri motivi per vendere. La zona euro si sta preparando a una maggiore offerta di obbligazioni mentre l’inflazione accelera, aiutando i rendimenti dei titoli tedeschi a raggiungere il massimo di cinque mesi mercoledì.
• L'impatto incerto dei dazi e delle restrizioni all'immigrazione proposte dal nuovo presidente americano Donald Trump sull'inflazione preoccupa sia gli investitori che i funzionari della Federal Reserve. I dati economici statunitensi stanno già inviando segnali di allarme sulla gravità delle pressioni sui prezzi, spingendo gli operatori a limitare le scommesse sull’allentamento dei tassi della Fed quest’anno a soli 41 punti base, meno dei 50 punti base fissati dai funzionari della Fed il mese scorso. I rendimenti dei titoli del Tesoro di riferimento sono saliti al livello più alto da aprile al 4,73% prima che le obbligazioni trovassero acquirenti.
• Oggi in Europa prevarrà la cautela mentre gli Stati Uniti si avviano verso una festività che manterrà chiusa Wall Street e ridurrà gli scambi di titoli del Tesoro. Sono inoltre disponibili dati sul commercio e sulla produzione dalla Germania, nonché dati sulle vendite al dettaglio nell'Euroregione.
• Si prevedono inoltre una serie di discorsi potenzialmente rivelatori da parte delle banche centrali: il vicegovernatore della Banca d'Inghilterra Sarah Breeden parlerà delle prospettive di inflazione e politica monetaria alla Business School dell'Università di Edimburgo. Anche il governatore della Fed Michelle Bowman, il presidente della Fed di Boston Susan Collins, il presidente della Fed di Kansas City Jeffrey Schmid, il presidente della Fed di Filadelfia Patrick Harker e il presidente della Fed di Richmond Thomas Barkin salgono sul podio in varie località. Ciò precede il principale evento macroeconomico della settimana di venerdì, sotto forma del rapporto mensile sui libri paga del settore non agricolo negli Stati Uniti.
• Segretario del Tesoro americano Yellen: Negli ultimi mesi non abbiamo visto molti progressi nella lotta contro l'inflazione. Prima di lasciare l’incarico, ha deciso di fregare Trump sotto forma di rendimenti elevati sui titoli di Stato americani?
• Esiste una tendenza negativa nei cambiamenti della liquidità globale, che ha un impatto diretto sul tasso del Bitcoin. Gli esperti evidenziano la relazione tra gli indicatori di liquidità globale e le dinamiche del mercato delle criptovalute, dove la ridotta liquidità mette sotto pressione il prezzo di BTC.
• Il CEO di Nvidia Jensen Huang ha fatto crollare le azioni delle società quantistiche con una sola frase. Dire che ci vorranno 15 anni per ottenere “computer quantistici molto semplici” è una stima che “probabilmente è troppo presto”. Di conseguenza, le azioni di RGTI, IONQ, QBTS e QUBT sono diminuite del 39-45%!
Oltretutto cadevano già dall'apertura, e se la gente aveva dei fermi protettivi, venivano riempiti molto al di sotto dei prezzi richiesti. Questo è il problema delle azioni illiquide, che vengono affollate nel commercio al dettaglio. Tutti volevano fuggire rapidamente da queste azioni, ma la porta si è rivelata troppo stretta.
La stessa Nvidia si prepara a conquistare il mercato dei personal computer. I produttori di chip INTC e AMD dovrebbero essere nervosi.
• Secondo i dati dell'EIA, le importazioni di petrolio statunitense dal Canada hanno raggiunto livelli record in previsione della minaccia tariffaria.
• Exxon (XOM) crolla dopo i deboli utili del quarto trimestre dovuti alla riduzione della raffinazione.
Exxon prevede che gli utili del quarto trimestre saranno inferiori di circa 1,75 miliardi di dollari rispetto al trimestre precedente. Per gran parte dell’anno scorso, Exxon e altre compagnie petrolifere hanno dovuto affrontare un calo della redditività.
• Instacart (CART) si unisce all'indice S&P MidCap 400 Le azioni Instacart sono aumentate mercoledì alla notizia che la società di consegna di cibo si unirà al nuovo indice.
• Microsoft sta ripristinando il modello Bing Image Creator dopo che gli utenti si sono lamentati del deterioramento della qualità. In vista delle vacanze, Microsoft ha dichiarato che sta aggiornando il modello di intelligenza artificiale che alimenta Bing Image Creator.
• Il mercato dei titoli del Tesoro ha raggiunto il suo primo rendimento del 5% - Bloomberg. La nota del Tesoro a 20 anni ha fornito un triste avvertimento mentre una svendita alimentata dai timori di inflazione ha attanagliato i mercati del debito globali.
• L'amministratore delegato di Walmart, Doug McMillon, ha incontrato Trump prima dell'inaugurazione. La possibilità di tariffe rimane una questione importante per Walmart.
• Novo Nordisk (NVO) espande la partnership sull'intelligenza artificiale con Valo Health per sviluppare farmaci contro l'obesità - Bloomberg.
• Albertsons (ACI) ha alzato le previsioni sugli utili rettificati per l'intero anno. È un segnale positivo per l'azienda di generi alimentari, che sta cercando di tracciare un nuovo percorso dopo che l'accordo proposto con Kroger è andato in pezzi. Ieri le azioni ACI sono aumentate dell'1%.
• Costco (COST) ha registrato una crescita delle vendite del 9,9% su base annua durante il periodo finale della stagione dello shopping natalizio. Ciò è stato contrassegnato da un significativo aumento del 34% nelle vendite online a causa del ritardo dei giorni di grandi sconti quest'anno.
Le azioni COST sono aumentate del 2% nel trading pre-mercato.
• Tesla potrebbe ricevere più di 1 miliardo di euro di risarcimento dalle case automobilistiche rivali che hanno bisogno di aiuto per soddisfare gli standard di inquinamento più severi nell'Unione Europea - Bloomberg.
• Il capo della Fed, Christopher Waller, ha affermato di ritenere che l'inflazione continuerà a scendere verso l'obiettivo del 2% della banca centrale. Ciò lo spinge a sostenere ulteriori tagli dei tassi di interesse.
• Le azioni di Moderna (MRNA) salgono mentre il primo decesso per influenza aviaria negli Stati Uniti attira l'attenzione sullo sviluppo di un vaccino. Mercoledì, le azioni della società erano aumentate del 10% su base settimanale.
• Trump ha accelerato il declino dei titoli dell'energia eolica dopo aver promesso di non costruire turbine eoliche. Mercoledì le azioni di alcune delle più grandi società europee di energia eolica sono crollate.
• Mercoledì le azioni di Ebay (EBAY) sono aumentate dell'11%. Dopo che Meta (META) ha annunciato che testerà le inserzioni della piattaforma di e-commerce sul Marketplace di Facebook negli Stati Uniti, in Germania e in Francia.
• Le azioni Meta (META) sono scese dell'1%. I dipendenti hanno espresso preoccupazione per la decisione di interrompere il controllo dei fatti.
• Micron Technology (MU) ha annunciato un nuovo impianto di confezionamento di memorie a larghezza di banda elevata (HBM) a Singapore, la cui entrata in funzione è prevista nel 2026.
Questa mossa strategica mira a rafforzare le capacità di Micron di soddisfare le crescenti esigenze di intelligenza artificiale, con una significativa espansione prevista entro il 2027.
• Ieri le azioni JEF sono aumentate dello 0,7%/i profitti di Jefferies sono aumentati del 212% su base annua e i ricavi sono aumentati del 63%.
Questo è un segno di una ripresa tanto attesa nel mercato delle fusioni e acquisizioni.
• I titoli del settore dell'informatica quantistica crollano mentre il CEO di Nvidia prevede una lunga strada da percorrere.
• Northvolt continuerà ad operare cercando al tempo stesso un salvataggio finanziario.
• L'economia dell'Eurozona ha chiuso il 2024 in modo negativo a causa delle preoccupazioni commerciali.
• Il destino di TikTok divide Trump e gli altri repubblicani prima della decisione della Corte Suprema.
• La catena di alimentari Albertsons non ha rispettato le previsioni di vendita trimestrali a causa del calo della domanda.
• Meta per testare la visualizzazione degli annunci eBay sul marketplace di Facebook.
• Trump sta valutando se dichiarare un'emergenza economica per consentire un nuovo programma tariffario, riferisce la CNN.
• La prossima settimana Lufthansa acquisirà una partecipazione nell'italiana ITA, dice una fonte.
• Il Ministro della Difesa italiano mette fine alle trattative sull'accordo Starlink per fornire comunicazioni sicure.
• Novo Nordisk espande la partnership sull'intelligenza artificiale con Valo Health per sviluppare farmaci anti-obesità.
• Honeywell e NXP Semiconductors ampliano la partnership per sviluppare tecnologie aeronautiche.
• AT&T offrirà rimborsi per le interruzioni del servizio per "sistemare le cose" per i clienti.
• La società blockchain Movement Labs punta a una valutazione di 3 miliardi di dollari in un round di finanziamento, dice una fonte.
• Infinite Reality riporta una raccolta fondi di 3 miliardi di dollari per un valore di 12,25 miliardi di dollari.
• Il CEO di OpenAI Sam Altman nega di aver aggredito sessualmente sua sorella dopo che lei lo ha citato in giudizio.
Eventi chiave che potrebbero avere un impatto sui mercati giovedì:
- Produzione industriale tedesca e dati commerciali (entrambi per novembre).
- Vendite al dettaglio nell'Eurozona (novembre).
- Discorso del vice governatore della Banca d'Inghilterra Breeden.
- Intervengono i rappresentanti della Fed Bowman, Collins, Schmid, Harker e Barkin.
- Vacanza sul mercato azionario statunitense.
Novità fondamentali
• Le richieste di sussidio di disoccupazione negli Stati Uniti sono scese a 201.000, il livello più basso in quasi un anno.
Ciò indica un mercato del lavoro ancora sano con tassi di licenziamento storicamente bassi.
La variazione del numero degli occupati nel settore non agricolo secondo ADP è scesa da 146mila a 122mila
.
Ma il mercato attenderà i dati ufficiali venerdì.
• L'inflazione al consumo in Cina è scesa, come previsto, dallo 0,2% a/a allo 0,1% a/a. Questa si chiama depressione. La tanto attesa “giapponesizzazione” dell’economia cinese è diventata un dato di fatto. Come risponderà Pechino, mentre le autorità cinesi trasferiscono la colpa di quanto accaduto da loro (tradizionalmente per i funzionari) agli Stati Uniti.
• "Trump sta valutando la possibilità di dichiarare un'emergenza economica nazionale per imporre un nuovo programma tariffario," - CNN. Utilizzando l’IEEPA, ciò gli consentirebbe di imporre tariffe senza dimostrare che siano necessarie per ragioni di sicurezza nazionale.
• Il primo giorno di Trump: il futuro presidente sembra determinato ad agire su tariffe, criptovalute, energia e immigrazione. Non c'è alcuna possibilità che il Canada diventi parte degli Stati Uniti, il primo ministro canadese Justin Trudeau ha risposto alle dichiarazioni del presidente americano eletto Donald Trump riguardo all'adesione del Canada come 51° stato e alla completa dipendenza militare ed economica di Ottawa da Washington.
• Il Primo Ministro della Groenlandia incontrerà il Re di Danimarca dopo la richiesta di Trump di cedere l'isola agli Stati Uniti - RTRS.
Secondo un sondaggio di Voxmeter, quasi il 90% dei danesi è fortemente contrario alla cessione della Groenlandia agli Stati Uniti. Solo il 4,5% sostiene l'idea e il 6,3% trova difficile rispondere.
• Musk sta distruggendo le relazioni degli Stati Uniti con gli alleati del G7 - Bloomberg. L’uomo d’affari americano Elon Musk sta cercando di distruggere le relazioni con i principali alleati degli Stati Uniti nei paesi del G7.
Musk, in una serie di post nelle ultime settimane, ha criticato i governi tedesco e britannico, mettendo in dubbio le leggi da loro approvate e la loro sostenibilità economica.
• La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha mostrato su una mappa gli ex territori messicani che ora appartengono agli Stati Uniti
e si è offerta di restituirli.
• Il capo del Ministero degli Esteri danese ha concesso l'indipendenza della Groenlandia. Ma non entrare negli Stati Uniti.
• Gli incendi hanno devastato i sobborghi di Los Angeles, compreso il lussuoso quartiere di Pacific Palisades, sede di celebrità come Adam Sandler, Tom Hanks e Bradley Cooper. Sono state evacuate 30mila persone, compresa la residenza della vicepresidente Kamala Harris.
• Alla fine di dicembre in Germania si è verificata una massiccia invasione di droni. Ciò è accaduto alla fine di dicembre nello Stato federale della Renania-Palatinato in strutture militari, scrive il quotidiano Bild con citazione del Ministero degli Interni regionale. Nessuno dei droni è stato intercettato. Non è specificato di quali strutture militari si parli, ma nella regione si trova, tra l'altro, la base militare americana di Ramstein.
• Miley ha ridotto dell'80% gli stipendi dei dirigenti dell'Agenzia per la riscossione delle imposte e il controllo doganale.
L'innovazione è diventata nota poche ore dopo che è apparsa la notizia che il capo del dipartimento delle imposte del governo aveva nominato sua moglie alla carica di capo dell'organismo che supervisiona le grandi e medie imprese di Buenos Aires.
• Il presidente dell'Azerbaigian Ilham Aliyev ha definito l'Armenia uno “stato fascista” e ha minacciato di “distruggere questo fascismo”.
Secondo lui, il paese è stato guidato dall'ideologia fascista per 30 anni, e ora o le autorità armene se ne libereranno da sole. oppure l'Azerbaigian lo farà.