I timori di recessione fanno barcollare le azioni statunitensi, notizie aziendali e geopolitiche

Ultime notizie di borsa

• I timori di recessione hanno fatto vacillare il mercato azionario statunitense. Gli investitori hanno assistito a soli due lunedì di questo tipo in tutto il 2024 e solo uno nel 2023.
"Il mercato azionario durante Trump 2.0 appare molto diverso rispetto al mercato azionario nei primi giorni di Trump 1.0." - Su misura.
I primi 50 giorni di Trump: le azioni chiudono il peggior inizio del mandato presidenziale dal 2009
Il Nasdaq 100 subisce la giornata peggiore dal mercato ribassista del 2022
L'indice di volatilità VIX ha raggiunto il livello più alto da agosto dell'anno scorso.
Bitcoin sotto gli 80.000 $.
Il Congresso vota oggi il bilancio. Potrebbero non esserci abbastanza voti repubblicani e la chiusura del governo potrebbe aggiungersi ai problemi generali degli Stati Uniti. Per ora, il mercato delle scommesse Polymarket stima che le probabilità di una chiusura del governo siano basse, al 29%.

• Le azioni statunitensi hanno finalmente colto il segnale che i mercati valutari e obbligazionari annunciavano da settimane: un rallentamento è imminente. Il calo del 4% del Nasdaq è stato il più netto degli ultimi due anni e mezzo. I rendimenti obbligazionari sono crollati drasticamente e i mercati stimano ora le possibilità di un taglio dei tassi da parte della Fed a maggio a circa il 50/50.

Le azioni Tesla sono scese della metà rispetto al picco raggiunto dopo le elezioni e il dollaro, che era salito in previsione delle politiche di Donald Trump, ha iniziato a scendere dopo che quest'ultimo ha imposto dazi ai suoi vicini.

Il cosiddetto "Trump trade" è in piena ritirata e il "Trump put", ovvero l'aspettativa che egli possa essere sensibile a un calo del mercato azionario, non si intravede da nessuna parte.

Citi ha declassato la sua raccomandazione sull'allocazione delle attività negli Stati Uniti, tagliando il rating delle azioni da "sovrappeso" a "neutrale" dopo la chiusura del mercato, affermando che non era chiaro almeno per i prossimi mesi se l'economia statunitense avrebbe potuto continuare a sovraperformare rispetto alle altre.

• I mercati asiatici hanno fatto del loro meglio per stabilizzare la situazione, aiutati anche dal fatto che ci sono paesi al di fuori degli Stati Uniti che potrebbero trarre vantaggio da eventuali flussi di rimpatrio di asset statunitensi venduti.

 A mezzogiorno le azioni di Tokyo, Seul, Hong Kong e Sydney si erano riprese dai minimi iniziali, ma il sentiment era nervoso. Anche i futures sulle azioni statunitensi sono scesi nelle prime contrattazioni e, pur recuperando le perdite, faticano a superare il livello zero.

I mercati valutari erano tranquilli. Lo yen è in rialzo da settimane e ha raggiunto un nuovo massimo di cinque mesi in Asia, anche se alcuni operatori hanno notato che sono le azioni a recuperare terreno rispetto all'andamento del dollaro/yen e non il contrario.

• L'euro ha reagito debolmente anche all'impegno dei Verdi tedeschi di bloccare i piani di aumento della spesa militare, probabilmente in attesa di un accordo di compromesso.

• Lancio dell'euro digitale. La presidente della BCE Christine Lagarde ha affermato che l'UE prevede di lanciare un euro digitale (CBDC) entro ottobre di quest'anno.

• Ford (F) investirà 4,4 miliardi di euro nella filiale tedesca indebitata - FT

• Trump: Siamo in trattative con quattro potenziali acquirenti di TikTok. Donald Trump ha dichiarato che tutti e quattro i potenziali acquirenti erano "buoni" e che un accordo rapido era "possibile".

• La minaccia dei dazi statunitensi ha provocato un forte aumento degli ordini di chip elettronici dai produttori taiwanesi MediaTek, Novatek, Realtek ed Elan Micro.

• La seconda banca spagnola più grande, BBVA, ha ricevuto l'autorizzazione a negoziare BTC ed ETH.
- Il permesso è stato rilasciato nell'ambito dell'entrata in vigore del regolamento sui mercati europei delle criptovalute (MiCA).
- Con questa mossa si completa il processo pluriennale di BBVA per entrare nel mercato delle criptovalute, pianificato fin dal 2020 ma in attesa dell'approvazione normativa.
La capitalizzazione di mercato totale delle criptovalute è scesa di oltre il 20% nell'ultimo mese - Binance Research
Ciò è stato causato dal crescente sentiment negativo, dal più grande hack della storia (le perdite di Bybit hanno raggiunto 1,5 miliardi di dollari) e da un calo dell'attività di memecoin.

• Strategy (MRST) prevede di raccogliere altri 21 miliardi di dollari per acquistare BTC. La società di Michael Saylor ha presentato domanda per emettere fino a 21 miliardi di dollari in azioni privilegiate, raccogliendo fondi per scopi aziendali generali, tra cui un potenziale acquisto di Bitcoin.
Le azioni MSTR sono scese del 17% ieri e la sua capitalizzazione di mercato è scesa a 62 miliardi di $. E l'annuncio di una raccolta di 21 miliardi di $ suona come il grido disperato di un uomo che sta annegando: chi darà loro quel tipo di denaro?

• La piattaforma di trading online Robinhood (HOOD) ha accettato di pagare 29,75 milioni di dollari per chiudere le indagini della FINRA (autorità di regolamentazione finanziaria statunitense).

• Le principali banche statunitensi lanciano i propri token nel mezzo della corsa all'oro delle stablecoin. Vogliono conquistare una fetta del mercato dei pagamenti transfrontalieri, che si aspettano venga radicalmente trasformato dalle valute digitali - FT.

• Lockheed Martin (LMT) e RTX hanno rafforzato le loro posizioni nel mercato globale degli armamenti. Grazie alla crescente domanda europea di aerei da combattimento e sistemi missilistici americani. L'impennata è attribuita all'aumento dei bilanci della difesa in Europa in seguito all'invasione russa dell'Ucraina.

• Le azioni di Novo Nordisk (NVO) sono scese del 9%. Dopo aver annunciato che il suo farmaco contro l'obesità CagriSema ha portato a una perdita di peso del 15,7% in una sperimentazione clinica su pazienti affetti da diabete di tipo 2. Nonostante il raggiungimento dell'endpoint primario, lo studio ha rilevato che meno di due terzi dei partecipanti assumevano la dose più elevata del farmaco dopo 68 settimane, il che ha avuto un impatto sulla fiducia degli investitori.

• Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) ha registrato un aumento del fatturato del 43% su base annua a febbraio 2025, trainato dalla domanda di IA.
Tuttavia, il fatturato è diminuito dell'11,3% rispetto al mese precedente. Le vendite di TSMC riflettono la salute del settore dei semiconduttori, poiché i controlli sulle esportazioni statunitensi di chip per l'intelligenza artificiale sono considerati gestibili, secondo il CEO di TSMC C.C. Wei.

• Società Rocket (RKT) ha accettato di acquisire Redfin (RDFN) in un accordo del valore di 1,75 miliardi di dollari, unendo il principale sito web di intermediazione con il più grande istituto di credito ipotecario.
Le azioni Redfin sono aumentate del 68% nelle contrattazioni pre-money, mentre le azioni Rocket sono scese del 15%. L'acquisizione amplia l'offerta di servizi immobiliari di Rocket.

• ServiceNow (NOW) si sta avvicinando a un'importante acquisizione della società di intelligenza artificiale Moveworks, valutata potenzialmente a 3 miliardi di $.
L'accordo amplierebbe le capacità di intelligenza artificiale di ServiceNow, e Moveworks è nota per il suo assistente di intelligenza artificiale basato su agenti utilizzato da grandi aziende. Si prevede che l'acquisizione verrà annunciata a breve, una volta completate le trattative finali.

• XPeng (XPEV) prevede di produrre in serie auto volanti entro il 2026, segnando un traguardo importante nel settore automobilistico.
L'annuncio ha inizialmente fatto salire il prezzo delle azioni XPeng del 7% prima di far scendere il mercato complessivo. L'azienda punta a integrare l'intelligenza artificiale nei sistemi di gestione dei veicoli per migliorare la sicurezza e ottimizzare l'esperienza degli utenti.

• Le azioni Tesla (TSLA) sono scese del 15%. Cancellazione dei profitti dopo le elezioni mentre continuano le preoccupazioni sulla domanda
Rispetto al picco di metà dicembre, TSLA è sceso del 55%.

• Le azioni di BioNTech (BNTX) scendono del 3% poiché le previsioni di vendita deludono. Le deboli previsioni del produttore del vaccino contro il COVID-19 hanno compensato i risultati trimestrali migliori del previsto.

• È improbabile che i produttori di petrolio e gas degli Stati Uniti aumentino la spesa quest'anno. E l'aumento della produzione deriverà principalmente da una maggiore efficienza, piuttosto che da nuove trivellazioni, ha affermato il direttore di Baker Hughes.

Il mondo ha raggiunto il "picco del commercio del petrolio" - Jeff Currie della Carlyle University (Bloomberg)
Il commercio internazionale di combustibili fossili ha raggiunto il picco nel 2017 e ora è in calo, poiché i paesi in cerca di sicurezza energetica stanno accelerando gli investimenti nelle energie rinnovabili e nell'energia nucleare.

• Le azioni SMCI scendono del 3,6% nelle negoziazioni after-market. Dopo il calo del 2% di NVDA.

• Le azioni ORCL scendono del 3% nelle negoziazioni post-mercato a seguito del rapporto. Il fatturato dell'azienda è cresciuto del 6% su base annua, al di sotto delle aspettative. Tuttavia, l'azienda vanta un ampio portafoglio ordini pari a 130 miliardi di dollari, che le consentirà di aumentare il fatturato del 15% nel 2026.

• Le azioni della compagnia aerea DAL scendono dell'11% nelle contrattazioni post-mercato dopo il rapporto. L'azienda riscontra un calo della domanda.

• Il forte calo del mercato azionario statunitense ha pesato sulle azioni delle società di intermediazione. Ieri IBKR è sceso del 13% (il calo più grande dal 2009!), HOOD è sceso del 20%, SCHW è sceso del 5%.

• Gli agricoltori hanno sospeso i loro progetti e investimenti a causa del congelamento delle spese dell'USDA da parte di Trump.

• IBM vince la causa nel Regno Unito contro LzLabs per furto di tecnologia mainframe.

• HSBC declassa le azioni statunitensi, punta ai guadagni delle azioni europee

• Il Liverpool firma un accordo pluriennale con Adidas per sostituire Nike.

• Riunione mattutina: il caos di Trump spinge le banche centrali nell'ombra

• La Full Truck Alliance cinese punta alla quotazione a Hong Kong e a una forte crescita nel 2025, afferma un dirigente

• Le vendite dell'azienda di moda spagnola Mango sono cresciute dell'8% nel 2024.

• La banca indiana IndusInd Bank ha dichiarato che il suo patrimonio netto subirà una perdita del 2,35% a causa di incongruenze nei conti.

• HEDGE FLOW I fondi speculativi vendono allo scoperto le azioni cinesi per la quarta settimana mentre l'ottimismo di DeepSeek svanisce.

• JPMorgan si unisce a Goldman nell'aumentare le previsioni di crescita economica della zona euro per il 2025

• L'investitore attivista Mantle Ridge sta acquisendo una quota di Cognizant del valore di oltre 1 miliardo di dollari, riporta il WSJ.

• L'autorità di regolamentazione statunitense consente alle banche di svolgere determinati tipi di attività relative alle criptovalute.

• Robinhood pagherà 29,75 milioni di dollari per porre fine alle indagini dei regolatori statunitensi

• Alcune fonti affermano che la società canadese RBC sta licenziando alcuni dipendenti dopo una riorganizzazione del segmento.

• Blackstone raccoglie 8 miliardi di dollari per un nuovo fondo obbligazionario immobiliare mentre il settore prospera nella ripresa

Principali eventi che potrebbero avere un impatto sui mercati martedì:
- Utili: Volkswagen, TP ICAP.
- Economia: scossoni negli USA.

Revisioni fondamentali attuali

• Xi Jinping e Donald Trump potrebbero incontrarsi in Cina ad aprile, - South China Morning Post, citando fonti./ Un evento molto improbabile.

• Dopo una revisione di sei settimane, stiamo formalmente annullando l'83% dei programmi USAID, - Segretario di Stato americano Marco Rubio. "I 5.200 contratti che ora vengono annullati sono stati spesi decine di miliardi di dollari in un modo che non ha servito (e in alcuni casi ha persino danneggiato) gli interessi nazionali fondamentali degli Stati Uniti.

• I democratici potrebbero votare contro il piano sostenuto dai repubblicani per impedire la chiusura degli Stati Uniti. Se non si riuscirà a concordare in tempo le misure, la chiusura potrebbe arrivare già il 15 marzo - BBG.

• Il consigliere economico della Casa Bianca Gassett: mi aspettavo un primo trimestre debole a causa dell'eredità di Biden e dell'impatto temporaneo dei dazi di Trump.
Tuttavia, parlare di recessione è esagerato: prevedo che il primo trimestre mostrerà ancora una leggera crescita.
L'economia accelererà nel secondo trimestre grazie ai tagli fiscali.

• I Verdi si rifiutano di sostenere la CDU/CSU e la SPD nel voto del Bundestag sull'allentamento del freno al debito.
Il partito ha affermato di essere pronto ad approvare una decisione separata sul rafforzamento della capacità di difesa della Germania, ma non alle attuali condizioni per un fondo speciale per le infrastrutture, previsto anch'esso dai conservatori e dai socialisti.

• La compagnia nucleare statale cinese afferma che il Paese potrebbe lanciare un "sole artificiale" entro il 2050.
La Cina si prepara a utilizzare la fusione nucleare per produrre energia entro la scadenza stabilita.

• Aumentano le tensioni tra Israele e gli Stati Uniti dopo i colloqui segreti di Washington con Hamas - Bloomberg.
I funzionari israeliani non sono soddisfatti dei negoziati. Fanno notare che Hamas è un'organizzazione terroristica e non ci si può fidare delle sue parole.

• Il Segretario al Tesoro Bessent sul mercato azionario: la crescita non ha salvato i democratici.
Il mercato azionario è cresciuto del 20% per due anni consecutivi, ma gli elettori non hanno apprezzato il successo dell'amministrazione Biden: i democratici hanno perso.
Bessent prevede che l'inflazione scenderà al 2%, obiettivo della Fed, nonostante i dazi di Trump.

• Fed di New York: aumentano le preoccupazioni sulle prospettive in un contesto di aspettative di inflazione stabili.
Secondo un rapporto pubblicato lunedì, a febbraio gli americani sono diventati più preoccupati per le prospettive economiche, anche se le loro aspettative sui futuri modelli di inflazione sono cambiate poco.