I mercati sono propensi al rischio, le criptovalute sono in una corsa storica, notizie di borsa dalle aziende e dalla geopolitica
Ultime notizie di borsa
• Il mercato azionario statunitense è passato da Growth a Value per il secondo giorno. E la domanda di titoli di Stato statunitensi a lungo termine è cresciuta.
Non è ancora chiaro se si tratti di una mossa tattica o strategica. Non c'erano ragioni oggettive per il panico. Pertanto, per ora sembra più un flusso di capitali da titoli ad alto valore a titoli in ritardo e apparentemente convenienti.
Il miglioramento dell'ampiezza del mercato rialzista è un buon segno per un trend.
Bitcoin ha testato i 124.000 dollari questa mattina.
Tra una settimana, il 22 agosto, Powell parlerà a Jackson Hole, dove potrebbe dissipare le aspettative di un taglio dei tassi da parte della Fed a settembre. La gente sarà nervosa.
• I mercati sono tutti propensi al rischio, le criptovalute sono in rialzo, con Bitcoin che si unisce alle azioni globali nel raggiungere un massimo storico, mentre un taglio dei tassi di interesse statunitensi quasi certo aumenta la propensione al rischio e mette sotto pressione il dollaro. La criptovaluta più nota al mondo, Bitcoin, ha molto da offrire: la prospettiva di tassi di interesse più bassi, un contesto normativo più favorevole e afflussi ottimistici da parte degli investitori istituzionali.
Ether non è da meno, scambiando vicino al suo massimo da novembre 2021, diventando il token preferito da chi cerca un reddito più attivo. Ether ha guadagnato il 42% quest'anno, superando il 32% di Bitcoin.
• Le azioni asiatiche hanno preso una breve pausa dopo un rialzo fulmineo questa settimana. Le azioni giapponesi sono scese dopo aver raggiunto un massimo storico, mentre i titoli tecnologici di Taiwan e Corea del Sud hanno perso terreno rispetto ai recenti massimi.
• Gli investitori scommettono che la Federal Reserve riprenderà a tagliare i tassi di interesse a partire dal mese prossimo, con gli operatori che iniziano a valutare con maggiore probabilità un taglio di 50 punti base dopo i commenti del Segretario al Tesoro Scott Bessent. "Se dovessimo vedere quei numeri a maggio o giugno, sospetto che potremmo tagliare i tassi a giugno e luglio. Quindi penso che ci sia un'altissima probabilità di un taglio dei tassi di 50 punti base", ha dichiarato Bessent in un'intervista a Bloomberg Television a settembre.
• Lo yen sale: il presidente della Federal Reserve statunitense Jerome Powell, regolarmente criticato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, dovrebbe intervenire la prossima settimana a una conferenza di ricerca sulla banca centrale nel Wyoming, e l'attenzione si concentrerà sul tono della sua posizione politica.
Bessent ha anche affermato che la Banca del Giappone probabilmente aumenterà i tassi di interesse poiché non è riuscita a fronteggiare i rischi di inflazione, portando a un forte aumento dello yen, che rimane vicino al suo massimo delle ultime tre settimane.
• Durante la sessione europea, gli investitori si concentreranno su una serie di dati economici che forniranno informazioni sull'incertezza tariffaria e sull'impatto dei dazi sull'economia. Mentre il sentiment delle piccole imprese statunitensi è migliorato a luglio, un numero sempre maggiore di aziende indica le "vendite deboli" come principale preoccupazione.
Il dato è salito a 11 a luglio, il livello più alto da febbraio 2021. In genere, quando le aziende temono la debolezza delle vendite, la disoccupazione aumenta.
• BofA registra una settimana di acquisti istituzionali quasi da record.
Gli acquisti istituzionali netti sono stati i più grandi da settembre dello scorso anno e i decimi più grandi mai registrati, a partire dal 2008.
• JPMorgan ritiene che i rendimenti dei titoli del Tesoro USA continueranno a scendere.
Storicamente, quando la Fed riprende il ciclo di allentamento dopo una pausa, i rendimenti tendono a scendere nei mesi successivi, JPM.
• In tre mesi, le azioni indiane sono passate dall'essere il mercato azionario asiatico più attraente a quello meno attraente per i gestori patrimoniali globali,
nel mezzo dell'escalation della guerra commerciale con gli Stati Uniti - sondaggio di agosto della BofA.
• Trump ha suggerito che il CEO di Goldman Sachs, David Solomon, sostituisca il suo economista, che ha espresso dubbi sul successo delle politiche economiche di Trump, o che si lasci completamente trasportare dall'ondata di successo dei DJ (Solomon ha un hobby del genere).
• Le aziende americane non temono una recessione, afferma Bloomberg.
I CEO dell'indice S&P 500 hanno menzionato una recessione economica meno di 300 volte durante l'ultima stagione degli utili, quasi il livello più basso dal 2001.
• Exxon Mobil (XOM, +1%) ha stipulato un accordo di esplorazione a Trinidad e Tobago, con un potenziale investimento fino a 21,7 miliardi di dollari se le riserve saranno confermate, in una strategia volta a ripetere il successo del progetto Guyana.
• Elbit Systems (ESLT, +6%) ha ricevuto un contratto di difesa da 1,635 miliardi di dollari da un paese europeo,
portando il portafoglio ordini dell'azienda a 23,8 miliardi di dollari. Il contratto riguarda sistemi avanzati di artiglieria e ricognizione.
• Hudbay Minerals (HBM, +15%) ha raccolto 600 milioni di dollari da Mitsubishi in cambio di una quota del 30% nel progetto Copper World.
L'accordo offre flessibilità finanziaria e differisce le spese in conto capitale a Hudbay, migliorando le sue prospettive di produzione di rame.
• Hilton Grand Vacations (HGV, +2%) ha collocato 7 milioni di azioni in un'offerta secondaria, annunciando contemporaneamente un riacquisto fino a 40 milioni di dollari.
• Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM, -1%) eliminerà gradualmente la produzione di wafer da 6 pollici nell'arco di due anni, concentrandosi su wafer da 8 pollici per migliorare l'efficienza. Questa decisione non influirà sugli obiettivi finanziari dell'azienda.
• United States Antimony (UAMY, +5%) prevede un fatturato di 40-50 milioni di dollari nel 2025, sulla base di una forte domanda e di prezzi in aumento.
Sono in corso trattative con il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti.
• Rekor Systems (REKR, +4,5%) ha annunciato un'implementazione su larga scala delle sue soluzioni presso il Dipartimento dei trasporti del Texas, espandendo il suo modello di abbonamento dati e SaaS.
• Il gruppo CAVA (CAVA, -17%) prevede di raggiungere 1.000 ristoranti entro il 2032, registrando una crescita del fatturato del +20,3%.
Sono previste nuove voci di menu, in particolare lo shawarma di pollo.
• Le scorte di rame degli Stati Uniti aumentano bruscamente (il periodo più lungo dal 1992) mentre i commercianti si affrettano a spedire il metallo negli Stati Uniti a causa dei dazi di Trump - BBG
• L'exchange di criptovalute Bullish (BLSH), sostenuto da Peter Thiel, ha raccolto 1,1 miliardi di dollari nella sua IPO, ben al di sopra del target prefissato.
Il titolo è stato quotato a 37 dollari, ben al di sopra del range 32-33 dollari,
con una valutazione di 5,4 miliardi di dollari.
Il titolo ha aperto a 90 dollari, ma è subito sceso chiudendo a 68 dollari. Ha recuperato leggermente a 76 dollari nell'after-market.
Questo è il primo colpo per gli speculatori che negli ultimi anni si sono abituati ai facili profitti sui titoli IPO.
• Standard Chartered ha aumentato la sua previsione di Ethereum (ETH)
a 7.500 $ entro la fine del 2025 (da 4.000 $), mentre il suo obiettivo per la fine del 2028 è salito a 25.000 $ (da 7.500 $).
• Starlink ha iniziato a fornire servizi Internet via satellite in Kazakistan.
• OpenAI di Sam Altman ha investito in Merge Labs, un concorrente di Neuralink di Musk - FT.
• Gli Stati Uniti integreranno dei tracker nascosti nei chip AI di Nvidia, AMD, Dell e Super Micro
per tracciare le spedizioni illegali in Cina - Reuters
• Glassnode: nonostante il BTC sia scambiato a livelli storicamente elevati, non si intravede alcuna forte “presa di profitto”.
• Gli amanti dello zoom occidentali stanno abbandonando gli abbonamenti ai servizi musicali e passando ai lettori MP3.
Il motivo è semplicemente che sono più economici: anche un semplice lettore con una capacità di memoria fino a 64 GB può memorizzare fino a 12.000 delle tue canzoni preferite, è economico e, soprattutto, non richiede costosi abbonamenti.
• Stamattina le azioni CSCO sono neutrali (-0,2%) dopo il rapporto.
Eventi chiave che potrebbero avere un impatto sui mercati giovedì:
- Eventi economici: PIL preliminare del secondo trimestre dell'Eurozona, PIL preliminare del secondo trimestre del Regno Unito.
Revisioni fondamentali attuali
• La Casa Bianca ha candidato Donald Trump al Premio Nobel per la Pace e ha pubblicato un elenco di leader stranieri che hanno sostenuto la sua candidatura
: il Primo Ministro dell'Armenia Nikol Pashinyan.
- Il Presidente dell'Azerbaigian Ilham Aliyev.
- Il Primo Ministro della Cambogia Hun Manet.
- Il Presidente del Gabon Brice Oligi Nguema.
- Il Primo Ministro di Israele Benjamin Netanyahu.
- Il Governo del Pakistan.
- Il Ministro degli Esteri del Ruanda Olivier Nduhiriehe.
• Il sistema di difesa missilistica Golden Dome negli Stati Uniti sarà dotato di 4 livelli di protezione.
Secondo Reuters, il sistema, sviluppato su decisione di Trump, sarà dotato di:
- uno strato spaziale per il rilevamento, il puntamento, l'allerta e il tracciamento dei missili, nonché di difesa missilistica;
- tre livelli terrestri costituiti da sistemi di intercettazione missilistica, radar e, possibilmente, laser.
• Trump: C'è stata una campagna mediatica molto ingiusta contro il mio incontro con Putin.
Citando costantemente perdenti licenziati e persone veramente incompetenti come John Bolton.
Secondo quanto riportato dal NYT, la Russia è almeno parzialmente coinvolta nel recente attacco informatico a un sistema informatico che gestisce i documenti dei tribunali federali,
tra cui materiale altamente sensibile che potrebbe contenere informazioni su fonti e individui accusati di crimini contro la sicurezza nazionale.
• La Cina ha imposto sanzioni a due banche dell'UE in risposta alle restrizioni relative alla guerra in Ucraina.
Pechino ha vietato qualsiasi cooperazione con le banche lituane Urbo Bankas e Mano Bankas e ha invitato l'UE a "correggere i propri errori".
• Per la prima volta nella storia, il debito pubblico degli Stati Uniti ha superato i 37 trilioni di dollari.
• Modi visiterà gli Stati Uniti a settembre per partecipare all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
Tuttavia, lo scopo principale del viaggio sarà incontrare Trump per colloqui commerciali — Indian Express
• Giappone - Inflazione PPI (luglio).
m/m = +0,2% (precedentemente -0,1%).
a/a = +2,6% (precedentemente +2,9%).
• Dati sull'inflazione tedesca.
Su base mensile = 0,3% (previsto 0,3%/popolazione 0,0%).
Su base annua = 2,0% (previsto 2,0%/popolazione 2,0%).
• L'AIE ha alzato le sue previsioni di crescita dell'offerta globale di petrolio nel 2025 a 2,5 milioni di barili al giorno.
A seguito del recente aumento delle quote OPEC+ (rispetto ai precedenti 2,1 milioni di barili al giorno), si aspetta che i volumi globali di raffinazione del greggio si avvicinino al record di 85,6 milioni di barili al giorno ad agosto.
Allo stesso tempo, l'agenzia ha abbassato le sue previsioni di crescita della domanda globale di petrolio nel 2025 a 680.000 barili al giorno (rispetto ai precedenti 700.000 barili al giorno) e per il 2026 a 700.000 barili al giorno (rispetto ai precedenti 720.000 barili al giorno).
• Il Segretario al Tesoro statunitense Bessent propone di estendere la tassazione sulle esportazioni a più settori, – FT.
/ Si tratta di un nuovo tipo di imposta sulle società che potrebbe dare il cattivo esempio ad altri paesi e rendere l'economia globale meno efficiente, sostenendo i grandi attori a scapito di quelli piccoli.