Guerra commerciale tra Stati Uniti ed Europa, fuga di capitali, notizie sulle azioni aziendali e geopolitica
Ultime notizie di borsa
• Donald Trump e i mercati europei hanno di nuovo chiuso il cerchio. L'euro e le azioni europee sono crollati venerdì quando il presidente degli Stati Uniti ha improvvisamente deciso di imporre dazi del 50 percento sulle importazioni dall'Unione Europea, poiché i colloqui commerciali non procedevano abbastanza speditamente. Domenica Trump aveva nuovamente rinviato l'introduzione dei dazi dopo che la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen aveva chiesto tempo, e questa mattina i mercati erano di nuovo in rialzo. L'euro ha raggiunto il livello più alto nei confronti del dollaro dal 30 aprile.
Domenica von der Leyen ha scritto in un messaggio su X di aver avuto una "buona" conversazione telefonica con Trump.
• I mercati potrebbero essersi ripresi, ma il sentiment no. I ribaltamenti del fine settimana non hanno fatto altro che ricordare agli investitori quanto Trump possa essere caotico, impulsivo e imprevedibile, anche quando ha a che fare con i suoi principali partner commerciali. Lo scorso anno la Germania è stata il maggiore esportatore dell'UE verso gli Stati Uniti.
All'inizio di aprile, Trump ha fissato una finestra di 90 giorni per i colloqui commerciali tra UE e Stati Uniti, che si sarebbero dovuti concludere il 9 luglio. L'ultima scenata commerciale di Trump è arrivata poche ore dopo che il responsabile delle politiche della Banca centrale europea Joachim Nagel, a capo della Bundesbank tedesca, aveva dichiarato che i mercati erano vicini a una crisi nucleare dopo che Trump aveva annunciato dazi reciproci il 2 aprile, contribuendo a disciplinare l'amministrazione statunitense. Ovviamente no.
• Gli investitori continuano a uscire lentamente da questo caos e dai loro eccessivi investimenti nella più grande economia e nei mercati azionari del mondo. Secondo Morningstar, i fondi azionari europei hanno attirato 34 miliardi di euro (38,6 miliardi di dollari) in liquidità nell'anno conclusosi il 16 maggio, quattro volte gli 8,2 miliardi di euro investiti nei fondi azionari statunitensi.
A titolo di paragone, nel 2024 i flussi netti verso i fondi azionari statunitensi in Europa hanno superato di oltre 8:1 i flussi netti verso i prodotti focalizzati sul mercato locale.
• A causa delle festività nei mercati degli Stati Uniti e del Regno Unito, le contrattazioni di lunedì dovrebbero essere relativamente tranquille. Anche sul fronte dei dati, la situazione è relativamente tranquilla, con i dati chiave in uscita questa settimana, tra cui l'obiettivo di inflazione della Fed e la spesa dei consumatori per aprile, in uscita il 30 maggio. Questo potrebbe fornire un quadro più chiaro dell'impatto dei dazi statunitensi.
Aprile è stato un mese volatile sui mercati in seguito ai dazi imposti da Trump il 2 aprile, ma gli ultimi dati sui prezzi al consumo e alla produzione non hanno ancora mostrato alcun segno di inflazione.
• Le maggiori economie dell'eurozona, Francia e Germania, pubblicheranno i dati sui prezzi al consumo martedì e venerdì, mentre i dati paneuropei saranno pubblicati la settimana successiva.
• Il fondatore di SoftBank ha proposto di creare un fondo di investimento americano-giapponese / Il fondo sarà destinato a investimenti su larga scala in progetti tecnologici e infrastrutturali. Si prevede che il capitale iniziale del fondo ammonterà a circa 300 miliardi di dollari. Il fondo offrirà opportunità di partecipazione a investitori istituzionali e privati provenienti da Giappone e Stati Uniti.
• Il divario crescente tra i rendimenti dei titoli di Stato statunitensi e il tasso di cambio USD/JPY è un segnale chiave dei crescenti rischi fiscali negli Stati Uniti, - Deutsche Bank.
La forza dello yen in concomitanza con l'aumento dei rendimenti dei titoli di Stato giapponesi non riflette preoccupazioni circa la situazione finanziaria del Giappone, bensì un calo dell'interesse degli investitori giapponesi per i titoli del Tesoro.
• Oracle investirà 40 miliardi di dollari in chip Nvidia per il data center OpenAI negli Stati Uniti, - Reuters.
• La banca Rothschild è stata dichiarata colpevole di riciclaggio di denaro.
La Settima Camera penale del Tribunale distrettuale di Lussemburgo ha dichiarato la Banca Edmond de Rothschild (Europa) colpevole di riciclaggio di denaro e occultamento di proventi illeciti e ha ordinato la confisca di 25 milioni di euro precedentemente sequestrati nell'ambito delle indagini.
• Le autorità europee stanno estendendo le indagini antitrust su Visa e Mastercard.
Da quanto emerso, questa settimana la divisione antitrust della Commissione europea ha inviato questionari ai fornitori di terminali di pagamento e alle aziende fintech per scoprire se i due maggiori operatori stiano abusando della loro posizione di mercato.
• Mentre la scorsa settimana gli ETF BTC hanno registrato afflussi record, gli ETF sull'oro hanno registrato un deflusso di 2,9 miliardi di dollari, il più grande deflusso in oltre un decennio e il terzo più grande della storia.
Oltre 4 miliardi di dollari in posizioni corte su Bitcoin a rischio di liquidazione se BTC raggiunge i 120.000 dollari
• Il Pakistan stanzierà 2.000 MW di energia per il mining di bitcoin, Bloomberg.
L'iniziativa contribuirà a monetizzare l'energia in eccesso e a creare posti di lavoro ad alta tecnologia, ha affermato il Ministero delle Finanze in una nota.
• L'indice del dollaro mostra segnali di conclusione di un decennio di apprezzamento e di avvicinamento all'inizio di un ciclo ribassista, date le dinamiche storiche, - Otavio Costa.
• OnlyFans è diventato il leader assoluto in termini di fatturato per dipendente, superando persino giganti come Apple e Nvidia.
La piattaforma ha dimostrato un'efficienza impressionante: ciascuno dei suoi dipendenti "porta" all'azienda 37,6 milioni di dollari di fatturato.
• Tesla (TSLA) si sta allontanando dalle automobili per puntare sulla guida autonoma perché la Cina ha già vinto la battaglia delle auto elettriche, Morgan Stanley.
• La Nippon Steel assumerà finalmente il controllo della US Steel?
Trump ha concesso a determinate condizioni alla giapponese Nippon Steel il controllo sulla US Steel, definendo l'accordo una "partnership".
L'accordo prevede investimenti per 14 miliardi di dollari e la creazione di 70 mila posti di lavoro.
Sebbene i termini definitivi non siano ancora stati definiti, le azioni di US Steel sono già aumentate del 21%.
• Nvidia (NVDA) inizierà la produzione di massa del nuovo chip Blackwell per la Cina già a giugno.
Informatica (INFA) è cresciuta di oltre il 25% venerdì, in seguito alle speculazioni sulla sua possibile acquisizione da parte di Salesforce (CRM).
• Le azioni Salesforce, d'altro canto, sono scese del 3% poiché gli investitori erano preoccupati per i potenziali rischi finanziari dell'operazione.
• Venerdì il valore di Douglas Elliman (DOUG) è balzato del 33% in seguito alla notizia di un'offerta di acquisizione da parte di Anywhere Real Estate (HOUS).
L'offerta valuta la società a più di 4 dollari ad azione, ma è probabile che il prezzo attuale venga respinto.
• Gilead (GILD) ha affermato che Trodelvy ha raggiunto il suo endpoint primario di Fase 3 per il trattamento di prima linea del TNBC.
Ciò potrebbe incrementare significativamente il mercato del farmaco.
• Palantir (PLTR) ha ricevuto una modifica da 795 milioni di dollari al suo contratto con l'esercito statunitense.
Wedbush ritiene che ciò rafforzerà la posizione dell'azienda nel settore dell'intelligenza artificiale negli appalti governativi.
• Merus (MRUS) ha guadagnato il 16% venerdì.
A seguito di dati positivi sul farmaco contro il cancro alla testa/collo, tasso di risposta del 63% nei pazienti nello studio di fase intermedia.
• Vermilion Energy (VET) ha venduto asset in Canada per 415 milioni di CAD.
Il denaro verrà utilizzato per ridurre il debito. L'attenzione della società è rivolta ad attività che generano reddito a lungo termine.
• Wix (WIX) ha acquisito la startup Hour One per potenziare le funzionalità di intelligenza artificiale nel web design.
La reazione del mercato è stata tiepida, con le azioni in leggero calo.
• Wolfspeed (WOLF) ha nominato David Emerson Chief Operating Officer.
La decisione è stata presa in un contesto di difficoltà finanziarie e di ristrutturazione aziendale.
Principali eventi che potrebbero avere un impatto sui mercati lunedì:
- RELATORI: Presidente della BCE Christine Lagarde, riunione del consiglio di amministrazione della Riksbank.
- SOCIETÀ: Assemblea annuale degli azionisti di NTS Ackermans & Van Haaren NV, Assemblea annuale degli azionisti di Leonardo SpA.
- ASTE DEL DEBITO: Ripresa delle aste di vendita dei titoli di Stato francesi a 3 mesi, 6 mesi e 1 anno.
Revisioni fondamentali attuali
• Trump rinvia l'introduzione del dazio del 50% sui beni dell'UE dal 1° giugno al 9 luglio.
"Ho ricevuto oggi una chiamata da Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea, che mi chiedeva di prorogare il dazio del 50% sul commercio e sull'Unione Europea fino al 1° giugno. Ho accettato la proroga, fino al 9 luglio 2025, ed è stato un onore farlo. La Presidente della Commissione ha affermato che i negoziati sarebbero iniziati rapidamente."
• A maggio, l'amministrazione Trump ha perso il 96% dei casi in tribunale, afferma Adam Bonica, professore alla Stanford University.
Come sottolineano gli analisti della fonte informativa Data for Democracy, la percentuale di perdite subite da Trump e dai suoi sostenitori nei tribunali sta crescendo rapidamente. Allo stesso tempo, le differenze ideologiche tra i giudici giocano un ruolo sempre più marginale nel processo decisionale.
• Due candidati, due cortei: i polacchi scendono in piazza a Varsavia in vista del secondo turno delle elezioni presidenziali.
Decine di migliaia di persone hanno marciato per sostenere i loro candidati. Il sindaco della capitale polacca, Rafal Trzaskowski, e lo storico Karol Nawrocki si contendono la vittoria nelle elezioni.
• Il Messico ha attuato la riforma giudiziaria e ora alcuni giudici saranno eletti direttamente dai cittadini - Reuters.
L'elenco dei candidati comprende circa 20 personaggi controversi, da spacciatori di droga condannati a funzionari licenziati per corruzione, fino ad avvocati dei cartelli più grandi.
• Musk ha deciso di abbandonare la politica per motivi di sicurezza. E anche a causa delle difficoltà nel raggiungere risultati e delle reazioni negative alle sue attività, - The Washington Post.
Ora intende concentrarsi maggiormente sulla guida di Tesla e SpaceX.
• Il conto di Gerhard Schroeder, sul quale ha ricevuto denaro dalla Federazione Russa, è stato bloccato - Bild. La Sparkasse Bank non accredita più i bonifici sul conto dell'ex cancelliere tedesco.
• Gli Stati Uniti hanno criticato la proposta ritenendola insufficiente, mentre Trump l'ha definita peggiore rispetto alle proposte di altri Paesi. In risposta, l'UE ha predisposto tariffe su 23,9 miliardi di dollari di prodotti statunitensi, nonché un elenco aggiuntivo di tariffe per un valore di 95 miliardi di dollari in caso di escalation, in particolare su prodotti Boeing, automobili americane, bourbon e altri beni industriali.
La minaccia di Trump di imporre una tariffa del 50% su tutti i prodotti dell'UE rappresenterebbe un duro colpo per i settori chiave dell'economia europea: l'industria automobilistica, aerospaziale, chimica e alimentare - FT
Secondo la Commissione europea, gli Stati Uniti sono il principale partner commerciale dell'UE.
Nel 2024 il mercato statunitense ha rappresentato poco più del 20% delle esportazioni di beni dell'UE, per un valore di oltre 530 miliardi di euro.
Trump chiede nuove tariffe sulle importazioni cinesi dall'UE come condizione per la conclusione di un accordo commerciale con Washington - WSJ.
• Trump ha confermato che ci sarà una parata "imponente" a Washington nel giorno del suo compleanno.
Ha affermato che il 14 giugno, giorno del suo compleanno, si terrà una parata "imponente" a Washington.
• Boris Pistorius ha confermato l'indispensabilità dell'ombrello nucleare statunitense per l'Europa, — Frankfurter Allgemeine Zeitung.
La Spagna resta l'unico Paese che non ha ancora sostenuto i piani della NATO di destinare il 5% del PIL alla difesa
, cifra richiesta dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump - Financial Times.
• Gli economisti intervistati da Bloomberg prevedono che quest'anno il Canada entrerà in una recessione tecnica.
Si prevede che il PIL diminuirà nel secondo e nel terzo trimestre rispettivamente dell'1% e dello 0,1%. Si prevede un'ulteriore ripresa economica entro la fine dell'anno.
Allo stesso tempo, si prevede che l'inflazione rimarrà al di sopra dell'obiettivo della banca centrale: 2,1% nel terzo trimestre e 2,2% nel quarto trimestre.
• Trump intende invocare il Defense Production Act risalente all'era della Guerra Fredda.
Dichiarare lo stato di emergenza nazionale per la dipendenza degli Stati Uniti da Russia e Cina per l'uranio arricchito, il riprocessamento del combustibile nucleare e i componenti per reattori avanzati — Reuters.
• Blackout nel dipartimento francese delle Alpi Marittime: senza elettricità né internet.
Secondo quanto riportato dai media locali, al festival di Cannes i semafori sono stati spenti e le proiezioni cinematografiche sono state parzialmente interrotte. Le sedute hanno potuto riprendere solo grazie al generatore. Circa 1.600 case a Cannes e nei comuni limitrofi sono rimaste senza elettricità.
• Gli Stati Uniti allentano le sanzioni contro la Siria dopo la promessa di Trump - Reuters.
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha rilasciato una licenza che consente transazioni che coinvolgono il governo provvisorio, la Banca centrale e le imprese statali.
• 1.000 dollari sul "Conto Trump" per i neonati.
I repubblicani propongono di aprire un conto di investimento da 1.000 dollari per ogni neonato negli Stati Uniti, il cosiddetto "Conto Trump".
In teoria, il denaro verrà investito in indici americani e sarà accessibile solo ai minori di 18 anni.