I mercati si aspettano un pacchetto di notizie fondamentali e revisioni finanziarie e internazionali

Recensioni di mercato

• L'ISM manifatturiero statunitense di oggi è il primo indicatore importante di una settimana importante per i dati statunitensi. Gli investitori e la Federal Reserve cercano rassicurazioni sul fatto che il percorso verso l’abbassamento dei tassi di interesse sia chiaro e vogliono valutare quanto velocemente sarà possibile farlo. I trader hanno recentemente tagliato le aspettative per un calo di 50 punti base questo mese, con il dollaro che si è stabilizzato dopo due mesi di vendite.
Gli economisti prevedono che l'indice ISM sarà pari a 47,5, in miglioramento rispetto al mese precedente ma ancora in territorio negativo sotto 50. Si prevede che il mercato del lavoro aggiungerà 160.000 posti di lavoro e il tasso di disoccupazione scenderà al 4,2%.

• È probabile che le sorprese di basso livello vedano il dollaro testare i recenti minimi, anche se in Asia, la cautela e le coperture corte hanno aiutato il dollaro ad estendere il suo recente rimbalzo. Le valute asiatiche si sono apprezzate in modo particolarmente forte sulla scia delle aspettative di tagli dei tassi da parte degli Stati Uniti che darebbero alle economie regionali più spazio per allentare la politica e rilanciare la crescita.

 • I dati della sessione asiatica hanno mostrato che la spesa pubblica australiana è aumentata nel trimestre di giugno, spingendo la National Australia Bank ad aumentare le previsioni sul prodotto interno lordo per mercoledì. L’inflazione in Corea del Sud è rallentata ai livelli più bassi degli ultimi tre anni e mezzo, aprendo la strada a un imminente taglio dei tassi.

• Cathay Pacific ha dichiarato che cancellerà i voli mentre la sua flotta di Airbus A350 veniva ispezionata a seguito del guasto di un componente del motore Rolls Royce.

• In Giappone, un alto funzionario del Tesoro ha respinto le voci secondo cui il colosso del commercio al dettaglio Seven & i Holdings sta cercando un nulla osta di sicurezza nazionale per respingere un tentativo di acquisizione da parte della canadese Alimentation Couche-Tard.

• Blackstone (BX) sta preparando un accordo per acquistare l'operatore australiano di data center AirTrunk per 13,6 miliardi di dollari in quello che potrebbe essere il più grande accordo di infrastrutture digitali dell'anno.

• L'hedge fund Point72, guidato dal miliardario Steven Cohen, sta acquistando attivamente azioni di Navitas Semiconductor (NVTS), specializzata nella produzione di semiconduttori a base di nitruro di gallio (GaN). Navitas sviluppa soluzioni innovative per la ricarica rapida e l'efficienza energetica in una varietà di settori, inclusi dispositivi mobili, data center e veicoli elettrici.

• Il governo brasiliano sta valutando la possibilità di tassare le grandi aziende tecnologiche se perdono entrate
Lunedì il Ministero delle Finanze brasiliano ha dichiarato che se perde entrate, presenterà proposte al Congresso nella seconda metà di quest'anno per tassare le grandi aziende tecnologiche e introdurre un'imposta globale minima di 15 % sulle multinazionali che raggiungono il loro obiettivo fiscale entro il 2025.

• L'ente per i semiconduttori chiede all'UE di nominare un 'inviato dei chip' e di fornire maggiore sostegno - Reuters. Lunedì ESIA, il principale gruppo europeo di produttori di chip per computer, ha chiesto alla CE di accelerare gli aiuti, sviluppare un pacchetto di supporto aggiornato "Chip Act 2.0" e nominare un inviato per difendere gli interessi del settore.

• HP proseguirà la sua causa contro Mike Lynch recentemente scomparso per danni da 4 miliardi di dollari. La società statunitense sta cercando un risarcimento per l'acquisizione della società tecnologica britannica Autonomy dopo accuse di frode orchestrata dal suo co-fondatore Mike Lynch per gonfiare il valore dell'azienda.

• Il fornitore ASML VDL nega le segnalazioni di tagli di posti di lavoro. Il produttore di apparecchiature industriali VDL, un fornitore chiave del principale produttore di chip per computer ASML, lunedì ha negato le notizie di tagli di posti di lavoro a causa della debole domanda nei mercati dei semiconduttori. Lo riferisce Business News Radio citando una nota interna.

• Starlink ha detto all'autorità di regolamentazione brasiliana che non avrebbe rispettato l'ordine del tribunale di bloccare X. Il fornitore di servizi Internet via satellite controllato da Musk Starlink ha detto all'autorità di regolamentazione brasiliana delle telecomunicazioni Anatel che non avrebbe rispettato la decisione del tribunale di bloccare la piattaforma di social media X nel paese fino a quando non sarà quelli sono conti sbloccati.

• La Volkswagen sta considerando la chiusura di stabilimenti storici in Germania come parte degli sforzi di riduzione dei costi. Ciò dimostra la pressione che la principale casa automobilistica europea deve affrontare da parte della concorrenza cinese a basso costo.

• Le vendite di veicoli elettrici Tesla in Cina sono aumentate del 3% su base annua ad agosto - Reuters. Ciò è dimostrato dai dati della China Passenger Car Association (CPCA), pubblicati lunedì. Anche altri concorrenti locali nel mercato dei veicoli elettrici, tra cui Leapmotor e Li Auto, hanno riportato cifre di vendita più elevate.

• Settembre insidioso lascia i trader sulle spine. Settembre è stato tradizionalmente un mese terribile per i trader e rischia di diventare ancora più difficile da gestire nel 2024, date le persistenti domande sul previsto taglio dei tassi di interesse. 

• Un dollaro più debole porta sollievo ai politici di tutto il mondo. Il dollaro è caduto di oltre il 2% rispetto alle altre principali valute nel mese di agosto, registrando il più grande calo mensile di quest’anno e portando un po’ di sollievo alle economie che avevano sofferto sotto il peso di un dollaro forte.

• Türkiye e Shell hanno firmato un accordo di fornitura di GNL della durata di 10 anni. Con la possibilità di reindirizzare le forniture verso l'Europa, l'ultimo passo nel tentativo di Ankara di diventare un hub regionale per il carburante.

• Gli hedge fund scommettono contro le banche, le assicurazioni e il settore immobiliare, afferma Goldman Sachs. Huawei Technologies si sta preparando a lanciare nuovi prodotti in un evento poche ore dopo che Apple ha presentato l'iPhone 16, ponendo le basi per uno scontro tra i due giganti della tecnologia.

• Safran acquista Preligens per 220 milioni di euro. Preligens, specializzata in intelligenza artificiale per l'industria aerospaziale e della difesa, verrà rinominata Safran.AI ed entrerà a far parte della business unit Safran Electronics & Defense. Sviluppa sofisticati algoritmi e software per l'analisi, il rilevamento e l'identificazione automatica dei bersagli.

• Harris si oppone alla vendita di US Steel a Nippon durante un evento congiunto in Pennsylvania con Biden
"US Steel deve rimanere di proprietà americana e gestita da americani, e io sosterrò sempre i lavoratori dell'acciaio americani."

• La Cina acquista più chip della Corea del Sud, di Taiwan e degli Stati Uniti messi insieme – Nikkei. Pechino ha speso la cifra record di 25 miliardi di dollari in strumenti per la produzione di chip nei primi sei mesi del 2024.

Eventi chiave che potrebbero avere un impatto sui mercati martedì:
Economia: PMI manifatturiero ISM statunitense

Recensioni internazionali

• Il declino del settore manifatturiero tedesco sta accelerando - indice PMI. Il declino del settore manifatturiero tedesco, che rappresenta circa un quinto della più grande economia europea, ha continuato a guadagnare slancio nel mese di agosto, secondo un sondaggio di lunedì.

• La Polonia e gli altri paesi confinanti con l'Ucraina hanno l'“obbligo” di abbattere i missili russi prima che entrino nel loro spazio aereo, ha detto il ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski. Ciò non dovrebbe essere influenzato dalle preoccupazioni della NATO che tali decisioni possano trascinare l'Alleanza in guerra, ha affermato.

• La Convenzione Nazionale Democratica non ha aiutato Harris a superare in modo significativo Trump. Attualmente il vicepresidente americano è solo pochi punti avanti rispetto all’ex presidente. Trump ha affermato di avere “tutto il diritto” di interferire nelle elezioni presidenziali del 2020.

• La Turchia vuole diventare membro dei BRICS: il paese ha ufficialmente presentato domanda di adesione. Il Paese aveva annunciato la ricerca di altri “percorsi storici” alternativi all’Unione Europea (alla quale il Paese fu invitato nel 1999, ma non fu mai accettato) già nel febbraio di quest’anno, ma ha deciso solo ora.

• Il 6 ottobre a Tokayev si svolgerà un referendum nazionale sulla costruzione di una centrale nucleare in Kazakistan. Tokayev ha associato l’appello all’energia nucleare alla crescente “carenza energetica globale” e all’urgente bisogno del Kazakistan di “fonti energetiche affidabili e pulite”.

• La politica di Berlino cambierà dopo le elezioni infruttuose nella Germania orientale e come utilizzerà la sua “golden share” Sarah Wagenknecht? Il successo dell’estrema destra nella Germania orientale non è una sorpresa, ma la continuazione della tendenza degli ultimi anni, osserva l’editorialista del DW Roman Goncharenko. L’Alternativa per la Germania ha vinto le elezioni, chiedendo tradizionalmente un forte inasprimento delle regole per l’accoglienza di rifugiati e migranti, nonché la fine degli aiuti militari all’Ucraina. Nonostante l’alto risultato, l’AfD non ha praticamente alcuna possibilità di formare un governo statale: tutti i partiti si sono rifiutati di entrare in coalizione con esso.

• Israele si è rivolto alla Federazione Russa per chiedere aiuto nella liberazione degli ostaggi dalla Striscia di Gaza. Gli sforzi di Stati Uniti, Qatar ed Egitto volti a concludere una tregua con Hamas si stanno muovendo lentamente, ha detto a Bloomberg l'ufficio del primo ministro israeliano.

• La Cina avverte il Giappone di ritorsioni per possibili nuove restrizioni sui chip. La Cina ha minacciato il Giappone di un giro di vite economico se Tokyo limitasse ulteriormente la vendita e la manutenzione di attrezzature per la produzione di chip alle aziende cinesi, complicando gli sforzi degli Stati Uniti per escludere la tecnologia all’avanguardia dalla seconda economia mondiale. La Corea del Sud chiede maggiore flessibilità e incentivi agli Stati Uniti. Incoraggiare Seul a conformarsi ai requisiti legali.

• Gli Stati Uniti hanno sequestrato l'aereo del presidente venezuelano, adducendo violazioni delle sanzioni. L’aereo, dicono i funzionari, è stato acquistato illegalmente per 13 milioni di dollari attraverso una società di comodo e fatto uscire clandestinamente dagli Stati Uniti, violando le sanzioni e le leggi sul controllo delle esportazioni.