I mercati si sono ripresi e hanno iniziato a rallentare, record d'oro, notizie aziendali e finanziarie

Recensioni di mercato

• La rapida ripresa dei mercati dalle vendite di inizio agosto ha lasciato un buco: i titoli asiatici sono caduti mercoledì e un leggero calo martedì ha lasciato l'S&P 500 un giorno prima di eguagliare la sua serie di vittorie ventennale. Il mercato azionario americano ha interrotto il suo rally dopo aver raggiunto i suoi primi obiettivi significativi. Tra una settimana ci sarà un rapporto NVDA e la reazione ad esso potrebbe fornire il prossimo potente impulso per l'intero mercato. Ieri i titoli a piccola capitalizzazione e petroliferi sono stati scambiati ai livelli più deboli. Il prezzo del dollaro è nuovamente sceso. Circolano voci secondo cui gli hedge fund avrebbero iniziato a utilizzare l'USD per finanziare le loro operazioni, passando dallo yen. Cioè, scommettono su un calo a lungo termine del tasso di cambio del dollaro.

• Lo yen è stato scambiato a 145,5 rispetto al dollaro USA in quanto il sentiment sempre più inasprito nei mercati azionari giapponesi e la notizia che Walmart intende vendere la sua partecipazione in JD-com hanno fatto crollare le azioni del rivenditore online cinese sulla Borsa di Hong Kong dopo un grande balzo il retro di un rapporto ottimistico sugli utili. Lo slancio del mercato è più o meno rallentato da quando sono iniziate le vendite due settimane fa, riportandoci al punto di partenza delle prospettive economiche: attesa dei dati per valutare il rischio di recessione e osservazione dei sondaggi per valutare l’esito della corsa presidenziale statunitense.

• I verbali della Fed verranno pubblicati più tardi mercoledì, insieme ad una revisione dei dati sull'occupazione negli Stati Uniti. Goldman Sachs prevede una revisione al ribasso tra 600.000 e 1 milione di posti di lavoro, anche se afferma che ciò sovrastima la debolezza del mercato del lavoro. Molto dipenderà anche dal rapporto sull'occupazione statunitense previsto per il 6 settembre, poiché il mercato del lavoro è ora al centro di una crescente attenzione poiché l'inflazione sembra tendere al ribasso.

• I mercati dei tassi hanno pienamente scontato un taglio dei tassi di interesse statunitensi di 25 punti base a settembre e una probabilità quasi di 1/3 di un taglio di 50 punti base, mandando il dollaro costantemente al ribasso praticamente su ogni parametro.

• Alcuni analisti vedono rischi se il mercato del lavoro sarà più forte del previsto o se il presidente della Fed Jerome Powell si mostrerà poco determinato nel suo discorso previsto a Jackson Hole venerdì.

• L'indice CNN Fear and Greed, basato sulle condizioni dei mercati azionari, delle opzioni e del credito, è tornato a livelli neutrali dalla “paura estrema” solo una settimana fa. Ma gli investitori sembrano volere nuovi dati per confermare le prospettive favorevoli prima di tuffarsi nuovamente.

• I dati asiatici di mercoledì hanno mostrato che le esportazioni giapponesi sono state inferiori alle aspettative, mentre le esportazioni sudcoreane sono aumentate del 18,5% nei primi 20 giorni di agosto rispetto all'anno precedente.

• Per la prima volta nella storia il prezzo di un lingotto d'oro standard ha superato il milione di dollari USA. Il prezzo spot di un'oncia troy d'oro (31,1 grammi) ha superato per la prima volta nella storia i 2.500 dollari il 16 agosto e all'asta del 19 agosto si è rafforzato al di sopra di tale valore. Pertanto, un lingotto d'oro standard da 400 once è valso più di un milione di dollari.

• Il prezzo delle azioni di Trump Media ha toccato il minimo storico da quando è stato quotato in borsa. Da metà luglio i titoli hanno perso quasi la metà del loro valore. A Donald Trump manca solo un mese per trasformare la sua fortuna cartacea sui social media in denaro sonante. La domanda è: può?

• Gli autori fanno causa ad Anthropic per violazione del copyright nella formazione sull'intelligenza artificiale - Reuters. La società di intelligenza artificiale Anthropic ha ricevuto un'azione legale collettiva presso un tribunale federale della California da tre autori che sostengono che la società abbia abusato dei loro libri e di centinaia di migliaia di altri per addestrare il suo chatbot AI, Claude.

• L'acquisto di X da parte di Elon Musk è stato il peggiore affare per le banche dai tempi della crisi finanziaria - WSJ. È stato finanziato da 7 istituti finanziari, tra cui Morgan Stanley e Bank of America. In genere, le banche trasferiscono rapidamente tali debiti ad altri investitori, ma i deludenti risultati finanziari di X hanno reso questo processo più difficile, quindi i prestiti sono rimasti nei rendiconti finanziari delle banche. Nonostante queste difficoltà, le istituzioni finanziarie ricevono il pagamento degli interessi e non perdono la speranza che X ripagherà alla fine l’intero debito.

• Uber Technologies ha assunto l'ex dirigente di Tesla Rebecca Tinucci. Per supervisionare la transizione della piattaforma di taxi ai veicoli elettrici, coinvolgendo un dirigente che ha contribuito ad aprire la rete di stazioni di ricarica della casa automobilistica ad altri marchi automobilistici.

• Waymo, il robotaxi di Alphabet, raddoppia le corse pagate in tre mesi - Reuters. Waymo di Alphabet ha dichiarato martedì di aver raddoppiato il numero di corse pagate portandolo a 100.000 a settimana in poco più di tre mesi, poiché l'azienda autonoma ha ampliato le aree di servizio e ha consentito a più persone di viaggiare sui suoi robotaxi.

• Le azioni Netflix hanno continuato a salire durante la sesta sessione e hanno raggiunto il massimo storico. Poiché le modifiche apportate dall'azienda alla sua piattaforma di streaming stanno aumentando la crescita degli abbonati e delle vendite.

• Kroger offre 10,5 miliardi di dollari in obbligazioni per pagare la fusione di Albertsons. Martedì Kroger sta attingendo al mercato obbligazionario investment grade statunitense per contribuire a finanziare l’acquisizione di Albertsons in quella che potrebbe essere una delle più grandi operazioni di obbligazioni societarie quest’anno.

• Il rapporto sugli utili del secondo trimestre di Coinbase mostra un leggero rallentamento. Nel complesso, Coinbase continua a comportarsi bene nonostante la lenta crescita delle criptovalute nel secondo trimestre. A luglio, grazie ai Giochi Olimpici negli Stati Uniti, il numero di spettatori delle piattaforme di streaming è aumentato notevolmente - Nielsen. Le piattaforme di streaming hanno rappresentato il 41,4% della visione televisiva del mese e hanno rappresentato la quota maggiore di tutti i formati di visione televisiva, comprese le trasmissioni tradizionali e via cavo.

• Cina e Hong Kong sono pronte ad espandere un programma pilota di gestione patrimoniale che consenta ai residenti di investire all'estero, hanno detto fonti. Hanno aggiunto il primo lotto di 10 intermediari, compresi i più grandi intermediari del paese, hanno detto a Reuters due persone con conoscenza diretta della questione.

• Lowe's (LOW) ha tagliato le previsioni sugli utili e sulle vendite per l'intero anno nel suo rapporto trimestrale. Il rivenditore di articoli per la casa ha notato una domanda debole da parte dei consumatori per acquisti più grandi. Secondo gli amministratori delegati di Lowe's e Home Depot, gli alti tassi di interesse, l'inflazione e l'incertezza economica stanno spingendo i proprietari di case a sospendere i grandi progetti. Ieri le azioni LOW sono scese dell'1%.

• L'UE proporrà nuove tariffe del 9% sulle auto Tesla prodotte in Cina. Questo rispetto al 20,8% introdotto in precedenza.

• Le azioni dello sviluppatore TOL aumentano dello 0,65% dopo il rapporto. Toll Brothers alza le sue previsioni per l'intero anno, citando l'ottimismo sulla "robusta" domanda immobiliare. “Considerati i tassi ipotecari più bassi in un anno e la tendenza al ribasso, i dati demografici favorevoli e i continui squilibri tra domanda e offerta nel mercato immobiliare, siamo ottimisti sul fatto che la domanda rimarrà forte fino alla fine dell’anno fiscale 2024 e nel 2025”.

• Microchip Technology ha affermato che una violazione della sicurezza informatica ha interrotto le sue operazioni. Le azioni MCHP sono scese dello 0,65% nel trading pre-mercato. La portata, la natura e le conseguenze dell’incidente non sono ancora note.

• Ieri le azioni Boeing sono scese del 4% a causa della messa a terra del 777x. La compagnia metterà a terra la sua flotta di prova di quattro aerei 777x dopo che sono state scoperte crepe in una parte della struttura dell'aereo che collega il motore alla fusoliera.

Eventi chiave che potrebbero influenzare i mercati mercoledì:
Economia: revisione dei dati sul lavoro negli Stati Uniti.
Politica: verbali della Federal Reserve americana.

Recensioni internazionali

• Sempre più americani cercano lavoro mentre i timori sulla disoccupazione raggiungono il livello più alto dell'ultimo decennio
La probabilità media attesa di essere disoccupati nei prossimi quattro mesi ha raggiunto il livello più alto dell'ultimo decennio, secondo un nuovo sondaggio pubblicato dalla Federal Reserve Bank di New York lunedì nel corso dei 10 anni di storia dell'indagine, salendo al 4,4%, rispetto al 3,9% dello stesso periodo dell'anno scorso.

• L'inflazione al consumo nell'Eurozona dovrebbe rimanere stabile a luglio. L’IPC core è rimasto al 2,9%. E l’IPC dovrebbe aumentare dal 2,5% al ​​2,6%.

• Il Giappone ha registrato un deficit commerciale poiché l'aumento dei prezzi mondiali ha portato ad un aumento delle importazioni. Le importazioni del Giappone sono aumentate di quasi il 17% su base annua a 10,2 trilioni di yen (70,6 miliardi di dollari), mentre le esportazioni sono aumentate del 10% a 9,6 trilioni di yen (66 miliardi di dollari)
. un’economia interna sana, dove la spesa al consumo è migliorata in un contesto di aumento dei salari.
Le esportazioni verso Stati Uniti, Cina e Brasile sono aumentate, ma le esportazioni di automobili hanno continuato a soffrire a causa di uno scandalo di test che ha bloccato la produzione di alcuni produttori, tra cui la principale casa automobilistica giapponese Toyota Motor.

• Israele ha accettato un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza: Blinken ha invitato Hamas a fare lo stesso. “Durante un incontro molto costruttivo con il primo ministro Netanyahu, mi ha confermato che Israele sostiene la proposta di un’opzione intermedia. Il prossimo passo importante deve essere una risposta da parte di Hamas”, ha affermato il Segretario di Stato americano.

• Nell'UE è stato arrestato un produttore di banconote contraffatte per un valore di 11 milioni di euro. Un falsario è stato arrestato a Napoli, nel sud-ovest dell'Italia, e la sua macchina da stampa clandestina, che "sembrava un bunker", è stata smantellata, ha detto Europol. Secondo gli investigatori, l’uomo ha emesso oltre il 27% di tutte le banconote in euro contraffatte scoperte e ritirate dalla circolazione nel 2023. Presso la tipografia stessa sono state sequestrate banconote per un valore di 3 milioni di euro.

• Per la prima volta dalla seconda guerra mondiale: la Lituania ha iniziato a costruire basi per le truppe tedesche vicino al confine con la Federazione Russa, - Reuters. Entro la fine del 2027 vi stanzieranno fino a 4.000 soldati tedeschi. Inoltre, ci sarà il deposito e la manutenzione di carri armati e poligoni di tiro di tutte le dimensioni. Altri circa 1000 combattenti tedeschi e appaltatori civili saranno di stanza in altri siti in Lituania.

• L'ex presidente Barack Obama è tornato sulla scena nazionale martedì sera per sostenere la sua alleata democratica di lunga data Kamala Harris nella sua corsa presidenziale dell'undicesima ora contro il repubblicano Donald Trump.

• “Se perdo, il Paese andrà in tilt”: Trump ha criticato Harris. Il candidato repubblicano alle elezioni presidenziali americane del 2024 Donald Trump ha nuovamente insultato la rivale democratica Kamala Harris, definendola “non molto intelligente”.
Trump ha detto che vuole assumere Musk come consigliere se vince le elezioni.
Musk ha reagito sul social network X (Twitter): “Sono pronto a servire”.
Trump ha detto che Harris si è ritirato dal dibattito del 4 settembre
Trump ha detto di non essere sorpreso dalla sua decisione e che avrebbe risposto alle domande degli elettori nella stessa data invece di un dibattito.

• La Cina ha equiparato le transazioni con criptovalute al riciclaggio di denaro. La legge antiriciclaggio del Paese ha introdotto il concetto di “transazioni di asset virtuali”. Ora, per il trasferimento e la conversione di risorse digitali ottenute illegalmente, i trasgressori rischiano una multa fino a 200mila yuan o la reclusione da 5 a 10 anni.

• Secondo la Bundesbank la crescita dei salari in Germania non rallenta e l'inflazione dovrebbe restare elevata. Questo è un segnale preoccupante per la BCE, che sta lottando per riportare la crescita dei prezzi al suo obiettivo del 2%.

• L'inflazione in Canada è scesa al livello più basso degli ultimi tre anni. Ciò ha consentito alla Banca Centrale di mantenere la sua politica di abbassamento dei tassi nella terza riunione del mese prossimo.